芯耀
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文：談擎說(shuō)AI 作者：鄭開(kāi)車
百度Apollo的量產(chǎn)落地并不順利。
近日有消息傳出，百度IDG（智能駕駛事業(yè)群組）首席產(chǎn)品架構(gòu)師郭陽(yáng)已經(jīng)離職，此前在百度內(nèi)部，郭陽(yáng)主要負(fù)責(zé)百度智駕產(chǎn)品自主泊車（AVP）、行泊一體（ANP 2.0）等項(xiàng)目落地。
無(wú)獨(dú)有偶，在郭陽(yáng)離職前后，有媒體報(bào)道，集度汽車智能駕駛負(fù)責(zé)人王偉寶被傳出已經(jīng)離職。對(duì)此，集度方面回應(yīng)王偉寶因個(gè)人原因，已辭去集度的職務(wù)，集度智駕相關(guān)工作已由CEO夏一平主持。
王偉寶是何許人？
挑過(guò)蘋果公司計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)的大梁、自己創(chuàng)辦過(guò)醫(yī)療人工智能公司，做過(guò)新石器的首席技術(shù)官，加入集度后負(fù)責(zé)智能駕駛業(yè)務(wù)。這么一個(gè)技術(shù)狠人，離開(kāi)了集度，很難說(shuō)不是損失。
不過(guò)，損失歸損失，船長(zhǎng)要巨輪轉(zhuǎn)向，無(wú)關(guān)舵手心之所向。
都2023年了，自動(dòng)駕駛行業(yè)的收縮并不奇怪。
此前，Waymo 3個(gè)月經(jīng)歷兩輪裁員，蘋果被曝已放棄推出“L5級(jí)”全自動(dòng)駕駛車輛，自動(dòng)駕駛公司Argo AI宣布關(guān)閉，亞馬遜宣布關(guān)停無(wú)人配送車項(xiàng)目Scout……
二級(jí)市場(chǎng)上，自動(dòng)駕駛相關(guān)上市公司估值紛紛縮水，Quanergy System估值嚴(yán)重跳水，圖森未來(lái)市值不足兩億美金。
此前，我們?cè)凇栋俣取蔼?dú)寵”文心一言：Apollo何時(shí)成為下一個(gè)希壤？》一文中預(yù)測(cè)，百度接下來(lái)的重心是“獨(dú)寵”文心一言大模型上。關(guān)鍵人員的接連變動(dòng)會(huì)不會(huì)就是一個(gè)信號(hào)？接下來(lái)，百度自動(dòng)駕駛的未來(lái)如何發(fā)展，值得深究。
//百度自動(dòng)駕駛，困于量產(chǎn)
大公司，大組織，人員變動(dòng)之后緊接著就是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，人員變動(dòng)背后，百度試圖消除內(nèi)部的部門墻，進(jìn)一步整合推動(dòng)AVP、ANP兩大產(chǎn)品的量產(chǎn)落地。此前，百度AVP、ANP兩大產(chǎn)品分屬不同部門，影響量產(chǎn)落地過(guò)程中的效率。
無(wú)論目的如何，關(guān)鍵技術(shù)骨干的離職對(duì)項(xiàng)目的影響是實(shí)實(shí)在在的。
郭陽(yáng)離職之后，百度低階智駕與高階智駕產(chǎn)品進(jìn)一步融合，原本負(fù)責(zé)ANP3.0的王亮肩膀上的擔(dān)子顯然又重了些。而集度方面，擅長(zhǎng)技術(shù)的王偉寶離職后，對(duì)行業(yè)理解更深，人脈資源更豐富的夏一平接手智駕業(yè)務(wù)，顯然更是沖著落地去的。
可是人員變動(dòng)了，一把手親自抓了業(yè)務(wù)，落地就能做好了嗎？
做自動(dòng)駕駛，最忌諱的是外行領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行，自動(dòng)駕駛落地行不行，行業(yè)資源人脈是一方面，但最重要的還是產(chǎn)品。
百度集團(tuán)副總裁儲(chǔ)瑞松說(shuō)，智能駕駛要做得好，要給消費(fèi)者安全、安心感。要讓消費(fèi)者有連續(xù)的獲得感。
要做到這兩點(diǎn)靠的不是別的，而是產(chǎn)品。
百度自動(dòng)駕駛產(chǎn)品，看得見(jiàn)的也就是AVP、ANP兩大產(chǎn)品，重點(diǎn)是高階智駕產(chǎn)品ANP3.0。
