芯耀
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近日，隨著俄羅斯對(duì)烏克蘭的攻勢(shì)升級(jí)，占全球供應(yīng)量近一半的烏克蘭兩大氖氣供應(yīng)商Ingas和Cryoin先后停止?fàn)I運(yùn)。
INGAS由于俄烏正在馬里烏波爾激烈交火，總部設(shè)在馬里烏波爾的Ingas已于近日停止生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。Ingas CEO Nikolay Avdzhy表示，Ingas氖氣月產(chǎn)能15000~20000立方米，其中75%流向晶圓代工廠，客戶涵蓋美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)大陸及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)晶圓代工廠。為確保員工人身安全，Ingas暫時(shí)停止生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，且暫無(wú)明確的恢復(fù)生產(chǎn)日程！
CRYOIN總部位于敖德薩的Cryoin早在二月底就已經(jīng)逐步停止生產(chǎn)，截至今日，停產(chǎn)已超過(guò)半個(gè)月。Cryoin氖氣月產(chǎn)能為10000~15000立方米氖氣。Cryoin業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)Larissa Bondarenko證實(shí)，為保障員工安全，公司已于2月24日開始暫停運(yùn)營(yíng)。
影響一、產(chǎn)業(yè)鏈緊張情緒持續(xù)發(fā)酵！
Ingas和Cryoin相繼停產(chǎn)，此前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)氖氣供應(yīng)的擔(dān)憂終成事實(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈緊張情緒持續(xù)發(fā)酵，對(duì)于氖氣供應(yīng)安全的擔(dān)憂已經(jīng)逐步傳導(dǎo)至下游終端品牌廠商。品牌廠商正在評(píng)估氖氣供應(yīng)不足對(duì)芯片供應(yīng)的影響。烏克蘭是稀有氣體大國(guó)，全球稀有氣體主產(chǎn)地之一。截至2021年底，烏克蘭擁有氖氣產(chǎn)能350,000立方米/年，氙氣1000~1200立方米/年，氪氣11,000~12,000萬(wàn)立方米/年。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Techcet調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，Ingas與Cryoin合計(jì)為全球芯片產(chǎn)業(yè)提供45~54%的氖氣供應(yīng)，兩家主要氖氣供應(yīng)商的停產(chǎn)造成的供應(yīng)缺口難以快速填補(bǔ)，這勢(shì)必加重產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)上游供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂。
影響二、漲價(jià)：從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下傳導(dǎo)！
由于俄烏雙方于2月24日正式開戰(zhàn)，讓本就上漲的氖氣價(jià)格再次加速上漲。氖氣受炒作、囤貨等影響，自去年11月起，價(jià)格驟漲超10倍。截至目前，中國(guó)氖氣價(jià)格較2月中旬上漲超過(guò)1倍。氖氣(Ne)：市場(chǎng)主流成交價(jià)至4000-6000元/立方米，散戶成交價(jià)在8000-10000元/立方米；氙氣(Xe)：市場(chǎng)主流價(jià)格在300,000~380,000元/立方米，部分散戶成交在400,000~450,000元/立方米；氪氣(Kr)：主流分銷商拿貨價(jià)格在30,000~35,000元/立方米，部分分銷商少量出貨報(bào)價(jià)已至36,000~38,000元/立方米。
價(jià)格上漲將逐漸向下游傳導(dǎo)，氖氣、氪氣、氙氣等材料價(jià)格上漲將進(jìn)一步拉高芯片制造成本，晶圓代工廠或?qū)?dòng)新一輪漲價(jià)，以消化成本上漲壓力！
影響三、國(guó)產(chǎn)化替代機(jī)遇已現(xiàn)！
雖然烏克蘭是稀有氣體大國(guó)，但是在2016年之后產(chǎn)能占比逐漸下降。且中國(guó)近年來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，稀有氣體產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，多方數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)氪、氖氙三種氣體產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)烏克蘭產(chǎn)能。截至2021年，中國(guó)氖氣產(chǎn)能為4,870,000萬(wàn)立方米/年，氙氣產(chǎn)能為3373立方米/年，氪氣產(chǎn)能達(dá)到33,700立方米/年。
近年來(lái)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)氣體行業(yè)部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，廣泛應(yīng)用于電子半導(dǎo)體下游生產(chǎn)。
影響四、國(guó)際局勢(shì)緊張給半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶來(lái)更多不確定性！
主要芯片制造廠商三星、SK海力士、美光、聯(lián)電等紛紛發(fā)表聲明表示，烏克蘭氖氣斷供對(duì)公司短期運(yùn)營(yíng)暫無(wú)影響，公司氖氣庫(kù)存充足同時(shí)已開拓新的氖氣供應(yīng)渠道。但由于電子氣體的客戶認(rèn)證審核標(biāo)準(zhǔn)也極為嚴(yán)格，電子氣體驗(yàn)證周期相對(duì)一般材料更長(zhǎng)，驗(yàn)證周期長(zhǎng)達(dá)1~2年，就算開放綠色通道，驗(yàn)證周期也在半年以上，新供應(yīng)商很難在短期內(nèi)導(dǎo)入。而目前芯片制造廠商氖氣庫(kù)存普遍在3~6月左右，若俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)時(shí)間超過(guò)3個(gè)月，供應(yīng)危機(jī)或?qū)⒃?個(gè)月后爆發(fā)！俄烏沖突為原本就充滿變數(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了更多不確定性，未來(lái)如何保障芯片供應(yīng)安全將成為全球公司的重要課題！
