運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率繼續(xù)下探，好事還是壞事？

運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率仍在下降！

根據(jù)工信部“2023年1－7月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況”顯示，三大運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算收入同比增長(zhǎng)35.5%，同比下降了96.2%（22年同期增長(zhǎng)率是131.7%），環(huán)比下降了2.6%（23年1-6月增長(zhǎng)率為38.1%）。

而更觸目驚心的是，這是2022年10月以來(lái)連續(xù)10個(gè)月下降了——127.8%、124.8%、118.2%、69.8%、58%、50.7%、46.6%、38.1%、35.5%……從當(dāng)前趨勢(shì)上來(lái)看，這個(gè)下滑的勢(shì)頭可能還停不下來(lái)。

而從此前三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，增長(zhǎng)不力的問(wèn)題確實(shí)是存在的，上半年，移動(dòng)云收入422億元，同比增長(zhǎng)80.5%；天翼云收入459億元，同比增長(zhǎng)63.4%；聯(lián)通云收入 255 億元，同比提升36%。這組增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)相比2022年都遜色很多，大打折扣。

發(fā)展是一切問(wèn)題的解藥，而一旦發(fā)展發(fā)展速度放緩，很多問(wèn)題就會(huì)暴露出來(lái)，據(jù)此，很多人對(duì)運(yùn)營(yíng)商云的發(fā)展開(kāi)始看衰。

比如，近日一篇文章就直言，云業(yè)務(wù)營(yíng)收爆發(fā)的背后，運(yùn)營(yíng)商們很有可能面臨著為互聯(lián)網(wǎng)云大廠“打工”的尷尬處境，也不得不成為地方緩解財(cái)政危機(jī)的“血包”，自身總部和省級(jí)分公司的復(fù)雜利益糾葛也使其步伐受困。

那客觀來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率持續(xù)下探，這是好事還是壞事？

首先，這肯定不是好事，咱們不能“喪事喜辦”，尤其是上半年增長(zhǎng)率跌得太快，這絕對(duì)不是好事，甚至暴露出業(yè)務(wù)以外的問(wèn)題，比如，聯(lián)通云2022年上半年的增長(zhǎng)率高達(dá)143.2%，一年后，增長(zhǎng)率跌至36%，這并不符合正常的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律。

但是，運(yùn)營(yíng)商云增速放緩有很多客觀因素，甚至還有一些主動(dòng)收縮的行為，從而影響到云業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)。

我的觀點(diǎn)是，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)高歌猛進(jìn)式地發(fā)展了三年，而今年以來(lái)，智能計(jì)算深切地影響著云計(jì)算行業(yè)的演進(jìn)方向，在這個(gè)時(shí)刻，放緩腳步，從容思考下未來(lái)的發(fā)展路徑，我認(rèn)為這不是壞事。

- 01 -運(yùn)營(yíng)商云發(fā)展面臨哪些客觀因素？

1、疫情期間的特殊紅利期結(jié)束

疫情期間，疫情防控管理激發(fā)了大量信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，這些需求成為了運(yùn)營(yíng)商云項(xiàng)目的主要來(lái)源，而在一定程度上，這些需求都是超前的，能管未來(lái)好幾年，這意味著市場(chǎng)是被透支的。疫情結(jié)束后，自然會(huì)面臨一段時(shí)間的需求回落期。

尤其是隨著疫情結(jié)束，很多地方政府發(fā)現(xiàn)自家稅收銳減，而土地又賣不出去，地方財(cái)政出現(xiàn)緊張，同時(shí)又需要投入大量資金去刺激市場(chǎng)、恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，在信息基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)自然不會(huì)再像過(guò)去那么激進(jìn)。

2、地主家也沒(méi)余糧啊

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1—6月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33884.6億元，同比下降16.8%。其中，國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.2萬(wàn)億元，同比下降21.0%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.5萬(wàn)億元，下降18.1%。

而這些規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)正是運(yùn)營(yíng)商云的最大客戶群體，如今，這些大客戶自身都面臨了嚴(yán)重的利潤(rùn)下降問(wèn)題，這在很大程度上影響了這些企業(yè)的信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，在投入上也變得更加地謹(jǐn)慎，項(xiàng)目簽約周期也有所延長(zhǎng)。

3、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成為被鼓勵(lì)對(duì)象

近日，中央編辦正式批復(fù)在國(guó)家發(fā)展改革委內(nèi)部設(shè)立民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局，而上個(gè)月國(guó)務(wù)院也發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》首次提出民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是“推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的生力軍”，從民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展環(huán)境、政策支持、法治保障、高質(zhì)量發(fā)展等方面提出了31條具體舉措。

從這些動(dòng)作上，似乎可以看到一絲絲“民進(jìn)國(guó)退”的味道，與前兩年大張旗鼓的“國(guó)進(jìn)民退”截然相反，而放到云計(jì)算行業(yè)，“民”就是阿里云、騰訊云、百度云，而“國(guó)”毫無(wú)疑問(wèn)就是天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云。

當(dāng)然，這不是說(shuō)要人為抑制三大運(yùn)營(yíng)商云的發(fā)展，而是在一定程度上取消對(duì)運(yùn)營(yíng)商云的“優(yōu)待措施”，也取消了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)云廠商的“抑制措施”，讓雙方回到同一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)水平線上。

