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星物聯(lián)網(wǎng)市場暗流涌動，正在積聚著變革的力量。
近日，美國衛(wèi)訊公司（Viasat）宣布，以73億美元的價格收購國際海事衛(wèi)星組織（Inmarsat），此舉將創(chuàng)造一家全球領(lǐng)先的衛(wèi)星通信公司，擁有Ka、L和S波段廣泛的全球頻譜產(chǎn)品組合，以及19顆正在服役的衛(wèi)星和另外10顆正在建造的衛(wèi)星，計劃在未來三年內(nèi)發(fā)射。
其中，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)是Viasat收購的目的之一，Viasat首席執(zhí)行官在一份聲明中表示這一收購將“通過在新的和現(xiàn)有快速增長的細分市場及地理區(qū)域創(chuàng)建和交付創(chuàng)新的寬帶和物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”。在近年來衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場備受關(guān)注的背景下，Viasat本次大手筆的收購將構(gòu)成衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一個重要事件。
美英兩大衛(wèi)星公司強強聯(lián)合，物聯(lián)網(wǎng)是關(guān)注重點之一
Viasat公司是一家總部位于美國加利福尼亞州的衛(wèi)星通信公司，創(chuàng)建于1986年，在美國和全球范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，提供高速衛(wèi)星寬帶服務(wù)和安全網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，為企業(yè)、住宅、商業(yè)航空、公務(wù)航空、國防用戶提供鏈接和通信服務(wù)。根據(jù)公開披露數(shù)據(jù)，上一財年該公司營收為22.56億美元，其中來自政府的收入接近50%，而其更多服務(wù)的是美國市場，在美國市場的收入份額占比超過90%。
Inmarsat是海事、航空和政府部門移動衛(wèi)星通信的全球領(lǐng)導(dǎo)者。2019年，該公司以34億美元的價格出售給一個由英國、美國和加拿大多個投資機構(gòu)組成的財團，本次Viasat開出的73億美元包括約8.5億美元現(xiàn)金、價值31億美元的股票并承擔(dān)34億美元的凈債務(wù)。
在海事領(lǐng)域，Inmarsat目前積累了大約13萬艘船舶客戶，有約41000艘船接入了其寬帶服務(wù)。2020年，Inmarsat在海事行業(yè)的收入為3.91億美元，Inmarsat的海事地位對Viasat業(yè)務(wù)無疑將形成有利補充。
Viasat表示合并后的實體計劃將兩家公司的頻譜產(chǎn)品、衛(wèi)星和地面資產(chǎn)整合到一個全球高容量的混合空間和地面網(wǎng)絡(luò)中，能夠在快速增長的商業(yè)和政府部門提供服務(wù)。這將創(chuàng)建一個“綜合多波段、多軌道衛(wèi)星和地面空對地系統(tǒng)最有利特點的框架，可以在機場和航運中心等高需求地點提供更高的速度、更多的帶寬、更大的帶寬密度，并以低于任何一家單獨公司的成本降低延遲”。
Inmarsat首席執(zhí)行官認為，衛(wèi)星通信行業(yè)正在進入一個充滿活力的新市場需求時代，這一市場需求增長迅速，但面臨著高度分散的困境，大量新進入者不斷入局這一領(lǐng)域，因此，形成一定的規(guī)模和范圍經(jīng)濟很重要，正是出于這方面的考慮實現(xiàn)了兩家公司的合并。
對于Viasat來說，Inmarsat擁有的全球L波段頻譜以及在此基礎(chǔ)上形成的快速增長的物聯(lián)網(wǎng)市場是其特別看重的資源。熟悉Inmarsat的從業(yè)者經(jīng)常會看到該公司物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的新聞，其此前已和很多領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)廠商合作，推出融合了衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的方案，包括與沃達豐合作推進蜂窩物聯(lián)網(wǎng)漫游、與Actility合作形成Inmarsat LoRaWAN網(wǎng)絡(luò)、與聯(lián)發(fā)科合作實現(xiàn)全球首個5G衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)連接。
針對物聯(lián)網(wǎng)市場的快速發(fā)展，Inmarsat在今年推出了一項統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體系，即Inmarsat ELERA。Inmarsat ELERA于今年8月發(fā)布，是物聯(lián)網(wǎng)和安全窄帶連接的全球網(wǎng)絡(luò)，專為移動性物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計，已連接全球超過100萬的資產(chǎn)設(shè)備。
在此之前，Inmarsat公布了其ORCHESTRA計劃，該計劃將把現(xiàn)有的地球同步衛(wèi)星（GEO）、近地軌道衛(wèi)星（LEO）和地面5G結(jié)合起來，形成一個集成的高性能解決方案，旨在滿足不斷發(fā)展的連接需求。Inmarsat現(xiàn)有的地球同步衛(wèi)星將繼續(xù)提供高性能和安全的全球覆蓋，地面5G作為熱點容量覆蓋，近地低軌衛(wèi)星星座將在空中飛行走廊或海洋航線提供額外覆蓋。同時，宣布將計劃部署不少于150顆近地低軌衛(wèi)星，加入ORCHESTRA星座中。而Inmarsat ELERA物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)是ORCHESTRA計劃中的核心要素之一。
