芯耀
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作者：趙小飛
過去的2022年，移動物聯(lián)網(wǎng)領域發(fā)生了多起事件，對未來多年行業(yè)走勢會發(fā)生深遠影響。歲末年初，我們不妨再次回顧一下這些事件。
近日，工信部正式發(fā)布了《2022年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，披露了過去一年信息通信業(yè)相關數(shù)據(jù)，信息通信行業(yè)在2022年實現(xiàn)了平穩(wěn)持續(xù)增長，作為數(shù)字經(jīng)濟的底座，5G、千兆光網(wǎng)、移動物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施的融合賦能效應進一步凸顯。其中，移動物聯(lián)網(wǎng)作為信息通信領域的一個重點被多次提到，在連接數(shù)、收入增速、數(shù)字化應用等方面均呈現(xiàn)出亮點。在筆者看來，過去的2022年，移動物聯(lián)網(wǎng)領域發(fā)生了多起事件，對未來多年行業(yè)走勢會發(fā)生深遠影響。歲末年初，我們不妨再次回顧一下這些事件。
正式進入“物超人”時代，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)依然保持快速增長
根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2022年8月底，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16.98億戶，超過移動電話用戶16.78億戶，我國正式進入“物超人”時代，我國也成為全球主要經(jīng)濟體中首個實現(xiàn)“物超人”的國家?！拔锍恕笔俏覈锫?lián)網(wǎng)發(fā)展中一個里程碑事件，物聯(lián)網(wǎng)具有規(guī)模經(jīng)濟的特點，在規(guī)模的基礎上才有可能形成應用的創(chuàng)新。
2015-2022年我國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：億）
“物超人”后，我國移動物聯(lián)網(wǎng)依然保持高速增長。截至2022年12月底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達到18.45億，較8月底“物超人”時刻又新增了超過1.47億，2022年全年移動物聯(lián)網(wǎng)凈增數(shù)4.47億，增速近32%。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已占全球70%，移動物聯(lián)網(wǎng)連接中，應用于公共服務、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領域的規(guī)模較大，分別達4.96億、3.75億、2.5億和1.92億。
在工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會上，工信部透露全年電信業(yè)務收入1.58萬億元，同比增長8%，而其中互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務收入同比增長32.4%，拉動電信業(yè)務收入增長5.1個百分點，成為電信業(yè)務重要增長極，其中物聯(lián)網(wǎng)收入增長24.7%。
2015年，我國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次突破1億，而此后僅僅6年時間就突破了18億，年復合增長率超過62%。過去6年，國內(nèi)經(jīng)歷了NB-IoT、Cat.1的大規(guī)模發(fā)展，以及2G/3G持續(xù)減頻退網(wǎng)的過程，并與5G協(xié)同，形成低、中、高速率物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡基礎設施體系，推動移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的快速增長。
實際上，此前國內(nèi)大量城市已實現(xiàn)了“物超人”。2022年11月召開的首屆移動物聯(lián)網(wǎng)大會上，中國信通院發(fā)布了TOP15“物超人”領先城市，包括深圳、常州、北京、杭州等城市，15個領先城市總人口僅占全國的13%，但移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達7億，占全國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例超過41%，其中個別城市“物超人”比例超過300%，體現(xiàn)了我國移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的顯著成效。
2022年11月，中國信通院發(fā)布了《2022年移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》，報告提出了分階段推動移動物聯(lián)網(wǎng)邁入百億物聯(lián)發(fā)展征途的路徑：第一階段為2021-2025年，目標是連接數(shù)達到20億以上，從當前發(fā)展情況來看，筆者認為這一目標應該會提前實現(xiàn)，甚至在2023年就能夠?qū)崿F(xiàn)；第二階段為2026-2030年，本階段目標是實現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到40-50億；第三階段為2031-2035年，本階段目標是實現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到100億以上。
確定移動物聯(lián)網(wǎng)新標準方向，提供面向未來10年的持續(xù)發(fā)展路徑
