芯耀
986
作者：豐寧
回顧半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，PC（個(gè)人電腦）的出現(xiàn)帶動(dòng)了半導(dǎo)體行業(yè)第一批巨頭的崛起，不管是英特爾、美光科技、AMD、英偉達(dá)等都吃到了PC時(shí)代的紅利，得到迅猛成長(zhǎng)。然而在剛剛過(guò)去的2022年，PC市場(chǎng)卻是一片凋敝。
?01、PC出貨量崩跌
根據(jù)Gartner公司的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，PC在2022年第四季度的出貨量總計(jì)6530萬(wàn)臺(tái)，較2021年第四季度下降28.5%，創(chuàng)下了自1990年代中期Gartner開始追蹤PC市場(chǎng)以來(lái)的最大季度出貨量降幅。2022年全年的PC出貨量總計(jì)2.862億臺(tái)，較2021年下降了16.2%。
全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期、通脹加劇和加息都對(duì)PC需求產(chǎn)生了重大影響。許多消費(fèi)者已經(jīng)在疫情期間購(gòu)買了相對(duì)較新的PC，因此在負(fù)擔(dān)不起的情況下不會(huì)產(chǎn)生任何購(gòu)買動(dòng)機(jī)，這導(dǎo)致消費(fèi)者的PC需求下降到多年以來(lái)的最低水平，也蔓延至PC芯片市場(chǎng)，使其充滿危機(jī)與挑戰(zhàn)。
由于PC市場(chǎng)萎靡，多家PC芯片科技巨頭都表示對(duì)前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，正不約而同為度過(guò)寒冬做出準(zhǔn)備——削減開支、縮小規(guī)模。
英特爾個(gè)人電腦芯片業(yè)務(wù)（CCG）2022年第四季度的收入為 66 億美元，同比下滑了 36%，利潤(rùn)同比下滑 82%。在英特爾業(yè)績(jī)驟降的前提下，英特爾對(duì)于今年P(guān)C市場(chǎng)的預(yù)測(cè)也變得“謹(jǐn)慎”。今年1月，英特爾曾預(yù)計(jì)2023年P(guān)C潛在市場(chǎng)總量將達(dá)到2.7億—2.95億臺(tái)（2022全年出貨量為2.923 億臺(tái)）。
AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，2023年全球整體PC市場(chǎng)將下降約10%，其指出，“第一季度將是我們個(gè)人電腦市場(chǎng)的底部”。
存儲(chǔ)芯片大廠美光科技也對(duì)PC市場(chǎng)做出了預(yù)測(cè)，該公司認(rèn)為2022年P(guān)C出貨量將下滑十幾位數(shù)百分比，并預(yù)計(jì)2023年繼續(xù)下降中低個(gè)位數(shù)百分比，接近2019年的出貨水平。
除此之外，PC處理器芯片的市場(chǎng)格局也在悄然發(fā)生變化。
?02、芯片市場(chǎng)格局生變
X86市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化
前幾十年，英特爾憑借X86架構(gòu)高歌猛進(jìn)，獨(dú)霸全球PC處理器，成為全球最大的芯片公司之一。然而，從2022年第四季度X86市場(chǎng)中英特爾和AMD的市占比可以看到，X86架構(gòu)中英特爾長(zhǎng)期“稱王”的處理器市場(chǎng)格局正在被改變。
根據(jù)市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，去年第四季度，AMD在中央處理器市場(chǎng)的市占率已達(dá)將近三分之一，達(dá)31.3%。英特爾雖然依然穩(wěn)居x86處理器市場(chǎng)龍頭寶座，市占比例達(dá)到68.7%，但是市占份額卻受到了AMD的逐漸侵蝕。
