集度和小米，中國最后的造車新勢力？

作者｜董楠
郵箱｜dongnan@pingwest.com

今天的大新聞是：李一男的自游家又復活了嗎？

近日，工信部《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》（第 372 批）的車輛新產品公示清單中，出現(xiàn)了一款頗為眼熟的車型：命名為大乘 V07，卻神似自游家首款車型——自游家 NV 的新車。

大乘V07的出現(xiàn)，代表大乘汽車很可能恢復了新能源汽車生產資質。但是，自游家是否能重新回歸？希望可能很渺茫。

自游家的倒閉拉響了資質大門收緊的警報，而直接導致自游家無法繼續(xù)進入市場的原因，就是其代工路線沒有走通——為其代工的大乘汽車因停產超過24個月，并沒有通過工信部生產資質審批。

而這，恰恰是國家收緊新能源汽車生產資質、并重整新能源汽車行業(yè)的信號。

首款車型將在今年上市的集度，近幾個月也鮮少發(fā)聲，小米汽車雖然落戶北京，但是資質問題仍然成謎，前不久任正非在華為內部發(fā)文未來5年不造車，有傳言稱也是因政策對資質收緊，華為必須以正視聽。

過去幾年來，資質是新造車企業(yè)必須過的第一關，從2016年發(fā)改委批復北汽新能源為第一家獲得純電動乘用車生產資質的企業(yè)以來，發(fā)改委陸續(xù)批復了一批獨立申請資質的企業(yè)，此外，代工生產或者收購有資質的企業(yè)，也在政策允許范圍。

不過拿到發(fā)改委的“認證”只是完成純電動汽車生產資質的第一步，要等到進入工信部產品公告名單、完成后續(xù)程序，最后拿到發(fā)改委、工信部“雙認證”，才算是最終正式獲得了新能源乘用車生產資質。

從過去幾年的新能源汽車產業(yè)發(fā)展形勢看，那些通過申請途徑拿到雙資質的造車企業(yè)，比如云度新能源、江鈴新能源、知豆、長江汽車和前途汽車，有些在新能源汽車市場僅僅是曇花一現(xiàn)，這也是發(fā)改委對于生產資質申請沒有大開口的原因，而無論像當初蔚小理的代工途徑，還是威馬收購資質、自建工廠的方式，如今都很難實現(xiàn)了。

當然，這對于集度、小米這批還未正式公布資質進展的新勢力來說，造車的大門也并非被絕對堵死，不過，幾乎也可以肯定，集度、小米，或許就是中國最后的造車新勢力了。

代工時代結束了

去年年初，國家層面加強了對代工方式的管理，工信部發(fā)布的《關于開展新能源汽車委托生產試點工作的通知》規(guī)定：對進入《公告》的新能源汽車產品開展委托生產試點工作，委托企業(yè)的條件與受托企業(yè)的條件都是通過新能源汽車生產企業(yè)準入，且具備與委托生產產品同類生產資質。

這意味著，沒有生產資質的品牌不能找其他工廠代工。

自游家就是被這一規(guī)定堵死了造車路。

資質被收緊，理想汽車卻在這個緊張的階段新增了純電/增程乘用車生產資質。

2021年，理想汽車接手了當時已經停擺的北京現(xiàn)代第一工廠，并投資60億元改造升級，近日，工信部發(fā)布的《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》(第372批)擬發(fā)布的新增車輛生產企業(yè)及已準入企業(yè)變更信息名單中，“北京理想汽車有限公司”就在其中，這也意味著，理想北京工廠獲得了純電/增程乘用車生產資質。

當資質大門被堵，理想為什么可以新增產能？

將產業(yè)政策向前推，2019年《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》正式實施，要求新建純電動汽車項目需具有一定規(guī)模，即乘用車不能低于10萬輛，商用車不能低于5000輛。同時，汽車投資項目核準事項全面取消，改為地方備案管理。

權利下方到地方，高度靈活度之下，也帶來很多造車“爛尾工程”，全國政協(xié)經濟委員會副主任苗圩此前在百人會溝通會上曾提到，有一些地方政府確實越過了政府的邊界，急于去招商引資，特別是招這些新能源汽車的新項目。這里面有做的很成功，也有出現(xiàn)很多爛尾、最后把自己都陷進去的教訓。

最近被曝出欠薪傳聞的愛馳，其獲得資質也得益于地方政府的推動。2019年，愛馳通過收購同樣位于江西的江鈴控股的陸風汽車50%的股份，并成立新合資公司控股的方式，獲得了造車資質。但是在此之前，《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》已經正式實施，愛馳與江鈴的合資，借助混改的名義，最終獲得資質。

2017年，愛馳在江西上饒投資建設了年產能30萬輛的工廠，獲得資質后，江鈴控股通過租用愛馳上饒生產基地，使愛馳上饒生產基地擁有了造車資質，最終愛馳以代工并使用自建廠房的方式進入市場。

而愛馳，也是典型的地方政府持股占比較高的新造車企業(yè)。

愛馳汽車在成立初期，就有上饒經濟技術開發(fā)區(qū)愛車新能源汽車產業(yè)中心資金，持股高達66.67%。在與江鈴合資的兩年后，愛馳退出合資公司后，其在江鈴控股的股比由江西國控汽車投資有限公司接盤。

愛馳是地方政府投資過熱、造車夢碎的一個縮影，也意味著，愛馳之后，以更加“曲線”的方式獲得資質的方式會越來越難。

雖然造車資質把控變得嚴格，地方政府對新能源汽車項目也開始謹慎，但是，苗圩稱，已經有新能源汽車資質的企業(yè)，要上新產能，可以看一看它現(xiàn)在的產能利用率是多少。

