芯耀
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當前，全球5G建設已經(jīng)取得顯著成績，各國都在積極推動5G在千行百業(yè)的應用，但5G發(fā)展5年來，仍然面對了很多質疑。通信世界全媒體收到一位行業(yè)從業(yè)者的分析文章，對目前5G是否陷入商業(yè)困境進行了分析。本公眾號發(fā)表此文供業(yè)界參考、討論，并不代表通信世界全媒體的觀點。
自韓國運營商在2019年率先啟動5G商用至今已四年有余，按照移動通信行業(yè)“十年一G”的代際范式，5G時代已經(jīng)行至半途，到2030年將進入6G時代；然而從全球范圍來看，雖然5G網(wǎng)絡大規(guī)模建設仍舊如火如荼，但對于5G商業(yè)價值的質疑聲在行業(yè)內卻越來越響亮，甚至“5G已經(jīng)失敗”的觀點在社交媒體上也不絕于耳。
站在商用四年的時間節(jié)點，5G在當下究竟呈現(xiàn)出一副怎樣的面孔呢？
繁榮發(fā)展的5G時代
隨著5G技術商用在全球范圍內展開，大規(guī)模的5G網(wǎng)絡建設和增長迅猛的5G用戶數(shù)為移動通信行業(yè)營造出欣欣向榮的景象。
據(jù)移動通信全球行業(yè)組織GSMA統(tǒng)計，截至2023年三季度末，全球有106個國家和地區(qū)的277家運營商推出了5G服務，部署了481萬個5G基站，5G用戶規(guī)模超過14.2億戶，滲透率達16.6%。
特別是在率先實現(xiàn)5G技術商用的國家和地區(qū)，5G發(fā)展的繁榮景象更加引人注目。中國三大運營商用三年左右的時間建成了319萬個5G基站，占全球5G基站總量的66%；良好的5G網(wǎng)絡覆蓋也推動中國市場的5G用戶數(shù)在2023年三季度達到了7.37億，滲透率接近43%，占全球5G用戶數(shù)的一半以上，中國成為全球規(guī)模最大的5G市場。
同時，全球最先實現(xiàn)5G技術商用的韓國也在繼續(xù)領跑，建設了23萬個5G基站，創(chuàng)造了每萬人擁有41.5個5G基站的世界紀錄；在韓國運營商不遺余力的推廣下，韓國市場的5G用戶滲透率已經(jīng)達到50%；同時，韓國市場的5G終端占比為82%，是全球5G終端滲透率最高的國家，并且全網(wǎng)5G終端的DOU（單用戶月均數(shù)據(jù)流量）高達29GB/月，使得韓國市場5G終端的流量占比達到了全網(wǎng)的80%。
美國5G市場在初期選擇了毫米波頻段，因此網(wǎng)絡建設進展緩慢，很大程度上制約了5G發(fā)展。從2021年開始，隨著北美5G主流頻段從毫米波轉為厘米波和低頻段，美國主流運營商開始積極推進5G基站建設，目前5G網(wǎng)絡覆蓋率已超過90%。而且美國已成為全球最大的5G FWA（固定無線接入）市場，目前有將近700萬個5G FWA連接。得益于FWA的高DOU（約500GB/月），T-Mobile的5G網(wǎng)絡分流比超過70%，成為全球利用率最高的5G網(wǎng)絡之一。
印度市場也在大力追趕5G領先者的腳步，在2022年8月完成5G頻譜拍賣后，印度最大的兩家運營商Reliance Jio和Bharti Airtel快速啟動了5G網(wǎng)絡建設，以平均每天建設1200個基站的速度，僅用一年時間就開通了30萬個5G基站。由于印度運營商采取了低資費的市場策略，印度市場平均每部智能手機的DOU達到了31GB/月，為全球最高；隨著5G商用加速，預計印度市場的DOU將進一步提升，到2029年達到75GB/月。
GSMA預測，到2026年全球5G連接數(shù)將從2023年的15億增長到30億，屆時5G滲透率將達到30%，并將在2029年超越4G成為占據(jù)主導地位的移動通信技術。
陷入商業(yè)困境的5G時代
5G作為新一代通信技術的先進性毋庸質疑，但衡量5G是否成功，還要看能不能通過市場考驗為產(chǎn)業(yè)帶來商業(yè)回報，而當前5G繁榮發(fā)展的表象卻難掩其背后在商業(yè)回報上遲遲找不到出路的困境。