PC市場(chǎng)的放緩，對(duì)AMD及英特爾的影響也截然不同。與英特爾營(yíng)收不佳相反的是，AMD在2022年第四季度收入56億美元超預(yù)期。AMD取得如此重大的進(jìn)展更多地得益于其Zen架構(gòu)處理器的成功，Zen、Zen2 幫助 AMD 站穩(wěn)了腳跟，在 Zen3 架構(gòu)的推動(dòng)下，AMD 的銳龍 5000 處理器不僅多核性能延續(xù)了之前的優(yōu)勢(shì)，單核性能也首次超過(guò)了當(dāng)時(shí)的酷睿。如今，其桌面及筆記本平臺(tái)上Zen4架構(gòu)銳龍7000已經(jīng)大量出貨。
可見，英特爾與AMD 的競(jìng)爭(zhēng)正變得愈發(fā)激烈。
ARM逐漸崛起
在PC 處理器市場(chǎng)另一變化就是基于ARM架構(gòu)處理器的增長(zhǎng)。
前幾年，在芯片領(lǐng)域中談到架構(gòu)無(wú)外乎是x86、ARM兩大架構(gòu)。這兩大架構(gòu)分工明確，x86占據(jù)了PC市場(chǎng)95%以上的市場(chǎng)，ARM則壟斷手機(jī)市場(chǎng)。然而隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的普及，大量手機(jī)應(yīng)用催生了算力架構(gòu)的持續(xù)演進(jìn)，能構(gòu)建更高性能、更低功耗計(jì)算平臺(tái)的ARM架構(gòu)正在成為算力發(fā)展的主流。ARM向PC及服務(wù)器市場(chǎng)的滲透率在不斷提高。
2022年，在蘋果自研芯片的帶動(dòng)下，ARM在 PC 芯片市場(chǎng)的市占率達(dá)到 13.3%，高于2021年的 10.3%。然而值得注意的是，在2020年其市占率只有3%左右。
除了蘋果之外，谷歌旗下的Chromebook筆記本也開始大多采用ARM架構(gòu)處理器，微軟在近些年相繼發(fā)布Surface家族ARM版系列，并于2021年宣布Canary通道已經(jīng)放出面向ARM平臺(tái)的Edge瀏覽器版本。
聯(lián)發(fā)科和高通也在積極推動(dòng)適用于 PC 和服務(wù)器的 ARM 芯片。高通公司有望在今年秋季推出 Oryon CPU。高通和聯(lián)發(fā)科的解決方案在 2024-2025 年期間，在 ARM 筆記本電腦上的同比增長(zhǎng)可能超過(guò) 50%。華為已經(jīng)推出了多款商用PC芯片，這些芯片往往都是基于ARM架構(gòu)。
研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research預(yù)計(jì)，搭載ARM芯片的筆記本電腦將在五年內(nèi)占有25%的市場(chǎng)份額。未來(lái)ARM架構(gòu)在PC芯片領(lǐng)域的實(shí)力不容小覷。只是短時(shí)間內(nèi)，ARM PC芯片還難以與X86架構(gòu)的處理器抗衡。
RISC-V的新生
如今，RISC-V已經(jīng)成為繼x86、ARM之后冉冉升起的第三大處理器架構(gòu)，憑借其開源、指令精簡(jiǎn)、可擴(kuò)展、模塊化等優(yōu)勢(shì)，在注重能效比的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大受追捧。但是，這并不意味著RISC-V無(wú)法進(jìn)入更高性能要求的PC和服務(wù)器市場(chǎng)。
在這個(gè)過(guò)程中，已經(jīng)涌現(xiàn)出一大批瞄準(zhǔn)高性能RISC-V的國(guó)內(nèi)外廠商，將該架構(gòu)應(yīng)用從低端微處理器逐漸探入高性能計(jì)算領(lǐng)域。此前，RISC-V最顯著的標(biāo)簽是低功耗，平頭哥半導(dǎo)體在2019年就率先推出最高主頻達(dá)2.5GHz的玄鐵C910，突破了業(yè)界對(duì)RISC-V的性能想象；去年11月底，國(guó)產(chǎn)RISC-V芯片廠商賽昉科技推出了全球首款面向PC應(yīng)用的高性能RISC-V芯片——昉·驚鴻8100；去年12月，芯片初創(chuàng)企業(yè)Ventana Microsystems公司在RISC-V峰會(huì)上發(fā)布了全球首款面向服務(wù)器的CPU——Veyron V1。
