芯耀
1002
曹原 允中 發(fā)自 凹非寺
量子位 | 公眾號(hào) QbitAI
自動(dòng)駕駛的兩條路線之爭(zhēng)，在2022年似乎完全分出了結(jié)果。
一方面，完全無(wú)人駕駛路線，以Robotaxi為代表的純L4路線，進(jìn)展遇冷，發(fā)展遇阻，甚至有明星獨(dú)角獸公司轟然倒閉。
另一方面，量產(chǎn)自動(dòng)駕駛路線，把自動(dòng)駕駛技術(shù)在量產(chǎn)車(chē)上釋放和乘用，繁花似錦，烈火烹油——特斯拉和毫末智行等高歌猛進(jìn)、各種智能車(chē)亮相上市，結(jié)論已經(jīng)不言自明：
在自動(dòng)駕駛技術(shù)落地進(jìn)程中，量產(chǎn)一派已經(jīng)取得了壓倒式勝利。
而且進(jìn)一步細(xì)分，聚焦量產(chǎn)自動(dòng)駕駛陣營(yíng)，在這分水嶺的一年中，也展現(xiàn)出了分明的格局和梯隊(duì)。
玩家可以分出三大類別，并且以兩大硬指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在已經(jīng)分出三大梯隊(duì)。
量產(chǎn)自動(dòng)駕駛：上車(chē)決生死，進(jìn)城分高下
上車(chē)與否是檢驗(yàn)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛的首要標(biāo)準(zhǔn)。
既然是將自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用于量產(chǎn)車(chē)，能不能前裝量產(chǎn)上車(chē)，以及有多少量產(chǎn)車(chē)上路，直接決定了量產(chǎn)自動(dòng)駕駛的生與死，沒(méi)有量產(chǎn)車(chē)或定點(diǎn)項(xiàng)目，無(wú)法逐鹿中原，無(wú)法參與高下之決。
而分出高下的標(biāo)準(zhǔn)也很直接：進(jìn)城。
按照自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用難度，量產(chǎn)一派的技術(shù)進(jìn)階路線早已明晰：
最簡(jiǎn)單的是泊車(chē)場(chǎng)景，解決封閉或半封閉場(chǎng)景下的低速自動(dòng)駕駛。
其次是高速、環(huán)道和城市快速路，解決封閉或半封閉路況下的高速自動(dòng)駕駛。
最難就是城市開(kāi)放路況，需要考慮交通參與全要素，需要解決包括行人、機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)在內(nèi)的所有問(wèn)題，以及難以窮盡的極端長(zhǎng)尾場(chǎng)景。
實(shí)際上，城市開(kāi)放路況下的自動(dòng)駕駛，與完全無(wú)人駕駛追求的Robotaxi能力，別無(wú)二致。
只不過(guò)Robotaxi內(nèi)在追求是人類不再是駕駛主體，而量產(chǎn)車(chē)上，即便有城市開(kāi)放道路下的自動(dòng)駕駛能力，人類車(chē)主司機(jī)，依然是責(zé)任人，需要隨時(shí)可以緊急接管。
而且雖然量產(chǎn)自動(dòng)駕駛，可以工程化切分出三大技術(shù)模塊，但最后殊途同歸：點(diǎn)到點(diǎn)連續(xù)不間斷的自動(dòng)駕駛，或者是一個(gè)停車(chē)場(chǎng)到另一個(gè)停車(chē)場(chǎng)的連續(xù)不接管自動(dòng)駕駛。
在這條道路上，可以按照三大類別劃分玩家：
第一類，造車(chē)企業(yè)，主機(jī)廠。如特斯拉、蔚小理…
第二類，一級(jí)二級(jí)供應(yīng)商，或者是可以同時(shí)提供軟硬件的新型供應(yīng)商。像博世、地平線…
第三類，技術(shù)解決方案供應(yīng)商，提供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、方案，大腦。
這類玩家眾多，而且基本是自動(dòng)駕駛浪潮開(kāi)始后洶涌的玩家，從起點(diǎn)就瞄準(zhǔn)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛，到一開(kāi)始從L4切入，現(xiàn)在都進(jìn)入了這個(gè)賽道。
上述三大類玩家創(chuàng)辦有先后，各自切入自動(dòng)駕駛的角度也不盡相同，但在2022年行將結(jié)束之際，已經(jīng)能看出梯隊(duì)式的進(jìn)展。
量產(chǎn)自動(dòng)駕駛2022年格局：三大梯隊(duì)
