芯耀
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作者：彭昭（智次方創(chuàng)始人、云和資本聯(lián)合創(chuàng)始合伙人），物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
11月20日，2025中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會暨萬物智聯(lián)2.0前瞻洞察大典圓滿落幕，共有來自全國各地的500多名觀眾到場參與，大會線上10+平臺累計60萬+觀眾觀看了本次大會直播。
智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫創(chuàng)始人彭昭在本次大會上帶來了主題演講——《從萬物智聯(lián)到AIoT 2.0，2024年AIoT產(chǎn)業(yè)梳理及前沿洞察》，以下為演講全文：
親愛的各位朋友，大家好！我很高興在這里與大家一起探討2025年AIoT的發(fā)展趨勢。
大家還記得物聯(lián)網(wǎng)是什么時候最為廣泛的進入我們視野的嗎？
2009年。那一年8月，時任溫總理提出“感知中國”，物聯(lián)網(wǎng)被正式列為國家五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，寫入“政府工作報告”。
2009年到2024年，正好是15年，也就是物聯(lián)網(wǎng)走過了3個五年。
2025年，我們物聯(lián)網(wǎng)人即將邁向第4個新的5年，而且物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)和人工智能深度結合，因此我今天想分享2025年AIoT的5個趨勢。
我們切身感受到，AIoT已經(jīng)從一個新鮮概念，迅速成長為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的核心引擎，正在深刻重塑我們的產(chǎn)業(yè)格局和生活方式。
2024年接近尾聲，縱觀這一年，整個AIoT的產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以概括為“穩(wěn)中有進”。雖然沒有什么驚心動魄的轉折性大事件，但政策、技術、應用各方面都取得了許多實質性進展：
2024年1月，十七部門聯(lián)合印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024-2026年）》
2024年1月，Wi-Fi聯(lián)盟正式開啟Wi-Fi 7設備認證
2024年6月，5G R18標準凍結，5G-A時代正式來臨
2024年7月，按照《國務院關于印發(fā)<推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案>的通知》要求，企業(yè)IoT設備投入可以抵稅
2024年9月，工信部、國家標準委聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)標準體系建設指南（2024版）》
2024年9月，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布了《關于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》推動“萬物互聯(lián)”到“萬物智聯(lián)”
2024年9月，藍牙技術聯(lián)盟（SIG）正式發(fā)布了藍牙6.0版本
2024年11月，全球6G發(fā)展大會結論，6G技術的發(fā)展已從單純技術研究階段邁向標準化研究階段
從整體發(fā)展脈絡來看，物聯(lián)網(wǎng)扛住了經(jīng)濟周期的困擾。
先看全球的數(shù)據(jù)，從這張全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量預測圖可以看出，未來幾年全球物聯(lián)網(wǎng)市場仍將呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長的態(tài)勢。
具體來看，過去十年間，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的年復合增長率超過15%。從連接類型來看，蜂窩5G物聯(lián)網(wǎng)增長最快，年復合增速超過100%。LPWA增速在過去幾年也達到35%，這反映出在多種連接技術共同推動下，未來物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將呈現(xiàn)多元化、立體化發(fā)展格局。
