降價與創(chuàng)新：哪種模式云廠商，更有未來？

最近刷微博熱搜，看到阿里云購買的熱搜推廣廣告，全線下調(diào)云產(chǎn)品售價，“最大力度降價”，平均降20%價格，最高降幅達55%，覆蓋云服務器、云存儲、云數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品線。

從阿里云降價，我們感受到阿里云“壓力山大”——在中國云市場的份額持續(xù)下降，而友商市場突飛猛進，希望擺脫低速發(fā)展的困境。

如此看來，阿里云與華為云、天翼云、騰訊云、AWS等中國云市場前五，所走的發(fā)展道路差異更大。有的打價格戰(zhàn)，搶客戶，求規(guī)模，但可能損害伙伴熱情和長遠創(chuàng)新。有的深耕智能，瞄準與客戶長期發(fā)展，一起“創(chuàng)”未來，但價格不占優(yōu)勢。

相信很多網(wǎng)友好奇，互聯(lián)網(wǎng)云服務商為何要頻繁發(fā)起“價格戰(zhàn)”？過去一年，云廠商市場表現(xiàn)和發(fā)展路徑有何不同？2024年以及未來，誰有希望成為企業(yè)上云的最優(yōu)、最靠譜選擇，可以一起走得更遠？

激烈競爭下，云市場持續(xù)變化

公有云是各行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型以及降本增效的重要手段。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國公有云服務整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）為190.1億美元。從IaaS+PaaS市場來看，2023上半年同比增長15.9%。但該數(shù)值為近三年來同比增速新低。

目前中國公有云市場處于上升期，但各廠商利潤不高或虧本，競爭非常激烈。我們來看看份額較大的幾家頭部云服務商最近幾年的表現(xiàn)。由于出身、品牌、技術、產(chǎn)品、渠道、生態(tài)等環(huán)節(jié)的差異，各廠商在市場的份額出現(xiàn)變化。

阿里云

阿里云是國內(nèi)公有云市場最早一批的開拓者，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢，從應用軟件走向基礎硬件，在電商等互聯(lián)網(wǎng)市場以及中小客戶群體中受到歡迎。

但公開數(shù)據(jù)顯示，過去幾年阿里云營收增長持續(xù)減速。2021年，阿里云營收為601.2億元，同比增長50%。2022年，阿里云營收為775.92億元，同比增長29%。2023年第四季度，阿里云營收280.66億元，同比僅增長3%，遠不及2023年第一季度9%的增速。IDC報告顯示，2023年上半年，阿里云在公有云laas市場份額為29.9%，市場份額同比下降13.3%。

值得一提的是，2023年11月，阿里巴巴旗下淘寶、閑魚、阿里云盤、餓了么、釘釘在內(nèi)的多款產(chǎn)品均出現(xiàn)了服務器故障問題。如此一來，阿里云在6年內(nèi)出現(xiàn)4次大事故，引外界質疑。

為應對挑戰(zhàn)，2023年，阿里云從阿里集團分拆出來，成為獨立運營的事業(yè)部，更換CEO，還宣布將阿里集團內(nèi)部的云消費（如淘寶和菜鳥）計入云收入，提升收入數(shù)據(jù)規(guī)模。2023年4月，阿里云宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%。2024年2月，阿里云再次宣布降價。

華為云

華為云很早進入公有云市場，是以硬件起家，再發(fā)展到軟件，在2017年選擇全面發(fā)力公有云，獲得政企等大中型客戶青睞；在2022年超越騰訊云后，便直面阿里云。在“云云協(xié)同”的大戰(zhàn)略下，華為云加大了對游戲、電商等互聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透。2022年和2023年，華為云連續(xù)舉辦兩屆828 B2B企業(yè)節(jié)，與合作伙伴一起支持好中小微企業(yè)上云。

根據(jù)財報，華為云2021年營收為201億元，同比增長34%；2022年營收為453億元，同比增長達125%；2023年上半年，華為云云計算業(yè)務收入為241億元人民幣，同比繼續(xù)增長。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年上半年，華為云市場份額為13.2%，市場份額同比增長13.79%。

從這些數(shù)據(jù)不難看出，盡管面臨外部嚴苛挑戰(zhàn)，但華為云不論在營收增速，還是市場份額增速，均表現(xiàn)出色。這也預示著，未來幾年，云市場或將迎來新變化。

天翼云

天翼云是運營商公有云戰(zhàn)隊的代表。運營商云在網(wǎng)絡和線下服務方面占優(yōu)，但普遍存在技術、人才方面欠缺的挑戰(zhàn)。天翼云正逐步找到自己的發(fā)展路徑，定位國家隊，重視政府、央企、國企等客戶，為醫(yī)療、教育、金融等千行百業(yè)數(shù)字化轉型注入新動能。天翼云如今已成為全球最大的運營商云、國內(nèi)最大的混合云，越來越重視科技創(chuàng)新，還在大力發(fā)展大模型等產(chǎn)品，要抓住AI風口。

