芯耀
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1月30日，豐田汽車(chē)宣布，該公司2022年在全球共計(jì)銷(xiāo)售了1050萬(wàn)輛汽車(chē)，與2021年基本持平。這是豐田連續(xù)第三年蟬聯(lián)全球銷(xiāo)量第一，第二和第三名分別為大眾汽車(chē)和現(xiàn)代汽車(chē)。
具體到幾大區(qū)域市場(chǎng)，除歐洲銷(xiāo)量微增，豐田在中國(guó)、美國(guó)以及日本的銷(xiāo)量都出現(xiàn)了不同幅度的下滑。其中在中國(guó)市場(chǎng)，豐田迎來(lái)了2012年以來(lái)新車(chē)銷(xiāo)量首次同比下滑，為194萬(wàn)輛，同比下滑0.2%。
在日系三強(qiáng)中，豐田在華的表現(xiàn)其實(shí)還算堅(jiān)挺。日產(chǎn)自2019年開(kāi)始，如今在華銷(xiāo)量已經(jīng)“四連跌”，僅為104.5萬(wàn)輛，跌幅高達(dá)22.1%。
本田自2020年創(chuàng)下在華銷(xiāo)量新高，達(dá)162.7萬(wàn)輛，之后兩年同樣一路走低，2022年銷(xiāo)量跌至137.3萬(wàn)輛，同比下滑12.1%。
要知道在2012年之后長(zhǎng)達(dá)9年的時(shí)間里，日系乘用車(chē)在華銷(xiāo)量一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。進(jìn)入2021年，日系突然開(kāi)始“踩剎車(chē)”，并且到現(xiàn)在還沒(méi)有停下來(lái)的跡象。
分析這背后的原因，一個(gè)通用的解釋無(wú)非是疫情以及芯片短缺，這兩個(gè)外部因素已經(jīng)成了過(guò)去兩年整車(chē)廠以及零部件企業(yè)解釋業(yè)績(jī)不佳的“萬(wàn)金油”。但進(jìn)一步深究，又何嘗不是因?yàn)槿障弟?chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型整體滯后，以至于在轟轟烈烈的電動(dòng)車(chē)革命中逐漸消磨了優(yōu)勢(shì)。
日系在華份額跌破20%
在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，日系車(chē)憑借省油、耐用的優(yōu)勢(shì)，備受?chē)?guó)內(nèi)消費(fèi)者喜愛(ài)。
一個(gè)高光時(shí)刻是在2020年，這一年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因突如其來(lái)的新冠肺炎疫情一再按下“暫停鍵”，最終導(dǎo)致國(guó)內(nèi)乘用車(chē)年銷(xiāo)量整體下滑6%，但日系乘用車(chē)在華依然實(shí)現(xiàn)了466萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，同比增幅達(dá)2%，遠(yuǎn)超大盤(pán)增速。
轉(zhuǎn)折始于2021年。
伴隨著電動(dòng)化浪潮的洶涌而至，讓內(nèi)燃機(jī)不再是汽車(chē)唯一的動(dòng)力來(lái)源，日系車(chē)耗費(fèi)數(shù)十載構(gòu)建的核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始不好使。過(guò)去兩年主要日系品牌在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)下跌，就是明證。
在剛剛過(guò)去的2022年，豐田、本田和日產(chǎn)三大日系品牌在華銷(xiāo)量齊踩剎車(chē)。
其中豐田，作為“日系一哥”，2022年在華共計(jì)銷(xiāo)售新車(chē)194.06萬(wàn)輛，相較于2021年的194.4萬(wàn)輛，微跌0.2%。
值得注意的是，這雖然是豐田10年來(lái)在華銷(xiāo)量首次同比下滑，但卻是年銷(xiāo)量增速連續(xù)第二年放緩，一定程度上表明豐田在國(guó)內(nèi)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)增長(zhǎng)相對(duì)疲軟的階段。
豐田在華兩大合資品牌，廣汽豐田2022年終端銷(xiāo)量為971,462輛，同比增長(zhǎng)15.6%；一汽豐田終端銷(xiāo)量為799,305，同比下滑5.6%。這意味著，一汽豐田才是拖累豐田在華銷(xiāo)量的主因。
