衛(wèi)星物聯網：奢侈的業(yè)務、有限的連接、擁擠的賽道

作者：趙小飛,物聯網智庫 原創(chuàng)

近日在巴塞羅那舉行的MWC展會上，德國電信正式發(fā)布了其衛(wèi)星物聯網服務資費。這家全球化運營商將衛(wèi)星物聯網連接和地面物聯網連接服務打包在一起，形成專門資費，其中衛(wèi)星物聯網連接服務主要通過德國電信的合作伙伴提供。衛(wèi)星物聯網是近年來備受業(yè)界關注，借助物聯網快速擴展和衛(wèi)星相關成本快速下降的紅利，傳統(tǒng)衛(wèi)星運營商和新興廠商相繼入局，電信運營商也是其中一個典型的參與主體。

不過，在衛(wèi)星物聯網繁榮的背后，我們需要仔細去研究其未來走向。不可否認，衛(wèi)星物聯網將物聯網覆蓋的范圍從不足地球30%的地面覆蓋擴展到整個地球所有角落。然而，這些地面網絡無法覆蓋的區(qū)域中，有多少連接的需求？目前有多少廠商對這一市場空間進行爭奪？從當前衛(wèi)星物聯網發(fā)展的現狀來看，我們可以總結出這幾個關鍵詞：奢侈的業(yè)務、有限的連接、擁擠的賽道。

衛(wèi)星物聯網資費：高額的連接費用

本次德國電信發(fā)布的衛(wèi)星物聯網資費包含兩類，分別為IoT Business LPWA和IoT Satellite Connect。前者提供NB-IoT衛(wèi)星連接服務，主要是低速率物聯網連接；后者提供4G LTE和衛(wèi)星服務，主要是中高速物聯網連接。

（1）IoT Satellite Connect資費

該資費是與國際通信衛(wèi)星組織（Intelsat）合作，重點針對寬帶、固定通信的解決方案，例如為風力和太陽能發(fā)電場這些關鍵基礎設施的運行需要自動的、低網絡故障的通信連接。在Intelsat的幫助下，德國電信的物聯網客戶能夠直接使用全球衛(wèi)星基礎設施實現無縫的移動通信和衛(wèi)星連接。IoT Satellite Connect資費套餐每月211.50歐元，包括：

每月1 GB衛(wèi)星通信數據流量，并保證一定的數據速率，即保證64 Kb/s的衛(wèi)星數據速率，下行最高可達到1 Mb/s，上行最高可達到256 Kb/s；

每月5 GB移動通信數據量，在歐洲和北美適用；

提供包括一個帶衛(wèi)星天線和蜂窩路由器的衛(wèi)星小站終端，并提供安裝和相關服務；

客戶可以通過德國電信的T IoT Hub在線管理其連接并訪問各類API。

德國電信不久后也將衛(wèi)訊公司（Viasat）及其服務合作伙伴Galaxy 1 Communications的移動應用引入其產品組合中，這些將擴大德國電信目前專門針對物流、農業(yè)和海事應用的服務范圍。德國電信已經在與Viasat子公司國際海事衛(wèi)星組織（Inmarsat）合作，通過歐洲航空網絡向航空乘客提供衛(wèi)星機載通信。

（2）IoT Business LPWA資費

德國電信此前已有針對NB-IoT推出的資費，在此基礎上，客戶還可以選擇預訂衛(wèi)星連接，這一連接的合作伙伴是Skylo公司，該公司通過地球靜止衛(wèi)星提供NB-IoT服務。Skylo的NB-IoT衛(wèi)星服務借助新的5G R17標準，使得物聯網設備除了能夠使用地面移動通信外，還能夠使用衛(wèi)星連接，無需兩種不同的設備來實現連接，Skylo成為德國電信整合的第一個非地面NB-IoT漫游合作伙伴。具體包括：

每個SIM卡每月6.5 MB移動數據量（在歐洲可用）；

衛(wèi)星數據每KB費用為0.9歐元，根據使用量靈活調整；

每年2.70歐元起步。

今年開始，德國電信將繼續(xù)擴大合作伙伴網絡，將低地球軌道衛(wèi)星網絡（LEO）加入服務中，包括OQ公司和Sateliot公司等。相對于地面NB-IoT資費，每KB費用0.9歐元價格比較高。德國電信的虛擬運營商1NCE曾推出一款NB-IoT資費，10年僅10歐元，與此相比，衛(wèi)星NB-IoT費用可以說是“天價”。

