芯耀
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本文簡(jiǎn)單分析各家 CPU 和 OS 合作趨勢(shì)，以及在信創(chuàng)市場(chǎng)的潛力。
信創(chuàng)市場(chǎng) CPU 有龍芯、FT、KP、兆芯等幾個(gè)玩家。OS 則是麒麟和統(tǒng)信一決雌雄。彼此間連橫合縱，誰(shuí)能成為中國(guó)的 Wintel？
龍芯
就桌面 CPU 來(lái)說(shuō)，當(dāng)下市場(chǎng)份額最高的是龍芯，3A4000 已經(jīng)完全能夠滿足相關(guān)單位日常使用，市場(chǎng)前景在于軟件生態(tài)建設(shè)。3A5000 有望在今年獲得樣片，量產(chǎn)之后基本屬于國(guó)產(chǎn) CPU 性能最好的那一批。龍芯的優(yōu)勢(shì)是做的早，群眾基礎(chǔ)好，除了湖南、天津、上海等少數(shù)幾個(gè)地方份額低一些之外，全國(guó)各地都有試點(diǎn)項(xiàng)目，而且份額都比較高。加上龍芯非常重視生態(tài)建設(shè)，已經(jīng)初步形成自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并逐步形成正循環(huán)。龍芯的短板是公司體量太小，人少錢(qián)少，政商關(guān)系和央企或通信寡頭相比差距甚遠(yuǎn)。
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兆芯
兆芯的最大優(yōu)勢(shì)是屬于 X86 陣營(yíng)，能跑 Win，但最大劣勢(shì)也是屬于 X86 陣營(yíng)，參考全美達(dá)、VIA 被英特爾用專(zhuān)利大棒打死打殘的歷史，沒(méi)人敢打保票完全不存在不可控因素。在 X86 專(zhuān)利方面，VIA 能不能“罩得住”兆芯還有待時(shí)間檢驗(yàn)。
兆芯性能也是滿足相關(guān)單位辦公使用的，但問(wèn)題是一些試點(diǎn)不能跑 Win，兆芯跑 Linux 后，X86 在 Win 上有成熟生態(tài)這個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)就不復(fù)存在了。兆芯主要是上海支持，由于上海財(cái)力雄厚，兆芯割據(jù)一方也是沒(méi)問(wèn)題的。
X86 始終是一個(gè)的問(wèn)題，這會(huì)使客戶(hù)持有疑慮，很難走出上海，獲得全面支持。就商業(yè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，X86 當(dāng)然是優(yōu)勢(shì)，但兆芯的性能與英特爾、AMD 差距明顯，不具備競(jìng)爭(zhēng)力，這一點(diǎn)與海光不一樣。
KP
KP 和 FT 一樣屬于 ARM 陣營(yíng)，在全球范圍內(nèi)，ARM 在 PC 和服務(wù)器已經(jīng)開(kāi)始退潮了，高通、AMD、博通都放棄了，華芯通也關(guān)門(mén)。由于 ARM 服務(wù)器 CPU 在商業(yè)市場(chǎng)混不下去，所以 KP 標(biāo)榜自主可控沖黨政國(guó)企市場(chǎng)。
其實(shí)，像 H 公司這種寡頭，完全有財(cái)力支持獨(dú)立自主的，結(jié)果是純粹是資本家風(fēng)范，在信創(chuàng)市場(chǎng)內(nèi)基本和自主 CPU 重疊，有點(diǎn)特洛伊木馬，給 ARM 當(dāng)馬前卒開(kāi)拓信創(chuàng)市場(chǎng)擠壓自主 CPU 生存空間的味道。
KP 相對(duì)于自主 CPU 的優(yōu)勢(shì)是可以站在 ARM 的肩膀上，不需要像 SW 和龍芯那樣一點(diǎn)一點(diǎn)做技術(shù)積累。
KP CPU 多核性能強(qiáng)勁，加上政商關(guān)系非常硬，所以從去年以來(lái)全國(guó)各地圈地建產(chǎn)業(yè)園要政策要政府采購(gòu)份額，以 H 公司賊不走空的作風(fēng)，估計(jì)能有大收獲。