本田2022年在華終端汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)達(dá)1,373,122輛，同比下滑12.1%。具體到旗下兩大合資品牌廣汽本田和東風(fēng)本田，2022年終端銷(xiāo)量均出現(xiàn)了一定幅度的下滑，分別為720,716輛和652,406輛，同比分別下跌6.19%和17.8%，跌幅雙雙擴(kuò)大。
日產(chǎn)2022年在國(guó)內(nèi)僅銷(xiāo)售新車(chē)1,045,197輛，同比跌幅從2019年的0.1%擴(kuò)大到了2022年的22.1%，繼續(xù)排在第三。
要知道在2018年前后，日產(chǎn)曾連續(xù)數(shù)年穩(wěn)居日系銷(xiāo)冠。從2019年開(kāi)始，日產(chǎn)相繼被豐田和本田趕超，最終從“帶頭大哥”淪為“陪跑小弟”。
日產(chǎn)在華業(yè)務(wù)分布中，東風(fēng)日產(chǎn)起到了決定性作用。2022年，東風(fēng)日產(chǎn)終端銷(xiāo)量為897,924輛，相較于2021年同期的1,134,889輛，同比大幅下滑20.9%。
這背后，東風(fēng)日產(chǎn)主銷(xiāo)車(chē)型軒逸、逍客和天籟去年銷(xiāo)量均出現(xiàn)了一定幅度的下滑。特別是軒逸，一直以來(lái)占據(jù)了東風(fēng)日產(chǎn)銷(xiāo)量的半壁江山，但2020年終端僅銷(xiāo)售了420,665輛新車(chē)，同比大幅下滑18%，直接影響了東風(fēng)日產(chǎn)的最終市場(chǎng)表現(xiàn)。
主要日系品牌銷(xiāo)量萎靡，帶來(lái)的直接沖擊是，日系乘用車(chē)在國(guó)內(nèi)的整體份額也在持續(xù)縮水。
據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年日系乘用車(chē)在華銷(xiāo)量占比僅為17.8%，相較于2021年下滑了2.8個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)第二年份額下降，與2020年高位的23.1%相比，下滑近5個(gè)百分點(diǎn)。按年度總計(jì)2356.3萬(wàn)輛的乘用車(chē)銷(xiāo)量計(jì)算，2022年日系品牌在華累計(jì)銷(xiāo)售乘用車(chē)約419萬(wàn)輛，同比下滑約5.2%。
日系車(chē)為何突然不香了？
日系車(chē)在華銷(xiāo)量持續(xù)下滑，主要外在因素?zé)o疑是新冠肺炎疫情以及芯片、原材料短缺等的沖擊。
但要知道，這些外部沖擊帶來(lái)的挑戰(zhàn)是全行業(yè)層面的，并不僅僅針對(duì)日系車(chē)。而過(guò)去兩年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的整體銷(xiāo)量是在持續(xù)增長(zhǎng)的，在剛剛過(guò)去的2022年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)共計(jì)銷(xiāo)售了2356.3萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)9.5%。
這從另一個(gè)角度說(shuō)明，問(wèn)題或許出在日系品牌本身。目前普遍認(rèn)為，電動(dòng)化發(fā)展相對(duì)滯后，也在一定程度上拖累了日系的整體表現(xiàn)。
放眼全球，汽車(chē)電動(dòng)化已經(jīng)是大勢(shì)所趨。而回看過(guò)去兩年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)步回暖背后一個(gè)重要的銷(xiāo)量增長(zhǎng)點(diǎn)也是新能源汽車(chē)。
過(guò)去三年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量2017.8萬(wàn)輛、2148.2萬(wàn)輛、2356.3萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量分別約為124.6萬(wàn)輛、333.4萬(wàn)輛和650萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.6%、167.5%和95%。進(jìn)一步細(xì)分，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，純電動(dòng)乘用車(chē)貢獻(xiàn)了近80%的份額。