2022年，伴隨著5G標準化工作的進展，專門針對移動物聯(lián)網(wǎng)的技術標準和演進方向也持續(xù)明確，為未來移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確路徑，多個方向是未來10年移動物聯(lián)網(wǎng)重點演進的方向。在筆者看來，重點表現(xiàn)在以下幾個方面：
一方面是RedCap的標準化工作。RedCap全稱是Reduced Capability，即“降低能力”，相對于eMBB和uRLLC，它可以說是輕量級的5G，但相比NB-IoT這類低功耗廣域網(wǎng)，其性能高一些。2022年6月，R17已完成凍結，標志著5G第二個演進版本標準正式完成，其中一個亮點就是首個RedCap標準問世，這一標準是專為中高速率移動物聯(lián)網(wǎng)而生，我們看到業(yè)界開始依據(jù)標準推動其商用化進程，產(chǎn)業(yè)鏈多方進行RedCap的測試驗證和互聯(lián)互通實驗成為熱點。在已經(jīng)啟動的R18研究中，RedCap也是其中一個重點課題，R18將對其進一步進行增強，包括在FR1降低終端帶寬至5MHz、降低終端峰值速率，以及能量效率增強和降低功耗，并推進支持RedCap終端的定位功能。長遠來看，RedCap具備了4G物聯(lián)網(wǎng)的大部分功能，能夠在一張網(wǎng)絡中實現(xiàn)不同等級終端的通信接入，在2025年之后開始接棒成為中高速率移動物聯(lián)網(wǎng)的主力。
另一方面是無源物聯(lián)網(wǎng)的標準化工作。3GPP R18的工作也于2022年啟動，在這一版本中，已將無源物聯(lián)網(wǎng)納入R18 RAN-level SI研究，在RAN全會先研究場景和目標，再對候選技術進行標準化。在此前3GPP RAN全會上，多家企業(yè)代表認為，無源物聯(lián)網(wǎng)將形成千億級連接規(guī)模，當前大量行業(yè)已明確了需求。在非3GPP陣營大力投入和發(fā)展新型無源物聯(lián)網(wǎng)技術，滿足大量場景需求的同時，若3GPP陣營對其不重視，尤其是當前3GPP現(xiàn)有技術無法支撐無源物聯(lián)網(wǎng)需求，則未來這一領域的市場空間將被非3GPP陣營占據(jù)，因此3GPP對無源物聯(lián)網(wǎng)的研究應該加速。當前，環(huán)境能量采集、反向散射通信等技術已進入3GPP陣營研究范圍中，并面向未來6G的愿景，成為5G Advanced和6G融合的重要候選技術，同時也將成為2030年后移動物聯(lián)網(wǎng)覆蓋超低成本、超低功耗和超大連接的主力。
除此之外，2022年3GPP針對移動物聯(lián)網(wǎng)標準化工作還表現(xiàn)在車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)等方向的研究成果，這些也構成了未來10年移動物聯(lián)網(wǎng)技術標準體系的重要組成部分。例如，R17中還包括了NB-IoT/eMTC支持非地面網(wǎng)絡（Non-Terrestrial Networks, NTN）的標準，推動NB-IoT與衛(wèi)星通信融合，使移動物聯(lián)網(wǎng)的覆蓋范圍進一步擴大到全球各個角落。
移動物聯(lián)網(wǎng)轉售正式啟動，更多市場主體探索行業(yè)應用
經(jīng)過長期試點和醞釀，2022年年末工信部發(fā)布了《關于中國聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)合作開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉售的批復》，正式啟動了移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉售工作。在業(yè)界看來，這是繼2013年開放移動轉售業(yè)務試點以來，工信部持續(xù)推進電信業(yè)改革、推動移動轉售行業(yè)發(fā)展的重要里程碑事件。本次批復聚焦于移動物聯(lián)網(wǎng)，對于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說也具有重大意義。
過去10年間，移動通信轉售業(yè)務發(fā)展不溫不火，截至2022年6月底，移動轉售在網(wǎng)用戶規(guī)模僅為8007萬戶，較2021年底減少1011萬戶，移動轉售行業(yè)收入累計為20.7億元，人與人通信的用戶規(guī)模早已見頂，聚焦于這一領域無法獲得新增用戶，因此物聯(lián)網(wǎng)作為虛擬運營商新的出路呼聲越來越高。
實際上，早在監(jiān)管部門推動移動轉售持牌廠商開始物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務之前，這些廠商已經(jīng)開始了物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的探索。2017年底，據(jù)多家機構統(tǒng)計，已有超過三分之一的虛擬運營商涉足物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，如小米移動、聯(lián)想懂的通信、海航通信、樂語通信、遠特通信、民生通訊、北緯通信等都不同程度進軍物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，通過物聯(lián)網(wǎng)扭轉了單一移動轉售業(yè)務的經(jīng)營困境。此外，還有一些廠商雖然沒有獲得虛擬運營牌照，但聚焦于物聯(lián)網(wǎng)通信和其他綜合性服務，實際上長期從事的也是類似于移動物聯(lián)網(wǎng)轉售的工作，如量訊物聯(lián)、飛貓智聯(lián)、仁物科技、中億集團等廠商。這些群體已經(jīng)在很多領域深入扎根，服務了大量物聯(lián)網(wǎng)用戶，形成多個規(guī)?；瘓鼍?。
本次正式啟動移動物聯(lián)網(wǎng)的轉售，給持牌的轉售企業(yè)提供了一條新的賽道。這些持牌轉售企業(yè)本身來自于多個行業(yè)，了解自己所在行業(yè)客戶的需求，能夠提供更為合適的物聯(lián)網(wǎng)接近方案。因此，移動物聯(lián)網(wǎng)轉售的啟動，讓更多主體可以參與到移動物聯(lián)網(wǎng)的推廣中，能夠在多個細分市場上擴大物聯(lián)網(wǎng)連接和應用場景。