據(jù)了解，目前集度ROBO-01是目前唯一搭載百度ANP3.0的車型上搭載；而低階輔助駕駛量產(chǎn)上，此前威馬W6曾搭載過(guò) ANP+AVP，2022年也曾傳出百度ANP與比亞迪合作的消息，而如今大疆拿出了成本5000元的高性價(jià)比方案，已經(jīng)獲得了比亞迪項(xiàng)目定點(diǎn)。
相比百度自動(dòng)駕駛技術(shù)的“大餅”，主機(jī)廠更愿意接受成本更低，更具備量產(chǎn)能力的輔助駕駛解決方案。
此前在財(cái)報(bào)會(huì)上王傳福就直言：“（自動(dòng)駕駛）一開(kāi)始是被資本裹挾，所以沒(méi)人指出它的缺點(diǎn)，某些廠商不斷吹噓到哪一年實(shí)現(xiàn)多少自動(dòng)駕駛，現(xiàn)在時(shí)間到了，包不住了，謊言圓不下去了，市值下跌了，然后就逐漸回歸理性了。”
量產(chǎn)把自動(dòng)駕駛的神話打回了原形。
一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，自動(dòng)駕駛行業(yè)到現(xiàn)在，L4、L5商業(yè)化根本沒(méi)戲，目前大規(guī)模量產(chǎn)的其實(shí)還是輔助駕駛，而輔助駕駛的落地其實(shí)就是拼工程化能力。
談擎說(shuō)AI認(rèn)為，百度的自動(dòng)駕駛面臨的問(wèn)題在于，做AI、自動(dòng)駕駛這么多年，多少有些曲高和寡。就像李彥宏曾說(shuō)，“以為做得很不錯(cuò)，我發(fā)了頂會(huì)論文，我申請(qǐng)了專利，我打了什么榜，但過(guò)了一年兩年之后發(fā)現(xiàn)，這東西沒(méi)有被用?！?/p>
百度做AI做自動(dòng)駕駛，投入很多，研發(fā)投入占營(yíng)收比例是科技企業(yè)中最高的，砸了那么多年的錢，養(yǎng)了這么多人，做自動(dòng)駕駛積累最多。不過(guò)，賬面實(shí)力再?gòu)?qiáng)，終究也是要出來(lái)見(jiàn)人的。
就像文心一言，嗩吶吹了、花轎抬了、賓客也請(qǐng)了，最后轎子上走下來(lái)的卻是媒婆。
自動(dòng)駕駛工程化、量產(chǎn)化的擔(dān)子，李彥宏交給了儲(chǔ)瑞松。
2021年儲(chǔ)瑞松出任智能汽車事業(yè)部總經(jīng)理之后，開(kāi)始全面負(fù)責(zé)百度智能汽車Tier 1業(yè)務(wù)。
儲(chǔ)瑞松對(duì)行業(yè)的看法很明確，他認(rèn)為智能駕駛研發(fā)門檻極高、投入巨大，并且與用戶安全緊密相關(guān)，車企可以追求全棧可控，但在智能駕駛領(lǐng)域應(yīng)該尋找能夠與其風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的長(zhǎng)期靠譜的合作伙伴。
言下之意，百度自動(dòng)駕駛需要一個(gè)“長(zhǎng)期靠譜的合作伙伴”來(lái)推進(jìn)量產(chǎn)。
在量產(chǎn)上，百度押注威馬很深。
天眼查APP融資信息顯示，2017年B輪開(kāi)始，威馬投資方中就出現(xiàn)了百度的身影。隨后的C輪、D輪融資，百度都有跟進(jìn)。D輪之后，百度成為了押注威馬的最大機(jī)構(gòu)投資者和外部投資者。
2020年9月，Apollo AVP宣布在威馬車型搭載、2021年10月百度聯(lián)合威馬發(fā)布了激光雷達(dá)的無(wú)人車Apollo Moon量產(chǎn)車，和搭載了百度ANP領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)與AVP自主泊車系統(tǒng)的威馬W6 ANP+AVP車型。
后來(lái)的現(xiàn)實(shí)證明，百度的投入有意義，但沒(méi)有結(jié)果。
百度的重金押注換威馬并不能打，搭載百度最強(qiáng)的智能駕駛至今仍未有經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)。另一邊，問(wèn)界第十萬(wàn)輛車已經(jīng)下線，而百度這邊離真正意義的大規(guī)模量產(chǎn)落地還有一段距離，最慘的是威馬，已經(jīng)走到了生死線邊緣。
同樣是做Tier1供應(yīng)商，百度向左，華為向右，最終的結(jié)果自然是南轅北轍，雖然自動(dòng)駕駛行業(yè)尚未到終場(chǎng)，但仍然在量產(chǎn)的困境中掙扎的百度，顯然已經(jīng)落后了。
//自動(dòng)駕駛“長(zhǎng)跑沖刺”，時(shí)間不在百度這邊
