芯耀
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作者：Sophia物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)
此前，筆者曾在多篇文章中介紹過(guò) eSIM 的優(yōu)勢(shì)——比如，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，由于 eSIM 具備低成本、更小體積、高穩(wěn)定性、一號(hào)多終端、使用便捷與安全等諸多優(yōu)勢(shì)，使用支持 eSIM 的手機(jī)意味著可以自由選擇運(yùn)營(yíng)商、電話號(hào)碼以及套餐，真正實(shí)現(xiàn)“我的網(wǎng)絡(luò)我做主”。
放在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，eSIM 的優(yōu)勢(shì)則顯得更為明顯，包括但不限于節(jié)省空間、提升性能，靈活部署、便捷管理，硬件出海、國(guó)際漫游等等…..
同時(shí)，為了促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)企業(yè)和組織也從標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、生態(tài)等維度進(jìn)行了諸多努力。
然而，即便看似“萬(wàn)事俱備”，eSIM 近年來(lái)的發(fā)展卻只能用“不溫不火”來(lái)形容，無(wú)論是普及率還是消費(fèi)者認(rèn)知度都沒(méi)有出現(xiàn)突破性進(jìn)展，幾家研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)。于是，本文就借此機(jī)會(huì)來(lái)聊聊到底是什么阻礙了 eSIM 的爆發(fā)？以及 2025年 eSIM 能夠迎來(lái)關(guān)鍵一躍么？
eSIM 技術(shù)“叫好不叫座”
在消費(fèi)者認(rèn)知度方面，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu) Counterpoint Research 前幾日發(fā)布博文，分享了其對(duì)美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、波蘭和日本的 3535 名受訪者的調(diào)查。結(jié)果顯示，僅 35% 的受訪者知道 eSIM 技術(shù)；而在了解 eSIM 技術(shù)的受訪者中，僅 39% 正在使用。
這表明，盡管 eSIM 供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商齊心協(xié)力簡(jiǎn)化 eSIM 的獲取和激活，但采用速度仍然緩慢。好在令人欣慰的是，使用者中超過(guò) 90% 的 eSIM 用戶對(duì)其服務(wù)表示滿意，由此凸顯 eSIM 成功實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)——這些優(yōu)勢(shì)包括輕松切換運(yùn)營(yíng)商的靈活性、在單個(gè)設(shè)備上擁有多個(gè)運(yùn)營(yíng)商的能力、簡(jiǎn)化的設(shè)置以及增強(qiáng)的安全性等。
Counterpoint 研究總監(jiān) Mohit Agrawal 在評(píng)論研究結(jié)果時(shí)表示：“盡管 eSIM 技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，例如增強(qiáng)的靈活性和多 SIM 卡功能，但消費(fèi)者仍然不愿意完全接受它。我們的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，只有 39% 了解 eSIM 的受訪者在其設(shè)備上積極使用 eSIM，相當(dāng)一部分消費(fèi)者仍然不了解 eSIM 的全部潛力和優(yōu)勢(shì)。61% 的受訪者將 eSIM 列為他們最不喜歡的 SIM 卡連接選項(xiàng)。由于設(shè)備兼容性限制和缺乏立即切換需求等因素，許多人仍然青睞傳統(tǒng) SIM 卡或混合型號(hào)”。通過(guò)加強(qiáng)教育和改善用戶體驗(yàn)來(lái)解決這些障礙對(duì)于推動(dòng)更廣泛地采用 eSIM 技術(shù)至關(guān)重要。
物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，eSIM 的采用率同樣不甚樂(lè)觀。根據(jù) IoT Analytics 的《全球物聯(lián)網(wǎng) eSIM 模塊和 iSIM 芯片模組市場(chǎng)追蹤》報(bào)告（2024 年 9 月更新），支持 eSIM（包括 iSIM）的物聯(lián)網(wǎng)連接模塊的安裝基數(shù)在 2023 年達(dá)到 6.5 億。而在 2024 年第二季度出貨的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊總數(shù)中，有三分之一（33%）支持 eSIM，即模塊中包含 eSIM，而使用物理 SIM 卡的模塊占 62.3%，其余模塊則使用軟 SIM 技術(shù)。
