汽車成像市場：主打安全自主兩張牌

盡管汽車成像產(chǎn)業(yè)生態(tài)在2021年和2022年經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)，但在汽車廠商和Tier1態(tài)勢的推動下，2022年汽車攝像頭和汽車圖像傳感器市場的收益同比增幅分別為22.8%和35.3%，達到了54億美元和22億美元。這要歸功于更高的自主性需求、芯片短缺導(dǎo)致的ASP（平均售價）上漲以及產(chǎn)品組合向更高分辨率的轉(zhuǎn)變。

Yole Intelligence在《汽車成像2023》分析報告中稱，2022年至2028年間上述市場的復(fù)合年均增長率分別為9.7%和8.7%。在此推動下，2028年市場將分別達到94億美元和37億美元。

2022-2028年汽車攝像頭模塊收入預(yù)測（單位：億美元）

安森美主導(dǎo)了汽車成像市場，未來的挑戰(zhàn)者也在崛起，包括豪威科技（OmniVision）、索尼和三星；思特威和比亞迪等一些國內(nèi)企業(yè)也正在不斷增長的國內(nèi)市場中逐步贏得份額。

安全法規(guī)和芯片短缺使需求水漲船高

在汽車成像市場，由于安全法規(guī)和芯片短缺導(dǎo)致需求增加和價格上漲，汽車攝像頭和圖像傳感器市場的收入大幅增長。鏡頭組占攝像頭模塊價格的三分之一，其市場價值預(yù)計將從15億美元增長到2028年的28億美元。

總的攝像頭市場將從2022年的2.18億臺增長到2028年的4.02億臺。汽車應(yīng)用的攝像頭模塊和CMOS圖像傳感器市場將分別達到90億美元和30億美元以上。

Yole Intelligence成像業(yè)務(wù)技術(shù)與市場分析師Anas Chalak點評道：“目前大多數(shù)攝像頭的分辨率都在120至170百萬像素之間；360°環(huán)繞視角系統(tǒng)風頭熱度正在增加，吸引力也越來越大。”

為了滿足市場需求，高分辨率的技術(shù)正在不斷進步，目前占據(jù)了總市場1.6%的份額。到2028年，將有94%的汽車使用ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）攝像頭，而用于DMS（駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)）和OMS（乘客監(jiān)控系統(tǒng)）的車內(nèi)攝像頭也將經(jīng)歷快速增長。如果成本下降，熱成像攝像頭也將乘勢增長，而AEB（自動緊急剎車系統(tǒng)）可能會是其最佳應(yīng)用。

汽車廠商和Tier1引領(lǐng)應(yīng)用

盡管遭受了芯片短缺和新冠疫情的打擊，汽車成像這一生態(tài)系統(tǒng)在汽車廠商和Tier1的影響下仍然走出了令人羨慕的走勢。法雷奧是ADAS攝像頭市場的領(lǐng)導(dǎo)者，去年已出貨第1000萬個前置攝像頭；大陸集團是影像攝像頭（Viewing camera，前視、后視）市場的頭號玩家，其新一代攝像頭MFC500最高可達到4K分辨率級別的800萬像素；

海康威視也是一個實力強勁的參與者，其產(chǎn)品涵蓋車內(nèi)監(jiān)控、路況監(jiān)控、倒車影像、低照盲區(qū)監(jiān)控等應(yīng)用場景；而大疆憑借其無人機專業(yè)知識進入該市場，推出了前視雙目攝像頭，并已向用戶交付。

在汽車圖像傳感器方面，安森美擁有40%的市場份額，其2023年Q2業(yè)績顯示，更高分辨率的圖像傳感器（800萬像素）已被領(lǐng)先的汽車制造廠廣泛應(yīng)用于他們2024年的新車型中，預(yù)計2023年這種圖像傳感器的收入將同比增長一倍以上。其次是擁有26%市場份額的豪威科技；索尼和三星去年表現(xiàn)良好，價格上頗具競爭力。這四家企業(yè)未來將進行更為激烈的角逐。

此外，思特威、比亞迪和格科微電子等中國公司正在加大對汽車圖像傳感器的投資，市場份額也在逐步增加。預(yù)計未來幾年，在中國市場增長的推動下，它們的影響力也將與日俱增。

在鏡頭組市場，舜宇光學(xué)以36%的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位。在ADAS視覺處理器市場，Mobileye以52％的市場份額保持著強勢地位，預(yù)期將繼續(xù)鞏固。雖然ADAS市場仍由傳統(tǒng)的Tier1企業(yè)主導(dǎo)，但在車內(nèi)應(yīng)用方面仍有機會，特別是在隱私還沒有得到消費者重視的中國市場。

