芯耀
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文 I 林原? ?報(bào)道 I 芯潮 IC? ?ID I xinchaoIC
雖不致命，但足以讓對(duì)手感到“肉疼”。
這幾天，中國限制了兩種“小金屬”的出口，一石激起千重浪，在全球范圍內(nèi)掀起了軒然大波。
根據(jù)中國商務(wù)部、海關(guān)總署7月3日發(fā)布的《關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》，中國將在8月1日起，對(duì)鎵和鍺兩種關(guān)鍵金屬實(shí)行出口管制。根據(jù)公告，鎵相關(guān)物項(xiàng)中，金屬鎵（單質(zhì)）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵等，以及鍺相關(guān)物項(xiàng)中的金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、二氧化鍺等未經(jīng)許可，不得出口。
在外媒看來，此舉是中國對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的又一次反擊：中國宣布出口管制，就發(fā)生在荷蘭以“國家安全”為由限制高端半導(dǎo)體出口的三天之后。更早之前，美國、日本先后加大了對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的阻擊。而中國外交部發(fā)言人表示，這“不針對(duì)任何特定國家?！?/p>
商務(wù)部表示，中國政府依法對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，確保其用于合法用途，目的是為了維護(hù)國家安全，更好履行國際義務(wù)。環(huán)球時(shí)報(bào)認(rèn)為，在美國打壓中國高科技的背景下，中國的出口管制或許意味著一種對(duì)等反制。
針對(duì)管制，美日韓等國均快速作出了回應(yīng)，這足以證明這手棋的效力——全球供應(yīng)鏈環(huán)環(huán)相扣，一榮俱榮，一損俱損。管制不僅會(huì)在短期內(nèi)提高上游材料價(jià)格，讓相關(guān)國家和企業(yè)感到“肉疼”，中長期內(nèi)，也可能會(huì)重塑半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的一些關(guān)鍵組成，甚至對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生“蝴蝶效應(yīng)”般的深遠(yuǎn)影響。
01、四兩撥千斤的一手棋
鎵（Ga）、鍺（Ge）是什么？
它們是銀白色的“小金屬”，在自然界中通常不存在。要想獲得，必須從其它金屬原材料精煉提取，如鋅、煤和鋁土礦等。
鎵、鍺是半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵原料，其中鎵更被稱為是“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”。我們常見的芯片，就由硅、碳化硅和鎵、鍺等相關(guān)物質(zhì)合成。目前，鎵和鍺都位列歐盟和美國的關(guān)鍵元素清單之上。
中國限制這兩種“小金屬”出口，可以說，是一招四兩撥千斤的棋。
首先，無論是儲(chǔ)量還是出口量，中國鎵、鍺均占據(jù)全球領(lǐng)先地位。中國幾乎控制這兩種小眾元素的全球出口，并且價(jià)格低廉。
中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所2020年的一份報(bào)告顯示，目前鎵的世界總儲(chǔ)量約23萬噸，中國的鎵金屬儲(chǔ)量居世界第一，約占世界總儲(chǔ)量的80%-85%。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（US Geological Survey）統(tǒng)計(jì)，2018年至2021年期間，美國53%的鎵來自中國，其次是德國、日本、烏克蘭等。至于鍺，中國在近十年來累計(jì)供應(yīng)了全球68.5%的產(chǎn)量。美國雖有鍺能源儲(chǔ)備，卻在近幾年來不再進(jìn)行開采。
其次，鎵、鍺在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的比重雖小，卻相當(dāng)關(guān)鍵。