維度很簡(jiǎn)單：
第一，是否量產(chǎn)上了車(chē)，是否有量產(chǎn)車(chē)上路。
第二，上車(chē)的是哪一技術(shù)等級(jí)的方案。
按照這兩大維度，截至2022年，已然有層次分明的三大梯隊(duì)。
第一梯隊(duì)，量產(chǎn)上車(chē)，且落地的是城區(qū)方案，可以實(shí)現(xiàn)城市開(kāi)放道路下的自動(dòng)駕駛。
第一梯隊(duì)玩家：特斯拉（FSD）、毫末智行（NOH）、華為（Hi）、小鵬（XNGP）；
第二梯隊(duì)，量產(chǎn)車(chē)就緒，已經(jīng)落地泊車(chē)和高速環(huán)路方案，但城區(qū)方案尚未就緒。
百度Apollo、通用（Super Cruise）、Momenta（智己L7）、大疆車(chē)載、蔚來(lái)（NAD）、理想（NOA）、Mobileye、地平線、縱目科技、禾多科技、智駕科技、博世。
第三梯隊(duì)，完成定點(diǎn)合作和披露了時(shí)間表，但量產(chǎn)車(chē)尚未上市。
該梯隊(duì)內(nèi)，扎堆L4級(jí)技術(shù)降維L2的公司，也有后發(fā)造車(chē)的新勢(shì)力代表，是群雄齊聚又變量叢生的梯隊(duì)。
但站在2022年的時(shí)間點(diǎn)上，三大梯隊(duì)的層次格局已成，就像賽車(chē)比賽已經(jīng)跑完了第一圈。
格局的特點(diǎn)也很明晰：
首先，跑得最快的第一梯隊(duì)玩家，無(wú)一不是可以端到端、軟硬件一體打造的玩家。
其次，入局先后的時(shí)間差異，只存在第二和第三梯隊(duì)的區(qū)別中。而第二梯隊(duì)到第一梯隊(duì)，卻要有技術(shù)上的躍遷。
這種特點(diǎn)的典型代表，正是第一梯隊(duì)中的最特殊玩家——毫末智行。
毫末智行，創(chuàng)辦于2019年底的自動(dòng)駕駛公司，卻成為了量產(chǎn)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域速度最快、技術(shù)躍遷能力最強(qiáng)、產(chǎn)品交付第一的玩家。
僅僅3年時(shí)間，毫末智行就的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)HPilot就上車(chē)了魏牌、坦克、歐拉、長(zhǎng)城炮等近20款車(chē)型，用戶行駛里程突破2300萬(wàn)公里。甚至率先開(kāi)啟了出海，隨摩卡PHEV落地歐洲。而另一條路線上，末端物流自動(dòng)配送車(chē)領(lǐng)域，毫末自研的無(wú)人配送車(chē)小魔駝以12.88萬(wàn)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，卷出全球新紀(jì)錄，累計(jì)配送訂單迅速突破10萬(wàn)單。
這種量產(chǎn)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品交付第一的速度，也是“毫末速度”的來(lái)源。
當(dāng)然，這背后自然與其組織和創(chuàng)新機(jī)制有關(guān)。一方面孵化于長(zhǎng)城汽車(chē)集團(tuán)，起步條件得天獨(dú)厚；另一方面又以創(chuàng)業(yè)公司突進(jìn)，最大限度激發(fā)組織活力。這也是毫末智行被稱為老牌車(chē)企智能化轉(zhuǎn)型樣板的核心原因。
但審視毫末，更需要從自動(dòng)駕駛技術(shù)探索的維度。
之所以有“毫末速度”、“毫末模式”，是因?yàn)楸澈笥袑?duì)自動(dòng)駕駛本質(zhì)規(guī)律的認(rèn)知和實(shí)踐。
這種自動(dòng)駕駛本質(zhì)規(guī)律，在其最新曝出的三周年全員信中，也被董事長(zhǎng)張凱和CEO顧維灝著重提到。
在毫末內(nèi)部信中，提到毫末三年來(lái)，做得最正確的事情就是——對(duì)自動(dòng)駕駛第一性原理的堅(jiān)定恪守、對(duì)AI技術(shù)的極致追求、對(duì)量產(chǎn)落地的高速推進(jìn)，對(duì)降本增效的不懈探索。
所謂自動(dòng)駕駛第一性原理，就是堅(jiān)定相信：數(shù)據(jù)是人工智能最大的驅(qū)動(dòng)力，也是最大的成本。于是毫末智行很快就明確把?“數(shù)據(jù)智能”?，作為發(fā)展自動(dòng)駕駛的第一性原理，發(fā)布了中國(guó)首個(gè)數(shù)據(jù)智能體系MANA。