雖然目前部分國(guó)家有意設(shè)計(jì)基于RISC-V的PC芯片，但其設(shè)定的目標(biāo)銷量相比于其他PC芯片來(lái)說(shuō)很少。因此在短時(shí)間內(nèi)，PC芯片市場(chǎng)不太可能大幅轉(zhuǎn)向RISC-V技術(shù)。例如，中國(guó)正在計(jì)劃利用RISC-V技術(shù)來(lái)構(gòu)建支持各種開源瀏覽器的筆記本電腦，到2022年底生產(chǎn)2000臺(tái)PC，俄羅斯計(jì)劃2025年銷售60000個(gè)基于RISC-V內(nèi)核的新PC處理器。不過(guò)與2020年全球PC市場(chǎng)年銷售量約3億臺(tái)相比，這些目標(biāo)都很小。
盡管如此，也有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年，PC中基于RISC-V的芯片可服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)將接近3億個(gè)，未來(lái)將快速放量。
值得注意的是，前幾年在中國(guó)的PC/服務(wù)器端的處理器芯片方面，英特爾和AMD占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額，兩家企業(yè)出貨量占市場(chǎng)份額近乎100%，接近完全壟斷。但隨著中國(guó)華為、海光、飛騰、兆芯、龍芯、申威等較有實(shí)力的廠商也正在通過(guò)各種途徑和方式推出各型不同指令集和架構(gòu)的通用處理器產(chǎn)品，并裝備在各家國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商的產(chǎn)品中，表現(xiàn)出產(chǎn)品迭代速度快，技術(shù)架構(gòu)差異大，廠商側(cè)重場(chǎng)景各有不同的發(fā)展特點(diǎn)。未來(lái)對(duì)于PC 處理器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。
?03何時(shí)回暖？
當(dāng)下，PC芯片市場(chǎng)正在加快腳步去庫(kù)存。臺(tái)積電三大客戶包括蘋果、AMD、英偉達(dá)也都集體下調(diào)了訂單。
據(jù)悉，由于蘋果手機(jī)首批出貨目標(biāo)已經(jīng)削減了一半，因此蘋果在臺(tái)積電的芯片訂單上進(jìn)行了下調(diào)；AMD與英偉達(dá)則因?yàn)镻C市場(chǎng)需求急跌以及“挖礦”熱潮地褪去，兩家企業(yè)在CPU和GPU芯片上的銷量不及過(guò)去幾個(gè)季度，因此不得不向臺(tái)積電表明調(diào)整訂單規(guī)劃。此前，聯(lián)發(fā)科已對(duì)第四季度5G芯片砍單30%—35%；高通也對(duì)高端驍龍8系列產(chǎn)量下調(diào)10%—15%?？车粜碌挠唵沃螅?kù)存成為消化高企的積壓芯片的重要手段。
目前已有芯片廠商表示，面對(duì)市場(chǎng)需求疲軟以及庫(kù)存高企的現(xiàn)狀，在內(nèi)部，芯片供應(yīng)商一直面臨著尋找消耗過(guò)剩庫(kù)存和實(shí)現(xiàn)年終目標(biāo)的解決方案的壓力；在外部，他們需要為逆風(fēng)做好準(zhǔn)備，例如提供更大的價(jià)格優(yōu)惠以及尋找新的增量市場(chǎng)。比如：近期英特爾正在積極與特定PC品牌客戶洽談，降價(jià)求售上一代Alder Lake處理器。上一代i9處理器降價(jià)幅度最大，價(jià)差高達(dá)70-80美元，降幅約二成；降幅第二大為i7處理器，降價(jià)40-50美元。
英特爾此前預(yù)計(jì)，2023年下半年便有希望。