當前，5G用戶數(shù)不斷增長，5G網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)流量也持續(xù)攀升，但運營商的日子卻并未因此好過。
雖然推出5G服務對于遏制ARPU值（每用戶平均收入）自4G時代開始的持續(xù)下滑起到了一定效果，全球范圍的移動數(shù)據(jù)流量也以平均每兩年翻一番的速度呈現(xiàn)出驚人的增長勢頭，但行業(yè)咨詢機構Omdia的報告顯示，全球通信運營商的業(yè)務收入降幅卻從2022年二季度的1.6%擴大到了2023年二季度的3.8%，（如圖1所示）。
圖1 ?2018—2023年全球通信運營商業(yè)務收入同比變化情況
不僅行業(yè)平均水平如此，那些率先商用5G技術的領先運營商也面臨著同樣的境況。作為全球最先推出5G業(yè)務的市場之一，中國用戶的移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量在2022年底達到了2618億GB，是5G商用之初2019年1220億GB的2.15倍；但2022年的移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入為6397億元，僅比2019年的6090億元增長了5%（如圖2所示）。
圖2 ?2017—2023年國內三大運營商移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入及增速
不僅現(xiàn)狀如此，未來或許也難有改觀。行業(yè)咨詢機構Omdia預測，未來五年，由于5G的普及，全球的移動數(shù)據(jù)流量將增長218.9%，但移動運營商的業(yè)務收入?yún)s僅增長14.6%，用戶ARPU值還將下降7.5%（如圖3所示）。
圖3 ?2019—2027年全球移動運營商業(yè)務收入與移動數(shù)據(jù)流量的變化情況
速率更快的5G推動了數(shù)據(jù)流量的大幅度攀升，卻未能給運營商帶來收入的顯著增長，為了承載海量數(shù)據(jù)流量而進行的5G網(wǎng)絡建設使得運營商的成本支出大幅度攀升。
首先是頻譜競拍成本。5G高速率、大帶寬、低時延的特性需要更高的連續(xù)頻譜支持，C-Band（3GHz~6GHz）成為全球5G網(wǎng)絡的主力頻譜，但由于優(yōu)質頻譜資源的稀缺性，因此除中國外的其他絕大多數(shù)市場都采取了競拍方式進行5G頻譜資源的分配。
4G時代暴增的數(shù)據(jù)流量激發(fā)了運營商對于5G業(yè)務的樂觀預期，因此5G頻譜的競爭格外激烈。2020年初，中國臺灣拍賣3.5GHz頻譜，5家運營商共計進行了200多輪的出價才塵埃落定，最終以每10MHz帶寬約1.68億美元的中標平均價刷新了此前意大利頻譜拍賣創(chuàng)造的1.07億美元的世界紀錄（如表1所示）。
表1 全球3.5GHz頻段每10MHz帶寬拍賣價格（單位：萬美元）
其中，“CHT電信”以約15億美元獲得3.5GHz頻譜的90MHz帶寬，遠傳電信以約13.5億美元獲得80MHz帶寬，臺灣大哥大以約10億美元獲得60MHz帶寬，而實力弱小的亞太電信和臺灣之星則未能中標3.5GHz頻譜，并最終在2023年分別被遠傳電信和臺灣大哥大并購，甚至未能跨過5G時代的門檻。
但5G頻譜拍賣的世界紀錄并未止步于此，2021年2月24日，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）宣布C-Band（3.7GHz~3.98GHz）拍賣結果，拍賣總金額達811億美元，創(chuàng)造了FCC有史以來的最高拍賣紀錄。其中Verizon出資455億美元獲得了160MHz帶寬，AT&T出資234億美元獲得80MHz帶寬，T-Mobile出資93億美元獲得20MHz帶寬，三家運營商每10MHz帶寬的中標平均價飆升到了30億美元。
