自動(dòng)駕駛卡車，該駛向何方？

作者 | 萬(wàn)博

歸根結(jié)底，問(wèn)題還是出在技術(shù)上。

擎天智卡倒了，Waymo自動(dòng)駕駛卡車項(xiàng)目也停了。

再往前數(shù)，阿里大蠻驢項(xiàng)目、Locomation、Embark、圖森未來(lái)……自動(dòng)駕駛卡車公司在2023年的上半年，經(jīng)歷了一場(chǎng)前所未有的寒潮。

這些或關(guān)停或倒閉的公司，有老玩家，有新公司，但同時(shí)他們有一個(gè)明顯的共同點(diǎn)是，都是以干線物流為主要場(chǎng)景進(jìn)行自動(dòng)駕駛的嘗試。

但他們的遭遇并不讓人意外，與Robotaxi一樣，干線物流要面對(duì)的是公開(kāi)道路，當(dāng)下的技術(shù)水平還無(wú)法滿足開(kāi)放場(chǎng)景下的落地應(yīng)用，本質(zhì)上這波寒潮，否定的不是干線物流，而是公開(kāi)道路。

所以這里的問(wèn)題是：

自動(dòng)駕駛卡車，有沒(méi)有可行的落地方式？是像乘用車一樣，從面向卡車的ADAS漸進(jìn)到高階自動(dòng)駕駛，還是說(shuō)從源頭找問(wèn)題，退回到更簡(jiǎn)單的封閉/半封閉場(chǎng)景？

01、自動(dòng)駕駛卡車受阻，干線物流場(chǎng)景成重災(zāi)區(qū)

項(xiàng)目推遲、裁員、倒閉……很難想象，這些灰暗的關(guān)鍵詞會(huì)在短時(shí)間內(nèi)占據(jù)全球的自動(dòng)駕駛卡車賽道，倒霉蛋不僅有頭部老玩家，也有成立不到2年的創(chuàng)業(yè)新星。整個(gè)行業(yè)都在寒風(fēng)中瑟瑟發(fā)抖。

時(shí)間從現(xiàn)在向前回溯，最近傳來(lái)消息的是自動(dòng)駕駛頭部公司W(wǎng)aymo，7月27日，Waymo宣布推遲自動(dòng)駕駛卡車項(xiàng)目的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)時(shí)間，縮減在該項(xiàng)目上的研發(fā)規(guī)模。

Waymo發(fā)言人Katherine Barna表示，公司正在開(kāi)發(fā)一個(gè)可通用的自動(dòng)駕駛平臺(tái)Waymo Driver，卡車的自動(dòng)駕駛將會(huì)在時(shí)機(jī)成熟時(shí)再重新開(kāi)展。時(shí)機(jī)何時(shí)成熟？并沒(méi)有一個(gè)明確答案。

伴隨Waymo的這一決定，其卡車項(xiàng)目也進(jìn)行了小范圍的裁員。事實(shí)上，Waymo自動(dòng)駕駛卡車項(xiàng)目的裁員行動(dòng)從今年年初就有消息傳出，最近的決定算是一個(gè)水到渠成的結(jié)果。

在Waymo之前，國(guó)內(nèi)相關(guān)賽道也迎來(lái)變動(dòng)，今年6月初，有媒體曝出自動(dòng)駕駛卡車公司擎天智卡聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO孫又晗已經(jīng)離職，與另一位聯(lián)創(chuàng)潘震皓分道揚(yáng)鑣。沒(méi)過(guò)多久，市場(chǎng)就傳來(lái)擎天智卡進(jìn)入實(shí)體清盤程序，業(yè)務(wù)接近停擺，員工悉數(shù)遣散的消息。

擎天智卡的背景人們并不陌生，兩位核心創(chuàng)始人均出自小馬智行自動(dòng)駕駛卡車項(xiàng)目，2021年離開(kāi)小馬后旋即在當(dāng)年11月成立擎天智卡，緊接著又在去年1月拿到五源資本一筆千萬(wàn)美元級(jí)的天使輪融資。

但自此之后，擎天智卡再無(wú)融資的消息傳出，反倒是和前東家小馬智行陷入官司糾紛，雖然雙方事后和解，只不過(guò)和解之后，擎天智卡也走向終點(diǎn)，享年1歲半。

這家明星公司的夭折，不管與小馬智行的官司有沒(méi)有直接關(guān)系，在業(yè)內(nèi)人看來(lái)或許并不意外，因?yàn)閺慕衲昴瓿蹰_(kāi)始，這個(gè)賽道上的壞消息太多了。

時(shí)間再往回溯，今年5月份，阿里自動(dòng)駕駛達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)整體并入菜鳥(niǎo)，達(dá)摩院本身不再保留自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)。

不過(guò)，菜鳥(niǎo)并非完全接收阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)線，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是保留物流“最后一公里”的小蠻驢，裁撤面向干線物流的自動(dòng)駕駛卡車項(xiàng)目大蠻驢。

