芯耀
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編者按
歲月如流，2024年已圓滿落幕。在復(fù)雜多變的外部環(huán)境下，信息通信業(yè)扎實(shí)推進(jìn)，取得了一系列成果，實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展。
2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，在科技變革日新月異的浪潮中，我國ICT產(chǎn)業(yè)將迎來諸多新的發(fā)展變化，如人工智能加速普及，AI終端、智能體迎來大發(fā)展，開啟發(fā)展元年；5G-A技術(shù)走向集成化，通感智融合拓展應(yīng)用新空間；6G標(biāo)準(zhǔn)國際認(rèn)知趨同，應(yīng)用場(chǎng)景逐漸清晰；低空經(jīng)濟(jì)步入發(fā)展“黃金期”，全球低軌星座加速組網(wǎng)等。
為了緊抓時(shí)代發(fā)展機(jī)遇，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，洞察未來發(fā)展路徑，通信世界全媒體作為ICT產(chǎn)業(yè)推動(dòng)者，特推出了“趨勢(shì)2025”專題，全面分析、預(yù)測(cè)2025年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以期推動(dòng)ICT高質(zhì)量發(fā)展。
2025年是我國“十四五”規(guī)劃收官之年，也是統(tǒng)籌謀劃“十五五”規(guī)劃之年，更是加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、制造強(qiáng)國和數(shù)字中國的關(guān)鍵之年。進(jìn)入2024年以來，我國電信業(yè)面臨的形勢(shì)比預(yù)期更為嚴(yán)峻，電信業(yè)的持續(xù)發(fā)展面臨重大挑戰(zhàn)。2025年我國電信業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何？將呈現(xiàn)哪些特征？對(duì)上述問題的認(rèn)識(shí)和把握無疑對(duì)促進(jìn)電信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
01、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力電信業(yè)發(fā)展處于下行周期
電信業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，與我國經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)。2024年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。2025年，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒有改變，但經(jīng)濟(jì)回升向好仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)，如有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、部分企業(yè)經(jīng)營壓力較大、社會(huì)預(yù)期偏弱、房地產(chǎn)等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患較多。受美西方持續(xù)打壓，國內(nèi)大循環(huán)堵點(diǎn)、卡點(diǎn)不斷增多，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)急劇增加，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升；全球經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩，國際經(jīng)貿(mào)摩擦將更加頻發(fā)。我們預(yù)測(cè)2025年我國GDP增速為4%～5%之間，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、有效需求不足、部分企業(yè)經(jīng)營壓力較大、社會(huì)預(yù)期偏弱等因素，將對(duì)2025年我國電信業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大影響。
回顧本世紀(jì)我國電信業(yè)發(fā)展歷程可以看出，2004—2024年我國電信業(yè)大致經(jīng)歷四個(gè)發(fā)展周期，每個(gè)周期均是電信業(yè)務(wù)收入增長率到達(dá)頂點(diǎn)后持續(xù)下滑到谷底，然后再逐步回升（如圖1所示）。進(jìn)一步分析可知，2023年、2024年我國電信業(yè)進(jìn)入第四個(gè)下行周期，由于2025年我國經(jīng)濟(jì)仍然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)、數(shù)字化有效市場(chǎng)需求不足仍較為突出、運(yùn)營商戰(zhàn)新業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力偏弱，預(yù)計(jì)電信業(yè)務(wù)收入增長率將繼續(xù)下探，大概率低于2%，甚至有可能出現(xiàn)負(fù)增長。
02、宏觀政策呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)為電信業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)遇
從宏觀政策調(diào)整來看，2024年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議分析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，并部署2025年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，2025年我國將實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)。會(huì)議提出2025年經(jīng)濟(jì)工作九大重點(diǎn)任務(wù)，其中前三條分別是：“大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求”；“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”；“發(fā)揮經(jīng)濟(jì)體制改革牽引作用，推動(dòng)標(biāo)志性改革舉措落地見效”。由此可見，2025年經(jīng)濟(jì)工作將更加注重?cái)U(kuò)大內(nèi)需、強(qiáng)化科技創(chuàng)新和深化經(jīng)濟(jì)體制改革，這為我國電信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。
從深化體制機(jī)制改革來看，2025年是我國全面深化改革的“ 實(shí)施之年”，黨的二十屆三中全會(huì)部署的重大改革舉措加快落地，國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)必將進(jìn)一步推動(dòng)我國電信行業(yè)深化體制機(jī)制改革，加快構(gòu)建與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展相適應(yīng)的、以用戶需求為導(dǎo)向的組織體系，創(chuàng)新人才發(fā)展機(jī)制，從而為企業(yè)持續(xù)發(fā)展激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力和創(chuàng)新活力。