然而這里面歸屬于日系車(chē)的份額，幾乎可以忽略不計(jì)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的2022年新能源狹義乘用車(chē)廠商零售銷(xiāo)量排名TOP15，日系合資無(wú)一家企業(yè)上榜。
圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)
而這前15家企業(yè)，去年累計(jì)貢獻(xiàn)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量464.6萬(wàn)輛，約占總銷(xiāo)量的81.9%，其中排名第15位的是上汽大眾，銷(xiāo)量約為9.2萬(wàn)輛。值得關(guān)注的是，除了特斯拉，一汽-大眾和上汽大眾也是唯二兩家上榜TOP15的合資車(chē)企，其他均為自主品牌。
事實(shí)上，在純電動(dòng)汽車(chē)布局方面，日系雖整體落后于產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，但這并不意味著面對(duì)高歌猛進(jìn)的新能源汽車(chē)發(fā)展熱潮，日系毫無(wú)準(zhǔn)備。
早在2012年，豐田就提出將把新能源技術(shù)領(lǐng)域代表其最高水準(zhǔn)的技術(shù)全面引進(jìn)中國(guó)，并在中國(guó)大力普及新能源車(chē)。只不過(guò)在具體策略上，豐田選擇了率先大力普及混合動(dòng)力汽車(chē)，同步研發(fā)插電混動(dòng)、純電動(dòng)以及氫燃料電池汽車(chē)等電氣化技術(shù)。
在豐田看來(lái)，純電動(dòng)汽車(chē)只是未來(lái)通往更清潔交通的方式之一，但并不是唯一，油電混合動(dòng)力汽車(chē)和氫燃料汽車(chē)也將發(fā)揮重要作用。甚至在不久前，豐田汽車(chē)公司總裁豐田章男還對(duì)是否應(yīng)該孤注一擲地追求電動(dòng)汽車(chē)提出質(zhì)疑。
在豐田過(guò)往的電氣化轉(zhuǎn)型路上，“重混動(dòng)、輕純電”貫穿始末。這樣導(dǎo)致的結(jié)果是，在豐田的電氣化產(chǎn)品里，直到現(xiàn)在混動(dòng)仍然占據(jù)大頭，插電混動(dòng)和純電動(dòng)車(chē)型投放相對(duì)較慢。
目前豐田在國(guó)內(nèi)針對(duì)凱美瑞、雷凌、漢蘭達(dá)、皇冠陸放、賽那等十余款車(chē)型都推出了雙擎混動(dòng)版本，這些車(chē)型2022年在國(guó)內(nèi)共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量42萬(wàn)余輛。
而反觀純電領(lǐng)域，眼下豐田真正能拿出手的只有bZ4X。按照豐田的說(shuō)法，這里的bZ意為“Beyond Zero”，代表了豐田實(shí)現(xiàn)超越零排放的環(huán)保決心。但說(shuō)實(shí)話這款車(chē)名確實(shí)有點(diǎn)為難人的意思，不僅不好讀，也不好記，也無(wú)怪乎去年10月上市后僅在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售了7000余輛。
在用車(chē)名為難國(guó)內(nèi)消費(fèi)者這點(diǎn)上，日系三強(qiáng)仿佛是商量好了的。除了bZ4X，去年本田和日產(chǎn)在國(guó)內(nèi)面向電動(dòng)化也都推出了重要戰(zhàn)略車(chē)型，凸顯擁抱電動(dòng)化的決心。
2022年二季度，東風(fēng)本田和廣汽本田相繼推出旗下重磅電動(dòng)車(chē)型e:NS1和e:NP1，這兩款車(chē)型去年共計(jì)銷(xiāo)售了1.1萬(wàn)余輛。如果加上廣汽本田繹樂(lè)EA6、理念VE-1和東風(fēng)本田M-NV，去年本田在華共計(jì)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)2.4萬(wàn)輛。
而去年本田電動(dòng)化車(chē)型全年在華終端累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)231,274輛，其他均為非純電車(chē)型，包括1.32萬(wàn)輛PHEV車(chē)型，主要由CR-V PHEV和皓影 PHEV貢獻(xiàn)。這意味著，本田在國(guó)內(nèi)的電氣化戰(zhàn)略同樣是“重混動(dòng)、輕純電”。