其次是5G網(wǎng)絡建設成本。電磁波頻率越高，波長越短、傳播距離越近、信號越容易衰減的物理特性，決定了在主流C-Band上進行5G網(wǎng)絡建設的成本遠遠高于頻譜集中在3GHz以下的4G：一方面要達到同等覆蓋規(guī)模，所需的5G基站數(shù)量必然要多于4G；另一方面大帶寬、低時延的無線新空口技術要求5G采用更高性能的處理芯片、射頻單元及大規(guī)模天線陣列等，進一步拔高了5G基站的造價。
以中國市場為例，來自工信部的通信業(yè)統(tǒng)計公報顯示，從2019年到2022年底，三大運營商用于5G網(wǎng)絡的CAPEX（固定資產(chǎn)投資）累計達到了5800多億元，建成5G基站231萬個，平均核算每個基站投資25萬元人民幣；而截止到2019年底，中國市場的4G基站總量為544萬個，三大運營商的4G網(wǎng)絡CAPEX累計達5068億元，平均每個基站投資僅9.3萬元。
從全球范圍來看，行業(yè)咨詢機構Omdia報告顯示，自2019年三季度啟動5G網(wǎng)絡建設開始，全球通信行業(yè)在移動網(wǎng)絡上的資本開支逐季增長。
最后是5G網(wǎng)絡的運營成本。5G高頻譜、大帶寬的特性使得Massive MIMO（大規(guī)模天線技術）成為標配，與4G網(wǎng)絡的4天線、8天線相比，5G采用Massive MIMO技術的通道數(shù)可擴大到32或者64，天線陣子數(shù)可做到192、512，甚至更高，雖然其增益大大超越4G設備，但也由此導致5G基站的單站能耗遠高于4G基站。
仍以中國市場為例，中國電信在年度社會責任報告中披露，自2019年啟動5G網(wǎng)絡建設開始，其在網(wǎng)基站每載頻耗電量持續(xù)攀升，到2022年底已經(jīng)達到1438千瓦時，是2018年的2倍多（如圖4所示）。
圖4 ?2018—2022年中國電信基站每載頻年耗電量
對于運營商而言，更高的單載頻、單基站功耗，意味著更多的電費支出。中國通信標準化協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，5G主流基站設備的空載功耗約2.2~2.3千瓦時，滿載功耗約3.7~3.9千瓦時，是4G基站的三倍多。經(jīng)測算，以平均1.3元/千瓦時的轉供電價計算，一個4G基站每年的電費是20280元，一個5G基站每年的電費則高達54600元。中國電信與中國聯(lián)通到2022年底共建共享了近70萬個5G基站（不含室分站），每年僅電費支出就超過380億元。
盡管5G基站的系統(tǒng)容量和發(fā)射功率遠超4G基站，滿載狀態(tài)下每比特流量的平均功耗顯著低于4G，但對于5G網(wǎng)絡利用率尚處爬坡階段的全球運營商而言，5G基站的高能耗帶來的運營成本增加已經(jīng)成為沉重的財務負擔。
總之，運營商用于5G的投資和運營支出隨著5G基站數(shù)量的增加而大幅增加，但5G的業(yè)務收入?yún)s沒有因為數(shù)據(jù)流量的增加而顯著提升，投入與產(chǎn)出的不匹配反映到運營商的財務報表上，最直接的影響就是5G商業(yè)回報不及預期，導致運營利潤率的下滑。
以入選2023年《財富》世界500強的主要電信公司為例，排名靠前的中國移動（第63名）、美國Verizon（第64名）、美國AT&T（第78名）、日本NTT Docomo（第109名）、中國電信（第132名）和中國聯(lián)通（第267名），以2018年為起點，其運營利潤率基本都在逐年下滑（如圖5所示）。
圖5 ?2018—2022年財富500強主要電信公司運營利潤率對比
需要指出的是，在上述運營商截至2022年的運營利潤里，并沒有計入5G網(wǎng)絡建設的CAPEX。按照會計處理原則，運營商用于5G網(wǎng)絡的CAPEX至少要在5~8年后才會以“資產(chǎn)折舊”的成本形式納入利潤核算。
可以預期，如果運營商在5G業(yè)務的商業(yè)回報上遲遲找不到出路，無法拉動收入水平大幅度增長的話，那么3到5年后，將有大批運營商的利潤報表會被巨額5G資產(chǎn)折舊的入賬壓垮。