IoT Analytics 在評(píng)論文章中寫(xiě)到：盡管 eSIM 相對(duì)于其他 SIM 型技術(shù)具有優(yōu)勢(shì)，但 eSIM 的廣泛采用速度低于預(yù)期，這導(dǎo)致采用 eSIM 技術(shù)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量份額與采用其他 SIM 型技術(shù)的此類模塊的出貨量相比處于穩(wěn)定狀態(tài)——自 2019 年底以來(lái)一直保持在 30% 左右。
什么阻礙了 eSIM 的普及？
于是問(wèn)題來(lái)了，是什么因素阻礙了 eSIM 和普及？
可能有人猜測(cè)會(huì)不會(huì)是因?yàn)樵擁?xiàng)技術(shù)設(shè)置復(fù)雜或激活困難？事實(shí)正好相反，Counterpoint 的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，只有一小部分受訪者將激活困難視為障礙，這表明 eSIM 激活過(guò)程通常易于使用且有效。面向廣大消費(fèi)者，關(guān)鍵挑戰(zhàn)仍然是缺乏對(duì) eSIM 技術(shù)的廣泛認(rèn)識(shí)和推廣，雖然使用體驗(yàn)對(duì)采用者來(lái)說(shuō)似乎是積極的，但需要更有針對(duì)性的努力來(lái)教育消費(fèi)者并推動(dòng) eSIM 技術(shù)的大規(guī)模采用。
手機(jī)等移動(dòng)終端或許是提升認(rèn)知度的最好媒介。Counterpoint 研究分析師 Siddhant Cally 表示：“iPhone 和其他智能手機(jī)制造商的旗艦設(shè)備中 eSIM 的供應(yīng)有限，這仍然是廣泛采用的一大障礙，特別是對(duì)于沒(méi)有 eSIM 兼容設(shè)備的用戶而言。這種有限的設(shè)備兼容性阻礙了更廣泛的消費(fèi)者群體充分認(rèn)識(shí)到 eSIM 技術(shù)的預(yù)期優(yōu)勢(shì)。當(dāng) eSIM 在廉價(jià)智能手機(jī)中變得更加普及時(shí)，eSIM 的采用將真正取得突破，這些智能手機(jī)在移動(dòng)市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，尤其是在新興地區(qū)?！?/strong>
面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，IoT Analytics 認(rèn)為，互操作性問(wèn)題和復(fù)雜的 RSP 標(biāo)準(zhǔn)是采用緩慢的原因——eSIM 在 IoT 設(shè)備中廣泛采用的阻礙源于與 RSP 相關(guān)的挑戰(zhàn)以及消費(fèi)者物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與企業(yè) M2M 技術(shù)的不同標(biāo)準(zhǔn)，這導(dǎo)致了互操作性挑戰(zhàn)和設(shè)備管理復(fù)雜性。
例如，GSMA 針對(duì) M2M 設(shè)備中 RSP 的規(guī)范 SGP.02 存在限制，阻礙了 eSIM 技術(shù)在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng) (消費(fèi)者和企業(yè)) 中的采用。其架構(gòu)需要多個(gè)功能實(shí)體，例如訂閱管理器數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 (SM-DP) 和訂閱管理器安全路由 (SM-SR)。這些功能實(shí)體增加了部署復(fù)雜性和運(yùn)營(yíng)開(kāi)銷，由于靜態(tài)配置文件管理，限制了大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署的可擴(kuò)展性和運(yùn)營(yíng)商切換的靈活性。
2025 會(huì)成為關(guān)鍵發(fā)展之年么？
所以，2025 年，eSIM 會(huì)變得更好么？如果將視線聚焦于物聯(lián)網(wǎng)，筆者的答案是肯定的，2025 年也許是 eSIM 普及的關(guān)鍵之年，推動(dòng)因素在于 SGP.32 的全面商業(yè)化。
我們知道，與消費(fèi)類設(shè)備不同，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通常不需要人工干預(yù)，因此需要將配置文件推送到設(shè)備，這是推動(dòng)新物聯(lián)網(wǎng)規(guī)范誕生的重要因素。2023 年 6 月，GSMA 發(fā)布了新的 eSIM IoT 規(guī)范 SGP.32，這項(xiàng)新的遠(yuǎn)程配置標(biāo)準(zhǔn)將提供簡(jiǎn)化的集成，確保供應(yīng)商之間的無(wú)縫切換，并加快上市時(shí)間，從而滿足市場(chǎng)對(duì)簡(jiǎn)單、可擴(kuò)展物聯(lián)網(wǎng)部署解決方案的巨大需求。