KP 的劣勢(shì)是存在安全風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)上依賴(lài) ARM 授權(quán)，制造上依賴(lài)臺(tái)積電 7nm 工藝，最近北美大國(guó)又在搞風(fēng)搞雨，制定條例在設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)卡脖子，雖然有 120 天的寬限期，還有時(shí)間給領(lǐng)導(dǎo)去磋商，但也經(jīng)不住川普反復(fù)訛詐，一旦川普繼續(xù)施壓，兩邊官府又談不攏，ARM 授權(quán)和臺(tái)積電工藝都會(huì)成為 KP 的阿喀琉斯之踵。
FT
FT 的優(yōu)勢(shì)是背靠 CEC 和 GF 科大，資源豐富，而且還有天津和湖南地方的支持。FT2000/4 的性能對(duì)于相關(guān)單位辦公來(lái)說(shuō)，也是滿足需求的，關(guān)鍵在于軟件生態(tài)建設(shè)和整機(jī)的價(jià)格、成本控制。FT2000/2000PLUS 多核性能很強(qiáng)，但在 KP 打出自主可控旗幟之后，F(xiàn)T 有點(diǎn)被動(dòng)。FT 的試點(diǎn)大部分都在湖南和天津，有點(diǎn)割據(jù)一方的味道。
FT 的問(wèn)題和 KP 一樣，ARM 在桌面和服務(wù)器上的生態(tài)沒(méi)有起來(lái)，和自主 CPU 一樣，F(xiàn)T 和 KP 需要自建生態(tài)。而且存在政治風(fēng)險(xiǎn)，特別是當(dāng)下川普政府小動(dòng)作不斷，一旦外商頂不住川普壓力搞制裁，國(guó)內(nèi) ARM 陣營(yíng)企業(yè)會(huì)很麻煩。
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SW 和海光
這里提一下 SW 和海光。
SW 比較佛系，專(zhuān)注于特殊領(lǐng)域，將來(lái)會(huì)有非常亮眼的成績(jī)，但信創(chuàng)市場(chǎng)份額恐怕會(huì)比較一般。海光非常低調(diào)，雖然 CPU 性能非常強(qiáng)勁，可以直接替換英特爾和 AMD 的 CPU，但基本聽(tīng)不到多少消息，相對(duì)于 FT、KP 全國(guó)圈地建園子要政策，海光也屬于比較佛系的。從有限的資料看，海光雖然出過(guò)一些工作站，但基本沒(méi)太多參與機(jī)關(guān) PC 替代這塊，主要力量放在服務(wù)器市場(chǎng)，比如不久前“六扇門(mén)”和運(yùn)營(yíng)商都采購(gòu)搭載海光 CPU 的服務(wù)器。
CPU+OS 聯(lián)盟趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)有麒麟、統(tǒng)信、普華、中科方德等玩家。當(dāng)然，還有傳說(shuō)中想自己做 OS 的 H 公司，以及一些名不見(jiàn)經(jīng)傳的小公司，比如萬(wàn)里紅。
雖然頂層設(shè)計(jì)是希望大家統(tǒng)一成一家操作系統(tǒng)，眾人拾柴火焰高，但由于種種原因還是沒(méi)能統(tǒng)一，當(dāng)下最有實(shí)力的是統(tǒng)信和麒麟，普華、中科方德等 OS 恐怕會(huì)逐漸邊緣化。中國(guó)未來(lái)的微軟很有可能從統(tǒng)信和麒麟這兩家公司中誕生。
由于操作系統(tǒng)和 CPU 是歡喜冤家，所以很容易形成聯(lián)盟，比如 Wintel、AIM。國(guó)內(nèi)幾家操作系統(tǒng)的未來(lái)其實(shí)在于與 CPU 聯(lián)盟后能否具有戰(zhàn)斗力。
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從過(guò)去的合作看，兆芯和中科方德的聯(lián)系比較多，龍芯和中標(biāo)的聯(lián)系比較多，F(xiàn)T 和天津麒麟的合作較深，SW 則用自己的睿思 OS。鐵流認(rèn)為，未來(lái)幾年，CPU 和 OS 的伙伴關(guān)系會(huì)發(fā)生變化。
首先看兆芯和中科方德這對(duì)組合，由于一些項(xiàng)目的原因，兆芯和中科方德存在組團(tuán)情況。不過(guò)，由于中科方德的用戶(hù)體驗(yàn)和市場(chǎng)份額都不咋樣。將來(lái)兆芯會(huì)和統(tǒng)信和麒麟有更多合作。
