芯耀
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全球互聯(lián)網滲透率超過 50%，人口紅利持續(xù)衰減，互聯(lián)網女皇強調，新的增長點依然難覓。不過，基礎設施紅利正在形成，在 5G 商用的加持下，未來互聯(lián)網新的業(yè)態(tài)、新的終端會持續(xù)出現(xiàn)，5G 物聯(lián)網支撐的產業(yè)互聯(lián)網將會帶來新的空間，新的增長點并不難覓。
從 1995 年開始，有“互聯(lián)網女皇”之稱的瑪麗·米克爾每年都會發(fā)布一份《互聯(lián)網報告》，報告中大部分觀察和預測皆得到應驗，被譽為科技投資的圣經，2019 年 6 月 12 日發(fā)布的《2019 年互聯(lián)網報告》已經是第 24 份，當然也引起了業(yè)界的追捧。
近年來，互聯(lián)網的發(fā)展趨勢更多集中于移動互聯(lián)網，大部分業(yè)態(tài)是圍繞智能手機用戶形成的，這些業(yè)態(tài)在很大程度上受益于通信基礎設施的完善，其中 4G 網絡是過去 5 年中最大和最成功的通信基礎設施投資。如今，5G 商用牌照已發(fā)放，5G 通信基礎設施建設已提上日程，在此基礎設施之上，互聯(lián)網應用在發(fā)生著新的變化。
通信基礎設施為移動互聯(lián)網飛速發(fā)展插上翅膀
過去幾年，《互聯(lián)網趨勢報告》將中國互聯(lián)網發(fā)展情況作為專門的章節(jié)，由高瓴資本撰寫。最新的報告顯示：近年來，中國互聯(lián)網行業(yè)始終保持著較快的增速，2018 年，中國移動互聯(lián)網用戶已達到 8.2 億，移動互聯(lián)網數據流量同比增長 189%，其中，短視頻對中國互聯(lián)網流量和使用時長的增長功不可沒。2017 年 4 月到 2019 年 4 月，中國短視頻 APP 日均使用時長從不到 1 億小時增長到了 6 億小時。
資料來源：高瓴資本
在本年度的互聯(lián)網趨勢報告中，高瓴資本還提到：
線上游戲正日益改變著中國的支付、電商、零售、教育以及更多行業(yè)，通過游戲化和數字化為傳統(tǒng)行業(yè)賦能的新模式正在重構人們的消費體驗。
從線上到線下，再到全渠道的零售創(chuàng)新重構了消費者的購物體驗，以數字化、信息化、個性化為主要特征的“新零售”賦予傳統(tǒng)零售行業(yè)以嶄新的生機和活力。
中國的移動互聯(lián)網發(fā)展的速度，通過一些數據可能更加直觀。根據中國互聯(lián)網絡信息中心發(fā)布的最新《中國互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截止 2018 年 12 月，國內移動互聯(lián)網相關的數字包括：
手機網民規(guī)模達到 8.17 億；
網民使用手機上網的比例達 98.6%；
手機即時通訊用戶達 7.8 億；
手機網絡新聞用戶 6.53 億；
手機購物用戶 5.92 億；
手機網上外賣用戶 3.97 億；
手機網絡支付用戶 5.83 億；
手機網絡視頻用戶 5.9 億；
短視頻用戶 6.48 億。
正是由于這些用戶規(guī)模，催生出國內多家大型的互聯(lián)網公司和互聯(lián)網應用，微信、支付寶、美團、滴滴、今日頭條等。移動互聯(lián)網已經深刻改變了我們衣食住行等生活方方面面，這些用戶規(guī)模與國內的通信基礎設施部署進度密切相關，國內 3G/4G 網絡的商用以及用戶規(guī)模的增長為移動互聯(lián)網提供用戶基礎。
2008 年 12 月份，中國正式發(fā)放 3G 牌照，2009 年年底，3G 用戶就達到了 1200 萬戶，隨著 3G 網絡部署的不斷完善，到 2014 年 3G 用戶達到最高的 4.8 億戶。
中國 3G 用戶數發(fā)展歷程（單位：萬戶，來源：工信部）
到 2013 年底，中國正式發(fā)放 4G 牌照，4G 用戶的增長速度遠遠超過 3G，僅發(fā)牌后第一年就有近 1 億用戶，到去年年底已超過 11 億用戶。這 11 億的用戶數量，構成了移動互聯(lián)網各大廠商用戶數的基礎。到目前為止，中國已經建成了全球覆蓋深度和廣度最好的 4G 網絡，讓互聯(lián)網應用可以隨時隨地接入?；ヂ?lián)網女皇報告揭示出“中美壟斷互聯(lián)網頭部公司”的一個要點，筆者認為強大的 4G 基礎設施和用戶的支撐，是中國互聯(lián)網公司躋身全球頭部梯隊的一個重要條件。