“你如果產能利用率只有百分之幾，百分之十幾，那沒必要去鋪攤子。”

顯然，爆款制造者理想與其年產能只有10萬輛的常州工廠，產能利用率已經拉滿，新增產能有其合理性。對于汽車行業(yè)存在產能過剩的情況，苗圩并不認可。但是份額日益下滑的燃油車市場，與增長潛力巨大的新能源汽車市場形成的此消彼長，確實造成了部分燃油車產能過剩。

怎么來消化這部分過剩的產能？

盤活，成為“鯰魚”

在拿到資質之前，集度、小米在政策收緊期都相當?shù)驼{，也幾乎是談“造車”色變。

國家收緊造車資質，并提高門檻，要求雙資質，意味著提高了新造車門檻，集度、小米想拿到造車資質變得困難，但是，他們獲得資質的通道并未完全被關閉。

從奔馳與吉利共同持股的smart來看，它的生產由吉利進行，也就是說，smart的資質來自吉利，而同樣，依托于百度與吉利合資的集度，也不排除采用這種方式。

相比于集度，自建工廠的小米，在資質方面更為棘手，收購資質的途徑已經被政策堵死，但是，這并代表不小米走不通其他的路。

小米宣布造車后不久，就與北京經濟技術開發(fā)區(qū)簽署了合作協(xié)議，小米汽車總部基地和銷售總部、研發(fā)總部都將落戶亦莊，小米與地方政府的捆綁，加上地方備案制的管理，是其獲得資質的最大可能性。

2019年，亦莊國投曾與蔚來簽訂框架協(xié)議，在準備為陷入資金困難的蔚來伸出援手時，突然縮了回去，最終合作夢碎，也足見其謹慎。

另一個層面，北京現(xiàn)代、北汽新能源都有閑置產能，北京市政府會借助新的鯰魚盤活這些產能嗎？北汽福田手握的寶沃資質，也不乏以合理的方式接盤的可能。

愛馳的例子，也是試圖引入新能源產業(yè)，希望借機帶動原有汽車產業(yè)共同繁榮的一個縮影，但是顯然，并不是每一個新勢力都能發(fā)揮出“鯰魚”的作用。

這對于最后的造車新勢力——集度、小米來說，則意味著，能不能證明自己，是比獲得資質更具考驗的問題。

集度、小米，第一戰(zhàn)即決戰(zhàn)

相比于集度、小米們如何獲得資質，行業(yè)更關心，集度、小米能不能一炮打響。

集度目前并沒有推后首款車型的量產計劃，預計仍然是在今年。

小米首款車型預計在明年上半年推出。

相比于官宣造車的階段，今年新能源汽車市場的廝殺，已經超出了集度、小米的想象。兩個品牌也已經不將精力放在前期造勢上，在進入量產沖刺期的階段，投入市場的第一款車型能濺起多大的水花，已經更讓集度、小米感到緊張。

最近，小鵬、理想在城市NOA上都啟動了新動作，而集度、小米也是在智能駕駛備受關注的新勢力。

但是，這一核心能力的推動，對于集度、小米來說，并不具備后發(fā)優(yōu)勢。

除了在時間上，二者不具備大量的數(shù)據采集能力，同時，在城市NOA從PK硬件，到場景體驗、技術路線甚至是商業(yè)模式的全方位比拼后，留給集度、小米的窗口確實也越來越少。

集度雖然背靠百度，但是百度并沒有傾盡全力對集度的智能駕駛充分支持。據36氪報道，由于AVP、ANP兩大產品分屬不同部門，導致量產過程中的效率低下問題。集度ROBO-01是目前唯一搭載百度ANP3.0的車型，雖然Apollo專門針對集度建立了融通部門，但百度內部人士稱，“節(jié)奏偏慢，反而被集度推著往前走?！?/p>

小米則是采用自研的方式，同時小米也是典型的主打性價比優(yōu)勢，依靠商業(yè)模式突圍，所以智能駕駛對于小米來說，更是核心競爭力。

對于集度、小米來說，首款車型就是生存之戰(zhàn)。

同時，首當其沖、能否打開市場局面的還有定價。相比于蔚小理時代，作為最后一批新勢力，集度、小米在新能源汽車市場已經不具備定價權，各個級別市場的產品競爭已經呈現(xiàn)白熱化。

蔚來以解構換電權益的方式變相降價，智己LS7也通過推出75度電池版本，將起售價拉到30萬元以下。

最近有報道稱，雷軍說服董事會，希望小米汽車將采用全新的商業(yè)模式，與手機的商業(yè)模式類似，充分降低硬件利潤，據悉，雷軍要求汽車硬件的整體利潤率控制在1%以內，通過后期的軟件升級和生態(tài)體系賺錢。

集度對于首款車的定價也存在諸多考慮。有消息稱，在利潤與份額之間，集度更傾向于份額。

“以如今的資本市場環(huán)境看，如果第一款車賣不上量，后續(xù)融資也會相當困難。”一位投資領域人士稱，資本市場對造車的謹慎投資，也推動集度、小米們必須在市場銷量上放手一搏。

資質這道坎，是推動新勢力回歸正軌的行政手段。隨著資質大門關閉，尚且算是站在門里的集度、小米們，資質只是進入大門的入場券，作為最后進入這道門的新勢力，闖關才剛剛開始。