分析了3300家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)，哪些領(lǐng)域和方向最有“錢”途？

作者：Sophia物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

近日，市場研究機構(gòu) IoT Analytics 發(fā)布了最新版《物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)格局和數(shù)據(jù)庫 2024》報告。該報告聚焦于回答以下這些問題：

2024 年有多少家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司？隨著時間的推移，這一數(shù)字有何變化？

自 2021 年以來，物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)格局發(fā)生了哪些變化？

哪些物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司獲得資金最多？

物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供哪些物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)堆棧？

哪些國家/地區(qū)擁有最多的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)？

物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司關(guān)注哪些垂直領(lǐng)域？

有多少物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司被收購了？誰是物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)最活躍的投資者？

根據(jù)報告數(shù)據(jù)，活躍的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)超過?3300?家，較 2021 年確定的?1205?家大幅增加。

與此同時，該報告提供了關(guān)于 2024 年物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)格局的七大洞察，并精心挑選了 17 家具備廣闊前景的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司作為范例——本文將對這些洞察以及其中部分值得關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)企進行介紹。

原文鏈接：https://iot-analytics.com/iot-startup-landscape/

洞察① 亞太地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的占比正在增加

北美擁有最多的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，但亞洲正在迎頭趕上。在報告已識別的 3300 家初創(chuàng)公司中，36% 位于北美，較 2021 年的 41% 有所下降。同時，24% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司位于亞太地區(qū)（APAC），較 2021 年的 16% 有所上升，這反映了物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司格局的多樣化。

雖然每個被追蹤的亞太國家的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量都有所增加，但印度的增幅最大，與 2021 年相比，從 84 家增至 388 家。

洞察② 美國物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司在總?cè)谫Y份額上領(lǐng)先，但一家中國物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司位居榜首

前 20 名物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司共獲得了 31% 的所有投資。從 2016 年到 2024 年，前 20 名物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司共獲得了近 67 億美元的融資。盡管這 20 家公司中有 11 家位于美國，但中國的半導(dǎo)體公司奕斯偉計算（Eswin Computing）獲得了超過 10 億美元的融資，是唯一一家超過10億美元的公司。排名第二和第三的融資公司都來自美國，分別是 Figure 和 Verkada。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：奕斯偉計算

公開資料顯示，奕斯偉計算的掌門人為被譽為“中國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)之父”的王東升，公司自 2019 年創(chuàng)立以來，就將 RISC-V 計算自主架構(gòu)作為發(fā)展核心，目前已形成 RISC-V 軟硬一體的全棧平臺，能為客戶提供多媒體系統(tǒng)、顯示交互、智慧連接、車載系統(tǒng)、智能計算、電源管理等芯片和解決方案。

2020 年 6 月，奕斯偉計算獲得總金額超過 20 億元的融資，由君聯(lián)資本和 IDG 資本聯(lián)合領(lǐng)投；2021 年 12 月，奕斯偉計算宣布完成 25 億元 C 輪融資；2023 年 6 月，奕斯偉計算宣布完成超 30 億元 D 輪融資。

IoT Analytics 評論稱，奕斯偉計算為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生產(chǎn)廣域網(wǎng)（WAN）芯片，支持在中國非常流行的 Cat.1 和 Cat1 bis 連接協(xié)議，這些協(xié)議推動了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場的近期增長。

洞察③ 多家物聯(lián)網(wǎng)硬件初創(chuàng)公司獲得大額投資

近年來，對機器人和物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的資本密集型投資顯著增加，物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體和機器人初創(chuàng)公司獲得了大量融資。前文提到的奕斯偉計算就是受益于后疫情時代芯片需求增加的公司之一，與此同時，熟練工人的持續(xù)短缺問題催生了新的機器人初創(chuàng)公司?？偛课挥诿绹?Figure 公司于 2022 年成立，旨在通過開發(fā)類人機器人幫助公司解決這些問題——今年它在 B 輪融資中籌集了 6.75 億美元。截至目前，F(xiàn)igure 的融資總額已經(jīng)達到7.54億美元（折合約 54.26 億人民幣）。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：Figure

Figure 公司是北美融資額最高的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。這家人形機器人創(chuàng)企成立于 2022 年，其團隊成員包括來自波士頓動力、特斯拉、谷歌 DeepMind 的頂尖機器人專家，公司利用人工智能和類人的靈活性進行工程設(shè)計，開發(fā)自主的、通用的類人機器人，旨在幫助解決勞動力短缺或不安全工作任務(wù)等問題。

2023 年 10 月，F(xiàn)igure 發(fā)布了代號為 Figure 01的首款人形機器人。今年 3 月，F(xiàn)igure 發(fā)布了一段機器人在工廠的視頻，視頻中的機器人連著繩索，可以自行走到箱子前，然后搬箱子放到傳送帶上。