中國 4G 用戶數發(fā)展歷程（單位：萬戶，來源：工信部）
移動互聯(lián)網豐富的應用和巨大的用戶規(guī)模，帶來了快速增長的流量。尤其是在 4G 商用后，國內移動互聯(lián)網流量形成快速增長態(tài)勢。流量爆發(fā)式增長、互聯(lián)網改變衣食住行的各種創(chuàng)新模式的出現(xiàn)，是 4G 商用初期人們想象不到的，更不可能通過一個定期的“規(guī)劃”或產業(yè)政策驅動起來?？梢哉f，這個基礎設施紅利不可忽視。
持續(xù)下降的通信價格降低互聯(lián)網應用門檻
除了基礎設施建設和用戶數量增長之外，不斷降低的通信成本也是國內移動互聯(lián)網快速繁榮的一個基礎條件。2019 年 1 月份，工信部發(fā)布《2018 年互聯(lián)網和相關服務業(yè)經濟運行情況》，該監(jiān)測數據顯示，2018 年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網和相關服務企業(yè)完成業(yè)務收入 9562 億元，比上年增長 20.3%。而工信部在對該數據分析中指出：
通信業(yè)網絡提速降費效果顯著，網絡提速改善網絡消費的體驗，資費下調降低互聯(lián)網應用的使用門檻?；ヂ?lián)網企業(yè)在網絡教育、網絡出行、網絡銷售、影音視頻等各領域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力強勁，促進旅游、文化、體育、健康、養(yǎng)老等“幸福產業(yè)”蓬勃發(fā)展，帶動互聯(lián)網業(yè)務收入規(guī)模保持較快增長。
通信業(yè)成本的下降非常明顯的體現(xiàn)在物價指數中。在大部分老百姓的認知中，物價指數總體上一直在上漲，貨幣貶值同步進行中。然而，在所有組成價格指數的商品和服務中，通信價格是唯一一個持續(xù)下降的部分。近期公布的 5 月份居民消費價格指數（CPI）數據中，在 CPI 整體上漲 2.7%的背景下，通信工具和通信服務價格指數均下滑超過 1%。
過去 20 年中國細分領域物價指數
不僅僅是短期的價格下降，長期來看通信價格更是持續(xù)下降。正如上圖所示，在過去 20 年中，從城市物價各細分領域數據來看，通信類價格下降最大，在大部分消費價格上漲的情況下，通信類消費價格一路持續(xù)下降，從未上漲過，與 20 年前相比通信物價幾乎腰斬。
現(xiàn)在我們每天使用各類移動互聯(lián)網 APP 時，似乎并不會太多考慮網絡流量帶來的成本。多年來持續(xù)下滑的通信工具和通信服務價格給國內互聯(lián)網帶來一定的紅利。
5G 基礎設施紅利賦能產業(yè)：國民經濟全行業(yè)受益
從互聯(lián)網發(fā)展歷程來看，3G/4G 網絡的商用為互聯(lián)網各類應用提供賦能，微信、美團、滴滴、今日頭條、快手、拼多多等這些互聯(lián)網巨無霸都是伴隨著 3G/4G 網絡建設和用戶增長的基礎上啟動并成長起來的。
根據《國民經濟行業(yè)分類》的國家標準，互聯(lián)網和相關服務是屬于“信息傳輸、軟件和信息技術服務”大類中，互聯(lián)網帶來的直接收入計入該類別中。當然，互聯(lián)網也間接推動多個行業(yè)的發(fā)展，如電商的發(fā)展催生物流業(yè)爆發(fā)式增長，使交通運輸、倉儲和郵政業(yè)類別的增長；網絡購物向移動終端遷移，也推動了零售業(yè)的快速增長。可以說，國民經濟的這些行業(yè)都是基于 3G/4G 基礎設施就緒后形成改變的行業(yè)。
來源：2018 中國統(tǒng)計年鑒（單位：億元，物聯(lián)網智庫制圖）
然而，我們查閱一下《中國統(tǒng)計年鑒》，發(fā)現(xiàn)在國民經濟主要行業(yè)中，這些行業(yè)僅僅是其中少數行業(yè)，而且主要圍繞著人們消費及相關配套領域。雖然近年來“互聯(lián)網+”不斷推行，但并未深入到各行各業(yè)的生產經營流程中，因此也沒法對其他行業(yè)實現(xiàn)實質性的轉型升級。