在推出Inmarsat ELERA不久后，Inmarsat又發(fā)布了專門的ELERA IoT平臺，該平臺以Inmarsat ELERA骨干網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，為物聯(lián)網(wǎng)客戶提供豐富的解決方案，包括農(nóng)業(yè)、電力、石油和天然氣、采礦、物流等行業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為Inmarsat的主營業(yè)務(wù)之一。
可以看出，Viasat對Inmarsat的收購，不僅僅補齊了其美國以外的衛(wèi)星通信市場，也給其帶來衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)新的業(yè)務(wù)，Viasat公司CEO在展望這一合作時表達了對物聯(lián)網(wǎng)前景的樂觀預(yù)期：到2030年，寬帶和物聯(lián)網(wǎng)市場將達到1.6萬億美元。
不斷擴大的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場和入局的玩家
國內(nèi)外市場上，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的玩家越來越多了。除了Inmarsat外，銥星公司（Iridium）、歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）等傳統(tǒng)衛(wèi)星運營商也將物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)作為其重點業(yè)務(wù)之一。近年來，衛(wèi)星研發(fā)門檻和發(fā)射成本不斷降低，大批初創(chuàng)企業(yè)蓬勃發(fā)展，意在推出低軌物聯(lián)網(wǎng)小衛(wèi)星星座，為全球用戶提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的市場空間有多大，我們先從終端接入方式來分析。從終端接入方式來看，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)可分為間接接入和直接接入兩種。
在間接接入模式中，終端先接入地面物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，然后通過衛(wèi)星中繼實現(xiàn)連通，如終端設(shè)備先接入地面基站或網(wǎng)關(guān)設(shè)備，基站或網(wǎng)關(guān)設(shè)備通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)進行回傳；
在直接接入模式中，終端可以直接接入衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，以衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)為傳輸載體開展物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
實際上，相對于衛(wèi)星通信，地面物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)可以低成本地滿足大部分設(shè)備接入的需求，衛(wèi)星通信更多是在一些特殊環(huán)境或者備份的情況下使用。尤其是物聯(lián)網(wǎng)終端直接接入，由于對終端有專用支持的要求，因此成本相對較大，一般在沙漠、無人區(qū)、海洋等區(qū)域的物聯(lián)網(wǎng)終端直接接入更為合適。
物聯(lián)網(wǎng)市場研究機構(gòu)Berg Insight今年發(fā)布了一份衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的調(diào)研報告，數(shù)據(jù)顯示，雖然受到新冠疫情的不利影響，2020年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)仍然實現(xiàn)增長，總規(guī)模達到340萬；預(yù)計未來幾年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶年復(fù)合年增長率將高達35.8%，在2025年將達到1570萬。在2020年的340萬衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶中，Inmarsat、Orbcomm、Iridium 和 Globalstar用戶規(guī)模最大，達到280萬，頭部效應(yīng)明顯。
目前，全球僅有10%的地區(qū)可以訪問衛(wèi)星通信服務(wù)，這為衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。麥肯錫公司曾預(yù)測，天基物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)值在2025年可能達到5600-8500億美元的產(chǎn)值，這也許是大量企業(yè)追逐這一市場的主要原因。當(dāng)前，已有近二十家廠商提出了衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)計劃。
從海外市場看，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)似乎是物聯(lián)網(wǎng)市場一個創(chuàng)新的重要領(lǐng)域，如Astrocast、Fleet Space Technologies、Hiber、Kepler Communications、Lynk、Myriota、Skylo、Swarm Technologies和Totum Labs等，其中Swarm Technologies在今年7月被馬斯克創(chuàng)立的SpaceX收購。
很多衛(wèi)星運營商不斷加強與地面物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合，尤其是針對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）市場，如OQ Technology、AST SpaceMobile、Sateliot等與4G/5G技術(shù)配合；EchoStar Mobile和Lacuna Space與LoRaWAN技術(shù)融合；Eutelsat與Sigfox合作，推出窄帶物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