根據(jù)第三方IDC的統(tǒng)計口徑，2022年，天翼云在中國公有云市場拿到10.2%的份額，首次挺進前三甲，超過騰訊云。2023年7-9月，天翼云在國內(nèi)公有云IaaS+PaaS市場份額增長至11.6%，同比增長1.4pp，位列中國市場第三。

中國電信2022年年報顯示，天翼云2022年收入達到579億元，連續(xù)兩年增速超過100%。在中國電信董事長柯瑞文的2024年致辭中，我們發(fā)現(xiàn)“天翼云收入達到千億元規(guī)模，國家云框架全面成型”的介紹。在2024年巴塞羅那MWC上，中國電信精彩亮相，天翼云成展示重點。

當然，同樣具有云網(wǎng)優(yōu)勢的移動云，正在挑戰(zhàn)天翼云的領先地位。

“唯價格論”：收獲眼前，失去遠方

從上面分析大家可以看出來中國云市場的整體態(tài)勢，互聯(lián)網(wǎng)云受到華為云和天翼云等企業(yè)巨大挑戰(zhàn)，從技術創(chuàng)新走向“價格戰(zhàn)”邏輯。比如阿里云甚至提出了“成本-成長-成功”發(fā)展邏輯。

互聯(lián)網(wǎng)廠商一直有“羊毛出在狗身上，豬來買單”的商業(yè)模式傳統(tǒng)，通過資本力量，微利或者虧本“圈地”，將競爭對手擠走、擠垮后，再找機構投資者或者廣大普通股民“薅羊毛”，或用市場壟斷地位提價。當然，走到最后，“狗、豬”都得不到好處，甚至讓市場“一地雞毛”。

互聯(lián)網(wǎng)云服務商如此激進降價，是靠低價換市場，短期可見效，有利小微企業(yè)和個人開發(fā)者。畢竟對這些價格敏感客戶而言，降價符合短期利益。

但從長遠看，激進降價并不利于企業(yè)長期發(fā)展。我們看到，隨著人工智能、大模型等技術發(fā)展，對云技術提出新要求。企業(yè)在發(fā)展過程中需要新質生產(chǎn)力，更需要創(chuàng)新產(chǎn)品推動自身數(shù)字化轉型。比如，生成式AI應用大模型在企業(yè)中的應用，需要云計算向一云多芯、算云融合、軟硬協(xié)同方向演進。

持續(xù)的創(chuàng)新，從來都需要強大的資金作為基礎。谷歌、亞馬遜、微軟、Meta等海外科技巨頭，都非常重視研發(fā)投入，且投入巨資研發(fā)。如果一味通過降價、降低利潤取勝，云廠商又何言大量技術研發(fā)投入？企業(yè)客戶又怎能持續(xù)享受到領先技術及產(chǎn)品支持？

可以看到，選擇降價戰(zhàn)略的云廠商，在近兩年的云市場創(chuàng)新方面表現(xiàn)平平，鮮有重量級產(chǎn)品問世，創(chuàng)新升級也是并不多見。雖然“降價”企業(yè)獲得短期市場，擠掉中小競爭者，但對那種“長跑型”創(chuàng)新選手，則顯得競爭乏力，后勁不足。

我們從市場競爭中跳出來，看看當下中國云科技領域的需求：要持續(xù)發(fā)展，支持中國數(shù)字經(jīng)濟提升，需要企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)，打造新質生產(chǎn)力，讓客戶不僅“上好云”，還能“用好云”。

這點很好理解，可以類比下，對一個網(wǎng)約車司機而言，即使電動汽車租金一再降低，如果拉不到客人，依然無法掙到錢。此時，面對“誰能成為企業(yè)上云可靠選擇”這個問題。我想無需多言，你心中已有答案。

持續(xù)投入創(chuàng)新：共贏智能未來

我之前也寫過，未來幾年，云服務市場的機遇重點在以下幾點。第一，因為云服務事故頻發(fā)，用戶在選擇上云時，會更傾向安全性、可靠性高的云服務商，也會選擇多云備份；第二，大量央國企持有上云、數(shù)字化轉型需求，自主可控、國產(chǎn)化替代是央國企選擇云服務時的重要考量指標；第三，在AI、大模型興起下，用戶對算力，尤其是對AI算力有更高需求，對云服務廠商提出新挑戰(zhàn)；第四，大部分中小微企業(yè)還在數(shù)字化轉型初級階段，需要技術實力強大的外部力量上云賦能，啃下數(shù)字化轉型這塊“硬骨頭”。

基于前文分析，我們明確，相比于激進降價，云廠商只有具備持續(xù)創(chuàng)新能力，才能滿足上述趨勢下的新需求，實現(xiàn)長遠發(fā)展。

華為云如今的發(fā)展戰(zhàn)略是“增長、智能、共贏未來”，計劃不斷投入技術研發(fā)，以創(chuàng)新升級的產(chǎn)品為客戶帶來更高的價值。那么，在智能時代，華為云的技術創(chuàng)新及產(chǎn)品升級，有什么表現(xiàn)？

