芯耀
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作者：Sophia，物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，市場研究機構Counterpoint發(fā)布了最新版的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片追蹤報告，報告核心洞察顯示——2023 年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比下降 2%，這是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑。
就在去年年末，另一家研究機構IoT Analytics也發(fā)布過針對全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的跟蹤分析報告，數(shù)據(jù)顯示，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊及其相應芯片的出貨量預計將同比下降約18%，出貨量的下降導致模組和器件廠商的收入同比下降11%。
由于調研范圍、統(tǒng)計口徑的差異，這兩家機構的數(shù)據(jù)并不一致，一個統(tǒng)計下降2%，一個統(tǒng)計下降18%，但二者的整體結論是一致的，那便是過去一年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場表現(xiàn)低迷。然而，短期的低迷不會影響長期的增長，兩家機構也都對市場在2024-2025實現(xiàn)復蘇和增長充滿信心。
縱覽Counterpoint的新報告，其中還有一些亮點結論值得挖掘，包括：
全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑
盡管出貨量下降，但移遠通信仍保持領先地位，其次是廣和通和中國移動
中國市場，NB-IoT和4G Cat.1的出貨量下降，而4G Cat.1 bis實現(xiàn)了增長
2023年出貨的模組中，約有12%在軟件或硬件層面具備AI功能
5G RedCap 將成為未來增長的主要動力
市場：整體下滑，局部增長
在Counterpoint看來，供應鏈中斷后庫存調整以及工業(yè)和其他關鍵市場垂直領域的需求減少是導致全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量下降的主要因素。
首先來看庫存調整，智次方此前發(fā)布的多篇文章對此有過分析。簡而言之，此前由于新冠疫情的爆發(fā)，中美關系的緊張，以及其他因素導致的芯片短缺，讓未雨綢繆的設備制造商在2021年和2022年提前大量儲備蜂窩模組和芯片，形成較高庫存。然而到了2023年，受高通脹、貿易壁壘、地緣政治不穩(wěn)定以及中國正經歷疫情后的緩慢復蘇等因素影響，終端用戶在作支出決策時較以前更加謹慎，許多公司開始實施“去庫存”策略，因此對于模組新增采購量降低，這一切最終傳導到上游就會導致出貨量的下滑。
接著來看垂直市場，筆者綜合查閱了多方報告和資料，拋出一些可能導致關鍵垂直領域需求減少的原因。
回顧之前幾年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組能夠實現(xiàn)快速增長，都離不開某垂直領域細分應用的爆發(fā)性增長。比如2021年，為順應市場變化，保證更好的支付速率和網(wǎng)絡安全，POS機開始轉型升級，由2G迅速向4G制式迭代，全年蜂窩POS機市場出貨為6855萬臺，其中基于4G制式的POS機占比近75%，而該比例在2020年則只有20%左右，Cat.1制式在其中獨占鰲頭。以POS機為代表的應用讓Cat.1成為當年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領域的最大贏家，Cat.1模組2021年全球出貨量高達1.17億。
2022年，由于多地疫情影響，中國市場對于智能門鎖、智能門磁、數(shù)字溫度計和可穿戴設備等產生了極大的需求，尤其是智能門磁需求呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，而這些產品則主要是由NB-IoT提供支持。猶記得當年中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司啟動了NB-IoT芯片XY1100采購項目，該項目共集采1500萬片NB-IoT芯片，在業(yè)內引起廣泛關注，這都使得NB-IoT在當年成為最受歡迎的LPWA物聯(lián)網(wǎng)連接技術。