根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，截至2024年7月，全球移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達到25.47億，占移動網(wǎng)絡終端連接數(shù)的59%。
在這幾年時間里，AIoT產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，潛移默化也都取得了長足的進步。
物聯(lián)網(wǎng)是個長期的賽道，容量很大。我們看到了明顯的企業(yè)上市的層次和節(jié)奏。
這里僅顯示2022年之后的企業(yè)上市信息，在芯片、模組、傳感器領域，云里物里、移芯通信、泰凌微、歌爾微電子等一批企業(yè)成功IPO或者啟動上市。
在物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)的成功加持下，企業(yè)上市的節(jié)奏開始向平臺蔓延。在AIoT平臺領域，涂鴉智能、螢石網(wǎng)絡、特斯聯(lián)、卡奧斯等頭部企業(yè)也躍躍欲試并紛紛登陸資本市場。
然后物聯(lián)網(wǎng)疊加了AI的趨勢越來越明顯，上市的節(jié)奏向應用端推進。在AIoT垂直行業(yè)應用方面，?？低?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA/">機器人、黑芝麻、地平線、慧瀚股份等明星企業(yè)同樣亮相資本市場，折射出資本對于AIoT企業(yè)成長和行業(yè)前景的高度認可。
我們會發(fā)現(xiàn)AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體走勢有跡可循，從設備連接的紅利，到數(shù)據(jù)智能的紅利，再到體驗服務的紅利，非常有層次感和輪動的節(jié)奏。
現(xiàn)在中國模組企業(yè)在全球排名中已然極為亮眼，我們可以期待，AIoT平臺、應用和服務型企業(yè)，也將在全球市場中強勢涌現(xiàn)。
由這些企業(yè)構筑的基礎，中國作為全球最大的AIoT市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直走在世界前列。
縱觀我國AIoT的發(fā)展歷程，我們大致可以將其分為五個階段：
2009至2015年是產(chǎn)業(yè)早期，這一階段物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等底層技術逐步成熟，但尚未形成規(guī)?；瘧?；
2016至2020年進入產(chǎn)業(yè)蓄力期，人工智能技術快速發(fā)展，并開始與物聯(lián)網(wǎng)加速融合；
2021至2025年則迎來了產(chǎn)業(yè)增長期，區(qū)塊鏈等新興技術也開始廣泛應用于AIoT各個領域，推動產(chǎn)業(yè)進一步走向成熟。
展望未來，隨著技術的進一步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的日趨完善，2026至2030年AIoT有望進入高速增長期，屆時各細分市場將充分互聯(lián)互通，企業(yè)生態(tài)徹底融合。
在這個過程中，我們正在經(jīng)歷一系列的新趨勢。
第一個趨勢，從AIoT 1.0到萬物智聯(lián)AIoT 2.0，AIoT的技術架構和價值創(chuàng)造邏輯發(fā)生了深刻變革。
工信部在2024年9月發(fā)布《關于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，政策文件提出2027年移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億，其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達到95%的目標。
同樣在2024年9月，工信部、中央網(wǎng)信辦、財政部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關于推動新型信息基礎設施協(xié)調發(fā)展有關事項的通知》。
這些政策文件，為物聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎設施中的重要組成部分，邁向“萬物智聯(lián)”正式定調。
在AIoT 1.0時代，通信、感知、智能三大要素相互支撐，物聯(lián)網(wǎng)主要聚焦于設備的連接，人工智能則利用來自物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)對算法模型進行訓練。
而到了AIoT 2.0時代，通信、感知、智能、價值四大要素開始深度融合，AIoT成為“通感智值一體化”的有機整體。在這個階段，AI成為AIoT廠商的原生能力，融入端到云的全鏈條產(chǎn)品和服務中，開啟了智能化和價值化的全新篇章。