在自動(dòng)駕駛這條路上，也許一開(kāi)始百度就不那么純粹。
2013年，受一季度可實(shí)現(xiàn)盈利的刺激，特斯拉股價(jià)不再徘徊在5美元，股價(jià)由此一路上漲，這一年特斯拉收入同比增長(zhǎng)387%，Non-GAAP下實(shí)現(xiàn)盈利1.04億美元。
特斯拉在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)點(diǎn)燃了一眾科技企業(yè)做自動(dòng)駕駛、造車的熱情。這一年，華為從傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商開(kāi)始做起，布局汽車業(yè)務(wù)。同樣是在這一年，百度自動(dòng)駕駛車項(xiàng)目起步。誰(shuí)曾想，十年之后，大模型成了資本市場(chǎng)的“香餑餑”，而自動(dòng)駕駛走到了拼成本的量產(chǎn)階段。
相比百度，華為對(duì)汽車相關(guān)的業(yè)務(wù)立場(chǎng)很明確：不造車，就做一級(jí)供應(yīng)商，要做中國(guó)的“博世、大陸”，任正非也多次出面聲明“華為不造車”。
從業(yè)務(wù)上看，華為車BU有三種模式：零部件Tier 1模式、HI模式和智選車。
其中與車企融合最深的HI獲得了北汽、廣汽、長(zhǎng)安三家的青睞，最后堅(jiān)持下來(lái)的是長(zhǎng)安。華為智選生態(tài)合作伙伴有奇瑞、賽力斯、江汽。Tier1模式下哪吒、飛凡、寶馬、奔馳、奧迪等國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠也開(kāi)始選擇與華為展開(kāi)合作。
在談擎說(shuō)AI來(lái)看，華為做Tier1的目的其實(shí)還是為了上車量產(chǎn)，自動(dòng)駕駛的長(zhǎng)跑已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)沖刺階段，量產(chǎn)的核心就是規(guī)?；?。
“做車企Tier1最核心的一個(gè)東西其實(shí)就是成本，無(wú)論你做自動(dòng)駕駛也好，做激光雷達(dá)也罷，你做東西最終是要拿到市場(chǎng)上去賣的，跟賣齒輪螺絲本質(zhì)上沒(méi)有區(qū)別，Tier1做到最后就是成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略?！币晃恍袠I(yè)從業(yè)多年的供應(yīng)鏈老兵對(duì)談擎說(shuō)AI表示。
規(guī)模越大，對(duì)下游的供應(yīng)商議價(jià)權(quán)就越強(qiáng)，成本的優(yōu)勢(shì)就越大。華為做Tier1的目的很明確，就是要做規(guī)模。
而對(duì)于做Tier1供應(yīng)商還是做汽車廠商的問(wèn)題，百度的回答很直接，“全都要”。
百度Apollo業(yè)務(wù)有自動(dòng)駕駛Robotaxi、智能汽車、智能交通三大事業(yè)部。業(yè)務(wù)覆蓋自動(dòng)駕駛、造車、車路協(xié)同，大而全。
但俗話說(shuō)，貪多嚼不爛。
大而全的確能展現(xiàn)出百度的技術(shù)積累和實(shí)力，但留給商業(yè)化的資源精力有限，量產(chǎn)的商業(yè)化未來(lái)其實(shí)并不清晰。尤其是在智駕產(chǎn)品的量產(chǎn)落地上。
拿車路協(xié)同來(lái)說(shuō)，李彥宏曾在《智能交通》中大談車路協(xié)同，對(duì)行業(yè)的理解超前，甚至在得到開(kāi)了課?？涩F(xiàn)實(shí)中，車路協(xié)同領(lǐng)域拿訂單最多的卻是一家獨(dú)角獸企業(yè)蘑菇車聯(lián)，簽約訂單過(guò)百億，百度拿到手的大單并不多。
現(xiàn)在來(lái)看，Apollo高階智能駕駛還是要靠集度未來(lái)的量產(chǎn)推動(dòng)，而AVP的合作方除了身陷泥淖的威馬，只剩下廣汽和長(zhǎng)城，行泊一體的合作方為嵐圖，落地的規(guī)模有限。
這意味著一件事，即便是技術(shù)積累再多，覆蓋場(chǎng)景再全，沒(méi)有規(guī)模很難支撐起規(guī)模成本遞減效應(yīng)。
談擎說(shuō)AI認(rèn)為，成本問(wèn)題，是做Tier1供應(yīng)商的“第一性”問(wèn)題。
