自動(dòng)駕駛市場(chǎng)萎縮，卻有人找到商業(yè)落地新范式？

最近和一位將要從自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)行到大模型行業(yè)同事的聊天，他提到“今年自動(dòng)駕駛?cè)瞬攀袌?chǎng)一反常態(tài)：供過(guò)于求”，從他的話(huà)里話(huà)外聽(tīng)出他也有跳槽或轉(zhuǎn)行的打算。

2024年始，各大車(chē)企紛紛開(kāi)始了城市NOA之戰(zhàn)，但縱觀(guān)整個(gè)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，卻并不盡如意，熱火朝天的“大戰(zhàn)”似乎只是表象。

筆者在之前的一篇文章提到這樣的觀(guān)點(diǎn)：近幾年自動(dòng)駕駛在萎縮，資本不再青睞，究其原因就是無(wú)法實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地。這是當(dāng)前乃至今后一段時(shí)間自動(dòng)駕駛科技公司面臨的重要問(wèn)題，尤其是定位L4場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛公司。

“高傲”的L4科技公司該低頭了

從2015年自動(dòng)駕駛在國(guó)內(nèi)開(kāi)始火爆起來(lái)以來(lái)，最初的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司大概分為兩類(lèi)：

1）定位Tier1，面向主機(jī)廠(chǎng)提供自動(dòng)駕駛解決方案，例如福瑞泰克、毫末智行、魔視智能等。

2）定位高階自動(dòng)駕駛科技出行公司，提供整套自動(dòng)駕駛解決方案，例如小馬智行、文遠(yuǎn)知行、輕舟智航等。

對(duì)于第一類(lèi)初創(chuàng)公司，他們?cè)诔闪⒅醵ㄎ痪拖鄬?duì)比較明確，更有甚者帶著使命和項(xiàng)目成立的。其中像福瑞泰克孵化與吉利汽車(chē)，毫末智行孵化與長(zhǎng)城汽車(chē)，這些公司本來(lái)就是這些主機(jī)廠(chǎng)在智能化方面的布局，同時(shí)又能得到相應(yīng)資本資助和項(xiàng)目資助，因此他們?cè)谶@兩年資本萎縮的情況下生存相對(duì)容易。

第二類(lèi)初創(chuàng)公司在前幾年確實(shí)拿到了資本，但是當(dāng)大家都看不到希望時(shí)，都紛紛撤出，不得不讓人看到資本的冰冷。一開(kāi)始大家的故事都講的很美好，諸如：無(wú)人駕駛，賦能美好出行；讓自動(dòng)駕駛觸手可及...等等。當(dāng)時(shí)由于技術(shù)、法規(guī)等因素，L4自動(dòng)駕駛遲遲無(wú)法創(chuàng)造最初故事里的商業(yè)價(jià)值。因此，很多企業(yè)提前出局，而有些卻一直堅(jiān)持夢(mèng)想。文遠(yuǎn)知行這類(lèi)公司中的一員，并且是后者。

不得不說(shuō)時(shí)間過(guò)的真快，一眨眼自動(dòng)駕駛在國(guó)能的發(fā)展已經(jīng)快十年了。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，每個(gè)企業(yè)都面臨資金緊缺、大規(guī)模裁員、沒(méi)項(xiàng)目等問(wèn)題，對(duì)于自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司就更是這樣。如果說(shuō)新能源已經(jīng)進(jìn)入淘汰賽，那么自動(dòng)駕駛的淘汰賽也正在拉開(kāi)序幕。這個(gè)時(shí)候，如果還沒(méi)有找到商業(yè)落地且不能獲得持續(xù)的利潤(rùn)，恐怕很難生存了。

這個(gè)時(shí)候，一味的去投入無(wú)法看到希望的L4研發(fā)，恐怕有些不識(shí)時(shí)務(wù)了。面對(duì)短期生存的問(wèn)題，恐怕必須低頭做一些相對(duì)低階但又能快速落地的產(chǎn)品了。就像前面我們提到的文遠(yuǎn)知行，以一哺三。即，通過(guò)乘用車(chē)L2++產(chǎn)品來(lái)反哺其他三款L4產(chǎn)品的研發(fā)。同樣類(lèi)似的還有毫末智行，從一開(kāi)始便制定了兩條腿走路的戰(zhàn)略：物流車(chē)線(xiàn)控底盤(pán)落地反哺高階載人智駕研發(fā)，當(dāng)高階智駕研發(fā)落地后再反哺L4無(wú)人物流車(chē)的技術(shù)研發(fā)，兩大業(yè)務(wù)相輔相成，共同進(jìn)步。