市場研究機構(gòu)IoT Analytics曾預(yù)測，從長遠來看，低功耗衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接可能會改變游戲規(guī)則。
從國內(nèi)看，此前我國的鴻雁星座、虹云工程等低軌星座計劃相繼發(fā)布，首個天基物聯(lián)網(wǎng)命名為“行云工程”，計劃由80顆低軌衛(wèi)星組成，去年10月，首發(fā)兩顆衛(wèi)星“行云二號”完成多項在軌技術(shù)驗證和行業(yè)試點應(yīng)用測試，標志著“行云工程”完成首階段建設(shè)；九天微星的“瓢蟲系列”7顆衛(wèi)星于2018年成功入軌，開始了星座物聯(lián)網(wǎng)驗證，而且該公司也提供應(yīng)急、交通、能源、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端和解決方案。另外，國電高科發(fā)布了天啟星座計劃，預(yù)計發(fā)射衛(wèi)星總量將達到38顆，形成天地一體綜合信息服務(wù)能力，為全球物聯(lián)網(wǎng)用戶提供衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務(wù)，目前已有多個場景，例如去年發(fā)射的天啟星座08星冠名“平安1號”，就是和平安銀行合作，通過衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)為供應(yīng)鏈金融賦能，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)+金融服務(wù)。
作為地面通信的主力軍，電信運營商當(dāng)然不會錯過衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的市場。昨日，中國電信發(fā)布了天通衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，將天通衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)與地面物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合，結(jié)合中國電信地面物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，為客戶提供綜合通信解決方案。目前，3GPP已提出了非地面通信的5G標準演進方向，6G愿景中也將空天地一體化通信納入其中，未來衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)也將是移動通信網(wǎng)絡(luò)的有機組成部分。
雖然備受關(guān)注，但面臨嚴峻挑戰(zhàn)
雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)得到多方面的追捧，但區(qū)區(qū)數(shù)百萬到1000多萬的用戶，與百億級物聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)相比，其規(guī)模顯得非常微小。眾所周知，針對物聯(lián)網(wǎng)連接的運營，連接規(guī)模是最基本的門檻，沒有連接規(guī)模其他都無從談起。筆者此前在多篇文章中分析過電信運營商、轉(zhuǎn)售企業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)，獲得的收益并不高，雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接單個ARPU值高于地面連接，但其數(shù)量遠遠低于地面連接。
目前，即使規(guī)模最大的Inmarsat也僅有100多萬用戶，其他大量衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運營商可能擁有的用戶數(shù)量更少得可憐。衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)成熟的方案主要應(yīng)用于海事、物流、農(nóng)業(yè)等少量場景，而且這些場景是傳統(tǒng)衛(wèi)星運營商重點關(guān)注的領(lǐng)域。在當(dāng)前近有20家提出衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)計劃的情況下，瓜分僅有的1000多萬連接，市場容量是非常有限的。
另外，與地面物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)類似，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)也受到頻譜資源的制約。其中L和S波段是衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)通信的黃金波段，L波段為1~2GHz，S波段為2~4GHz。傳統(tǒng)衛(wèi)星運營商多采用此類波段，并已獲得穩(wěn)定的衛(wèi)星落地權(quán)，建立了成熟的業(yè)務(wù)渠道，新興衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運營商企業(yè)則面臨一系列監(jiān)管政策方面的約束和挑戰(zhàn)。Inmarsat擁有的L和S波段給其奠定了良好基礎(chǔ)，也構(gòu)成Viasat收購的核心資產(chǎn)之一。
正如Inmarsat首席執(zhí)行官所說，衛(wèi)星通信面臨著高度分散的困境，形成一定的規(guī)模和范圍經(jīng)濟很重要。因此，本次Viasat以73億美元巨資收購Inmarsat，或許就是這一趨勢的開端，未來衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場的洗牌在所難免，一批企業(yè)將被淘汰。
作者：趙小飛