在一定條件下，鎵能與硫、硒、碲、磷、砷、銻等發(fā)生反應(yīng)，生成鎵的系列化合物，成為優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體材料，比如氮化鎵可以用于制造電動(dòng)汽車、傳感器、高端無線電通信、LED和藍(lán)光播放器等部件的半導(dǎo)體，美國軍方還將它用于雷達(dá)制造；砷化鎵則可用于高性能芯片制造。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Precedence Research的數(shù)據(jù)，全球去年使用氮化鎵的晶片的銷售額達(dá)到24.7億美元，預(yù)計(jì)2030年將攀升至193億美元。
來源：Precedence Research
鎵產(chǎn)量與一些半導(dǎo)體行業(yè)息息相關(guān)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Precedence Research數(shù)據(jù)顯示，全球去年使用氮化鎵的晶片的銷售額達(dá)到24.7億美元，預(yù)計(jì)2030年將攀升至193億美元。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Research and Markets，預(yù)計(jì)到2030年，全球砷化鎵晶片市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的14億美元增長到34億美元。
來源：Research and Markets
鍺則經(jīng)常被應(yīng)用于紅外光學(xué)、纖維光纖、太陽能電池、聚合催化劑及醫(yī)藥等高新技術(shù)則術(shù)領(lǐng)域，尤其是在太陽能電池等空間技術(shù)中，鍺材料至關(guān)重要——因?yàn)樗裙韪艿钟钪孑椛洹?/p>
02、“以牙還牙”的反制？
中國的反擊緣何而來？
一切的開端要回到2019年的中美貿(mào)易戰(zhàn)。這場(chǎng)紛爭(zhēng)自啟動(dòng)以來，一直在持續(xù)升級(jí)。
尤其在近一年，美國對(duì)中國實(shí)施了更全面的限制措施，其盟國也緊隨其后：3月，日本宣布限制23種高性能半導(dǎo)體設(shè)備出口，雖未指名中國，但中國占其半導(dǎo)體設(shè)備出口規(guī)模約三成，占比最高；6月30日，荷蘭出臺(tái)針對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備出口的管制新規(guī)，輿論焦點(diǎn)迅速鎖定了阿斯麥這一全球光刻機(jī)巨頭——其生產(chǎn)的深紫外浸潤式光刻機(jī)（DUV）和極紫外光刻機(jī)（EUV）是制造高端芯片必不可少的設(shè)備。
可以說，美國及其盟國正在從生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)計(jì)軟件到相關(guān)原料，試圖全面扼殺中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
今年5月，中國實(shí)施了反制，宣布美國最大的存儲(chǔ)芯片制造商美光公司產(chǎn)品“存在較嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)安全隱患”，禁止相關(guān)中國公司購買其產(chǎn)品。美光表示，這道禁令可能導(dǎo)致公司全球收入減少約八分之一。
此次限制鎵、鍺出口，就發(fā)生在荷蘭半導(dǎo)體管制新規(guī)的后幾天。而這次，中國選了半導(dǎo)體金屬材料這手牌。
《環(huán)球日?qǐng)?bào)》認(rèn)為，在美國打壓中國高科技的背景下，中國的出口管制或許意味著一種對(duì)等反制。報(bào)道指出，歐美日等西方發(fā)達(dá)國家近年來紛紛制定戰(zhàn)略，不斷發(fā)布并完善戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄，以維護(hù)本國在尖端高科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略安全。中國與美歐之間對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)，直接關(guān)系到產(chǎn)業(yè)發(fā)展和大國競(jìng)爭(zhēng)，已不可避免。
美中貿(mào)易戰(zhàn)的下半場(chǎng)已經(jīng)開始。美國《外交政策》雜志評(píng)論稱，中國對(duì)兩種金屬的出口限制可能不是致命的一擊，但它們很會(huì)成為一記警告彈。
03、能否撼動(dòng)全球供應(yīng)鏈？
這一記警告彈，很快得到了各個(gè)國家和地區(qū)的回應(yīng)。
最先作出反應(yīng)的是日本。法新社的報(bào)道說，中國嚴(yán)控稀有金屬出口，日本高度緊張，因中國的鎵、鍺很大部分出口日本。日本產(chǎn)經(jīng)大臣表示，將根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則采取對(duì)應(yīng)措施。