從國家出臺(tái)的政策來看，近年來，黨中央、國務(wù)院及各大部委先后發(fā)布了《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》等政策。毫無疑問，加快制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快綠色轉(zhuǎn)型、大力推進(jìn)新型工業(yè)化、加快5G規(guī)?；l(fā)展與升級(jí)等，必將為我國電信業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的機(jī)遇，只要電信行業(yè)牢牢把握政策釋放的“紅利”，實(shí)施積極有效策略，高質(zhì)量發(fā)展的未來可期。
03、我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿活力市場(chǎng)潛力巨大
黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央深刻洞察數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和規(guī)律，把發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升為國家戰(zhàn)略，系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國建設(shè)，出臺(tái)一系列重大方針政策，大力推動(dòng)我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，取得了一系列歷史性成就。隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展和數(shù)據(jù)要素價(jià)值的不斷釋放，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展表現(xiàn)出旺盛的活力，為電信業(yè)發(fā)展開拓出更為廣闊的空間。
2024年，我國舉辦了世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)、全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)、世界5G大會(huì)、世界人工智能大會(huì)、中國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大會(huì)、中國數(shù)據(jù)要素生態(tài)大會(huì)、數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)、中國算力大會(huì)、低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)、中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)等諸多關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的會(huì)議。從中可以看出，我國數(shù)字技術(shù)發(fā)展日新月異，數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)十分活躍，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來看，新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加快，算力基礎(chǔ)設(shè)施正由以通用算力為主向通算、智算、超算一體化演進(jìn)，為以人工智能為代表的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革注入強(qiáng)勁動(dòng)力。如今，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，算力產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。5G技術(shù)向5G-A演進(jìn)，5G-A網(wǎng)絡(luò)覆蓋加速推進(jìn)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提速，手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)蓬勃發(fā)展。
從戰(zhàn)新業(yè)務(wù)發(fā)展來看，人工智能技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，推動(dòng)AI基礎(chǔ)大模型從單模態(tài)向多模態(tài)發(fā)展，促進(jìn)人工智能融入千行百業(yè)，以AIGC、數(shù)字人、AI大模型、智能決策、人形機(jī)器人、AI智能體為代表的應(yīng)用快速發(fā)展，人工智能發(fā)展前景廣闊。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，2030年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1萬億元。云計(jì)算及算力、大數(shù)據(jù)、數(shù)字平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全、量子通信發(fā)展?jié)摿薮?，為電信運(yùn)營商的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。中國信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書（2024年）》披露，2023年我國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6165億元，隨著AI原生帶來的云計(jì)算技術(shù)革新以及大模型規(guī)?；瘧?yīng)用落地，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪增長，預(yù)計(jì)到2027年我國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將超過2.1萬億元。在全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮推動(dòng)下，ICT領(lǐng)域正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2028年，我國ICT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6915.9億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到5.1%；而我國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的121.6億美元增長到2028年的202億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到10.7％。