可以看出，不論是中高速率，還是低速率，衛(wèi)星物聯網的資費相對地面物聯網高出多個量級。不僅僅是德國電信的衛(wèi)星物聯網業(yè)務，已經公開對外提供服務的衛(wèi)星運營商的價格一般都是地面物聯網價格的數十倍甚至百倍，成本因素讓衛(wèi)星物聯網無法替代地面物聯網，兩者是互補關系。對于用戶來說，只有在迫不得已的情況下，才會選擇成本居高不下的衛(wèi)星物聯網，衛(wèi)星物聯網是一個“奢侈”的業(yè)務。

多個應用場景，但并不一定是海量連接

衛(wèi)星物聯網擁護者經常會引用一個數據：全球陸地面積僅占29%，海洋面積為71%，而且這29%的陸地面積中，僅有小部分是人們常住地，大量的陸地被沙漠、森林、草原等覆蓋，這些地區(qū)都是人跡罕至的地方。因此，地面移動通信網絡能夠覆蓋的面積是非常有限，剩余的區(qū)域都是衛(wèi)星網絡可觸達的區(qū)域，這些區(qū)域的經濟社會活動都可以通過衛(wèi)星網絡實現通信，相應的應用場景比較廣闊，例如：

船舶遠程信息處理：海洋上幾乎沒有可用的網絡基礎設施，當船舶離海岸線越遠，連接解決方案就越難實現。在遠洋信息處理應用中，客戶可能需要跟蹤海運集裝箱，需要找回丟失或被盜的貨物，或者向船只發(fā)出緊急情況警報，衛(wèi)星物聯網可能是最可行的選擇。遠程信息處理設備通常設計為低功耗，不需要持續(xù)的網絡連接，這進一步使衛(wèi)星物聯網成為一個強有力的選擇。

智能農業(yè)：農業(yè)越來越依賴物聯網來實現自動化管理，并做出更多基于數據的決策。但偏遠的農村環(huán)境也會給傳統(tǒng)的連接解決方案帶來挑戰(zhàn)，在蜂窩覆蓋不可用或不穩(wěn)定的環(huán)境中，衛(wèi)星物聯網可以彌補技術支持的農業(yè)運營的覆蓋差距。

能源：石油鉆探塔需要在有石油儲備的地方運行，但這些區(qū)域一般人跡罕至，網絡基礎設施通常不在那里。一些石油作業(yè)需要在海洋上進行，離蜂窩基站和其他傳統(tǒng)連接解決方案太遠。通過衛(wèi)星物聯網，無論是在陸地上還是在海上都可以實現穩(wěn)定連接。

采礦：在偏遠礦區(qū)，由于地理條件的限制，要么沒有公共蜂窩網絡覆蓋，要么只有斷斷續(xù)續(xù)的覆蓋，這正是需要通過衛(wèi)星的非地面網絡連接解決方案的地方。當蜂窩地面接收信號下降或不可用時，物聯網設備使用衛(wèi)星網絡連接。采礦場所使用的重型設備可以保持連接以跟蹤位置，進行預測性維護或遠程狀況監(jiān)控以及緊急警報。

建筑：一些建筑施工項目可能發(fā)生在遠離蜂窩網絡基礎設施的各種場所，無論是建設鐵路線、管道、道路和橋梁，這樣的臨時或移動的偏遠建筑工地，很多情況下建設專用網絡基礎設施不一定合理，衛(wèi)星物聯網連接或許是理想的解決方案。

運輸：一些道路和高速公路上的蜂窩網絡覆蓋可能不完整，對于跟蹤車輛、集裝箱或報告運輸路線上貨物溫度的遠程信息處理應用，衛(wèi)星物聯網連接為低功率遠程信息處理設備提供了缺失的服務鏈路。

不過，多個應用場景并不一定帶來海量的物聯網連接。對于大部分應用場景來說，用戶仍然是采用蜂窩網絡和衛(wèi)星網絡的混合方案，只有在地面蜂窩網絡無法觸及的地方才會切換到衛(wèi)星網絡中。

衛(wèi)星物聯網能達到多少容量？物聯網市場研究機構IoT Analytics曾于2022年發(fā)布調研報告顯示，截至2021年全球衛(wèi)星物聯網連接數達到500萬，老牌的衛(wèi)星運營商Inmarsat、銥星公司、ORBCOMM、Globalstar等貢獻了80%以上的連接數。此后，不少新興衛(wèi)星廠商相繼進入市場，連接比例在上升。美國衛(wèi)星市場研究機構Satellite Markets and Research預測，到2025年，衛(wèi)星物聯網連接數將達到3030萬。