其次是韓國。韓國政府很快就召開了緊急會(huì)議，討論應(yīng)對(duì)方案。目前韓國沒有鎵、鍺的儲(chǔ)備量，所以韓國表示希望同中方協(xié)商溝通。
接下來是美國與此直接相關(guān)的制造商。美國半導(dǎo)體晶圓制造商 AXT 公司（AXT Inc）在官網(wǎng)聲明中表示，其中國子公司將立即著手申請(qǐng)?jiān)S可證，以繼續(xù)從中國出口鎵和鍺基板產(chǎn)品，努力將對(duì)客戶的任何潛在干擾降至最低。
美國國防部發(fā)言人則表示，美國擁有鍺的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，但沒有鎵的庫存，所以正積極采取措施，包括自己開采鎵、鍺等。
不過，中國在鎵提取方面擁有準(zhǔn)壟斷地位，如果美方僅僅是為了每年幾十噸鎵、鍺而興建鋁、煤精煉廠，則是得不償失的做法，導(dǎo)致成本大大增加。
除中國外，其他擁有鎵生產(chǎn)能力的國家還包括俄羅斯和烏克蘭，而兩國仍處于戰(zhàn)爭(zhēng)之中。韓國和日本也可以通過鋅的副產(chǎn)品提取一部分鎵；北美和歐洲也有部分廠商，但產(chǎn)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及中國。
可以說，中國限制鎵、鍺出口，利用了自身優(yōu)勢(shì)與全球供應(yīng)鏈“環(huán)環(huán)相扣”的特性，使得美國及其盟國的考量大大復(fù)雜化。而拋開中國，重建關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，哪怕只是其中的一小個(gè)環(huán)節(jié)，也絕非一蹴而就的事，而是需要相當(dāng)長的時(shí)間與投資。
中國選擇通過這種方式反制，雖不致命，但足以讓一些國家和公司感到“肉疼”。
04、貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入下半場(chǎng)
當(dāng)然，對(duì)于我國而言，此次出口禁令無疑會(huì)削減我國鎵、鍺原料在全球的市場(chǎng)份額，長期來看，歐美也可以利用這一機(jī)會(huì)進(jìn)一步減少中國原材料的依賴。此外，全球芯片企業(yè)在未來投資中，也可能將目光投向中國以外。
民生證券研報(bào)指出，在上游原料出口受限的情況下，海外市場(chǎng)或?qū)⑥D(zhuǎn)向中游產(chǎn)品采購，相關(guān)海外訂單需求有望增長，利好中游制造環(huán)節(jié)國內(nèi)公司份額提升；同時(shí)，對(duì)于砷化鎵、鍺襯底等國內(nèi)技術(shù)薄弱的板塊，也有望加速國產(chǎn)替代進(jìn)程；長期來看，國內(nèi)需求市場(chǎng)占比有望得到提升，同時(shí)鎵和鍺作為戰(zhàn)略性金屬的地位得以確立。
貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)，并且中國手中還握有更多、更重磅的籌碼。僅從能源資源角度，中國除了鎵和鍺，還握有稀土這張王牌。稀土是一組包括17種元素的重要金屬合稱，對(duì)多種高科技應(yīng)用至關(guān)重要，而中國稀土產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重約70%以上。中國在2010年就因釣魚島事件暫停了對(duì)日本的稀土出口，導(dǎo)致稀土價(jià)格一度飆升，日本不得不尋找新的替代供應(yīng)商。
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長、商務(wù)部原副部長魏建國近日在接受《中國日?qǐng)?bào)》采訪中表示，對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，“這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對(duì)華高技術(shù)限制繼續(xù)升級(jí)，中國的反制措施也會(huì)進(jìn)一步升級(jí)。”
或許，最能感受到切身之痛的，當(dāng)屬直接牽涉其中的企業(yè)，比如 AXT和美光等。就在中國5月首次反制美光之后，美光公司為了展示對(duì)中國市場(chǎng)的看好和支持，反而在6月宣布增加對(duì)華投資，斥資六億美元擴(kuò)建位于中國西安的一家芯片封測(cè)工廠。
蝴蝶振翅，將對(duì)另一邊的遙遠(yuǎn)大陸產(chǎn)生怎樣的影響？目前來看，這些影響都是緩慢而漸進(jìn)的，它將在未來如何重塑中國與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的格局，我們?nèi)詫⒗^續(xù)觀望。
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