日產(chǎn)旗下主要合資品牌東風(fēng)日產(chǎn)，繼2018年推出合資車(chē)企首批純電動(dòng)車(chē)型，2021年全面導(dǎo)入e-POWER技術(shù)，2022年9月重磅推出了品牌旗下全能旗艦電動(dòng)SUV車(chē)型ARIYA。但這款車(chē)在市場(chǎng)同樣沒(méi)有掀起多大水花，三個(gè)多月僅賣(mài)出了1300余輛，而同期混動(dòng)車(chē)型實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量約2萬(wàn)輛，電動(dòng)化整體步伐較豐田和本田更為落后。
這種種結(jié)果表明，這波電動(dòng)化浪潮中以日系為代表的合資車(chē)企已然落了下風(fēng)。
特別是隨著汽車(chē)從內(nèi)燃機(jī)不斷向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型，主要車(chē)企及汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)相繼公布“禁燃”時(shí)間表，歐洲的禁燃令甚至還包含混合動(dòng)力汽車(chē)，使燃油車(chē)市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮，日系車(chē)如果繼續(xù)死磕燃油經(jīng)濟(jì)性，必將繼續(xù)陷于不利局面。
值得注意的是，其實(shí)不僅僅日系，過(guò)去兩年德系、美系等主要外資品牌在華銷(xiāo)量表現(xiàn)相較于2018年前后的輝煌時(shí)刻也出現(xiàn)了一定幅度的下滑，只有自主品牌一枝獨(dú)秀，整體銷(xiāo)量和市占率穩(wěn)步提升，至2022年一度超過(guò)50%。而這與自主品牌緊抱智能化和電氣化“大腿”不無(wú)關(guān)系，讓國(guó)產(chǎn)品牌在部分市場(chǎng)已經(jīng)形成了對(duì)外資的替代。
“尤其是智能化，主流的自主品牌已經(jīng)明顯跟以日系為代表的老牌車(chē)企拉開(kāi)了代差，使得日系在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的可替代性。過(guò)去很多人買(mǎi)車(chē)甚至非日系不可，即便終端沒(méi)有優(yōu)惠，依然賣(mài)的很好，但現(xiàn)在隨著整車(chē)在核心硬件上的差距越來(lái)越小，日系的品牌溢價(jià)能力不斷下降，品牌信仰也在逐漸消失?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示。
全面反攻電氣化
整車(chē)電氣化轉(zhuǎn)型，純電動(dòng)雖然不是唯一路徑，但眼下一定是最為重要的一個(gè)布局方向。當(dāng)前中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正在發(fā)生的一切，已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。
而在被現(xiàn)實(shí)無(wú)情地鞭打后，日系品牌也開(kāi)始“學(xué)乖”，積極擁抱電動(dòng)化。
日前，豐田宣布了一項(xiàng)重要人事調(diào)整：4月1日起，現(xiàn)任雷克薩斯總裁的佐藤恒治將接替豐田章男，出任豐田總裁兼首席執(zhí)行官，而豐田章男將只保留集團(tuán)董事長(zhǎng)一職。據(jù)了解，豐田章男于2009年正式出任豐田社長(zhǎng)，執(zhí)掌豐田近14年時(shí)間。
從時(shí)機(jī)上看，這次調(diào)整十分突然。考慮到豐田在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上的遲緩，業(yè)界普遍認(rèn)為這是豐田加速電動(dòng)化進(jìn)程的重要象征。而在致辭中，佐藤恒治也明確表示，未來(lái)的關(guān)鍵任務(wù)是“加速電動(dòng)化進(jìn)程，貼近地域需求，制作滿足多種價(jià)值觀的汽車(chē)等。”
2021年底，豐田曾公布了激進(jìn)的電動(dòng)車(chē)計(jì)劃，宣布將投資700億美元用于電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)，其中350億美元用于純電汽車(chē)開(kāi)發(fā)。
2022年上半年，在推出bZ4X后，豐田進(jìn)一步表明發(fā)力電動(dòng)化的決心，表示將在2025年推出7款bZ系列產(chǎn)品，其中5款會(huì)導(dǎo)入中國(guó)市場(chǎng)。同時(shí)到2025年，豐田和雷克薩斯兩大品牌將向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入35款新電動(dòng)化車(chē)型，包括10款純電車(chē)型。