超過3000萬的連接數似乎是一個比較大的數據，但在整個物聯網連接中占據的比例非常小。GSMA最新物聯網研究報告顯示，預計到2025年，物聯網連接數將達到261億，以此計算，衛(wèi)星物聯網連接數占物聯網總連接數的比例僅為0.1%，從這個角度看，衛(wèi)星物聯網僅有“有限的連接”。

新老勢力齊發(fā)力，略顯擁擠的賽道

雖然衛(wèi)星物聯網單個連接價值較高，但有限的連接數讓該領域的市場規(guī)模保持在一定水平。僅從連接服務來看，IoT Analytics預測到2026年衛(wèi)星物聯網年市場規(guī)模為10億美元。這10億美元將被提供衛(wèi)星物聯網連接服務的運營商瓜分，但是這一領域已經涌入了大量廠商。

過去幾年，不論是傳統(tǒng)的衛(wèi)星運營廠商，還是新興的衛(wèi)星創(chuàng)業(yè)企業(yè)，都將物聯網作為一個重要的應用方向，部分進入該領域的代表如下：

傳統(tǒng)的衛(wèi)星運營廠商包括Eutelsat、Intelsat、銥星公司、Thuraya、Globalstar等，而新興廠商代表為SpaceX旗下的星鏈、Skylo、OQ、Sateliot等。在一個連接收入僅規(guī)模有限的賽道，涌入這么多廠商，讓這個賽道顯得有些“擁擠”。

我們看看頭部衛(wèi)星運營公司來自于物聯網的收入：

銥星公司作為老牌的衛(wèi)星運營公司，在數十年前經歷了生死考驗，近年來持續(xù)穩(wěn)健經營，物聯網連接服務是其主營業(yè)務之一。該公司發(fā)布的2023年報顯示，來自商業(yè)物聯網業(yè)務的收入為3610萬美元，同比增長了12%，而商業(yè)物聯網客戶數為170.9萬，同比增長了18%。銥星公司僅獲得3610萬美元物聯網連接收入，其他規(guī)模較小的廠商能夠獲得的市場收入可想而知。

雖然衛(wèi)星物聯網得到多方面的追捧，但區(qū)區(qū)數千萬的用戶，與百億級物聯網用戶總數相比，其規(guī)模顯得非常微小。眾所周知，針對物聯網連接的運營，連接規(guī)模是最基本的門檻，沒有連接規(guī)模其他都無從談起。筆者此前在多篇文章中分析過電信運營商、轉售企業(yè)提供物聯網連接服務，獲得的收益并不高，雖然衛(wèi)星物聯網連接單個ARPU值高于地面連接，但其數量遠遠低于地面連接。在當前數十家提出衛(wèi)星物聯網組網計劃的情況下，瓜分僅有的幾千萬連接，市場容量是非常有限的。

在筆者看來，未來衛(wèi)星物聯網市場會形成一輪洗牌，最終淘汰掉一批連接數少、運營能力若的廠商。洗牌過程會呈現2個明顯特點：

一是衛(wèi)星物聯網技術路線越來越多選擇3GPP標準化路線。筆者曾在此前多次文章中提出，3GPP NTN標準化路線影響力越來越大，借助3GPP陣營成熟的產業(yè)生態(tài)，衛(wèi)星物聯網領域的成本會快速降低，有利于形成規(guī)?；?，未來基于3GPP的IoT-NTN成為大部分衛(wèi)星物聯網運營廠商的選擇。

二是多次并購重組會出現。早在2021年11月，Viasat宣布以73億美元的價格收購Inmarsat，并于2023年5月完成收購，這次收購中，獲得Inmarsat的物聯網業(yè)務也是Viasat的一個目標；2021年7月，SpaceX宣布完成對Swarm的收購，Swarm擁有120顆小型衛(wèi)星，可面向物聯網設備提供低成本雙向衛(wèi)星通信服務，增強了SpaceX物聯業(yè)務能力。未來，類似的并購重組可能會持續(xù)進行。

雖然衛(wèi)星物聯網呈現出“奢侈的業(yè)務、有限的連接、擁擠的賽道”特點，但我們仍然要充分認識到，衛(wèi)星物聯網作為物聯網市場中必不可少的領域，在連接和通信的基礎上還有很多應用服務未得到挖掘。衛(wèi)星物聯網連接和通信是基礎，而通過其獲得的各類數據具有獨一無二的價值，以及各類場景能夠拓展更豐富的服務?；蛟S未來會有多個廠商針對衛(wèi)星物聯網數據和場景服務進行創(chuàng)新，形成新的業(yè)態(tài)，讓有限的衛(wèi)星物聯網連接業(yè)務不再是奢侈業(yè)務，擴大賽道容量，讓這個賽道不再擁擠。