芯耀
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這將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
芯片產(chǎn)業(yè)正遭遇著史無(wú)前例地的缺貨時(shí)期，從汽車到手機(jī)紛紛缺芯漲價(jià)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈似乎被籠罩在前所未有的恐慌之中。
安防產(chǎn)業(yè)是最早感受到這一波芯片缺貨潮的行業(yè)之一，而眼下，情況愈演愈烈，需求有增無(wú)減。“安防缺芯，攝像頭漲價(jià)”又一次熱搜出圈，這一次，來(lái)自央視財(cái)經(jīng)的報(bào)道。
安防缺芯依舊
去年8月，因海思缺貨引發(fā)的第一波缺芯潮時(shí)，AI掘金志曾對(duì)此進(jìn)行了報(bào)道，海思「缺貨」，安防「缺芯」 某業(yè)內(nèi)人士告訴AI掘金志，2020年8月之前海思芯片的價(jià)格和供應(yīng)都比較正常。8月5日-10日，價(jià)格突然暴漲，9月初，海思安防芯片最少漲價(jià)5倍以上。伴隨著多產(chǎn)業(yè)的全球性缺芯，安防缺芯狀況持續(xù)至今。據(jù)央視財(cái)經(jīng)3月23日?qǐng)?bào)道，安防芯片短缺，安防產(chǎn)品交貨周期已經(jīng)普遍拉長(zhǎng)半個(gè)月左右，部分產(chǎn)品交付期延長(zhǎng)至九個(gè)月，下游代理商都適當(dāng)增加了囤貨。
另外，芯片告急導(dǎo)致安防攝像頭售價(jià)漲四成。有供應(yīng)商表示，去年9月200萬(wàn)像素常用款攝像頭140多元，現(xiàn)在已經(jīng)漲到210多元。
與2020下半年海思被禁出現(xiàn)的IPC芯片缺貨相比，此次芯片市場(chǎng)的供應(yīng)情況更加嚴(yán)峻。“缺貨從去年Q3正式爆發(fā)，2021急劇惡化。”某從業(yè)者對(duì)AI掘金志表示。除攝像頭主控芯片外，IPC SoC、存儲(chǔ)芯片、WiFi芯片等核心零部件均出現(xiàn)一貨難求現(xiàn)象。“存儲(chǔ)芯片缺貨最為嚴(yán)重，其次是主控芯片。”一貨難求之下，坐地起價(jià)、恐慌性囤貨等亂象叢生。“其實(shí)市場(chǎng)上的貨完全可以滿足華南地區(qū)半年以上需求，只不過(guò)需求被放大了，一家缺貨10K找10家問(wèn)，市場(chǎng)便以為有100K的需求，市場(chǎng)有30K的貨，無(wú)形之中就出來(lái)70K的缺口，所以價(jià)格就炒起來(lái)了。”某模組提供商從業(yè)者補(bǔ)充道，“也因?yàn)椴糠仲Q(mào)易商利用市場(chǎng)焦慮，囤貨炒作。”
是什么打破了半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)律？
此前，半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展奉行三段論，從存貨到消化庫(kù)存再到重新拉庫(kù)存。按照半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律，在總供應(yīng)不變的情況下，需求時(shí)強(qiáng)時(shí)弱，存在從強(qiáng)轉(zhuǎn)弱或從弱到強(qiáng)的動(dòng)態(tài)變化，芯片缺貨屬于正常情況，且存在一定的缺貨周期。但當(dāng)下這一動(dòng)態(tài)出現(xiàn)不平衡和矛盾點(diǎn)，芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生巨大變化。三段論也從2016年之后不再適用，導(dǎo)致企業(yè)可能在價(jià)格高時(shí)反而拉高庫(kù)存，造成供需動(dòng)態(tài)不平衡。
“實(shí)際上從2016年到2021年，市場(chǎng)均出現(xiàn)了不同程度的芯片產(chǎn)品短缺的情況，2016年DRAM短缺，2017年不僅是DRAM短缺，連Flash NAND也短缺，2018年功率半導(dǎo)體短缺。”紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁陳南翔在前幾天的Semicon China 2021大會(huì)上表示。“如果按照奧林匹克周期從2014年開(kāi)始算起，2019年屬于“小年”，不應(yīng)該出現(xiàn)芯片短缺的情況，但即便是到了2019年，也有CPU、5G芯片、TWS等產(chǎn)品供應(yīng)不足的情況。”