市場(chǎng)預(yù)期走弱，終端車型賣不動(dòng)，車企一定會(huì)打價(jià)格戰(zhàn)，市場(chǎng)的壓力和寒氣一定會(huì)傳導(dǎo)到Tier1供應(yīng)商這一級(jí)。比如，長(zhǎng)城某供應(yīng)商就向外界透露，為了準(zhǔn)備魏牌藍(lán)山上市，要求供應(yīng)商配合打價(jià)格戰(zhàn)，強(qiáng)制壓價(jià)5%-10%。
“作為供應(yīng)商你不降價(jià)主機(jī)廠就會(huì)去找別人合作，你就拿不到訂單，供應(yīng)鏈企業(yè)的生存法則就這么簡(jiǎn)單殘酷?！鄙鲜龉?yīng)鏈從業(yè)人士表示。
百度需要擔(dān)心的不單是規(guī)模，還有時(shí)間。
馬斯克前幾日來(lái)華被行業(yè)視作一個(gè)關(guān)鍵信號(hào)，有觀點(diǎn)認(rèn)為，此行的目的之一可能是進(jìn)一步推動(dòng)特斯拉FSD在國(guó)內(nèi)的落地。
對(duì)于國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)來(lái)說(shuō)，F(xiàn)SD是最大的變數(shù)，有分析認(rèn)為，當(dāng)下大環(huán)境可能會(huì)使得FSD比預(yù)想中更早的來(lái)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，顯然，留給行業(yè)內(nèi)玩家的時(shí)間已經(jīng)不多了。
既然百度的Tier1供應(yīng)商之路難走，那么Robotaxi和造車業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)有新的機(jī)會(huì)？恐怕同樣很難。
Robotaxi方面，主要還是商業(yè)化問(wèn)題。
整個(gè)行業(yè)距離Robotaxi的盈利模型跑通還是太遙遠(yuǎn)，之前火的時(shí)候是，做Robotaxi有利于提升股價(jià)，但是現(xiàn)在資本市場(chǎng)早就不再為商業(yè)概念買單，投資人要看實(shí)實(shí)在在的GMV。
另外，百度做Robotaxi技術(shù)上沒(méi)問(wèn)題，但商業(yè)上有待考量。
過(guò)去網(wǎng)約車大戰(zhàn)表明，規(guī)模效應(yīng)這么強(qiáng)的賽道，最后能跑出來(lái)的其實(shí)就只有滴滴這一家，滴滴做Robotaxi，是構(gòu)建未來(lái)的護(hù)城河，是“生死業(yè)務(wù)”。L4級(jí)無(wú)人駕駛普及之后，滴滴再做就晚了，所以網(wǎng)約車平臺(tái)必須做無(wú)人駕駛，而且還要高調(diào)布局。
4月份滴滴自動(dòng)駕駛發(fā)布會(huì)上，程維坐在臺(tái)下冷觀全程卻未上臺(tái)發(fā)言，可能心態(tài)上還是有些扭捏，畢竟二級(jí)市場(chǎng)上自動(dòng)駕駛風(fēng)口已過(guò)，大搞發(fā)布會(huì)多少有些炒冷飯的意思，但自動(dòng)駕駛對(duì)網(wǎng)約車顛覆之深，投資人有目共睹，此時(shí)若是默默無(wú)聞無(wú)異于向?qū)κ掷U械。
程維做Robotaxi是為了給市場(chǎng)一個(gè)交代，李彥宏又何嘗不是？缺乏足夠的盈利模型支撐，Robotaxi對(duì)百度來(lái)說(shuō)更像是“風(fēng)口”業(yè)務(wù)，更重要的是給資本市場(chǎng)信心。
所以，在這里大膽推測(cè)（純屬猜測(cè)），一旦Robotaxi業(yè)務(wù)對(duì)資本市場(chǎng)提升市值意義不大，且5-8年看不到商業(yè)落地變現(xiàn)，尤其是實(shí)現(xiàn)盈利可能性不大，那么除了網(wǎng)約車平臺(tái)之外的各家可能會(huì)逐漸把Robotaxi業(yè)務(wù)邊緣化。
換句話來(lái)說(shuō)，短中期內(nèi)如果不能帶來(lái)盈利，蘿卜快跑戰(zhàn)略地位或?qū)?huì)被下調(diào)，甚至有被邊緣化的可能性。
于外，行業(yè)已有先例可循。
自去年開(kāi)始，阿里自動(dòng)開(kāi)始核心人員逐步開(kāi)始離開(kāi)，核心負(fù)責(zé)人王剛于去年1月離職，今年3月，阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人陳俊波也被證實(shí)離職，5月份，阿里放棄自動(dòng)駕駛，團(tuán)隊(duì)人員并入菜鳥(niǎo)……