2023年，隨著疫情的結束，一些由疫情帶來的“特殊紅利”逐漸消失。IoT Analytics的數(shù)據(jù)似乎能印證這一推測，其報告數(shù)據(jù)顯示：2023年智慧城市領域的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比下降24%，物聯(lián)網(wǎng)在該領域的應用包括用于監(jiān)控和管理城市資產和基礎設施，以及公共服務的應用。
同時，沒有新興的爆發(fā)式應用擔當起新的增長動力，有分析師表示，原本業(yè)界期待細分領域出現(xiàn)殺手級應用，但實際產業(yè)的整個數(shù)字化轉型進程并未達到預期。換言之，工業(yè)和其他關鍵垂直行業(yè)的數(shù)字化轉型努力尚未轉化為模組的實際出貨量。
然而，雖然蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊整體出貨量出現(xiàn)了下滑，但部分制式的技術卻逆勢增長。在各種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術類型中，LTE (4G) Cat 1 bis 在 2023 年增長最快，占總出貨量的 22% 以上。LTE Cat 1 bis是在 LTE Cat 1 基礎上進行改進的新一代物聯(lián)網(wǎng)通信技術標準。Cat.1bis 保持了與 Cat.1 相同的低功耗特性，但在傳輸速率和帶寬方面有所提升。
報告顯示，在中國，LTE Cat 1 bis 現(xiàn)已成為 POS、智能電表、遠程信息處理和資產跟蹤的主要蜂窩標準——由于其經濟性和能源效率，市場正在慢慢從 LTE Cat 1 和 NB-IoT 過渡到更高效的 LTE Cat 1 bis。
企業(yè)：幾家歡樂幾家愁？
從出貨量來看，2023年全球排名前五的供應商分別為：移遠通信（34.0%）、廣和通（7.8%）、中國移動（6.7%）、Telit Cinterion（6.5%）和日海智能（5.9%），五家廠商出貨量占比接近61%。
作為領先的模組供應商，移遠通信的市場份額出現(xiàn)下滑，Counterpoint認為主要原因是中國以外市場需求疲軟。去年，移遠通信發(fā)布2023年半年度業(yè)績預告時，出現(xiàn)罕見虧損。移遠通信當時表示，報告期內，受到全球經濟環(huán)境、市場景氣度等因素影響，公司所處物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下游需求尚未完全恢復，加之公司布局新業(yè)務新產品線帶來的前期投入成本的攀升，因此公司2023年上半年營業(yè)收入及凈利潤同比有所下降。
放眼未來，西方國家態(tài)度的轉變也會讓中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在開拓海外市場方面面臨前所未有的新挑戰(zhàn)，2023年9月起，美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）主席杰西卡·羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）要求美國政府機構考慮宣布包括移遠通信和廣和通在內的中國公司構成不可接受的國家安全風險。雖然這些指控都是沒有依據(jù)的臆測，但顯然會影響企業(yè)的供應鏈穩(wěn)定性和市場拓展的機會。
中國移動和廣和通的同比增長均達到兩位數(shù)。中國移動的增長得益于智能表計、定位跟蹤器和 POS 領域，而廣和通的增長則得益于 POS 和車聯(lián)網(wǎng)應用。
廣和通在2023年初完成了對銳凌無線的全面收購，后者是全球領先的車載無線通信模組供應商，這使得其當季的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組銷售收入實現(xiàn)同比大增，還進一步拓展了公司在汽車、FWA（固定無線接入）以及其它移動垂直領域的業(yè)務機遇。前幾日，廣和通發(fā)布了2023年年度報告。2023年度，廣和通實現(xiàn)營業(yè)收入77.16億元，同比增長36.65%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.64億元，同比增加 54.47%。
Telit Cinterion位居出貨量第四，這家供應商2023年初由Telit和Thales旗下的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務單元合并而成，號稱目前“西方最強”模組廠商。為了進一步鞏固其在印度的市場地位，Telit正與VVDN合作在印度進行本地生產，印度是一個重要的增長市場。巧合的是，移遠也已與Syrma SGS Technology合作進行類似的生產。
除此之外，九聯(lián)科技、合宙通信、利爾達和有方科技等一些中國品牌在智能表計、定位跟蹤和 POS 等細分市場取得了顯著增長。