當下，雖然5G的CAPEX暫時沒有影響到運營利潤，但其給現(xiàn)金流帶來的巨大壓力已經(jīng)讓實力較弱的運營商不堪重負：進入5G時代后，越來越多的運營商被迫啟動了包括戰(zhàn)略并購、銷減成本、大規(guī)模裁員等在內的一系列措施進行自救。
除了中國臺灣市場的亞太電信和臺灣之星沒有足夠財力競拍5G頻譜而被并購之外，泰國的第三大運營商DTAC也因未能獲得2.6GHz頻譜，在2021年底宣布與第二大移動運營商True Move合并。此外，為了通過規(guī)模效應降低5G建網(wǎng)和運維成本，西班牙運營商MasMovil與Orange、英國運營商Vodafone UK與Three UK相繼在2022年6月和2023年6月宣布了合并的決定。2023年底，美國移動運營商DISH Network由于投入5G網(wǎng)絡建設的資金出現(xiàn)短缺且危及到自身財務安全，被迫宣布與衛(wèi)星通信運營商EchoStar合并，其CEO也被迫離職。
為了降低網(wǎng)絡投資確保現(xiàn)金流的健康，菲律賓運營商PLDT自2022年停止新建5G基站后，又在2023年上半年將已建成的7200個5G基站中的2500個改造回4G基站。2023年5月，越南政府啟動2.3GHz的5G頻譜拍賣，但面對每10MHz約520萬美元的拍賣底價，越南四家運營商竟然無一出價，導致拍賣流產(chǎn)，因此越南市場至今仍未啟動5G技術商用。
甚至實力雄厚的美國運營商AT&T也在2023年末爆出轟動業(yè)界的大新聞，由于5G業(yè)務回報不及預期，AT&T轉而把公司盈利的壓力轉嫁到了5G供應商身上。為了立竿見影地降低成本，AT&T采用Open RAN的開放網(wǎng)絡架構及獨家供應商的談判策略，與現(xiàn)有供應商愛立信和諾基亞進行了8個月的艱苦談判，最終愛立信做出巨大讓步，與原本每年要花140億~190億美元用于設備和服務采購的AT&T，簽署了為期5年的140億美元的5G建網(wǎng)合同，同時還要承擔替換競爭對手諾基亞全部現(xiàn)網(wǎng)設備的成本。
雖然Open RAN架構的5G網(wǎng)絡能否幫助AT&T在用戶市場競爭中保持優(yōu)勢還有待觀察，但AT&T亟需在5G上省錢的目的暫時達到了。同樣為了省錢，越來越多的運營商轉而開始在更低的頻段上建設5G網(wǎng)絡，把原用于2G或3G的低頻網(wǎng)絡資源重耕用于5G，雖然采購成本大大降低，但2G、3G的低頻屬性與僅有20MHz左右的頻寬，使得5G技術高速率、大帶寬的特性大打折扣，這也被視為移動通信行業(yè)因5G商業(yè)回報不及預期而導致的技術向成本妥協(xié)。
5G時代的困境源于商業(yè)模式的路徑依賴
表象繁榮的5G在商業(yè)回報上陷入困境，其根源在于移動通信行業(yè)將5G技術投入市場時，照抄照搬4G時代商業(yè)模式而形成的“路徑依賴”。
在從2G到4G的代際演進過程中，移動通信行業(yè)形成了一套成功的商業(yè)模式。2G時代語音為王，通信行業(yè)開始了移動電話對固定電話的替代，運營商的業(yè)務增長驅動力來自于手機用戶數(shù)的持續(xù)增長；3G時代信息服務大爆發(fā)，移動互聯(lián)網(wǎng)開始了對PC互聯(lián)網(wǎng)的替代，運營商憑借對內容入口和分發(fā)渠道的控制賺得盆滿缽滿；4G時代手機上網(wǎng)成為主流，數(shù)據(jù)流量開始“井噴”，雖然內容服務商通過OTT分走了行業(yè)利潤，但下沉為管道的運營商仍然可以從數(shù)據(jù)流量增長中坐享紅利。
因此，當以“大帶寬”“低時延”“海量連接”為特性的5G技術面世后，習慣于“路徑依賴”的運營商在將5G市場化時仍然延續(xù)了既有的傳統(tǒng)模式：通過大規(guī)模投入迅速實現(xiàn)5G網(wǎng)絡的“無縫覆蓋”，篤信只要提供了更快的網(wǎng)速和更大的帶寬，就能拉動更多的手機用戶產(chǎn)生更多的數(shù)據(jù)流量，從而創(chuàng)造更多的業(yè)務收入。