2022年汽車成像行業(yè)排名

車載CMOS圖像傳感器維穩(wěn)增長

2022年，CMOS圖像傳感器收入停滯不前，為213億美元，與前幾年大幅增長相比，軟著陸形勢一直在延續(xù)。2022年，通貨膨脹導(dǎo)致智能手機等消費品銷售大幅放緩，呈現(xiàn)負增長10%。不過，更高端的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品和新的傳感器將會在未來幾年維持CMOS圖像傳感器市場向5.1%復(fù)合年增長率的穩(wěn)定增長過渡。

在安全法規(guī)的進一步推動下，車內(nèi)（DMS駕駛員監(jiān)控、手勢識別等）、影像（數(shù)字反光鏡、360°環(huán)視、倒車影像、夜視系統(tǒng)等）和ADAS應(yīng)用推動了汽車攝像頭的大幅增長。

相對于汽車、安全和工業(yè)CMOS圖像傳感器日益增長的份額，移動CMOS圖像傳感器市場的份額將繼續(xù)下降，產(chǎn)品組合的ASP將保持在3美元左右。為此，Yole下調(diào)了長期CMOS圖像傳感器預(yù)測，到2028年，CMOS圖像傳感器收入應(yīng)達到290億美元。

2022-2028 CMOS圖像傳感器市場預(yù)測

整個CMOS圖像傳感器的行業(yè)領(lǐng)袖正經(jīng)歷著不同的命運。索尼的主導(dǎo)地位有所鞏固，而豪威科技的市場份額有所回落，三星也是。相反，在汽車和工業(yè)市場的推動下，安森美迎來了一個特殊的2022年，份額大幅增長，不過也只有6%，機會還很大。

2022年CMOS圖像傳感器行業(yè)市場份額

高性能CMOS圖像傳感器邁向新功能

在消費市場停滯的背景下，大多數(shù)成像領(lǐng)導(dǎo)者都在努力提高CMOS圖像傳感器的價值和性能，或?qū)⑵洚a(chǎn)品組合定位于汽車或工業(yè)。這些行業(yè)仍在尋求更小的像素、更高的信噪比（SNR）和更高的動態(tài)范圍（DR），同時降低功耗和傳感器的物理占位面積。索尼正在推出首款單層上帶有像素晶體管的三層堆疊傳感器，而豪威科技和ST也在研究此類架構(gòu)。

從長遠來看，低成本的短波紅外（SWIR）成像領(lǐng)域正在興起，以滿足消費類應(yīng)用（例如跟蹤攝像頭、3D傳感、多光譜成像）?；谑录某上袷悄７卵劬Φ母泄鈾C制建立的傳感器技術(shù)，具有高速、低延遲和低功耗成像的特點，可以確保合理的數(shù)據(jù)負載，一些廠商正在開發(fā)。中佳能推出了其第一款基于SPAD（單光子雪崩二極管）的彩色攝像頭，即使在黑暗中也能拍攝數(shù)公里外物體的清晰彩色圖像。

邁向更高性能CMOS圖像傳感器

驅(qū)動未來：以增強安全性和自主性為主

汽車圖像傳感器正在發(fā)展，以滿足高分辨率、動態(tài)范圍、LED閃爍抑制和視野的要求。2022年，ADAS攝像頭的分辨率提高到800萬像素，而影像攝像頭的分辨率在100到300萬像素之間。由于對遠距離物體檢測和自動駕駛的需求，分辨率提高的趨勢將繼續(xù)下去。

2D RGB攝像頭仍然是ADAS和自動駕駛最具成本效益的解決方案，而3D和熱像儀等技術(shù)仍然昂貴。2D RGB-IR攝像頭是DMS車內(nèi)傳感的理想選擇，可以在夜間使用紅外光進行駕駛員面部檢測。與此同時，3D傳感器仍在等待一個殺手級的應(yīng)用。

2022年按分辨率劃分的圖像傳感器

展望未來，視覺攝像頭和ADAS攝像頭的融合也是可能的，尤其是在短距離檢測方面。結(jié)合玻璃和塑料透鏡的混合透鏡組可用來降低攝像頭模塊的成本。

伴隨分辨率、鏡頭組、濾色片以及ADAS、影像和客艙內(nèi)應(yīng)用的新興技術(shù)趨勢，該行業(yè)正在向集中式數(shù)據(jù)融合平臺邁進。與此同時，該行業(yè)及其供應(yīng)鏈將進行重大重組，現(xiàn)在是制定戰(zhàn)略商業(yè)計劃并與合適的合作伙伴合作的時候了。