首先，該新規(guī)范基于物聯(lián)網(wǎng) eSIM 遠(yuǎn)程管理器 (eIM) 簡(jiǎn)化了 eSIM 的部署，eIM 對(duì) eSIM 進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和管理，無(wú)需在設(shè)備上配備用戶界面；第二，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備一般資源都比較有限，比如無(wú)法運(yùn)行復(fù)雜的協(xié)議，新規(guī)范則專為滿足受限網(wǎng)絡(luò)的需求而設(shè)計(jì)，如窄帶物聯(lián)網(wǎng) (NB-IoT)，不要求使用完整的IP協(xié)議棧；第三，很多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備有相當(dāng)長(zhǎng)的生命周期（10-15年），由電池供電，但電池在設(shè)備使用壽命期間無(wú)法進(jìn)行物理更換，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，新規(guī)范定義了大小縮減的配置文件，縮短了下載時(shí)間，因此減少了完成操作所需的功耗。
雖然新規(guī)范具有諸多優(yōu)勢(shì)，并且已經(jīng)提出了一年多的時(shí)間，但由于需要廣泛的行業(yè)采用和基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，SGP.32 的全面商業(yè)化要到 2025 年才會(huì)開(kāi)始。SGP.31 已經(jīng)促進(jìn)了增長(zhǎng)，但 SGP.32 引入了更高級(jí)的功能，需要各利益相關(guān)方進(jìn)行大量測(cè)試、集成和合規(guī)性，然后才能全面部署。
同時(shí)，回望新標(biāo)準(zhǔn)推出的一年多來(lái)，不少企業(yè)也采取了積極行動(dòng)。
在 2024 年的 MWC上海 展上，意法半導(dǎo)體展出的 ST4SIM-300 方案就符合 SGP.32 標(biāo)準(zhǔn)，方便部署用戶界面功能有限的設(shè)備和低功耗廣域網(wǎng) (LPWAN) 設(shè)備。ST4SIM-300 eSIM 卡有多種外形尺寸的樣片，包括適用于智能電表、GPS 跟蹤器、資產(chǎn)監(jiān)視器、遠(yuǎn)程傳感器、醫(yī)療穿戴設(shè)備等類似設(shè)備的晶圓級(jí)封裝 (WLCSP)。
Links Field 領(lǐng)科網(wǎng)絡(luò)于不久前宣布，其位于中國(guó)深圳的物理站點(diǎn)和德國(guó)慕尼黑的云站點(diǎn)在 2024 年 11 月獲得了 GSMA SAS-SM 的認(rèn)證，此認(rèn)證適用于符合 eSIM IoT 規(guī)范的 eSIM IoT 遠(yuǎn)程管理平臺(tái)(eIM)。作為 IoT 規(guī)范的中心架構(gòu)，Links Field 的 eIM 技術(shù)完全遵循 SGP.32 eSIM 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)范，能夠顯著簡(jiǎn)化配置文件的下載流程，減少設(shè)備所需的帶寬和能耗，特別適合資源受限的 NB-IoT 和 LPWAN 設(shè)備。
除了標(biāo)準(zhǔn)，在簡(jiǎn)化物聯(lián)網(wǎng) eSIM 部署方面，也有企業(yè)做出突出成果。2024 年 11 月，初創(chuàng)公司 RiPSIM Technologies 宣布獲得 500 萬(wàn)美元（約合人民幣 3565 萬(wàn)元）種子輪融資。該公司創(chuàng)建并獲得了世界上第一個(gè)基于 SaaS 的端到端 eSIM 管理平臺(tái)的專利，使無(wú)線服務(wù)提供商和 4G/5G 專用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商能夠隨時(shí)為任何設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和交付任意數(shù)量的 eSIM，并以無(wú)線行業(yè)最高的安全級(jí)別交付。
基于以上種種因素，我們似乎可以對(duì) eSIM 在 2025 年的表現(xiàn)給予更多信心。IoT Analytics 發(fā)布預(yù)測(cè)稱，到 2025 年第三季度和第四季度，采用 eSIM 技術(shù)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量將加速增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著技術(shù)的逐步成熟和全球運(yùn)營(yíng)商的支持，eSIM 將在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)揮更大價(jià)值。
參考資料：
《The role of eSIM for IoT》，IoT ANALYTICS
《Survey: 39% of eSIM-aware Respondents Have Used eSIM, Indicating Potential for Growth》，Counterpoint
《新IoT eSIM規(guī)范如何能夠改善全球蜂窩連接》，意法半導(dǎo)體
《Links Field宣布獲得GSMA SGP.31/SGP.32認(rèn)證，引領(lǐng)eIM技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，邁入eSIM IoT規(guī)范的新紀(jì)元》，C114