為了向資本市場證明移動通信行業(yè)可以通過不斷的技術迭代來實現(xiàn)永續(xù)增長的神話，運營商還照搬2G時代和4G時代的KPI指標，把“用戶數(shù)”和“DOU”的增長型KPI套用在衡量5G是否成功上。然后，為了提升“5G用戶數(shù)”“5G滲透率”“5G DOU”這些代表運營業(yè)績的表象指標，運營商駕輕就熟地采用資費優(yōu)惠的市場手段來刺激手機用戶升級到5G。
在韓國市場，為了提升5G數(shù)據(jù)流量，韓國運營商一再下調不限流量的5G套餐價格，同時還把5G手機在4G網(wǎng)絡上產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流量納入“5G終端流量”這個獨創(chuàng)的KPI指標，由此創(chuàng)造了韓國市場5G終端流量占比達到了全網(wǎng)80%的世界紀錄。
在中國市場，以中國移動為首的三大運營商也創(chuàng)造性地提出了“5G套餐用戶數(shù)”的KPI指標，甚至不惜通過資費優(yōu)惠的方式給沒有5G手機也不使用5G網(wǎng)絡的4G用戶開通5G套餐，使得中國市場的5G套餐用戶數(shù)在2023年10月底達到了13.2億，幾乎全民皆“5G”，而市場上5G手機的累計出貨量卻僅有8.4億部。
運營商付出的是把更快、更先進、成本也更高的5G賣得比4G還便宜的代價，而由此帶來的后果卻是5G用戶ARPU自商用開始就一路下滑。以全球最先實現(xiàn)5G技術商用的運營商之一——中國電信為例，在2020年6月底，每位5G用戶平均每月為中國電信帶來的收入是80.6元，但到2023年6月底，每位5G用戶平均每月就只能給中國電信帶來48.7元的收入，甚至已經(jīng)低于2019年底4G用戶的49.5元（如圖6所示）。
圖6 ?2017—2023年中國電信用戶ARPU變化情況
運營商所依賴的“路徑”，是在5G時代繼續(xù)復制前代“以價換量”的成功經(jīng)驗，用較低的市場價格撬動業(yè)務總量的抬升，從而實現(xiàn)業(yè)務收入的持續(xù)增長。然而，走在老路上的運營商卻忽視了外部環(huán)境的變化：移動通信行業(yè)已經(jīng)進入“存量市場”時代，增長的“天花板”已經(jīng)迫近。
一方面，在實現(xiàn)5G技術商用的先發(fā)市場，手機滲透率基本超過了100%，用戶總規(guī)模的增長也早就觸碰到“天花板”，結構性的增量來自于3G、4G用戶向5G的升級，但如果5G資費和ARPU值低于4G，那么升級用戶數(shù)的增長并不能為運營商帶來額外收入。
另一方面，手機上網(wǎng)時長的有限性也成了制約手機數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長的重要因素。Data.AI統(tǒng)計報告顯示，全球很多國家的用戶日均手機使用時長超過了5小時，因此數(shù)據(jù)流量已經(jīng)告別了高歌猛進的增長時代。愛立信最新的移動市場報告顯示，全球移動網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量的同比增長率已經(jīng)從4G時代90%以上掉落到如今的30%左右。
5G時代的出路：回歸市場需求的原點
移動通信已成為“存量市場”，運營商的5G商業(yè)模式卻依然停留在供給思維上，認為只要不斷地把“管道”變粗，總會有源源不斷的流量來把“管道”充滿。
他們參考4G經(jīng)驗把當下5G的商業(yè)困境歸咎為缺乏4G時代的“殺手級應用”，并且近乎執(zhí)著地相信只要找到或等到“殺手級應用”，5G所有的問題都將迎刃而解。于是，全球運營商都把走出5G商業(yè)困境的出路放在尋找類似4G時代的“殺手級應用”上。
對此，韓國運營商仍然回到了“Girl、Game、Gambling”上，不過也用5G技術推動VR、AR等新興應用發(fā)展，雖然掀起了一陣風潮，但受限于硬件能力和消費者購買力，很難像4G時代的手機視頻、手機游戲一樣普及。
中國運營商則沉迷于重新找回3G時代的“內容入口”，由此三大運營商聯(lián)手打造了“5G消息”，希望能在5G手機上取代微信的位置，并且借助工信部的官方力量要求所有入網(wǎng)的手機必須預裝該應用，樂觀地相信“一紙公文”就能改變手機用戶多年的使用習慣。