而在供應商2023年出貨的諸多模組產品中，Counterpoint還發(fā)現(xiàn)，其中約有12%在軟件或硬件層面具備 AI 功能。這些模組在汽車、路由器/CPE 和 PC 等高端市場越來越受歡迎，有利于管理這些領域不斷增加的數(shù)據(jù)負載。
比如，移遠通信自2023年以來，顯著加大對算力模組領域的投入力度，頻頻推出新的算力模組產品：其5G模組與英偉達Jetson AGX Orin平臺已成功完成聯(lián)調，實現(xiàn)5G通信+AI邊緣計算能力。公司基于不同平臺已開發(fā)出多款智能算力模組，適用于工業(yè)質檢、智能相機、戶外機器人、邊緣計算盒子、智慧零售等多個領域。
廣和通2022年開始投資“算力模組開發(fā)項目”，啟動在智能計算領域的產品布局、業(yè)務布局。2023年，廣和通推出12TOPS的5G高算力智能模組SC171來全面滿足機器人的各種AI需求。
美格智能聲稱其算力模組產品已可覆蓋從0.2TOPS到近48TOPS的AI算力區(qū)間，其中，高算力模組產品已經可以運行類似于Stable Diffusion、Llama 2等復雜大模型，為在各種不同類型的終端產品的端側執(zhí)行生成式AI的各類應用，提供了標準的軟硬件環(huán)境。
顯然，AI和算力已經成為蜂窩模組廠商們的“內卷”新方向之一。
未來：RedCap成增長動力
綜合前面分析可知，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑是因為多方面因素共同作用所致。因此，隨著供應商庫存水平的正常，以及智能表計、POS 和汽車領域的需求增加，Counterpoint預計物聯(lián)網(wǎng)模組市場將在 2024 年下半年恢復增長。
此外，Counterpoint的分析師在評論市場動態(tài)時還表示：隨著5G和5G RedCap技術在視頻監(jiān)控、路由器/CPE、車聯(lián)網(wǎng)相關應用中的廣泛采用，預計2025年將出現(xiàn)大幅增長。
5G RedCap是專為支持物聯(lián)網(wǎng)應用而設計的，與LTE-M相比，它在運營方面有顯著的改進。由于它能夠實現(xiàn)低延遲連接、延長物聯(lián)網(wǎng)設備的電池壽命以及以高達150Mbps的數(shù)據(jù)傳輸速率，因此越來越受到產業(yè)青睞。在過去的一年中，許多主要電信公司都在積極探索5G RedCap，其中包括英國電信、Verizon、AT＆T、Optus、SK電訊、中國移動、中國電信和中國聯(lián)通等。
在多方努力之下，RedCap端到端生態(tài)已經逐漸成熟，有超過30款的RedCap終端問世，預計到2024年底將會有超過100款終端推出，同時模組的成本也將降低到百元人民幣以下——這些都將為RedCap的發(fā)展提供進一步的動力。
Counterpoint此前一直很看好RedCap的市場潛力，預計2024年5G RedCap或實現(xiàn)商用，到2030年，5G RedCap的模組的出貨量占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組份額將達到18%。
相比之下，研究ReTHINK Research的數(shù)據(jù)更加“激進”，其預測：到2030年，5G RedCap標準及其擴展版本(RedCap和eRedCap)將占所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的近三分之一(30.17%)，這一增長將主要以2G網(wǎng)絡的淘汰和4G物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議的緩慢下降為代價。同時，由于與現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議相比，RedCap每個連接的收入潛力更高，因此到2030年，RedCap預計將占所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入的61.3%(271億美元中的166億美元)。
總而言之，目前市場主流機構對全球物聯(lián)網(wǎng)市場的長期發(fā)展普遍持樂觀態(tài)度。放眼未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)與AI等技術的進一步深度融合，一個全面智能化的時代正加速到來。
參考資料：
https://mp.weixin.qq.com/s/1wGQ5E7cRZpckeRxVr3_0g
https://www.iottechnews.com/news/2024/feb/13/5g-redcap-set-dominate-cellular-iot-growth/
https://mp.weixin.qq.com/s/YdpEw1JGHYJELHaKTID7Hw
https://mp.weixin.qq.com/s/8crq_uovh0ezJhC_0_BDYQ
下載ECAD模型
