東芝出售半導體業(yè)務還有前提條件？鴻海/紫光等競價者會接受嗎

由于東芝日前爆發(fā)假帳的丑聞影響，東京證券交易所已將東芝列入監(jiān)管觀察名單，故按照規(guī)定，東芝已無法再向市場發(fā)行新股增資，故東芝為了彌補巨額虧損，正考慮擴大出脫半導體新公司之股權。

《彭博社》報導，據(jù)知情人士透露，日前財報爆出全年虧損高達 3900 億日元的日本半導體大廠東芝 (Toshiba)(6502-JP)，正規(guī)劃將手上金雞母「NAND 閃存」業(yè)務打包，并設立新公司出售，預估將籌措 1 兆日元資金 (約合 88 億美元)，以填補東芝的財務缺口。

東芝的半導體主力產(chǎn)品 NAND Flash 閃存，NAND Flash 全球市占率高居第二，長久以來就是東芝最賺錢的核心事業(yè)群，可謂是東芝的「金雞母」，而東芝也預計在今年三月下旬舉辦臨時股東會，股東會上將可能批準東芝分拆半導體業(yè)務，成立新公司，而目前市場亦已傳出多位買家對東芝的半導體事業(yè)，有著濃厚興趣。

由于東芝日前爆發(fā)假帳的丑聞影響，東京證券交易所已將東芝列入監(jiān)管觀察名單，故按照規(guī)定，東芝已無法再向市場發(fā)行新股增資，故東芝為了彌補巨額虧損，正考慮擴大出脫半導體新公司之股權。

東芝在 2 月 15 日時曾經(jīng)表示，該公司目前確實正在考慮將半導體業(yè)務分拆成立「新公司」之后，出售多數(shù)股權，甚至可能 100% 股權全數(shù)出脫，這意味著東芝手握的日本最大半導體事業(yè)群，很可能將要易主。

《彭博社》指出，目前東芝準備成立的半導體新公司之潛在買家，有韓國三星電子 (Samsung Electronics)、美商美光科技 (Micron Technology)、美商威騰電子 (Western Digital)。

而據(jù)《Barron's》上周報導，對東芝半導體新公司有高度收購興趣，還有市場盛傳多時的鴻海集團 (2317-TW)、中國紫光集團 (Tsinghua Group)、私募股權基金貝恩資本 (Bain Capital)、私募股權基金 Permira，以及日商佳能 (Canon)、韓商海力士半導體 (SK Hynix)。

據(jù)知情人士透露，東芝出售半導體新公司重新招標時間將訂在 2017 年 2 月 24 日，而該半導體新公司之出售案，預計將在 2018 年三月底之前完成。

而該名知情人士亦表示，境外買家確實是在東芝的考慮范疇之內(nèi)，這并不像外傳所述東芝為了保護日本技術，只局限考慮讓本土日商收購，但是該名知情人士強調(diào)，東芝讓外企收購有兩個重要但書，就是 (1) 不能裁員、(2) 在日生產(chǎn)。

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