“5G 改變社會”并非一個口號，由于其 80%應用于物聯(lián)網，對于各行業(yè)核心業(yè)務的數字化轉型能夠形成強有力支撐。與 3G/4G 不同，5G 賦能和改變的是國民經濟各行各業(yè)，其中一些行業(yè)的規(guī)模是遠遠超過原有互聯(lián)網業(yè)態(tài)帶來的產出規(guī)模，5G 基礎設施紅利開始釋放。
首先，未來新的互聯(lián)網終端和業(yè)態(tài)將會出現(xiàn)
“要致富，先修路”，在過去幾十年中，基礎設施的完善對大量地區(qū)經濟發(fā)展功不可沒。然而，“修路者”不一定知道使用者如何使用、跑什么樣的車輛、運輸什么貨物、有什么商業(yè)模式，但只要建好更寬、更快的路，一定會有創(chuàng)新者用好這條路。移動通信也類似，網絡建設者不會預期到這張網絡會有哪些新的應用出現(xiàn)。過去多年中，3G/4G 網絡商用后，各種大規(guī)模的互聯(lián)網業(yè)態(tài)是此前人們根本預期不到的，也不是規(guī)劃和政策扶持出來的，運營商建好堅強的網絡基礎設施，大量創(chuàng)新自然會跟進。
3G/4G 催生出來這些互聯(lián)網業(yè)態(tài)，5G 時代一定不會止步于此，因為 5G 超越 4G 的更多技術升級。下一個 5-10 年中，互聯(lián)網的創(chuàng)新在很大程度上也會隨著 5G 基礎設施的完善而不斷涌現(xiàn)。5G 催生出的消費級移動智能終端不僅僅是智能手機，還有大量可聯(lián)網的智能硬件，這些智能硬件一定會形成不同于以往的新的互聯(lián)網業(yè)態(tài)。
可以預計，接下來幾年《互聯(lián)網趨勢報告》中，在 5G 基礎上形成的新的互聯(lián)網業(yè)態(tài)和互聯(lián)網終端將納入互聯(lián)網女皇重點關注和預測的視野中。
其次，各垂直行業(yè)數字化轉型會催生更大市場空間
從《中國統(tǒng)計年鑒》數據中可以看出，制造業(yè)是國民經濟第一大行業(yè)，2016 年該行業(yè)增加值已超過 20 萬億。制造業(yè)在過去并沒有與 4G 產生太多關系，但目前制造業(yè)正在積極擁抱 5G。5G 的 uRLLC 應用場景、網絡切片等創(chuàng)新正是為制造業(yè)核心業(yè)務數字化轉型提供支撐的技術，此前 5G 試點期間，也不乏大量智能制造的試商用案例。
除此之外，其他傳統(tǒng)行業(yè)在數字化轉型中對 5G 也形成大量需求。過去幾年中，全球各類廠商所展示的 5G 案例大部分都是針對各行各業(yè)的物聯(lián)網應用場景，可以說 5G 從誕生起，就與各種垂直行業(yè)密不可分，這個情況在以往 3G/4G 是很少見的。
由于面向的是國民經濟所有行業(yè)，5G 對垂直行業(yè)支撐中帶來的市場規(guī)模更大。此前，GE 在《工業(yè)互聯(lián)網：打破智慧與機器的邊界》白皮書提出一個“1%與 1 萬億”的預估，即工業(yè)互聯(lián)網 1%效率提升將創(chuàng)造 1 萬億美元市場，例如全球燃氣發(fā)電廠生產效率提高 1%，價值 660 億美元的燃油將被“節(jié)約”；石油天然氣勘探開發(fā)的資本利用率提高 1%，每年將減少近 900 億美元資本支出。
類似的，5G 對各行業(yè)數字化轉型的支撐，在很大程度上帶來行業(yè)效率的提升。即使是支撐 1%效率的提升，也會形成前所未有的市場規(guī)模。例如，制造業(yè)的 1%就是數千億的產出規(guī)模。
目前，中國已經進入 5G 正式商用時期，從過去 20 年物價指數的發(fā)展趨勢來看，未來 5G 帶來的通信服務價格也會是持續(xù)走低，為國民經濟各行各業(yè)數字化轉型提供巨大紅利。
今年《互聯(lián)網趨勢報告》中顯示，由于互聯(lián)網滲透率超過 50%，全球互聯(lián)網人口紅利持續(xù)衰減，互聯(lián)網女皇在報告中強調，新的增長點依然難覓。不過，在筆者看來，雖然人口紅利在衰減，基礎設施紅利正在形成，在全球 5G 商用的加持下，未來互聯(lián)網新的業(yè)態(tài)、新的終端會持續(xù)出現(xiàn)，更為重要的是，基于此基礎設施之上以各類物聯(lián)網方案支撐的產業(yè)互聯(lián)網將會帶來新的市場空間，新的增長點并不難覓。
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