電動車史上最大訂單的背后：汽車租賃巨頭為何一口氣買下10萬輛特斯拉？

10 月 25 日，美國老牌汽車租賃巨頭 Hertz 宣布了一項激進的轉型計劃：一次性購入 10 萬輛特斯拉，加速推動公司成為一家移動出行公司。

多家美國媒體報道稱，這項計劃的采購金額高達 42 億美元。

計劃一出，特斯拉股價當日即大幅飆升，市值也突破 1 萬億美元。

10 萬輛車的訂單規(guī)模，可以稱得上是電動汽車發(fā)展史上的最大訂單，相當于特斯拉去年銷量的 1/5，其今年最新年化產能的 1/10。

在此之前，Hertz 剛剛經(jīng)歷重組，重組后公司從新的資方處募得 59 億美元。42 億美元，相當于其通過重組獲得的救命錢的 70% 以上。

對 Hertz 來說，實施這樣一項行動，無異于「生死一搏」。

Hertz 的 10 萬臺訂單，也增加了特斯拉明年在銷量上的確定性，一舉助推特斯拉成為全球第一家市值過萬億美元的車企。

10 萬輛車、42 億美元采購訂單以及萬億美元市值，都讓我們共同見證了電動汽車發(fā)展歷程中一個看似瘋狂、頗具賭性的歷史時刻。

Hertz 向特斯拉發(fā)出的超大訂單背后，還有更多的隱藏信息。

史上最大電動車訂單：有可能進一步擴大至 20 萬臺

實際上，在這筆 Hertz 給特斯拉的超大訂單之前，業(yè)內還有一張同等規(guī)模的超大訂單。2019 年，亞馬遜向 Rivian 訂購了 10 萬臺電動送貨車。這兩張 10 萬臺級訂單，可以并稱為電動汽車發(fā)展史上規(guī)模最大的訂單。亞馬遜 - Rivian 的訂單我們先按下不表。先來看看 Hertz 的訂單。

10 月 25 日，Hertz 官方宣布：在 2022 年底之前，向特斯拉訂購 10 萬臺電動汽車。Hertz 并沒有明確所訂購的車輛為何種車型，但從宣傳物料來看，其目前所展示的車輛全部為 Model 3。

第二條線索是，特斯拉 CEO Musk 本人 26 日在推特上證實，Hertz 批量訂購的價格和特斯拉面向消費者的售價一致。

結合 42 億美元的訂單價格，我們基本上可以判斷，Hertz 采購的車輛版本為特斯拉 Model 3 標續(xù)航升級版。這一車型當前售價為 4.399 萬美元，在 10 月 7 日這款車剛經(jīng)歷過一輪調價，調價前售價剛剛好是 4.199 萬美元。

第三條關聯(lián)信息是，在 CNN 10 月 28 日的一個視頻采訪中，Hertz 臨時 CEO Mark Fields 證實，Hertz 訂購的車輛不包含 FSD 軟件，也就是說車輛只搭載了 Autopilot 基礎版。

也就是我們大體上可以理解為，Hertz 向特斯拉訂購了 10 萬臺標配的標續(xù)航升級版 Model 3，這些車輛將在未來 14 個月內交付完畢。

Hertz 首先會在美國部分城市的機場租賃網(wǎng)點進行車輛投放，到 2022 年底前，將在全美和歐洲地區(qū)全面鋪開特斯拉的租賃，早期租賃用戶還可以免費使用特斯拉的超充網(wǎng)絡。

10 月 27 日，Uber 又宣布了一項關聯(lián)合作：Uber 將與 Hertz 一起，向 Uber 的平臺司機提供特斯拉車輛的租賃服務。

Hertz 向 Uber 提供的特斯拉車輛為獨家供應，最快從 11 月 1 日起，Uber 司機將可以從洛杉磯、舊金山、圣地亞哥、和華盛頓的 Hertz 網(wǎng)點租到特斯拉的車輛；到 2023 年底前，Hertz 最多可向 Uber 司機提供 5 萬輛特斯拉。

在上面提到的 CNN 的采訪視頻里，Mark Fields 表示：如果與 Uber 的合作開展順利，在未來 3 年內，Hertz 向 Uber 提供的特斯拉車輛數(shù)可擴大至 15 萬輛。

綜上所述，Hertz 目前向特斯拉預定了第一批車，車輛數(shù)為 10 萬輛，其中 5 萬輛用戶自身平臺的租賃，另外 5 萬輛計劃租賃給 Uber 司機。

特斯拉交付完這批車輛后，將占到 Hertz 車隊總規(guī)模的 20% 左右。按 Mark Fields 的說法，Hertz 向特斯拉訂購的車輛數(shù)可能還將擴大。

由于 Hertz 在短時間采購了大量新車，除了使用特斯拉的超充網(wǎng)絡之外，Hertz 也會在美國和歐洲建設專屬充電網(wǎng)絡，來提升租賃用戶的使用體驗。

Hertz 計劃到 2022 年底，在 65 個城市建立 Level 2 級別直流快充網(wǎng)絡；2023 年底，自建充電網(wǎng)絡將擴大到 100 個城市。

深層原因：Hertz 絕地求生，Uber 加速「零排放」進程

Hertz 聯(lián)合 Uber 大批量采購特斯拉 Model 3 背后，是 Hertz 在破產之后尋求轉型突破，Uber 則借助雙方合作來加速零排放進程。

對特斯拉、Hertz 以及 Uber，這是三贏的局面。

Hertz 是美國最早的汽車租賃平臺，有超過百年的經(jīng)營歷史，但最終沒撐過 2020 年的新冠疫情。

2021 年 5 月，Knighthead Capital Management 和 Certares Management 兩大機構接管了破產重組的 Hertz，并向公司注入了 59 億美元的新投資。