相較而言，美國運營商的運氣要好一些，移動通信運營商T-Mobile和Verizon把5G FWA作為進攻固網(wǎng)寬帶市場的“武器”，憑借每月20~30美元的低價策略和“快速開通”的服務承諾，美國運營商在寬帶服務市場迅速打開了局面。截至2023年9月底，T-Mobile和Verizon已經(jīng)從有線電視服務商和DSL提供商手中分別搶到了420萬和270萬FWA用戶。但對于同時運營移動和固網(wǎng)業(yè)務的AT&T而言，F(xiàn)WA無異于“雙手互博”，故而態(tài)度較為謹慎。
受到美國市場FWA發(fā)展態(tài)勢良好的影響，印度最大的移動運營商Reliance Jio也宣布推出5G FWA服務，以克服光纖到戶“最后一英里”管道鋪設緩慢的挑戰(zhàn)，加快寬帶網(wǎng)絡覆蓋的速度。Reliance Jio將5G FWA的市場目標設定為1億戶家庭，如目標達成Reliance Jio將成為全球最大的FWA服務提供商。
愛立信最新的移動市場報告顯示，截至2023年11月，全球共有121家運營商提供5G FWA服務，F(xiàn)WA的數(shù)據(jù)流量占到全球移動網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量的19%，預計到2029年將增長5倍多，接近移動數(shù)據(jù)總流量的30%。由此，市場研究公司Counterpoint在報告中將5G FWA稱為在寬帶服務不足的市場對有線寬帶服務進行替代的“殺手級應用”。
5G FWA套餐以速率或大流量包為主，雖然每GB價格低于手機套餐，但為5G網(wǎng)絡帶來的數(shù)據(jù)流量非?？捎^，美國市場5G FWA的DOU約為500G/月，幾乎是手機用戶DOU的20倍，這對于發(fā)愁5G網(wǎng)絡利用率不高的移動運營商而言，既可以利用5G FWA搶奪固網(wǎng)寬帶服務商的市場份額，又能充分利用已投入的空閑網(wǎng)絡資產(chǎn)賺取額外的業(yè)務收入，短期來看確實有助于提高5G的商業(yè)回報。
但隨著FWA業(yè)務的不斷擴張，流量壓力的提升或將迫使運營商為這項低價值業(yè)務繼續(xù)增加網(wǎng)絡投入，從而打破其投入產(chǎn)出的平衡狀態(tài)；另外，相對于固網(wǎng)寬帶500M或1000M的網(wǎng)速，5G FWA的百兆速率在技術上的弱勢地位明顯，其市場空間極易受到固網(wǎng)寬帶服務商的價格策略打壓；特別是在光纖普及度較高的市場，F(xiàn)WA幾乎無用武之地。
所以，F(xiàn)WA顯然不是5G時代可以全面普及的“殺手級應用”，但其在有限市場的成功案例，或許已經(jīng)證明所謂的“殺手級應用”，其實就是改變供給思維的傳統(tǒng)業(yè)務模式，回到市場需求的原點上，在創(chuàng)造新的增量市場中發(fā)掘5G技術應有的價值。
作為被移動通信行業(yè)定義為“改變社會”的一代技術，5G相對于4G“改變生活”的超越，就在于幫助運營商跳出手機滲透率日益飽和的用戶市場，在連接需求規(guī)模更大、連接時延要求更低、連接性能要求更高的行業(yè)市場進行賦能，圍繞行業(yè)應用需求精準部署5G專用網(wǎng)絡，由點及面地穩(wěn)步推進5G網(wǎng)絡建設和商用進程。
例如，基于行業(yè)用戶對于“數(shù)據(jù)不出廠”的需求，5G技術可以通過專網(wǎng)的形式快速構建安全可靠、性能穩(wěn)定、服務可視的定制化行業(yè)網(wǎng)，實現(xiàn)高清視頻回傳、遠程控制等，從支持智能制造、智慧醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新需求中創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)價值。而運營商也可以在這一進程中從服務用戶、為行業(yè)解決問題的角度出發(fā)，通過創(chuàng)建新的運營模式和商業(yè)模式來創(chuàng)造新的用戶價值。