- 02 -運(yùn)營(yíng)商云在主動(dòng)收縮

今年以來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商確實(shí)是有在主動(dòng)地收縮政企業(yè)務(wù)，最典型的案例就是，年初中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)高調(diào)明確“四不要”——虛假收入不要；簡(jiǎn)單外包項(xiàng)目不要；欠費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目不要；風(fēng)險(xiǎn)防控不到位的項(xiàng)目不要。主動(dòng)擠掉水分，把精力放在打糧食上，同時(shí)主動(dòng)規(guī)避欠費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。

這些舉措毫無(wú)疑問(wèn)將影響運(yùn)營(yíng)商云的整體收入增長(zhǎng)，但事實(shí)也證明，這“四不要”的決策是有前瞻性的——據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)“數(shù)說(shuō)123”的數(shù)據(jù)，截至當(dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商政企線欠費(fèi)保守估計(jì)應(yīng)該不低于1000個(gè)億，大部分是政企信息化項(xiàng)目欠下的。

其中一個(gè)具體的案例，一個(gè)地市公司僅需第三方催繳的欠費(fèi)13個(gè)月以上的項(xiàng)目金額就高達(dá)7.42億元，最大欠費(fèi)金額居然高達(dá)5.36億元，僅收回其中的10%就需要付出268萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，且全部欠費(fèi)客戶為政府部門，現(xiàn)金流壓力之大、回收之難，可想而知。

可以想象，如果不是年初在主動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)欠款金額可能將會(huì)大得多，回收難度也將成倍增加。

因此，我們無(wú)需對(duì)運(yùn)營(yíng)商云收入增長(zhǎng)率的銳減而過(guò)度悲觀，這里面有行業(yè)的原因，也有政策變化的因素，也有自身主動(dòng)收縮的因素，至少?gòu)漠?dāng)前看，運(yùn)營(yíng)商云仍然在增長(zhǎng)區(qū)間，而其發(fā)展邏輯依然存在，在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，慢下腳步，思考調(diào)整自身的發(fā)展模式，我認(rèn)為這并不是壞事。

- 03 -運(yùn)營(yíng)商云在盤算什么？

過(guò)去，三大運(yùn)營(yíng)商云的高速增長(zhǎng)無(wú)一例外是依賴IaaS，資源方面大部分是通用算力。IaaS業(yè)務(wù)能夠快速壯大規(guī)模，但I(xiàn)aaS業(yè)務(wù)本身投資規(guī)模大、利潤(rùn)率低、可替代性高等問(wèn)題注定了IaaS這條路是不能一直走下去的，至少不能一直只走這條路。

而過(guò)去一年以來(lái)，運(yùn)營(yíng)商云有意識(shí)地加大了在PaaS、SaaS上的投入和拓展，比如，中國(guó)信通院公布的公有云PaaS排名中，天翼云已經(jīng)位居第四，而移動(dòng)云的排名也在持續(xù)快速提升中。雖然PaaS領(lǐng)域的收入暫時(shí)不大，但PaaS能力的提升能夠幫助運(yùn)營(yíng)商云在IaaS層面更貼合客戶業(yè)務(wù)需求，以拉動(dòng)整體收入的增長(zhǎng)。

SaaS方面運(yùn)營(yíng)商云也在積極部署，比如，移動(dòng)云在力推云電腦，這可能將重塑當(dāng)前的PC市場(chǎng)格局，一旦云電腦規(guī)模起來(lái)后，對(duì)于云業(yè)務(wù)收入的拉動(dòng)是巨大且穩(wěn)定的。

運(yùn)營(yíng)商云另外一個(gè)盤算就是智能算力。ChatGPT橫空出世，智能計(jì)算正在重塑云、軟件、芯片產(chǎn)業(yè)，還在影響其他產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。百度、阿里、華為等一種科技巨頭都在在儲(chǔ)備智能算力資源。

過(guò)去，三大運(yùn)營(yíng)商常常被質(zhì)疑：埋首通用算力競(jìng)賽，而忽視智能算力的積累（這個(gè)觀點(diǎn)詳見(jiàn)財(cái)經(jīng)十一人的《中國(guó)算力，雄心與軟肋》）。

但事實(shí)上，從過(guò)去半年的進(jìn)展來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商在智能算力方面的謀劃也是非常積極的，比如，近日中國(guó)移動(dòng)公開(kāi)表示，正在規(guī)劃建設(shè)亞洲最大的智算中心，2024年將投產(chǎn)，而現(xiàn)在智算的總能力按大口徑算已經(jīng)達(dá)到5.8EFLOPS，今后在算力方面智算將會(huì)成為主流。

與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商還有另外一個(gè)謀劃，就是算力網(wǎng)絡(luò)。近日，中國(guó)移動(dòng)攜手多個(gè)超算中心、智算中心，以及云服務(wù)商，共同發(fā)起全國(guó)規(guī)模最大的“百川”算力并網(wǎng)行動(dòng)，打造算力類型最全、規(guī)模最大、覆蓋最廣的“百川”算力并網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)一張全國(guó)算網(wǎng)地圖同時(shí)感知接入通算、智算、超算和量子四類算力，加快推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)無(wú)所不達(dá)，算力無(wú)所不在，智能無(wú)所不及”。

簡(jiǎn)單總結(jié)一句，運(yùn)營(yíng)商云在增長(zhǎng)率上確實(shí)大不如前，但應(yīng)該看到，這其中有很多運(yùn)營(yíng)商自身的主動(dòng)謀劃，主動(dòng)適應(yīng)行業(yè)、適應(yīng)市場(chǎng)去探索新的發(fā)展路徑。

有時(shí)候，蹲得下來(lái)，才能跳得更高。