同月，一則 2 分 34 秒的人形機器人視頻刷爆了網(wǎng)絡(luò)，視頻內(nèi)容是 Figure 公司的產(chǎn)品演示實景拍攝，視頻中，工作人員向機器人詢問“我能吃點東西嗎”，機器人遲疑了幾秒，然后熟練地將蘋果遞給了工作人員。

因為其強大的能力，F(xiàn)igure 被看作人形機器人賽道玩家特斯拉的重要競爭對手之一，F(xiàn)igure 01 也經(jīng)常被拿來和特斯拉的 Optimus 作對比。

根據(jù)最新消息，F(xiàn)igure 與 OpenAI 達成了協(xié)議，將共同開發(fā)下一代人形機器人的人工智能模型。該模型將基于 OpenAI 最新的 GPT 技術(shù)，并專門利用 Figure 收集的機器人動作數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練。同時，F(xiàn)igure 還將采用微軟的 Azure 云服務(wù)來構(gòu)建人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和存儲數(shù)據(jù)。據(jù) Figure 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官透露，這些舉措旨在提升機器人的交互能力，使其能夠與人對話、識別物體并執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，進一步推動人形機器人在各領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展。

洞察④ Techstars 仍然是物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的最大投資者

Techstars 繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司投資中遙遙領(lǐng)先。截至 2024 年 4 月，總部位于美國的風險投資公司 Techstars 已投資于 73 家在 2016 年至 2024 年間成立且仍在運營的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。這一數(shù)字是排名第二的美國國家科學基金會（US National Science Foundation）所投資的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量的兩倍多。美國國家科學基金會是一家支持科學和工程領(lǐng)域研究和教育的聯(lián)邦機構(gòu)，在 2016 年至 2024 年間投資了 31 家仍在運營的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。

在 IoT Analytics 2021 年對物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的研究中，Techstars 是主要投資者，而 EASME（一個歐盟倡議）排名第二，總部位于歐盟的 Startup Bootcamp 排名第四。而這次，沒有任何歐盟投資者進入前五名。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：Wakeo

截至 2024 年 4 月，成立于法國 Wakeo 是 Techstars 在物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司領(lǐng)域最大的投資之一。Wakeo 公司的創(chuàng)始人 Julien Cote and Lo?c Marzin 發(fā)現(xiàn)，隨著全球貿(mào)易的激增，國際物流雖然呈現(xiàn)指數(shù)級增長，但物流信息流卻難以跟上這一速度。如今，運輸業(yè)依然依賴孤立的數(shù)據(jù)、傳統(tǒng)系統(tǒng)和低效的流程，導(dǎo)致海外運輸流程中存在嚴重的“黑箱”問題。

基于此，Wakeo 可提供軟件即服務(wù)平臺，單一自動化平臺即可滿足客戶實時追蹤、智能分析、碳足跡追蹤等所有需求，幫助運輸公司保持運輸流程的實時可視性。他們的解決方案不僅幫助公司優(yōu)化運輸計劃，還幫助其衡量和減少與運輸相關(guān)的排放，從而響應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的理念。

洞察⑤ 制造業(yè)仍是物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司關(guān)注的重點，但關(guān)注智慧城市和能源/公用事業(yè)的初創(chuàng)公司正在嶄露頭角

報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：超過四分之一的初創(chuàng)公司專注于制造業(yè)，但對城市和公用事業(yè)的關(guān)注正在上升。最近，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的重點從制造業(yè)轉(zhuǎn)向了智慧城市和能源/公用事業(yè)等領(lǐng)域。盡管專注于制造業(yè)的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的整體比例仍約為 36%——仍然是最高的——但近年來呈現(xiàn)出下降趨勢。2023 年，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中，只有 28% 專注于制造業(yè)，低于 2021 年的 33% 和 2017 年 40% 的峰值。

與此同時，專注于其他行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司比例在增加。例如，專注于智慧城市和能源/公用事業(yè)的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的整體比例均約為 10%。然而，到 2023 年，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中，有 13% 專注于智慧城市，高于 2021 年的 11%，而 13% 專注于能源/公用事業(yè)，高于 2021 年的 7%。這些趨勢表明，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司在目標市場上正在發(fā)生變化。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：ZARIOT

總部位于愛爾蘭的 ZARIOT 是一家專注于安全的物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備蜂窩連接提供商，聚焦移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全和數(shù)據(jù)保護。該公司成立于 2018 年，覆蓋了包括智慧城市和能源/公用事業(yè)在內(nèi)的廣泛領(lǐng)域。