OEM擁抱Tier2，傳統(tǒng)Tier1活路也不多了

相信業(yè)內(nèi)很多人都看到了，隨著汽車(chē)智能化的不斷發(fā)展，各大主機(jī)廠(chǎng)都大量布局和投入了自動(dòng)駕駛、智能座艙等的核心技術(shù)研發(fā)。因此導(dǎo)致的一個(gè)結(jié)果就是之前tier2->tire1->OEM的“隊(duì)形”出現(xiàn)了混亂的局面。隨著國(guó)能車(chē)載芯片公司的不斷崛起，很多主機(jī)廠(chǎng)紛紛找到地平線(xiàn)、黑芝麻、寒武紀(jì)等這樣的芯片公司展開(kāi)深度合作。這樣一來(lái)，很多原來(lái)的老牌tier1業(yè)務(wù)開(kāi)始縮水，因此就出現(xiàn)了文中一開(kāi)始與朋友聊天中提到的：博世毫米波和攝像頭業(yè)務(wù)在逐年減少，于是與文遠(yuǎn)知行合作需求高階智駕能扳回一城。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，尤其是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，傳統(tǒng)Tire1的份額確實(shí)在下降。這其中的原因筆者認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn)：

1）國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈不斷完善，很多初創(chuàng)公司崛起分了不少羹。

從國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)供應(yīng)鏈來(lái)看，傳感器供應(yīng)商中激光雷達(dá)廠(chǎng)商有：禾賽、速騰聚創(chuàng)、大疆、華為等優(yōu)秀企業(yè)；攝像頭廠(chǎng)商有：德賽西威、?？低?、知行科技、縱目科技等優(yōu)秀企業(yè)；毫米波雷達(dá)廠(chǎng)商有：森斯泰克、福瑞泰克、經(jīng)緯恒潤(rùn)等優(yōu)秀企業(yè)。國(guó)內(nèi)新型的初創(chuàng)公司有：東軟睿馳、毫末智行、百度、華為等。以上這些公司很大程度上替代了傳統(tǒng)的Tire大廠(chǎng)，尤其是跨國(guó)Tier1。

2）傳統(tǒng)Tier1在高階智駕研發(fā)上進(jìn)展緩慢，失去攻占市場(chǎng)的最佳時(shí)期

除了如上文提到的，現(xiàn)在很多主機(jī)廠(chǎng)選擇直接與芯片公司合作進(jìn)行自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，而不選擇和Tire1合作。還有一個(gè)主要的原因就是傳統(tǒng)tier1在智駕系統(tǒng)尤其是高階直接系統(tǒng)的研發(fā)上出現(xiàn)進(jìn)展緩慢，遲遲不能落地的問(wèn)題。換句話(huà)說(shuō)就是卷不過(guò)國(guó)內(nèi)的很多公司，就像最開(kāi)始與朋友調(diào)侃的一樣：外國(guó)員工在集體鬧罷工，而國(guó)內(nèi)員工在集體加班搞開(kāi)發(fā)，拿起結(jié)果自然是可行而至的。這就導(dǎo)致原來(lái)只把標(biāo)定匹配、本土化適配開(kāi)放崗位放在國(guó)內(nèi)的跨國(guó)tire1公司，這兩年也開(kāi)始在國(guó)內(nèi)大規(guī)模招募算法、軟件等核心開(kāi)發(fā)崗位。

3）以造車(chē)新勢(shì)力為代表的OEM研發(fā)能力大大提升

最后一點(diǎn)就是隨著國(guó)內(nèi)新造車(chē)勢(shì)力的崛起，像蔚來(lái)、小鵬、理想、小米等這樣的互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)公司，在軟件開(kāi)發(fā)方面本身就具有得天獨(dú)厚的基因和優(yōu)勢(shì)。因此，在蠻對(duì)自動(dòng)駕駛這樣以軟件、算法為核心開(kāi)發(fā)內(nèi)容的汽車(chē)產(chǎn)品時(shí)候，展現(xiàn)出了前所未有的效率和優(yōu)勢(shì)。這樣一來(lái)，原來(lái)傳統(tǒng)造車(chē)模式下需要tier1完成的工作現(xiàn)在不需要了，主機(jī)廠(chǎng)自己干了，那自然而然tire1的工作就減少了。

自動(dòng)駕駛商業(yè)落地新范式初現(xiàn)雛形

以上聊天中的焦慮，以及對(duì)于自動(dòng)駕駛未來(lái)的擔(dān)憂(yōu)在近期的北京車(chē)展上被打消。一則題為“全景描繪無(wú)人駕駛未來(lái)圖景 文遠(yuǎn)知行攜四大產(chǎn)品重磅亮相北京車(chē)展”的消息在我的朋友圈刷屏了。

文遠(yuǎn)知行（WeRide）是一家成立于 2017 年的自動(dòng)駕駛科技公司，目前已在全球7個(gè)國(guó)家超30個(gè)城市開(kāi)展自動(dòng)駕駛研發(fā)、測(cè)試及運(yùn)營(yíng)，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋智慧出行、智慧貨運(yùn)和智慧環(huán)衛(wèi)，形成自動(dòng)駕駛出租車(chē)、自動(dòng)駕駛小巴、自動(dòng)駕駛貨運(yùn)車(chē)、自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)、高階智能駕駛等五大產(chǎn)品矩陣，提供網(wǎng)約車(chē)、隨需公交、同城貨運(yùn)、智能環(huán)衛(wèi)、高階智能駕駛解決方案等多種服務(wù)。