我們已經(jīng)跨越了AIoT 1.0側重于互聯(lián)互通的階段，邁入了AIoT 2.0側重于智能化和價值化的階段。
在AIoT 1.0階段，“端-邊-管-云-用”的模式是業(yè)界主導的模式。在AIoT 2.0階段，“通感智值一體化”不僅意味著產(chǎn)業(yè)的重構，更將成為支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化轉型的重要動力。它將進一步釋放AIoT 2.0的智能化和價值化潛力，推動產(chǎn)業(yè)進入主流設備具備智能、并且高效升值的新階段。
“通感智值一體化”，即通信、感知、智能和價值的一體化。前三個，即通信、感知和智能，構成生產(chǎn)力，而價值則反映生產(chǎn)關系。
這種從價值鏈到價值網(wǎng)絡的轉變，不僅使系統(tǒng)的技術架構發(fā)生了變化，也必然導致企業(yè)的組織結構和商業(yè)模式出現(xiàn)巨大的變革。
通過推進萬物智聯(lián)AIoT 2.0，在未來十年，我們肩負著重要的使命，也就是保持領先優(yōu)勢，打造全球最大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)市場。
中國作為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務生產(chǎn)國和消費國，基本占據(jù)全球三分之一的市場。
當然，國內物聯(lián)網(wǎng)連接、模組和服務的競爭非常激烈，單價相對海外偏低，因此用金額為單位來統(tǒng)計，中國的市場規(guī)?？赡軙坏凸溃羌幢惚坏凸?，這仍然不影響中國是最大市場。
未來十年，我們仍將會擴大這一領先優(yōu)勢。
第二個趨勢，通信技術的多樣化發(fā)展，NB-IoT、Cat.1、5G RedCap等一系列新技術，正在構建起覆蓋各類場景的移動物聯(lián)網(wǎng)體系。
工信部提出2027年目標：移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破36億，4G/5G終端占比達95%，這其中的關鍵是RedCap要突破，但是市場卻存在著嚴重的分歧。
這種分歧表現(xiàn)在企業(yè)對于RedCap的看法，也表現(xiàn)在研究機構對RedCap發(fā)展的預測。
Omdia對5G技術的研究預測顯示，5G RedCap將以66%的年復合增長率激增，到2030年將達到9.6億連接。ABI Research研究報告顯示，到2029年5G RedCap模組出貨量為8000萬。相對Omdia預測的2030年9.6億，ABI Research結論與之相差10倍以上。
不知道各位朋友對RedCap持有怎樣的看法？
有分歧的地方往往蘊藏機會，從目前商用情況來看，中國市場是推動RedCap產(chǎn)業(yè)發(fā)展最強勁的力量，要達到2030年預期的10億連接，在剩余5年的時間內，需要做出很多工作，劃分為三個階段。
當前我們處于第一階段。第一階段的時間段到2025年底為止，正好和《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的通知》政策文件中所涵蓋的時間段基本吻合，最終的目標也和文件的目標一致。到2025年，5G RedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應用規(guī)模上量，安全能力同步增強。
RedCap在這一階段需要找到專門的場景來“破局”，那么5G原生應用就是破局的重點。所謂5G原生應用，就是必須用5G才能實現(xiàn)的應用，4G相關技術無法滿足需求，這種情況下RedCap落地更容易落地。
RedCap之后，我們再來看看另一個業(yè)界高度關注的領域：5G專網(wǎng)。目前大量廠商入局，提供5G專網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案，也實現(xiàn)了一定規(guī)模的部署落地，但是也面對了很大的挑戰(zhàn)。
根據(jù)IoT Analytics的跟蹤數(shù)據(jù)，由于5G基礎設施部署就緒和5G物聯(lián)網(wǎng)應用需求的增長，預計從2024年到2030年期間，5G物聯(lián)網(wǎng)連接的數(shù)量將以59%的復合增速增長，到2030年底將達到超過8億連接。
2023年底，基于5G專網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為128萬，占5G物聯(lián)網(wǎng)整體連接數(shù)的比例為5%，平均每個專網(wǎng)中的物聯(lián)網(wǎng)設備連接數(shù)僅數(shù)十個。**