市場研究公司Transforma Insights跟蹤了全球175家開展物聯(lián)網(wǎng)轉售業(yè)務的虛擬運營商，研究發(fā)現(xiàn)全球22%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接由虛擬運營商來支持，且虛擬運營商是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領域最具創(chuàng)新的群體，因此其支持的物聯(lián)網(wǎng)連接比例仍將上升。相信在移動物聯(lián)網(wǎng)轉售業(yè)務開放政策的驅(qū)動下，國內(nèi)這一群體也會迅速成長為一股重要力量。
海外市場并購重組不斷，提升移動物聯(lián)網(wǎng)領域的競爭力
國內(nèi)移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球70%，意味著海外市場較為分散，規(guī)模經(jīng)濟無法發(fā)揮出來。加上近年來各種因素影響，海外移動物聯(lián)網(wǎng)市場面臨巨大挑戰(zhàn)。2022年，海外移動物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)聲多起重大并購重組事件，顯著改變了海外移動物聯(lián)網(wǎng)市場格局，同時也對未來幾年國內(nèi)外市場發(fā)展產(chǎn)生影響。
第一個典型的事件是“西方領先的物聯(lián)網(wǎng)方案商”組建，即海外知名物聯(lián)網(wǎng)模組廠商Telit宣布將收購法國防務、航空、軌道交通和安全供應商Thales旗下的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務，并組建新的公司Telit Cinterion。除了中國廠商外，Telit和Thales代表海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量最高的兩家廠商，本次Telit收購Thales旗下蜂窩物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，將實現(xiàn)海外物聯(lián)網(wǎng)模組廠商出貨量排名的提升，同時也使海外物聯(lián)網(wǎng)模組廠商數(shù)量進一步收縮和集中度上升。雙方的聯(lián)合新聞稿標題中提到了雙方要組建“西方領先的物聯(lián)網(wǎng)方案商”，這一提法耐人尋味，提升應對中國模組廠商競爭力顯然是這次并購的目的之一。眾所周知，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商占據(jù)了全球市場大部分份額，并在海外開疆拓土，海外廠商抱團取暖來提升競爭力成為一個典型的選擇，成為未來數(shù)年全球移動物聯(lián)網(wǎng)市場的一個重要關注點。
第二個典型事件是Semtech宣布收購加拿大物聯(lián)網(wǎng)模組廠商Sierra Wireless。Semtech是低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)技術LoRa的擁有者，目前LoRa已成為全球物聯(lián)網(wǎng)事實標準，支持數(shù)億低功耗物聯(lián)網(wǎng)連接；Sierra Wireless是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領域的老牌廠商，曾經(jīng)多年保持該領域領頭羊地位。Semtech斥資12億美元現(xiàn)金收購Sierra Wireless，作為其歷史上最大一筆收購，使其擁有了非授權頻譜+授權頻譜物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的組合，并實現(xiàn)從芯片到云的端到端方案組合。Semtech此前走出了一條LoRa生態(tài)的路徑，如今，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著更加復雜的環(huán)境，尤其是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領域已有大量具有實力的競爭者，Semtech目標是再造一個類似“LoRa生態(tài)”，實現(xiàn)價值轉化。
第三個典型事件是愛立信宣布將其包括IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務出售給美國物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Aeris公司。這兩個平臺構成了愛立信物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的核心，交易完成后，Aeris將擁有一個連接全球超過1億臺物聯(lián)網(wǎng)設備的平臺，覆蓋190個國家9400家全球客戶，也就是說，Aeris用僅有500萬臺物聯(lián)網(wǎng)連接設備和400家企業(yè)客戶，但卻收購了擁有9500萬臺物聯(lián)網(wǎng)設備和9000家企業(yè)客戶的平臺，這是一個典型的“蛇吞象”式收購，使Aeris快速成為物聯(lián)網(wǎng)領域具有影響力的一個平臺商。愛立信和Aeris之間的交易，聚焦的仍然是移動物聯(lián)網(wǎng)領域，從這一交易中可以看出海外廠商對移動物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模也非?？粗?，另外也體現(xiàn)了移動物聯(lián)網(wǎng)連接導向快速向價值導向轉移，對于未來全球移動物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展具有重要參考意義。
以上四個方面是筆者從過去一年移動物聯(lián)網(wǎng)領域發(fā)生的各類事件中選出來的典型代表，在筆者看來，這四個方面對于未來市場將產(chǎn)生深遠影響，借工信部發(fā)布《2022年通信業(yè)統(tǒng)計公報》的契機，與業(yè)界探討交流。