其次看 FT 和麒麟，雖然過(guò)去天津麒麟和 FT 高度綁定，但在兩個(gè)麒麟合并后，麒麟將延續(xù)中標(biāo)的策略，對(duì)各家都支持，所以未來(lái) FT 可能也會(huì)去找統(tǒng)信，過(guò)去 FT 和天津麒麟的 PK 捆綁恐怕要稱(chēng)為歷史了。
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再來(lái)看龍芯和中標(biāo)這對(duì)組合，過(guò)去，兩家公司合作密切，斬獲了較高市場(chǎng)份額，在兩個(gè)麒麟合并后，龍芯肯定會(huì)對(duì)麒麟有一定顧慮，事實(shí)上，過(guò)去龍芯對(duì)中標(biāo)也不是完全放心，畢竟中標(biāo)和 FT 一樣，都是屬于 CEC 麾下的公司，否則就不會(huì)有龍芯的 Loongnix 操作系統(tǒng)和航天龍夢(mèng)維護(hù)的 Linux 發(fā)行版。短期來(lái)說(shuō)，龍芯和麒麟肯定還是一如既往的合作，但長(zhǎng)期來(lái)看，龍芯肯定會(huì)找備胎，會(huì)同時(shí)與麒麟和統(tǒng)信開(kāi)展較為深入的合作。
最后看統(tǒng)信 / 深度。統(tǒng)信是原來(lái)深度的班底，是一支為理想而生的 OS 研發(fā)團(tuán)隊(duì)，劉聞歡不僅沒(méi)能賺到錢(qián)，反而砸進(jìn)去海量資金。在早期研發(fā)中，由于只有投入沒(méi)有產(chǎn)出，相關(guān)單位還懷疑深度是用來(lái)洗錢(qián)的空殼公司，查過(guò)兩次賬目。經(jīng)過(guò)這些年的堅(jiān)持，終于走到今天。作為一只誕生于民間的團(tuán)隊(duì)，能夠獲得信創(chuàng)的入場(chǎng)牌照，這是非常不容易的。目前，通過(guò)統(tǒng)一的技術(shù)架構(gòu)和路線，UOS 實(shí)現(xiàn)了全面支持各架構(gòu)（AMD64、ARM64、MIPS64/LoongISA、SW64）通用 CPU 的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，確實(shí)不容易。未來(lái)，統(tǒng)信會(huì)幾家 CPU 都支持，其中，龍芯和 KP 可能會(huì)獲得重點(diǎn)支持，形成龍芯+UOS 和 KP+UOS 的組合。
桌面 CPU 龍芯領(lǐng)跑 服務(wù)器 CPU 海光和 KP 爭(zhēng)雄
就在信創(chuàng)市場(chǎng)幾家 CPU 未來(lái)的市場(chǎng)前景，鐵流認(rèn)為，桌面 CPU 很可能會(huì)以龍芯為主，目前，龍芯已經(jīng)占據(jù)了 75%的市場(chǎng)份額，存量很大，而且龍芯 4000 和今年流片的龍芯 5000 性能不俗，麒麟和 UOS 都重視與龍芯的適配。5000 上市后，龍芯在性能上暫時(shí)罕有敵手。
唯一有攪局能力的就是 H 公司，以 H 公司的政商關(guān)系，如果親自下場(chǎng)肉搏，龍芯可能真有點(diǎn)玄，但 H 公司在 PC 上并沒(méi)有親自下場(chǎng)，而是和地方 Gov 搞了一堆“黃河”、“秦嶺”等馬甲品牌。
當(dāng)下 ARM PC 還是不成熟的，H 公司這么搞也是讓地方 Gov 的馬甲軍團(tuán)給 H 公司去開(kāi)荒和試水，成了 H 公司可以快速跟進(jìn)，即便失敗了也沒(méi)啥損失。
這種兩張皮的打法會(huì)帶來(lái)很多問(wèn)題，當(dāng)年 FT 就出現(xiàn)過(guò)天津和湖南兩張皮的問(wèn)題，而且國(guó)產(chǎn)化替代過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題，而“黃河”、“秦嶺”等馬甲基本沒(méi)有解決問(wèn)題的能力，戰(zhàn)斗力不會(huì)有多強(qiáng)。
所以鐵流認(rèn)為 H 公司可以靠“黃河”、“秦嶺”等馬甲搶占一部分市場(chǎng)，甚至市場(chǎng)份額也許超越兆芯和 FT，但龍芯在 PC 這塊市場(chǎng)依舊會(huì)是行業(yè)老大。