除了這3家比較有代表性的案例，國(guó)外同一賽道的公司Locomation和Embark也相繼宣布大規(guī)模裁員和倒閉，圖森未來(lái)在經(jīng)歷人事震動(dòng)后，近期也傳出出售美國(guó)業(yè)務(wù)，撤回國(guó)內(nèi)發(fā)展。

行業(yè)遇冷不僅體現(xiàn)在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況上，行業(yè)的人事變動(dòng)也能說(shuō)明一些問(wèn)題，僅最近一段時(shí)間，包括千掛科技CEO陶吉、擎天智卡CTO孫又晗、原阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人陳俊波都相繼傳出離職。

梳理完近期自動(dòng)駕駛卡車行業(yè)的變動(dòng)之后我們發(fā)現(xiàn)，這些傳出負(fù)面消息的公司，業(yè)務(wù)無(wú)一例外都集中在涉及開(kāi)放道路的干線物流場(chǎng)景。

而另一端的封閉/半封閉場(chǎng)景，比如港口、物流園區(qū)、礦山等，卻頗有種風(fēng)景這邊獨(dú)好的意味，包括卡睿智行、斯年智駕等，都頻頻有融資消息傳出。

所以問(wèn)題是，為什么干線物流場(chǎng)景的卡車自動(dòng)駕駛就不行了？

02、干線物流，為什么不行？

首先要明確的是，自動(dòng)駕駛卡車的熱潮要晚于Robotaxi，在2019-2022年的幾年中，市場(chǎng)對(duì)于自動(dòng)駕駛卡車在干線物流領(lǐng)域的應(yīng)用前景整體看好。包括Waymo Via卡車項(xiàng)目、阿里大蠻驢、小馬智卡等，幾乎都是在這幾年中相繼投入研發(fā)的。幾乎也是在這個(gè)時(shí)間內(nèi)，像贏徹科技、擎天智卡、行猩科技這些業(yè)內(nèi)的代表性公司，也都在這幾年相繼創(chuàng)立。

行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期，資本也持樂(lè)觀態(tài)度，到2021年，業(yè)內(nèi)的投資熱潮來(lái)到最高點(diǎn)，據(jù)《賽博汽車》統(tǒng)計(jì)，僅這一年干線物流相關(guān)的自動(dòng)駕駛賽道就發(fā)起8起投融資，融資金額累計(jì)超過(guò)137億元（美元兌人民幣匯率按當(dāng)年央行中間價(jià)計(jì)），最大的一筆來(lái)自圖森未來(lái)IPO的13.5億美元。

到2022年，受整體大環(huán)境影響，干線物流相關(guān)企業(yè)拿到的資金不多，但也有7起融資。

資本為何看好？

在當(dāng)時(shí)來(lái)看，在業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)知中，自動(dòng)駕駛卡車在干線物流場(chǎng)景中的應(yīng)用，有2個(gè)天然優(yōu)勢(shì)：

首先是有需求，這里的需求一個(gè)是基礎(chǔ)的市場(chǎng)規(guī)模，行業(yè)普遍估計(jì)，國(guó)內(nèi)干線物流市場(chǎng)規(guī)模每年在3-5萬(wàn)億元左右，可挖掘潛力巨大。

而與之相應(yīng)的是，貨車司機(jī)的人力缺口不容樂(lè)觀，據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的《2022年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》顯示，2022年，國(guó)內(nèi)貨車司機(jī)年齡集中在36-45歲之間，占被調(diào)查貨車司機(jī)的48.68%，占比與上年持平；46歲以上司機(jī)占比為33.84%，較上年增加較多。35歲以下的年輕司機(jī)僅占調(diào)查樣本的16.14%，較上年減少近8個(gè)百分點(diǎn)。

這是行業(yè)整體的情況，具體到企業(yè)，有業(yè)內(nèi)人士告訴《賽博汽車》，國(guó)內(nèi)某頭部物流公司貨車司機(jī)近年平均年齡增加0.8歲。

也就是說(shuō)，目前行業(yè)的狀態(tài)就是，老司機(jī)不斷變老，終有一天退出勞動(dòng)力市場(chǎng)，但新手司機(jī)并沒(méi)有完全補(bǔ)上，存在很大缺口。

所以，市場(chǎng)需要自動(dòng)駕駛來(lái)進(jìn)行勞動(dòng)力的“補(bǔ)位”。

其次，場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單。干線物流面對(duì)的場(chǎng)景大多為高速公路，相對(duì)于城市開(kāi)放道路更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的落地。所以當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)一個(gè)主流的看法是，Robotaxi的落地可能比較遠(yuǎn)，但把場(chǎng)景縮小在高速公路上，落地會(huì)更快。

有需求，有實(shí)現(xiàn)的可能性，彼時(shí)業(yè)內(nèi)對(duì)干線物流場(chǎng)景下卡車自動(dòng)駕駛的大規(guī)模落地，樂(lè)觀估計(jì)在2024-2025年。