回顧2023年，華為云一直在連續(xù)技術突破。有幾個標志性事件，讓人印象深刻。

第一，當基礎開發(fā)軟硬件被限制時，2023年3月，在“突破烏江天險 實現(xiàn)戰(zhàn)略突圍——產(chǎn)品研發(fā)工具階段總結與表彰會”上，華為云發(fā)布近百款軟硬件開發(fā)工具。華為副董事長、輪值董事長徐直軍表示，打造從沙子、礦石到產(chǎn)品的領先產(chǎn)品研發(fā)工具，徹底擺脫對西方產(chǎn)品開發(fā)工具的依賴。這足以看出華為在創(chuàng)新上的決心。

第二，當ERP產(chǎn)品受限時，2023年4月，在“英雄強渡大渡河”MetaERP表彰會上，華為云完全用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、編譯器和語言，實現(xiàn)自主可控的MetaERP研發(fā)，并完成對舊ERP系統(tǒng)的替換。華為輪值董事長、CFO孟晚舟當時表示：“MetaERP的建設，需要合作伙伴的共同投入。只有開放才能創(chuàng)新，只有合作才能繁榮?！?/p>

第三，當數(shù)據(jù)庫被禁時，2023年6月，在華為全球智慧金融峰會2023上，華為云發(fā)布新一代分布式數(shù)據(jù)庫GaussDB，更實現(xiàn)GaussDB在可靠性與性能上的領先。“華為早在2001年就開始了數(shù)據(jù)庫的研發(fā)，包括嵌入式數(shù)據(jù)庫、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫、分析型數(shù)據(jù)庫、交易型數(shù)據(jù)庫?！比A為常務董事、華為云CEO張平安當時講道。

第四，2023年7月，華為云發(fā)布盤古大模型；2023年9月，華為云HC發(fā)布昇騰AI云服務……這樣的技術創(chuàng)新及產(chǎn)品升級，對華為而言不勝枚舉。這些方案無不體現(xiàn)著創(chuàng)新、可靠、共贏的發(fā)展理念。

值得一提的是，2024年2月，當AI、大模型成為企業(yè)數(shù)字化轉型不可或缺的需求時，在2024年世界移動通信大會（MWC2024）開幕前一天，我在巴塞羅那看到，華為云在“一切皆服務，加速千行萬業(yè)智能升級”峰會上，一口氣發(fā)布了面向AI的十大系統(tǒng)性創(chuàng)新，打造最適合AI的云基礎設施。

據(jù)悉，十大創(chuàng)新涉及全球存算網(wǎng)KooVerse、分布式QingTian架構、AI算力云服務、AI-Native存儲、端到端安全體系、GaussDB數(shù)據(jù)庫、數(shù)智融合解決方案、媒體基礎設施、Landing Zone、多樣化部署形態(tài)。比如，AI算力云服務可為客戶提供了澎湃的AI算力，支持萬億級模型訓練；AI-Native存儲可為客戶帶來220TB超大帶寬和微秒級超低時延的內(nèi)存服務EMS，滿足大模型對海量訓練數(shù)據(jù)的存儲需求。

數(shù)據(jù)顯示，2022年華為研發(fā)投入達到1615億人民幣，占全年收入的25.1%，十年累計投入的研發(fā)費用超過9773億人民幣。可以看出，華為的發(fā)展路徑清晰，對研發(fā)投入很高，與谷歌、Meta、微軟等一起位列全球科技領域領導者。

筆者觀察：與創(chuàng)新者同行，更有未來

中國信息通信研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年我國云計算市場規(guī)模4550億元，較2021年增長40.91%，2023-2025年云計算預計仍然保持30%以上增長，2025年市場規(guī)模將突破萬億?？梢姡M管增速放緩，但云“蛋糕”還是越做越大。

有些云廠商做出的“唯價格論”的戰(zhàn)略調(diào)整，或將使其創(chuàng)新能力弱化，從而降低為客戶持續(xù)提供技術及產(chǎn)品支持的能力，弱化其對客戶價值。過于追求價格，就可能會降低技術和運維投入。近兩年，云廠商頻繁宕機的新聞也是不絕于耳。

激進降價是最沒有技術含量的競爭手段。對科技企業(yè)而言，保持一定的利潤率，將現(xiàn)在的收入投入到明天的創(chuàng)新上，隨著市場規(guī)律進行價格調(diào)整，保持技術競爭力，能夠走得更遠。因為這樣強大的研發(fā)投入，將支撐上云企業(yè)技術持續(xù)升級，產(chǎn)品連續(xù)換代，成為企業(yè)上云以及長期發(fā)展的堅實依靠。