一張專網(wǎng)投資金額較高，若只有數(shù)十個設備連接，遠遠不能發(fā)揮出5G網(wǎng)絡的優(yōu)勢。大力提升5G專網(wǎng)環(huán)境下的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模是5G專網(wǎng)發(fā)展的核心任務之一，沒有物的連接，真正的數(shù)字化、智能化場景不可能實現(xiàn)。這是我們需要突破的挑戰(zhàn)。
不過根據(jù)預測，5G專網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)增速更快，預計從2024年到2030年，基于5G專網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將以65.4%的復合增速增長，屆時將占全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的比例攀升至13%，連接總數(shù)為1.07億。
隨著多樣化的移動物聯(lián)網(wǎng)技術體系日臻完善，無源物聯(lián)、衛(wèi)星物聯(lián)等嶄新領域也受到越來越多的關注。Berg Insight發(fā)布了關于衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的最新研究報告，報告數(shù)據(jù)顯示，全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2023年超過510萬，預計到2028年將飆升至2670萬，復合年增長率為39.2%。
第三個趨勢，通信和感知正在加速融合，構建起多元化、全覆蓋的智能基礎設施。智能傳感器就像人的眼睛、耳朵、皮膚，是人工智能的重要感知來源。
通信和感知其實是一枚硬幣的兩面。
我們現(xiàn)在的通信，都是基于無線電磁波進行通信。而雷達的基本原理，也是基于無線電磁波。發(fā)射無線電磁波信號，碰到物體，信號會反射。通過三角測量和綜合計算，可以得到物體的距離和位置信息。通過單位時間差的持續(xù)探測，可以得到物體的速度信息。
雖然基站是為“通信”而生的專門設備，雷達則是專為“感知”而存在的，在表面上看起來迥然相異，但其實底層邏輯是相通的。因此通信和感知正在深層的進行融合，由此軟件、硬件和信息也可以更加順暢的交互。
傳感器作為獲取物理世界信息的重要入口，如同人體的五官一樣不可或缺。智能傳感器相關的技術也已經(jīng)走在高端器件領域的前沿，無論是在人工智能、智慧城市、5G通信、航天航空還是生命健康領域，都扮演著不可替代的角色。
例如，一輛汽車裝備了超過100種傳感器，這些傳感器通過車載電腦的處理，幫助駕駛員作出判斷，提高駕駛安全性。進一步，無人駕駛汽車主要依靠傳感器實時獲取道路信息，并通過智能分析迅速做出反應。
此外，城市的高樓大廈、橋梁、隧道等重要建筑，也依賴于視頻、溫度、壓力和煙霧等傳感器來實時監(jiān)控安全狀況。未來，人類的感官能力甚至可以通過傳感器得到增強，構建起更加高效的智能化系統(tǒng)。
以前有個電影叫《霹靂貝貝》，大家有沒有印象？公交車行駛途中，貝貝用手控制著紅綠燈，一路暢通無阻。
現(xiàn)在我們每個人都具有霹靂貝貝的超能力，能夠提前通過自動導航看到紅燈什么時候變綠，還能夠看到公交車什么時候到站，不用提前出門在車站等很久了。
未來智能傳感器將朝著集成化、微型化、低功耗化的方向加速演進，并與邊緣AI形成更加緊密的融合，推動人工智能模型不斷迭代升級。
比如一些公司正在開發(fā)具備人工智能功能的傳感器芯片，這些芯片將為電視、智能揚聲器和智能家居設備帶來新的感知能力，這些設備將能夠感知周圍人員的存在，用戶也可通過手勢控制設備。
第四個趨勢，隨著生成式人工智能的崛起，生成式AI在AIoT領域也大有可為。
諾貝爾經(jīng)濟學獎得主丹尼爾·卡尼曼有本非常經(jīng)典的著作《思考，快與慢》，詳細探討了人類思維的兩種模式：系統(tǒng)1（快思考）和系統(tǒng)2（慢思考）。
系統(tǒng)1 就像邊緣智能，是快速、直覺且無意識的思考模式。它依賴于直覺和情緒，能夠迅速做出反應，幾乎不需要耗費腦力；系統(tǒng)2 就像云端智能，是較慢、需要主動控制且有意識的思考模式。
這兩種模式相輔相成，在AIoT場景中，我們更為看重的是邊緣智能。根據(jù)研究機構的預測，邊緣計算芯片的快速發(fā)展，以每年超60%的增速，向著更高能效比、更強算力、更低成本進發(fā)，為端側設備裝上智能大腦創(chuàng)造了條件。
據(jù)測算，未來七年內配備神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元NPU的模塊數(shù)量將達到目前的31倍，這將催生大量創(chuàng)新應用的涌現(xiàn)。