目前，豐田正朝著這個(gè)目標(biāo)不斷前進(jìn)。近日，一汽豐田bZ3正式開(kāi)啟預(yù)定，進(jìn)一步完善豐田純電產(chǎn)品矩陣。作為豐田、比亞迪合作推出的首款車(chē)型，bZ3基于 e-TNGA 平臺(tái)打造，搭載了比亞迪三電系統(tǒng)，未來(lái)有望成為豐田角力電動(dòng)化的又一重要抓手。
圖片來(lái)源：本田中國(guó)
緊跟著豐田官宣換帥，1月30日本田也傳出重大調(diào)整，宣布將成立一個(gè)新的部門(mén)，并整合相關(guān)業(yè)務(wù)。另外，本田中國(guó)的全資子公司本田技研科技（中國(guó)）有限公司（HMCT）將與本田生產(chǎn)技術(shù)（中國(guó)）有限公司（EGCH）合并，以加快電動(dòng)汽車(chē)部署。
據(jù)悉，電動(dòng)事業(yè)開(kāi)發(fā)本部將主管BEV開(kāi)發(fā)，主要負(fù)責(zé)四輪事業(yè)的事業(yè)戰(zhàn)略職能和BEV的商品開(kāi)發(fā)職能，進(jìn)一步強(qiáng)化和加速推動(dòng)電動(dòng)事業(yè)。該部門(mén)將于4月1日正式啟動(dòng)，以更好地支撐此前提出的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型目標(biāo)，即到2027年持續(xù)向中國(guó)市場(chǎng)提供10款e:N品牌純電動(dòng)車(chē)。2030年之后，本田在中國(guó)推出的所有新車(chē)型均為純電動(dòng)車(chē)和混動(dòng)等電氣化車(chē)型，不再投放新的燃油車(chē)。
除了變革組織架構(gòu)，投放豐富的電動(dòng)化產(chǎn)品，本田也在積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能布局。目前廣汽本田和東風(fēng)本田均在組建全新的電動(dòng)汽車(chē)工廠，計(jì)劃2024年投產(chǎn)。
日產(chǎn)則計(jì)劃到2025年面向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入9款純電動(dòng)車(chē)型和搭載日產(chǎn)e-POWER技術(shù)的車(chē)型，電驅(qū)化車(chē)型銷(xiāo)量占車(chē)型總銷(xiāo)量的40% 以上。
不僅如此，東風(fēng)日產(chǎn)還提出“十四五”期間將對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改造，至少再導(dǎo)入2個(gè)以上新能源汽車(chē)平臺(tái)，使新能源汽車(chē)年產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)輛。
還有鈴木，也在蠢蠢欲動(dòng)。近日，鈴木表示，到2030財(cái)年該公司將投資4.5萬(wàn)億日元（合348億美元）用于研發(fā)和資本支出，以生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)。
其中2023財(cái)年，鈴木計(jì)劃在日本推出首批純電動(dòng)汽車(chē)，包括小型電動(dòng)SUV和微型電動(dòng)車(chē)。2024年，鈴木將進(jìn)一步在歐洲和印度也推出純電動(dòng)汽車(chē)，并在全球推出其首批純電動(dòng)摩托車(chē)。
不難預(yù)見(jiàn)，隨著主要日系品牌相繼發(fā)布全新的戰(zhàn)略升級(jí)規(guī)劃，全面擁抱電氣化，有望打開(kāi)日系車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型新局面。
但從另一個(gè)方面，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面，日系車(chē)已然是“起大早卻趕了個(gè)晚集”，而目前國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)也格局初定，接下來(lái)日系能否憑借固有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及持續(xù)的創(chuàng)新“后來(lái)居上”，依然存在較大的不確定性，畢竟去年日系電動(dòng)化戰(zhàn)果實(shí)在稱不上漂亮。
來(lái)源：蓋世汽車(chē)
作者：Vivi