作為一家自動(dòng)駕駛科技公司參加國(guó)際車(chē)展，似乎不是一件多么新鮮的事情，但是同時(shí)落地四個(gè)場(chǎng)景確實(shí)不簡(jiǎn)單。這里可以看一下文遠(yuǎn)的四大核心產(chǎn)品：WeRide L2++量產(chǎn)車(chē)、自動(dòng)駕駛出租車(chē)Robotaxi、自動(dòng)駕駛小巴Robobus、無(wú)人駕駛掃路機(jī)S1。在筆者看來(lái)，其中自動(dòng)駕駛出租車(chē)Robotaxi、自動(dòng)駕駛小巴Robobus、無(wú)人駕駛掃路機(jī)S1并不算真正的規(guī)模化商業(yè)落地，目前更多的應(yīng)該還是示范應(yīng)用、小批量定制化項(xiàng)目。這其中真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)屬L2++量產(chǎn)車(chē)（個(gè)人認(rèn)為名字起的不是很貼切，叫“乘用車(chē)高階自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)”更容易理解）。這一產(chǎn)品便是文章最開(kāi)始提到的域全球最大Tire1公司博世合作研發(fā)的。

文遠(yuǎn)知行與博世的合作是從2022年5月開(kāi)始的，當(dāng)時(shí)看到這一消息第一反應(yīng)是：文遠(yuǎn)挺厲害呀！能跟博世這樣的國(guó)際一線(xiàn)tire合作，可見(jiàn)實(shí)力不凡。而今在短短18月內(nèi)完成高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的落地也確實(shí)印證了這一點(diǎn)。拋開(kāi)對(duì)一家科技公司研發(fā)實(shí)力的認(rèn)可之外，更讓我認(rèn)同的是它的商業(yè)模式。當(dāng)各家自動(dòng)駕駛科技公司都在面臨資金緊缺、落地困難的時(shí)候，文遠(yuǎn)卻找到了自動(dòng)駕駛落地新范式。這個(gè)新范式便是：擁抱tire1，將L4技術(shù)降維L2++實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，L2++產(chǎn)品營(yíng)收反哺L4技術(shù)研發(fā)。

為什么文遠(yuǎn)知行的做法可以認(rèn)為是一種新范式，筆者認(rèn)為有以下兩個(gè)主要原因：

1）與傳統(tǒng)Tier1公司合作，L4自動(dòng)駕駛科技公司可以借助到他們的兩個(gè)優(yōu)勢(shì)：相對(duì)穩(wěn)固的甲方資源和在量產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中的成熟經(jīng)驗(yàn)。以上兩點(diǎn)應(yīng)該是L4自動(dòng)駕駛科技公司很缺乏的，首先OEM在尋求乙方的時(shí)候是很看重其項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的，工程能力、技術(shù)能力。記得之前跟一位科技公司的產(chǎn)品交付負(fù)責(zé)人聊天，它連V流程都不知道是什么，就單憑這一點(diǎn)就不能在合作中很好的與OEM進(jìn)行和諧的溝通與對(duì)接，因此項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)很重要。還有一點(diǎn)就是供貨能力，就是能保證車(chē)型量產(chǎn)后的零件供應(yīng)能力。還有一點(diǎn)就是傳統(tǒng)tire往往都與很多主機(jī)廠(chǎng)合作資源，而不必單純的陌拜來(lái)建立合作關(guān)系，尤其時(shí)初出茅廬的初創(chuàng)公司。

2）在先進(jìn)算法、創(chuàng)新技術(shù)方面有較強(qiáng)的開(kāi)發(fā)能力。對(duì)于做高等級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的科技公司來(lái)說(shuō)，他們的人員背景都很厲害，要么是某某國(guó)際編程大賽獲獎(jiǎng)，要么是在某某發(fā)表學(xué)術(shù)論文。因此在自動(dòng)駕駛感知、預(yù)測(cè)、規(guī)劃等復(fù)雜度相對(duì)較高的算法開(kāi)發(fā)中具備很大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在軟件、操作系統(tǒng)、內(nèi)核優(yōu)化等方面也具備很大的優(yōu)勢(shì)。能將自己的這些硬實(shí)力與實(shí)際項(xiàng)目結(jié)合實(shí)現(xiàn)工程化落地是很美好的一件事。

合作才能共贏(yíng)，找準(zhǔn)定位才能走到而更遠(yuǎn)，期待“文遠(yuǎn)模式”不斷開(kāi)花結(jié)果，也希望自動(dòng)駕駛科技公司都能找到自己的商業(yè)落地模式。