芯耀
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最近DeepSeek一出來，半導體行業(yè)也跟著連續(xù)地震。英偉達等一眾芯片及上游公司的股價都暴跌一大截。前些日子里，我也直播和大家討論DeepSeek出來以后對半導體行業(yè)的影響幾何，未來趨勢向哪個方向走當時，我確實擔心接下來半導體器件市場會因為DeepSeek的影響而觸頂回調。不過12月份的數(shù)據(jù)還沒有拿到，我也不太好詳細預測
這兩天，SIA官網(wǎng)公布了12月份的最新數(shù)據(jù)。我興沖沖下載整理數(shù)據(jù)一看，居然已經(jīng)開跌了
是的，你沒有看錯。DeepSeek是1月底出來的。如果只考慮它的影響，那最快也要等到2月份，市場數(shù)據(jù)上才會有反應。但是，12月的數(shù)據(jù)已經(jīng)較11月份下降了
從地域分布上看，除了北美洲地區(qū)以外，全球各個主要地區(qū)的數(shù)據(jù)都明顯下降，而且北美的數(shù)據(jù)的漲勢也明顯趨緩?？紤]到這個數(shù)據(jù)實際上是連續(xù)三個月的平均數(shù)據(jù)，所以看起來跌勢是已經(jīng)很明確的了DeepSeek的鐵拳還沒有揮到，半導體器件市場就已經(jīng)倒地口吐白沫了？
如果參考歷史數(shù)據(jù)，這一輪上漲也應該是到達2 Sigma的位置以后再開始回調的。我之前也對此深信不疑，甚至擔心這一輪會過沖。不過現(xiàn)在數(shù)據(jù)已經(jīng)回調了... 這不科學啊 ...
這讓我不得不大幅度調整了對后續(xù)走勢的預測?，F(xiàn)階段看來，后續(xù)的走勢的不確定性較之前增加了不少
如果按照我預測的最好（上限）情況來看，這一輪還會再次上揚，一直達到2 Sigma的位置。如果這個猜測成立，那2025年市場同比增長為16%的樣子
如果按照折中（中間）情況來看，這一輪雖然還會反彈一下，但在DeepSeek的打壓下還是會再次下行。按照這個猜測，那2025年市場同比增長為11%的樣子
如果是最壞（下限）情況發(fā)生，這次的下探就是正式回調的開始，之后的市場數(shù)據(jù)會直接一路下探。這樣一來，2025年的同比漲幅也就5~6%的水平了
目前看來各種情況都可能發(fā)生。等其它領域Q4的數(shù)據(jù)陸續(xù)出來以后，我爭取盡快整理數(shù)據(jù)再和大家聊聊吧
關于DeepSeek對未來半導體市場的影響，總體而言我從長遠角度來看還是持樂觀態(tài)度的。
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