值得注意的是，毫末智行也是最早明確喊出?“輔助駕駛是通向自動(dòng)駕駛的必由之路”?的玩家。而且在業(yè)內(nèi)執(zhí)著于“高精度地圖”加持帶來(lái)的效果時(shí)，就從成本、量產(chǎn)和應(yīng)用范圍出發(fā)，啟動(dòng)了不依靠高精度地圖的研發(fā)，其后率先發(fā)布了中國(guó)首個(gè)重感知技術(shù)路線，為可大規(guī)模量產(chǎn)的城市NOH產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)，在魏牌摩卡激光雷達(dá)版新車(chē)交付后，率先實(shí)現(xiàn)了北京城市開(kāi)放路況下的上路。
另外，以毫末為參照，不僅可以知量產(chǎn)自動(dòng)駕駛快慢原因，也能夠重新審視完全無(wú)人駕駛路線敗退的根源。
瞄準(zhǔn)L4、L5的完全無(wú)人駕駛，如果以Robotaxi為產(chǎn)品落地，放在第一性原理下審視，無(wú)論數(shù)據(jù)累積的數(shù)量還是成本，都不具備短時(shí)間內(nèi)閉環(huán)可持續(xù)的條件，完全押注Robotaxi的玩家，經(jīng)不起經(jīng)濟(jì)周期的任何風(fēng)吹草動(dòng)。
當(dāng)然，自動(dòng)駕駛的終極目標(biāo)，曾經(jīng)以不同切入點(diǎn)而劃分過(guò)兩大路線陣營(yíng)，但最高桂冠卻一直沒(méi)有變過(guò)，通向最高桂冠的技術(shù)、架構(gòu)和機(jī)制原理也沒(méi)有變過(guò)。
下一階段的變量和亮點(diǎn)，依然與此有關(guān)。
第一是數(shù)據(jù)閉環(huán)。現(xiàn)階段完成軟硬件一體上車(chē)，數(shù)據(jù)閉環(huán)架構(gòu)已經(jīng)搭建完成的玩家，能夠展現(xiàn)出怎樣的效果？
是真的可以滾起雪球、強(qiáng)者愈強(qiáng)？還是可能會(huì)在大規(guī)模數(shù)據(jù)中，疲于訓(xùn)練、治理和部署，需要拿出更進(jìn)一步的應(yīng)對(duì)之策？
第二是L4對(duì)L2的降維。諸多之前從L4自動(dòng)駕駛為起點(diǎn)的明星玩家，都已紛紛入局量產(chǎn)自動(dòng)駕駛，錨定定點(diǎn)合作，準(zhǔn)備在量產(chǎn)車(chē)市場(chǎng)一展身手。
而L4積累的技術(shù)能力，到底能不能在L2產(chǎn)品上得到最強(qiáng)釋放？還是最終技術(shù)降維會(huì)因?yàn)閼?yīng)用場(chǎng)景不同而只是美好想象？
總之，出發(fā)時(shí)道路千萬(wàn)條，最終都會(huì)歸于同一條。
自動(dòng)駕駛不會(huì)長(zhǎng)夜將至
對(duì)于整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)來(lái)說(shuō)，2022都是標(biāo)志性事件頻發(fā)的一年。
量產(chǎn)自動(dòng)駕駛大規(guī)模上車(chē)上路，無(wú)人駕駛駛?cè)胫黢{無(wú)人、全車(chē)無(wú)人甚至開(kāi)始去掉方向盤(pán)。然后與之相伴相隨的是，更加受到關(guān)注的接管不及時(shí)事故，明星公司的收縮和行業(yè)洗牌。
或許若干年后，在自動(dòng)駕駛的終極目標(biāo)達(dá)成之時(shí)，這一年會(huì)被以各種各樣的刻度記錄。但當(dāng)局之時(shí)，人類大腦的本能往往會(huì)對(duì)“坎坷曲折”有更深印記，所謂“好事不出門(mén)，壞事傳千里”。
在種種自動(dòng)駕駛的“坎坷曲折”事件發(fā)生時(shí)，業(yè)內(nèi)業(yè)外都心生懷疑：
自動(dòng)駕駛，長(zhǎng)夜將至？
然而縱覽全局，以年為經(jīng)，以進(jìn)展為緯，用標(biāo)志性公司和人物為指引，就不會(huì)有任何猶疑：
自動(dòng)駕駛，不會(huì)長(zhǎng)夜將至。
因?yàn)橥瑯邮沁@一年，馬斯克把Robotaxi和人形機(jī)器人放到了臺(tái)面，李彥宏以商業(yè)模型和訂單數(shù)，把自動(dòng)駕駛商業(yè)化潛力放到了臺(tái)面，毫末智行也明確了全無(wú)人駕駛、綜合體機(jī)器人在內(nèi)的“讓機(jī)器智能移動(dòng)”的愿景。
長(zhǎng)夜不會(huì)來(lái)，因?yàn)檫@些人和公司手握火炬。
自動(dòng)駕駛的星河璀璨才剛剛開(kāi)始，因?yàn)?strong>從技術(shù)到商用的閉環(huán)：check完畢！check完畢！