當然，與手機用戶市場“一網(wǎng)包天下”的普遍服務不同，行業(yè)市場碎片化特征明顯，千行百業(yè)的需求各異，業(yè)務模式也更為復雜，行業(yè)用戶所需要的不僅是5G，還有5G更快更高效的連接能力作用于上層應用所帶來的商業(yè)價值。因此，對專長于通信能力的運營商而言，要通過5G賦能行業(yè)獲取收益，就必須補齊IT、云等跨界能力的技術短板，或者加強人才培養(yǎng)，或者放下身段被合作伙伴集成，否則不僅項目周期長無法速成，而且也難于實現(xiàn)規(guī)?；瘡椭?。
雖然明知5G技術最大的價值在于行業(yè)市場，但對運營商而言，5G技術的快速商業(yè)化才是首選。所以，習慣于用規(guī)模效應快速拉動市場的運營商才會急功近利地將高成本的5G主要用于解決4G網(wǎng)絡的擁堵問題，截至2023年9月底，全球277個5G商用網(wǎng)絡中，只有47個實現(xiàn)了行業(yè)應用所需的5G獨立組網(wǎng)，其他230個5G商用網(wǎng)絡仍然停留在基于4G錨點的非獨立組網(wǎng)上，用以支持其以5G覆蓋人口的百分比為目標展開市場競爭。由此，運營商們巨資“投注”了一張又一張無縫覆蓋的5G網(wǎng)絡，在日益飽和的手機用戶市場押注“以價換量”，最終陷入了投入與產(chǎn)出不匹配的商業(yè)困境。
要走出5G時代的商業(yè)困境，運營商需要轉變供給思維，重新回歸到市場需求的原點。
隨著5G技術的繼續(xù)演進，以RedCap（輕量化5G）為代表的5G-Adavance （5G-A）即將啟動5G的“下半場”。所謂RedCap，其實是按照行業(yè)市場對于更低成本、更低功耗、更低復雜度的5G需求，精簡5G的“過剩能力”來適配物聯(lián)網(wǎng)更新?lián)Q代的市場機會。
而且在5G-A的部署上，運營商也在反思5G網(wǎng)絡建設“貪大求全”的教訓。對中國市場5G發(fā)展決策有重大影響力的中國工程院院士鄔賀銓，在2023世界5G大會上發(fā)表了題為《5G模式創(chuàng)新再出發(fā)》的主旨演講。在演講中，鄔院士確認了當前5G模式存在的問題，并道出了5G-A時代可能帶來的歷史投資保護與資產(chǎn)收益的擔心，面對“前一輪的投資回報還沒有足夠，新投資是不是值得”的靈魂之問，鄔院士的建議是，“5G-A并不需要做全網(wǎng)覆蓋，只是熱點區(qū)域的5G補充”，并呼吁運營商對5G-A專網(wǎng)的運營模式進行探索。
在技術上精簡5G“過剩能力”的RedCap，在部署上不做全網(wǎng)覆蓋的5G-A，正是移動通信行業(yè)對于5G下一步發(fā)展回歸到市場需求的務實反映，在某種程度上，也可以視為對傳統(tǒng)商業(yè)模式在5G時代終結的宣告。
結語
日前，2023年度布魯克林6G峰會在美國紐約召開，在這場以“為6G奠定基礎”為主題的峰會上，AT&T技術執(zhí)行副總裁Chris Sambar的主題演講卻把重點放到了對5G投資回報遠不及預期的評判上，一度將峰會的基調由“對6G的樂觀預期”轉向了“對6G不確定性的擔憂”。
無獨有偶，在法國電信巨頭Orange最近于巴黎召開的技術開放日活動中，公司首席技術官Bruno Zerbib也公開表示，對6G技術的興趣越來越淡化，用戶對于“從4G到5G沒有區(qū)別”的體驗，其實在警示整個通信行業(yè)被困在2G、3G、4G、5G的代際范式里太久了。他甚至認為5G可能是最后一個“G”，將有越來越多的運營商對重復5G升級到6G的設定模式喪失興趣。
因此，作為全球規(guī)模最大的5G市場，如果中國的運營商能夠通過創(chuàng)新商業(yè)模式，在5G的“下半場”推動5G-A商用的過程中專注于在商業(yè)回報上取得成功，將為全球運營商擺脫5G商業(yè)困境指明方向，為移動通信行業(yè)未來推動6G發(fā)展增添信心和動力。
作者：老解
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