ZARIOT 在智慧城市領(lǐng)域的典型案例是與 vadeCity 的合作。vadeCity 是一家總部位于西班牙、專注于城市交通的中小企業(yè)，該公司的核心產(chǎn)品名為 vadeBike 停車系統(tǒng)——消費者在路上可以看到其共享和私人自行車、電動自行車和滑板車的一體化停車和充電站，該智能互聯(lián)站點通過三個錨點固定微型車輛，還提供存放頭盔的空間，并可選擇為微型車輛充電。

vadeBike 的智能站點節(jié)點利用人工智能實時分析來自出行提供商的數(shù)據(jù)，為城市提供了強大的工具，以全局視角了解和監(jiān)控微出行趨勢。對于共享平臺和城市主導(dǎo)的出行系統(tǒng)，它提供了一個多功能、即用型解決方案，能夠輕松整合到其現(xiàn)有應(yīng)用程序中，以便輕松管理車隊和賬戶，并提供豐富的停車位置。更進一步，vadeCity 站點還能支持智慧城市的可持續(xù)發(fā)展目標，每個站點可以配備一個“智能圖騰”來測量空氣質(zhì)量，從而提供全市范圍的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)。

整套系統(tǒng)已在巴塞羅那和其他主要城市投入使用，依靠蜂窩網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)，這正是 ZARIOT 可以大顯身手的地方，ZARIOT 為其提供了安全、可靠、智能的連接解決方案。

洞察⑥ 人工智能逐漸站穩(wěn)腳跟

全球有超過 5% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司專注于基于 AI 的解決方案。在目前活躍的 3330 家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中，僅有 175 家（5.3%）在其物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中明顯體現(xiàn)了人工智能的應(yīng)用。IoT Analytics 認為，隨著企業(yè)對 AIoT 創(chuàng)新的需求強烈，以及新領(lǐng)域的創(chuàng)新往往來自初創(chuàng)公司，這一數(shù)字在未來幾個月和幾年內(nèi)將大幅增加。亞太地區(qū)專注于人工智能的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司占該地區(qū)總初創(chuàng)公司的 6.3%，為最高比例。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：ai-omatic

總部位于德國的 ai-omatic 是一家深科技初創(chuàng)公司，專注于基于云和人工智能的預(yù)測性維護軟件解決方案，今年 1 月，該公司在第二輪融資中從一個投資集團籌集了 200 多萬歐元。

2024 年漢諾威工業(yè)博覽會上，ai-omatic 展示了其 AI 驅(qū)動的預(yù)測性維護解決方案——數(shù)字維護助手，該解決方案使用連接到電機的傳感器。公司代表強調(diào)，該解決方案直接從工廠級操作中收集數(shù)據(jù)，并利用人工智能對數(shù)據(jù)進行分析。據(jù)悉，包括 Nitto 包裝公司和 SEFE 能源供應(yīng)公司在內(nèi)的知名企業(yè)都在使用他們的維護助手。

洞察⑦ 數(shù)據(jù)分析是最常見的服務(wù)

三分之二的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)。許多物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司覆蓋了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)堆棧中的多個部分。數(shù)據(jù)分析突出表現(xiàn)為最主要的技術(shù)元素，61% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供這一服務(wù)。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：H2Ok Innovations

總部位于美國的 H2Ok Innovations 幫助公司通過數(shù)據(jù)和分析驅(qū)動的優(yōu)化來改進工業(yè)液體和流體系統(tǒng)，這些系統(tǒng)用于供應(yīng)鏈和制造過程，該公司從 Construct Capital、Flybridge Capital、TechStars、1517 Fund 和 2048 Ventures 等重量級機構(gòu)那里獲得了 680 萬美元的資金。

通過 H2Ok Innovations 獨特的端到端解決方案，包括專有光譜傳感器、邊緣機器學習和基于人工智能的數(shù)據(jù)分析平臺，公司可以收集和分析準確的液體管理所需的數(shù)據(jù)。

Ben & Jerry’s 是一家生產(chǎn)冰淇淋、凍酸奶和果汁冰糕的美國公司，每天生產(chǎn)約 190000 磅產(chǎn)品。H2Ok Innovations 的精密 CIP 技術(shù)利用先進的機器學習實現(xiàn)分步自動化，顯著優(yōu)化了 Ben & Jerry’s 沃特伯里工廠的清潔流程，從而助力客戶節(jié)省了大量的水和時間。

2023 年 7 月至 9 月期間，H2Ok 記錄到每天節(jié)省超過 1200 加侖的水和 27 分鐘的清洗時間。一個月內(nèi)，節(jié)省的水量超過 37500 加侖，清洗時間近 14 小時。因此，僅 CIP2 巴氏殺菌罐自動化一項，整個工廠的用水量就減少了約 2.85%。此后，隨著 H2Ok 將部署范圍擴大到 CIP1 原料乳制品系統(tǒng)，節(jié)約的用水量持續(xù)增長。自 2023 年 12 月 1 日起，CIP1 和 CIP2 合計節(jié)水量已達到近 221000 加侖，同時節(jié)省了超過 72 小時的清洗時間。

參考資料：
《IoT Startup Landscape 2024: 7 notable insights》，IoT analytics
《48億！全球最火人形機器人官宣融資，OpenAI英偉達微軟都投了》，智東西
《VADECITY & ZARIOT Come Together for the Secure Connectivity of Networked Smart Station Nodes》，zariot
《How Ben & Jerry’s Waterbury used H2Ok’s precision CIP to cut time & water usage》，h2okinnovations