芯耀
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上月，美國商務(wù)部下屬的工業(yè)安全局將我國芯片13家GPU公司納入“實體清單”，這些公司將無法繼續(xù)在臺積電流片大算力芯片，未來生產(chǎn)低階算力芯片也無法獲得美國技術(shù)支持。該舉措短期內(nèi)會對國產(chǎn)GPU公司造成負面影響，但長期來看，是在幫助國產(chǎn)GPU擺脫美國技術(shù)依賴，倒逼國內(nèi)企業(yè)獨立自主。
自AI的風口起來后，很多企業(yè)開始畫大餅融資，一些企業(yè)已經(jīng)被資本綁著走，其中的表現(xiàn)形式就是PPT上各種對標英偉達，為了追求性能制造工藝一窩蜂的臺積電尖端工藝，接口和模塊，以及DDR5、pcie5.0等都從國外買最新的，唯一的目的就是把產(chǎn)品打扮的很漂亮，這樣至少PPT好看，至于成本上去了，供應(yīng)鏈風險增加了，客戶是否實際需要這些華而不實的東西，那就不管了，反正是給資本市場看的，如何標榜自己的東西先進，服務(wù)于下一步融資。
誠然，一些大模型確實有對高性能AI芯片的需求，但這些市場基本被英偉達占領(lǐng)。阿里做的AI芯片還能自用，但初創(chuàng)GPU公司搞得AI芯片只是在指標上看起來高，實際上很難打贏英偉達，對于一些性能要求中等的應(yīng)用，這些AI芯片又顯得規(guī)格太高，在成本上劃不來。所以國內(nèi)AI芯片雖然炒的很熱，但真正商業(yè)形成正循環(huán)還是比較少，大多數(shù)靠不斷融資來維持現(xiàn)金流。
在被制裁之后，由于在工藝上受限制，就不可能做頂級性能，那么，既然拼PPT性能指標的路被堵死了，反而倒閉廠商用境內(nèi)工藝開發(fā)AI芯片，這種AI芯片要賣出去，必然需要和具體應(yīng)用場景相結(jié)合，更注重具體應(yīng)用場景和軟件生態(tài)，而不是PPT上的性能指標，這樣會出現(xiàn)一批雖然PPT性能指標不亮眼，但在細分市場上非常有性價比和競爭力的AI芯片，這反而有利于國產(chǎn)AI/GPU落地，在商業(yè)上形成正循環(huán)。只要持之以恒，本土應(yīng)用、本土設(shè)計、本土制造就可以逐漸融合，形成紅色產(chǎn)業(yè)鏈。
就商業(yè)模式來說，未來AI/GPU會有三種模式，一是整機模式，由主機廠提供整套解決方案，比如國內(nèi)大廠提供的整機AI方案。這種模式一般是自用，或者是政府、大公司的大訂單。比如HW、阿里都是這種模式。
二是CPU+GPU模式，這里的GPU是指具備渲染功能的GPU，而非用于AI的GPU，比如龍芯在橋片上集成了自家的GPU，未來還會把CPU、GPU集成到一起，這種GPU屬于核顯，性能一般是亮機卡水平。這種商業(yè)模式勝在穩(wěn)定，細水長流，只要CPU市場能穩(wěn)住，GPU就可以隨著CPU迭代而迭代。龍芯的GPU就是這種模式。
三是單獨出售GPU/顯卡，這種模式也是英偉達的模式，對GPU的產(chǎn)品力要求高，必須是行業(yè)大佬才能玩的轉(zhuǎn)，小廠采用這種模式，很容易被壟斷大廠依靠性能、品牌上的優(yōu)勢壓垮，但一旦產(chǎn)品力做起來，或者在性價比上有優(yōu)勢，市場潛力也是異常巨大。摩爾線程就是這種模式。
回到開頭，短期來看，13家GPU公司會難受一陣，會一定程度上進行瘦身裁員，不過，實際裁員并沒有傳言的那么夸張，網(wǎng)傳摩爾線程芯片研發(fā)部門裁員一半，但摩爾線程僅僅優(yōu)化人員比例個位數(shù)，并不影響技術(shù)研發(fā)和迭代。而且國產(chǎn)GPU/顯卡還有一個優(yōu)勢就是性價比，只要把產(chǎn)量推上去，就能把價格打下來，最近摩爾線程的MTT S70、MTT S80 價格分別從2499、2999元調(diào)降至 899、1199元，只要把驅(qū)動進一步完善，把性價比進一步提升，在顯卡價格嚴重虛高的當下，高性價比國產(chǎn)顯卡市場潛力巨大。
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