于內(nèi)，前百度元宇宙負(fù)責(zé)人、百度副總裁馬杰離職。對(duì)此，外界認(rèn)為百度內(nèi)部“希壤”業(yè)務(wù)或?qū)榇竽Ｐ妥尣?。那么，接下誰(shuí)會(huì)成為下一個(gè)“希壤”？這個(gè)問(wèn)題值得深思。
造車業(yè)務(wù)方面，百度面臨的局面也同樣不樂(lè)觀。
去年6月份，集度汽車近日發(fā)生工商變更，浙江吉利控股集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司上海華普汽車有限公司退出，百度關(guān)聯(lián)公司達(dá)孜縣百瑞翔創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司持股比例上升至100%。
這一動(dòng)作引發(fā)了外界關(guān)于吉利“分手”百度的猜測(cè)，而后雙方回應(yīng)稱:這是公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行的正常調(diào)整。
正常調(diào)整也好，分手也罷，集度造車進(jìn)程，似乎沒(méi)有那么順利。今年上海車展集度缺席，也一度引發(fā)外界對(duì)其到底有沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì)的質(zhì)疑，一時(shí)間謠言四起。
市場(chǎng)缺乏信心的原因，在于新勢(shì)力們面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加殘酷了，而造車新勢(shì)力中，百度下場(chǎng)還是太晚了。
對(duì)于行業(yè)接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮預(yù)測(cè)，出于盈利問(wèn)題，未來(lái)90%以上的新勢(shì)力將關(guān)停并轉(zhuǎn)。接下來(lái)到2030年，EV、XEV（插混和增程）、ICE（含HEV）市場(chǎng)占比將達(dá)到4:3:3或者3:3:3。
美團(tuán)王興談新勢(shì)力格局也有相似的看法，他認(rèn)為未來(lái)的格局會(huì)是“3+3+3+3”角逐。其中，3家央企分別是一汽、東風(fēng)（二汽）、長(zhǎng)安，3家地方國(guó)企是上汽、廣汽、北汽，3家（傳統(tǒng)）民企是吉利、長(zhǎng)城、比亞迪，3家造車新勢(shì)力是理想、蔚來(lái)、小鵬。
兩人觀點(diǎn)有相同之處，即，未來(lái)能夠坐上桌牌的車企，大都是已經(jīng)有推向市場(chǎng)的成熟產(chǎn)品的車企，而對(duì)于百度來(lái)說(shuō)，接下來(lái)的量產(chǎn)仍然是一個(gè)巨大考驗(yàn)。
寫(xiě)在最后：
讀懂百度，首先要讀懂李彥宏。
李彥宏曾說(shuō)，百度的所有好和不好，都要?dú)w結(jié)到他身上。
在身邊的人看來(lái)，Robin是一個(gè)對(duì)技術(shù)有情懷的人，百度也是一家對(duì)技術(shù)有情懷的企業(yè)。但商業(yè)如戰(zhàn)場(chǎng)，專注與情懷的帶來(lái)的可能執(zhí)著與堅(jiān)持，也可能是循規(guī)蹈矩，放不下對(duì)過(guò)往的執(zhí)念。
無(wú)論是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，還是如今的AI互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，百度從來(lái)沒(méi)有落伍。從收購(gòu)91助手，進(jìn)軍外賣，到做百度直播、收購(gòu)YY，發(fā)力內(nèi)容并購(gòu)愛(ài)奇藝，百度追了很多風(fēng)口做了很多事，但仍然缺太多擲地有聲的結(jié)果。
做自動(dòng)駕駛，Robotaxi、做T1供應(yīng)商、造車……如今的百度還是那個(gè)讓人熟悉的百度。
至于AI與自動(dòng)駕駛能給百度帶來(lái)一個(gè)怎樣的結(jié)果，也許Robin也不知道答案。
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