就服務(wù)器這一塊來(lái)說(shuō)，海光和 H 公司明顯占據(jù)優(yōu)勢(shì)。H 公司的優(yōu)勢(shì)是 CPU 采用臺(tái)積電 7nm 工藝，加上 H 公司政商關(guān)系非常硬，即便賣(mài)的貴，也不愁沒(méi)買(mǎi)家，在相關(guān)部門(mén)的力推之下，在 H 公司全國(guó)圈地建園子要政策的情況下，國(guó)企和機(jī)關(guān)單位都會(huì)有采購(gòu)指標(biāo)，市場(chǎng)份額有望迎來(lái)大增長(zhǎng)。
當(dāng)然，這有一個(gè)前提，那就是國(guó)家?guī)椭?H 公司度過(guò)這次制裁，國(guó)家出面和川普政府談判，做利益交換。或者通過(guò)其他方式使 ARM、臺(tái)積電等公司對(duì)川普至少保持陽(yáng)奉陰違的態(tài)度。
海光的優(yōu)勢(shì)是性能強(qiáng)。雖然一些特定市場(chǎng)對(duì) X86 有抵觸，但在更加廣闊的商業(yè)市場(chǎng)，X86 是有優(yōu)勢(shì)的。從現(xiàn)有的信息看，海光對(duì)信創(chuàng)并不存在依賴(lài)性，因?yàn)楹９獗旧砭褪蔷哂惺袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，可以直接替換英特爾和 AMD 的 CPU，因而對(duì)信創(chuàng)不是特別在乎。畢竟 CPU 性能和 X86 成熟生態(tài)擺在那里，海光在商業(yè)市場(chǎng)相對(duì)于 KP 而言更具潛力。
FT 和龍芯的服務(wù)器 CPU 現(xiàn)階段相對(duì)于海光和 KP 有差距，但潛力也是有的，F(xiàn)T 的問(wèn)題在于單核不行，66X 這一代內(nèi)核太老了，已經(jīng)連續(xù) 5 年時(shí)間修修補(bǔ)補(bǔ)，5 年里 IPC 只提升了 20%。如果新一代 64 核服務(wù)器 CPU 在單核性能上相對(duì)于 FT2000plus 提升一倍，那么，是有望和 KP 拼刺刀的。龍芯的 3C5000 估計(jì) 2021 年流片，12nm 工藝，16 核心，2.5G 主頻，IPC 10+/G，屆時(shí)雙路或四路 3C5000，也是能和 KP、海光搶市場(chǎng)的存在。
SW 的服務(wù)器 CPU 會(huì)很牛，SW3232 也是 2021 年流片，但 SW3232 很可能只能特定行業(yè)用，使用范圍會(huì)受種種因素限制，不會(huì)成為信創(chuàng)市場(chǎng)的主流。
結(jié)語(yǔ)
總的來(lái)說(shuō)，桌面 CPU 上龍芯會(huì)繼續(xù)領(lǐng)跑，KP 的市場(chǎng)份額會(huì)有較大增幅，兆芯和 FT 會(huì)保持割據(jù)一方的態(tài)勢(shì)，SW 繼續(xù)佛系。
服務(wù)器 CPU 上則是 KP 和海光爭(zhēng)雄，KP 發(fā)力會(huì)非常猛，因?yàn)?ARM 服務(wù)器 CPU 商業(yè)市場(chǎng)慘淡，服務(wù)器 CPU 依然被 X86 統(tǒng)治，所以只能背水一戰(zhàn)，死命沖黨政國(guó)企要市場(chǎng)份額。如果 ARM、臺(tái)積電能夠頂住川普禁令，那么，體制內(nèi)市場(chǎng)份額有望快速增長(zhǎng)。
海光在信創(chuàng)則會(huì)低調(diào)佛系一些，因?yàn)樯虡I(yè)市場(chǎng)上也有前景，對(duì)信創(chuàng)依賴(lài)度不像 KP 那么高。不過(guò)海光性能很強(qiáng)，生態(tài)成熟，由于相關(guān)單位在采購(gòu)中往往會(huì)選擇兩家 CPU，因而市場(chǎng)份額也是可以期待的。
在 OS 上，麒麟和統(tǒng)信會(huì)有一番角逐。由于統(tǒng)信獲得牌照的時(shí)間比麒麟晚很多，麒麟的市場(chǎng)存量很大，目前統(tǒng)信的份額是明顯低于麒麟的。
不過(guò)，兩個(gè)麒麟合并后，從技術(shù)到人員都需要磨合，這需要時(shí)間，統(tǒng)信有機(jī)會(huì)打一個(gè)時(shí)間差。比如當(dāng)下統(tǒng)信已經(jīng)完成了和龍芯 4000 的適配，麒麟只和龍芯 3000 完成適配。這種落后一代的局面對(duì)麒麟而言比較被動(dòng)。未來(lái)幾年里，麒麟的市場(chǎng)份額依然會(huì)保持較高存量，統(tǒng)信的市場(chǎng)份額會(huì)有很大的增量。