但問(wèn)題在于，幾年過(guò)去，這個(gè)賽道的落地遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及預(yù)期，各家公司的進(jìn)度普遍還停留在若干條非連續(xù)的高速測(cè)試區(qū)，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)幾乎沒(méi)有。

問(wèn)題的源頭出在技術(shù)上。辰韜資本告訴《賽博汽車》，干線物流卡車自動(dòng)駕駛遲遲無(wú)法落地，問(wèn)題還是出在技術(shù)上，即自動(dòng)駕駛無(wú)法滿足這個(gè)場(chǎng)景（高速公路）的需要。這一波干線物流卡車自動(dòng)駕駛寒冬針對(duì)的不是干線物流，而是公開(kāi)道路。

與Robotaxi面對(duì)的問(wèn)題一樣，只要自動(dòng)駕駛開(kāi)上公開(kāi)道路，就有非常多的Corner case需要去解決。

另外，相比于乘用車，卡車因其尺寸大，質(zhì)量大，會(huì)對(duì)傳感器造成一定的阻擋，制動(dòng)距離、轉(zhuǎn)向角度等等問(wèn)題，也會(huì)給系統(tǒng)的規(guī)控提出更高的要求。

斯年智駕CEO何貝也向《賽博汽車》表示，干線物流當(dāng)前的前景還不是很清晰，短期內(nèi)大概率不會(huì)投入資源開(kāi)展這塊業(yè)務(wù)。

總之，當(dāng)下干線物流卡車自動(dòng)駕駛所面對(duì)的情況是，需求確實(shí)存在，但一開(kāi)始對(duì)技術(shù)的估計(jì)過(guò)于樂(lè)觀，錢燒的差不多了無(wú)以為繼。

結(jié)局顯而易見(jiàn)。

03、城市NOA下一戰(zhàn)，兵貴神速

一個(gè)相似的解法，Robotaxi企業(yè)已經(jīng)給出來(lái)了，從量產(chǎn)高階駕駛輔助做起。

但這套解法對(duì)于卡車自動(dòng)駕駛公司可行嗎？

辰韜資本認(rèn)為，不太行，因?yàn)榭ㄜ嚺c乘用車是兩個(gè)完全不同的物種。

具體來(lái)講，乘用車具備一定消費(fèi)升級(jí)的屬性，消費(fèi)者愿意花額外的錢來(lái)為高階駕駛輔助買單，因?yàn)檫@項(xiàng)服務(wù)可以為其帶來(lái)舒適性的享受。

但卡車的工具屬性更高，購(gòu)買車更多是希望通過(guò)這輛車來(lái)賺錢，那在這種情況下，用戶對(duì)價(jià)格的敏感度非常高（智駕是要付出成本的），所以卡車的高階駕駛輔助需求就非?？亢?，甚至沒(méi)有這個(gè)意愿。

卡睿智行也認(rèn)為，卡車受眾卡車受眾對(duì)于成本更加敏感，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，高階輔助駕駛并不具有很高的性價(jià)比和吸引力。新能源+自動(dòng)駕駛的成本優(yōu)勢(shì)對(duì)于業(yè)主（包括司機(jī)和B端采購(gòu)方）來(lái)說(shuō)則更具吸引力。

既然這個(gè)答案抄不動(dòng)，那就換個(gè)思路，我們?cè)谇拔闹v，這波干線物流卡車自動(dòng)駕駛遭遇的寒冬不是干線物流的問(wèn)題，而是技術(shù)無(wú)法滿足公開(kāi)道路。

所以最終，至少在現(xiàn)在，需要解決的是場(chǎng)景問(wèn)題，即從公開(kāi)道路轉(zhuǎn)換到封閉/半封閉場(chǎng)景，比如園區(qū)、港口、礦山、短途封閉的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)貨物集散地等等。

這類場(chǎng)景的特點(diǎn)是，相對(duì)封閉，不同項(xiàng)目的相似性高，采圖不存在政策阻礙，做泛化更容易，自然的也就更容易商業(yè)化落地。

這類項(xiàng)目的進(jìn)展目前已經(jīng)有了很多可借鑒的案例，比如廈門港、太倉(cāng)港、滿都拉口岸等水陸港，都已經(jīng)有項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。

酒泉至明水自動(dòng)駕駛貨運(yùn)專線（煤炭專線，封閉高速）上投入了測(cè)試性運(yùn)營(yíng)，參與設(shè)計(jì)及運(yùn)營(yíng)的是以園區(qū)自動(dòng)駕駛為切口的卡睿智行。

體現(xiàn)在投資上，近期以封閉/半封閉場(chǎng)景作為切入點(diǎn)的卡睿智行、斯年智駕、飛步科技等都獲得了資本的認(rèn)可，拿到融資。

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面可以在短期內(nèi)獲取訂單獲得營(yíng)收，另一方面也能退一步在更為簡(jiǎn)單的場(chǎng)景中做迭代，為開(kāi)放道路做準(zhǔn)備。

這也算是另一種“漸進(jìn)式”自動(dòng)駕駛落地路徑吧。