從數(shù)實(shí)融合來看，黨的二十屆三中全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》提出，“健全促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合制度”，這為新征程加快推進(jìn)數(shù)實(shí)融合吹響了奮進(jìn)號(hào)角。近年來，在政策、技術(shù)、市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈的共同驅(qū)動(dòng)下，我國數(shù)實(shí)融合發(fā)展取得積極進(jìn)展。當(dāng)前，我國數(shù)實(shí)融合發(fā)展已步入“快車道”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、“5G+垂直行業(yè)應(yīng)用”等新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)。目前，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)高端化、智能化、綠色化和融合化發(fā)展趨勢(shì)，新型工業(yè)化的大力推進(jìn)、數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新不斷取得突破、數(shù)實(shí)融合模式不斷創(chuàng)新、數(shù)字化產(chǎn)品供給質(zhì)量不斷提升、數(shù)據(jù)要素充分開發(fā)利用、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)、AI行業(yè)大模型加快落地以及工業(yè)機(jī)器人等智能設(shè)備廣泛應(yīng)用，必將不斷激發(fā)數(shù)字化場(chǎng)景創(chuàng)新，數(shù)實(shí)融合有望迎來更大、更快和更好的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)必將擁有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。對(duì)我國電信行業(yè)來說，應(yīng)把握數(shù)實(shí)融合發(fā)展機(jī)遇，提升內(nèi)外部資源整合能力，努力為垂直行業(yè)用戶提供基于AI能力的定制化、綜合化服務(wù)。
04、科技創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值增長和競(jìng)爭(zhēng)力提升
2024年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”放在2025年九大重點(diǎn)任務(wù)的第二位，凸顯科技創(chuàng)新在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的重要作用，會(huì)議還提出“加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，超前布局重大科技項(xiàng)目，開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用示范行動(dòng)。”2024年12月，中國移動(dòng)、中國電信分別召開了高規(guī)格科技創(chuàng)新大會(huì)，均將強(qiáng)化科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置。
近年來，我國信息通信業(yè)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，持續(xù)加大研發(fā)投入，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，深化科技體制機(jī)制改革，科技創(chuàng)新取得一系列突破性進(jìn)展，研制出一大批標(biāo)志性成果。但是，我們也要清醒地意識(shí)到，我國電信行業(yè)原創(chuàng)性與顛覆性科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)、底層技術(shù)與關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人的局面沒有根本性改變，特別是在高端芯片、人工智能、操作系統(tǒng)等方面尚有極大的提升空間。
科技創(chuàng)新是一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程，創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈等相互交織、相互支撐，必須全面部署、全領(lǐng)域布局、協(xié)同推進(jìn)。展望2025年，我國電信行業(yè)應(yīng)以打造世界一流科技型企業(yè)為目標(biāo)，立足實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，強(qiáng)化基礎(chǔ)研究和應(yīng)用型研究，促進(jìn)重大科創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，超前布局重大科技項(xiàng)目，主動(dòng)參與國家重大科技攻關(guān)任務(wù)；加強(qiáng)“產(chǎn)學(xué)研用”融合，努力實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng)新突破，推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，加快科技成果轉(zhuǎn)化，深化科技體制機(jī)制改革，努力打造一支規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的科技人才隊(duì)伍?？梢灶A(yù)見，2025年，科技創(chuàng)新將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，以更好地滿足用戶多元化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，不斷提升我國信息通信行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。
05、直面困難和挑戰(zhàn)要堅(jiān)定發(fā)展信心
2024年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“我們要正視困難、堅(jiān)定信心，努力把各方面積極因素轉(zhuǎn)化為發(fā)展實(shí)績。” 2024年，我國電信行業(yè)切實(shí)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，在工業(yè)和信息化部的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)平穩(wěn) 增長，在賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮了積極作用。
展望2025年，為更好地促進(jìn)電信業(yè)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)各方要對(duì)發(fā)展面臨的困難做好充分的準(zhǔn)備。當(dāng)前我國電信行業(yè)面臨的主要困難和挑戰(zhàn)是：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大對(duì)電信業(yè)持續(xù)增長影響較大；電信業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)下滑，數(shù)字化有效需求不足問題較為突出；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和戰(zhàn)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)降低行業(yè)價(jià)值；科技創(chuàng)新能力還不夠強(qiáng)大，數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案創(chuàng)新不能很好地滿足用戶需求；戰(zhàn)新業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力不足，人才結(jié)構(gòu)、機(jī)制體制尚不能完全適應(yīng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。
*本文刊載于《通信世界》總第959期 2025年1月10日 第1期
原標(biāo)題：《我國電信業(yè)于挑戰(zhàn)中破局圖新》
作者：中國電信研究院 胡世良
責(zé)編/版式：王禹蓉
審校：王 濤?梅雅鑫
監(jiān)制：劉啟誠