行業(yè)規(guī)律之外，外在推動(dòng)因素是什么？原材料短缺和價(jià)格上漲是主要原因之一。2019年，聯(lián)合國(guó)將半導(dǎo)體最基礎(chǔ)的材料“沙子”定為“短缺材料”，沙子中所含的硅元素，是制造半導(dǎo)體器件的基礎(chǔ)材料，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將面臨從“沙子到芯片”各個(gè)環(huán)節(jié)的漲價(jià)。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)頻道記者采訪海關(guān)人員介紹，之前企業(yè)光刻膠采購(gòu)量約為100多公斤，目前僅能買到10-20公斤。原材料之外，需求井噴，芯片產(chǎn)能和市場(chǎng)需求不匹配占主導(dǎo)因素。
一方面，市場(chǎng)進(jìn)入“個(gè)人半導(dǎo)體”時(shí)代，10年前一個(gè)人只用于一部智能手機(jī)，現(xiàn)在除了手機(jī)外，還有電腦、手表、手環(huán)、耳機(jī)等等產(chǎn)品。在未來(lái)，這一現(xiàn)象會(huì)更加明顯。
另一方面，某安防芯片從業(yè)者張明對(duì)AI掘金志表示，全球疫情催生了家庭辦公和學(xué)習(xí)等宅經(jīng)濟(jì)，5G、平板、筆記本、手機(jī)需求量暴增，芯片上游的產(chǎn)能向其傾斜。高通CEO安蒙也曾放話，PC、汽車等聯(lián)網(wǎng)芯片訂單井噴，高通芯片恐怕不能滿足行業(yè)需求。“攝像機(jī)芯片目前絕大多少集中在22-40納米，這個(gè)層面上游晶圓和封測(cè)產(chǎn)能都非常緊張。”張明說(shuō)道。終端商搶芯片，制造企業(yè)搶晶圓。“這一波影響非常直接，去年海思缺貨，小米、oppo等都在搶晶圓資源。”
據(jù)悉，晶圓代工廠產(chǎn)能在手機(jī)、筆記本、服務(wù)器等需求已經(jīng)滿載，安防芯片難以插隊(duì)。而另一關(guān)鍵環(huán)節(jié)封測(cè)也呈現(xiàn)相同的趨勢(shì)。據(jù)工商時(shí)報(bào)報(bào)道稱，受上游晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)爆滿的影響，今年上半年半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)能仍嚴(yán)重吃緊。訂單的持續(xù)涌入，諸如日月光這類大廠的投控產(chǎn)能已經(jīng)排滿到今年下半年，其他公司如華泰、菱生、超豐的打線封裝訂單同樣爆滿。
晶圓代工緊缺之下，2021年全球各大晶圓代工廠、IDM大廠、IC設(shè)計(jì)廠均紛紛宣布于年初漲價(jià)。晶圓代工價(jià)格漲價(jià)10%至20%，封裝測(cè)試漲價(jià)10%至20%。高級(jí)芯片的需求全面增加，尖端晶圓廠和封測(cè)廠等會(huì)優(yōu)先考慮高端產(chǎn)品。“與汽車車規(guī)級(jí)芯片、手機(jī)芯片等相比，安防芯片附加值并不高。”張明補(bǔ)充到，“封測(cè)廠內(nèi)，設(shè)備24小時(shí)全年無(wú)休運(yùn)轉(zhuǎn)，一旦封測(cè)廠的A客戶晶圓資源沒(méi)跟上，有資源的B企業(yè)就上。”張明表示，尖端晶圓廠也如此，有晶圓資源的企業(yè)也能優(yōu)先得到封測(cè)資源，形成惡性循環(huán)。與此同時(shí)，產(chǎn)能的擴(kuò)充并非易事。AI掘金志獲悉，晶圓廠和封測(cè)廠屬于超級(jí)大的資金密集型的行業(yè)，需要維持生產(chǎn)線24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)以最大化營(yíng)利，產(chǎn)能的增加將是幾十億為單位的量級(jí)。“