2030年人工智能嵌入式蜂窩模塊將占物聯(lián)網(wǎng)模組總出貨量的25%。語音識別、語義理解等人工智能技術，也將進一步拓展物聯(lián)網(wǎng)的應用邊界，讓20%的AIoT場景獲得語音交互能力。
什么是AI嵌入式蜂窩模組？它是指一種將人工智能算法和蜂窩網(wǎng)絡通信技術融合在一起的單元，以實現(xiàn)設備之間的智能交互和數(shù)據(jù)分析。又可進行細分：
基礎型蜂窩模組：這類模組僅內置基帶或芯片組，主要為聯(lián)網(wǎng)設備提供發(fā)送和接收數(shù)據(jù)的連接。
AI嵌入式蜂窩模組：可細分為智能模組（具備AI能力的模組）和AI使能型模組，后者按照AI能力的高低又可進一步細分為普通AI模組和高級AI模組。
在這其中，我們可以明顯感覺到一個確定的趨勢：AI正在朝向小型化、低成本的方向邁進。這里還要提到一種技術：微型機器學習TinyML。
TinyML位于機器學習和嵌入式系統(tǒng)的交匯處。它是ML算法在小型低功耗設備上的應用，可提供強大的AI功能，例如低延遲決策、能源效率、數(shù)據(jù)隱私以及降低網(wǎng)絡邊緣的帶寬成本。
隨著邊緣智能、微型機器學習的發(fā)展，種種跡象表明，生成式AI將從內容生成，向服務生成、全棧式生成升級。
不久的將來，我們可以讓家里的掃地機器人根據(jù)我們的喜好，智能規(guī)劃最佳清掃路徑；可以讓智能音箱根據(jù)環(huán)境語境，自動生成最貼心的語音助理…未來，我們身邊或許會出現(xiàn)越來越多形態(tài)各異的小小“數(shù)字生命”，它們智能、善解人意，甚至擁有自己的“個性”和“情感”，成為我們生活中不可或缺的一部分。放眼未來，AI將無處不在，服務將無所不能。
在這當中，要提到一個被很多人忽視的機會。在業(yè)界看來，大部分物聯(lián)網(wǎng)專注于數(shù)據(jù)交付，需要語音功能的場景似乎被忽略，然而，這一領域在不斷增長，而且正在形成一定的市場份額，價值不斷提升。
物聯(lián)網(wǎng)市場研究機構Transforma Insights跟蹤數(shù)據(jù)顯示，到2033年，約有五分之一的物聯(lián)網(wǎng)設備有原生的語音需求，這一領域有14億連接，800億美元收入，約占所有物聯(lián)網(wǎng)連接收入的22%。
最后，我想談談AIoT產(chǎn)業(yè)的價值變現(xiàn)之路。
實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，是每一個AIoT企業(yè)的“超級英雄夢”。隨著Web3和去中心化基礎設施網(wǎng)絡DePIN的興起，正在為這一夢想鋪就新的道路。DePIN生態(tài)打通了云邊端的資源，催生出價值驅動的經(jīng)濟模型，讓數(shù)據(jù)變現(xiàn)不再是“空中樓閣”。
除了在技術創(chuàng)新上持續(xù)突破，中國企業(yè)在AIoT全球化的進程中也邁出了堅實步伐。隨著國內數(shù)字經(jīng)濟由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，越來越多的AIoT企業(yè)開始將觸角延伸到海外，尋求更廣闊的價值創(chuàng)造空間。在這個過程中，DePIN正在成為AIoT出海的新范式。
DePIN是一個基于去中心化原則構建的物理基礎設施網(wǎng)絡，旨在通過區(qū)塊鏈技術，實現(xiàn)對于計算、存儲、能源、通信頻譜等基礎資源的共享調度和治理，并利用代幣經(jīng)濟模型激勵多方參與，構建AIoT全球生態(tài)?？梢哉f，DePIN讓AIoT的數(shù)據(jù)要素實現(xiàn)了自由流動，讓價值創(chuàng)造回歸到市場和個體，是推動我國數(shù)字經(jīng)濟走向更高階、更開放格局的重要突破。
2023年，我們聯(lián)合DePIN生態(tài)合作伙伴發(fā)起了DePIN香港倡議，并且在今年持續(xù)推進DePIN在大灣區(qū)、新加坡等地的項目孵化和產(chǎn)業(yè)培育，旨在與DePIN生態(tài)的項目、建設者、投研機構、設備商共同推動DePIN生態(tài)發(fā)展。
我們看到了軟件和硬件的融合、通信和感知的融合、物理世界和數(shù)字世界的融合，也將看到原子和比特的深度融合，物理世界變得可以編程、人類工作流程得以全面建模，人們獲取商品和服務的邊際成本不斷逼近于零?？梢哉f，AIoT不僅重構了人類的生產(chǎn)方式，更升華了我們的生產(chǎn)關系，讓數(shù)字經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機。
AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，我們參與的游戲，已經(jīng)從簡單的技術和連接維度，升華到了生態(tài)構建和價值創(chuàng)造的維度，讓我們持續(xù)迭代，一起進化。謝謝大家！