此后，Hertz 在 10 月 5 日宣布了由 Mark Fileds 擔任公司的臨時 CEO。

Mark Fields 在福特工作了 28 年，是福特上一任 CEO。在福特的最后幾年，F(xiàn)ields 領導了公司的轉型，包括立項電動野馬項目 Mustang Mach-E，以及投資自動駕駛公司 Argo AI。

我們很難區(qū)分 Hertz 激進的 10 萬臺訂單，是 Knighthead Capital 和 Certares 既定的轉型戰(zhàn)略，還是 Mark Fields 的新政。

但 10 萬臺特斯拉的訂單，首先帶來了巨大的品牌影響。配合這一 42 億美元的采購，Hertz 同時還邀請了美國橄欖球巨星 Tom Brady 來代言推廣特斯拉租賃業(yè)務。

Uber CEO Dara Khosrowshahi 在接受采訪時講到，特斯拉的產品、品牌都是非常不錯的；他認為，一旦特斯拉車輛上架，將會吸引大量的需求。

從規(guī)模上來講，Hertz 10 萬輛的訂單基本上鎖定了特斯拉 10% 的產能。

在當前特斯拉產量供不應求的情況下，其他競爭對手想要跟進十分困難。Hertz 通過特斯拉 Model 3 來打出差異化的策略，門檻極高。

而從 Uber 的角度來講，Uber 在 2020 年 9 月提出了明確的碳中和目標——2040 年在全球范圍內全面實現(xiàn)零排放，2030 年在美國、加拿大和歐洲的城市中全面實現(xiàn)出行服務的電動化。

在過去幾年內，因為 Uber 等公司推動網(wǎng)約車出行的普及，而使路面車輛大量增加，在一些大城市擁堵、排放都在加劇。
Uber 去年提出的碳中和目標，一定程度上也旨在緩解人們對其排放責任的職責。

除了與 Hertz 合作提供租賃車輛外，Uber 在平臺上還推出了 Uber Green 等針對電動車輛運營的補貼政策。在充電樁方面，Uber 也有所布局。

無獨有偶，向 Rivian 下了 10 萬臺訂單的亞馬遜，也已經(jīng)在 2019 年提出 2040 年實現(xiàn)全面碳中和的目標。

除了減排訴求之外，Uber、Rivian 大力推動電動化的原因，還在于電動車輛在全生命周期的使用成本已經(jīng)接近于燃油車。

甚至隨著電動汽車產銷規(guī)模的增長，電動車全生命周期的成本可能將低于燃油車輛。

電池與芯片供應，特斯拉的產能考驗

針對 Hertz 10 萬輛大單拉動股價暴漲，馬斯克也發(fā)推稱，特斯拉目前面臨的最大問題并非需求問題，而是產能問題。

據(jù)特斯拉今年第三季度生產和交付數(shù)據(jù)，2021 年第三季度其共交付 24.13 萬輛電動汽車，共生產 23.7823 萬輛汽車，加上第一季度和第二季度的交付數(shù)據(jù)，特斯拉在全年前九個月的交付量超 62.7 萬輛。

Wedbush Securities 分析師預計特斯拉今年交付量將達到 90 萬臺，明年達到 130 萬臺。

馬斯克曾經(jīng)在 10 月份的年度股東大會上表示，特斯拉有信心保持年度至少 50% 的交付量增長率，目標到 2030 年實現(xiàn)年銷量 2000 萬輛。

目前特斯拉共擁有 5 個工廠，分別為美國弗里蒙特工廠、美國德州奧斯汀超級工廠、中國上海超級工廠、德國柏林超級工廠以及荷蘭蒂爾堡工廠。

由于荷蘭蒂爾堡工廠處于關閉狀態(tài)，柏林超級工廠尚未投產，奧斯汀超級工廠在完工后還需一段時間才能全面生產，所以能夠為特斯拉貢獻產量的就只有美國弗里蒙特工廠和上海超級工廠。

目前弗里蒙特工廠的年產能是 60 萬輛，上海超級工廠的年產能是 45 萬輛。折算下來，要完成 Hertz 的 10 萬臺訂單的交付，看起來特斯拉只需要 1.14 個月時間。

但在全球「缺芯」的環(huán)境下，實際生產能力成為具有高度不確定性的問題。

博世中國總裁陳玉東在近期給出過警示，「從目前的情況來看，今年第四季度汽車行業(yè)芯片滿足率在 50% 左右；明年之內，我認為有望恢復到 10% - 20% 的缺貨率，且這可能將是一個常態(tài)?！?/p>

除了芯片之外，全球電動車銷量快速增加，也帶來了各大廠商電池價格普漲。

據(jù) 36 氪報道，特斯拉已向寧德時代，為明年預訂 45GWh 磷酸鐵鋰電池，主要用于 Model 3 和 Model Y 車型。
初步計算，45GWh 的電池訂單，將對應近 80 萬輛汽車。

前有電動汽車創(chuàng)企 Rivian 手握亞馬遜十萬輛電動送貨車大單沖刺 800 億美元 IPO，今有全球汽車租賃巨頭 Hertz 購入十萬輛特斯拉電動汽車拉動特斯拉股價暴漲。

不論造車企業(yè)，還是出行服務商，行業(yè)已經(jīng)普遍認知電動化轉型是不可逆轉的趨勢。

經(jīng)歷百年滄桑歷史的全球汽車租賃巨頭 Hertz 一紙訂單將特斯拉送入萬億美元市值俱樂部，就連馬斯克也在推特中感嘆「殺瘋了」。