一方面擴(kuò)大產(chǎn)能需要時(shí)間，另一方面，芯片原廠相比去年產(chǎn)能已經(jīng)大幅提升，但依然無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。”某機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，從2018年到2030年，集成電路銷售額將增加124%，彼時(shí)集成電路產(chǎn)能至少增加2倍，但擴(kuò)產(chǎn)速度仍然難以追趕需求增長(zhǎng)速度。芯片短缺和漲價(jià)帶來(lái)的不確定性導(dǎo)致市場(chǎng)恐慌性囤貨，各環(huán)節(jié)訂單激增。臺(tái)積電高管在最近兩次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，客戶為了應(yīng)對(duì)不確定性的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始囤積芯片。
有數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國(guó)的芯片進(jìn)口額攀升至3800億美元，約占整體進(jìn)口額的1/5。
國(guó)際關(guān)系的變化也加劇了芯慌現(xiàn)象。
此前，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，全球半導(dǎo)體嚴(yán)重短缺的開(kāi)端是美國(guó)政府對(duì)中國(guó)企業(yè)的制裁，尤其是對(duì)中芯國(guó)際的制裁。
中芯國(guó)際擁有成熟的28nm芯片生產(chǎn)線，原本可極大地彌補(bǔ)產(chǎn)能，然而受美國(guó)制裁影響，目前其14nm生產(chǎn)線產(chǎn)能僅僅達(dá)到1.5萬(wàn)片/月。
報(bào)道指出，訂單集中涌向中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)等，再加上全球汽車半導(dǎo)體等各行業(yè)的需求快速?gòu)?fù)蘇，供應(yīng)短缺跡象加強(qiáng)。
同樣的觀點(diǎn)，也出現(xiàn)在近期法國(guó)廣播公司的一篇報(bào)道中，他們指出特朗普對(duì)中國(guó)發(fā)起的“科技戰(zhàn)”是當(dāng)下芯片短缺問(wèn)題的間接推手。“芯片荒”局面尚未緩解，一場(chǎng)暴風(fēng)雪，不僅席卷了得州，也讓全球芯片緊缺現(xiàn)象雪上加霜。
今年2月，美國(guó)德州遭遇超級(jí)寒流襲擊，導(dǎo)致嚴(yán)重能源供應(yīng)短缺與電力中斷，包括Samsung、NXP與Infineon三家半導(dǎo)體業(yè)者位于奧斯汀的晶圓廠因此停擺。但也不乏樂(lè)觀的觀點(diǎn)。長(zhǎng)電科技首席執(zhí)行官及董事鄭力認(rèn)為，此次缺貨一定程度上也意味著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。“幾年前，我們很羨慕外資大廠缺產(chǎn)能，因?yàn)槲覀兡菚r(shí)是缺訂單，如果什么時(shí)候缺產(chǎn)能了，就說(shuō)明我們的公司發(fā)展到一定程度。如今國(guó)內(nèi)很多公司已經(jīng)發(fā)展到一定階段，才出現(xiàn)缺產(chǎn)能的情況，我認(rèn)為這是一個(gè)在集成電路行業(yè)比較典型的景氣循環(huán)的現(xiàn)象。”鄭力說(shuō)道。
結(jié)語(yǔ)
在持續(xù)性的缺芯危機(jī)之下，供應(yīng)鏈安全問(wèn)題凸顯，芯片供應(yīng)鏈成為安防產(chǎn)業(yè)鏈中眾多企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素之一。但也正如鄭力所言，是危機(jī)，也是機(jī)遇。傳統(tǒng)安防行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化之后，正在與AI融合，向智能安防升級(jí)。馬太效應(yīng)日益凸顯，資源開(kāi)始向頭部企業(yè)聚集。無(wú)論材料斷供是還是技術(shù)短板，解決“芯慌”仍需要一段時(shí)間。在這場(chǎng)芯片戰(zhàn)爭(zhēng)中，其他國(guó)產(chǎn)芯片需要也正在努力迎頭趕上。
