?大廠裁員升級對中國芯片設(shè)計服務(wù)業(yè)的啟示

作者：暢秋

本周，Marvell Technology中國大陸業(yè)務(wù)再次裁員的消息甚囂塵上。

2015年前后，Marvell就曾在中國大陸實(shí)施規(guī)模裁員，不過，彼時被裁的以營銷崗為主。2022年10月，該公司裁撤了大部分中國區(qū)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，此次，裁員再次升級，決定裁掉中國區(qū)其余所有研發(fā)人員。

Marvell總部在美國硅谷，在中國上海、南京、成都和北京都有研發(fā)中心。該公司主要設(shè)計高帶寬網(wǎng)絡(luò)通信和存儲芯片，是博通（Broadcom）的主要競爭對手。Marvell在中國的員工總數(shù)一度接近1000人，其中，設(shè)在上海的國際研發(fā)中心曾擁有800多名研發(fā)人員，是該公司全球第三大研發(fā)中心。此次裁員后，Marvell在中國大陸業(yè)務(wù)的“技術(shù)含量”幾乎降至零點(diǎn)，剩下的只有銷售和售后服務(wù)、IT支持人員了。

除了自家網(wǎng)絡(luò)通信和存儲芯片設(shè)計水平躋身世界前列之外，Marvell的芯片設(shè)計服務(wù)水平也是業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)的，在美國打壓中國大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的大背景下，Marvell的中國大陸研發(fā)團(tuán)隊(duì)全部撤出，也會對中國芯片設(shè)計服務(wù)業(yè)產(chǎn)生一定影響。

先介紹一下芯片設(shè)計服務(wù)的產(chǎn)業(yè)背景及其存在價值。

臺積電的誕生分割了設(shè)計和制造兩大環(huán)節(jié)，也催生出更多創(chuàng)業(yè)公司，這就帶來了一個問題——一顆芯片從設(shè)計到晶圓代工廠流片，缺乏一個充當(dāng)橋梁的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以協(xié)助缺乏經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計公司降低流片成本，加快產(chǎn)品上市。芯片設(shè)計服務(wù)由此誕生。

隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，應(yīng)用芯片種類不斷增加，同時，對單一品類芯片的數(shù)量需求也不相同，有的量大，有的量小。此外，由于摩爾定律發(fā)揮的效應(yīng)越來越弱，芯片產(chǎn)品的開發(fā)不再一味求快求新，而是需要尋找差異化，芯片研發(fā)變得越來越精細(xì)化，很難再用大集團(tuán)軍“頂層規(guī)劃+飽和投入”的方式，來研發(fā)那些面向物聯(lián)網(wǎng)、出貨量不超過千萬級的產(chǎn)品。芯片公司越來越難依靠一款標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品通吃市場，差異化競爭對定制化提出了更多、更高的要求。這些都加快了芯片設(shè)計服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

芯片設(shè)計服務(wù)企業(yè)可以充分利用自己在設(shè)計方面的專長，發(fā)揮專業(yè)化分工優(yōu)勢，幫助客戶提升產(chǎn)品的價值。

作為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上越來越重要的一環(huán)，芯片設(shè)計服務(wù)公司，特別是業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，需要具備復(fù)雜芯片設(shè)計能力、豐富的IP，以及與晶圓代工廠良好的合作關(guān)系，為Fabless等客戶提升產(chǎn)品性能、加快產(chǎn)品上市提供保障。

芯片設(shè)計服務(wù)公司可以提供的服務(wù)內(nèi)容包括：1、客戶提出芯片功能要求，設(shè)計服務(wù)公司給出RTL源代碼等軟核；2、客戶提出芯片功能要求，設(shè)計服務(wù)公司給出GDS等硬核；3、客戶給netlist，設(shè)計服務(wù)公司從netlist開始做，一直到流片。

當(dāng)然，以上只是純芯片設(shè)計服務(wù)公司提供的服務(wù)內(nèi)容，加上可提供相關(guān)服務(wù)的晶圓代工廠和EDA/IP廠商，內(nèi)容會更廣泛。

面對產(chǎn)業(yè)鏈上越來越細(xì)的垂直分工，市場在IP開發(fā)及其交易服務(wù)，芯片設(shè)計開發(fā)服務(wù)、芯片應(yīng)用平臺的方案服務(wù)、嵌入式軟件服務(wù)、代工服務(wù)、封裝測試服務(wù)，以及與芯片技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的風(fēng)險投資服務(wù)領(lǐng)域，已經(jīng)出現(xiàn)了眾多各有側(cè)重的芯片設(shè)計服務(wù)公司。

目前，全球范圍內(nèi)從事芯片設(shè)計服務(wù)的企業(yè)很多，其中，專業(yè)化程度較高，服務(wù)能力較強(qiáng)的企業(yè)包括以下幾家：博通，Marvell，聯(lián)發(fā)科，智原科技（Faraday），創(chuàng)意電子（GUC），Socionext（富士通和松下的LSI業(yè)務(wù)組合），燦芯半導(dǎo)體，世芯電子（ALchip），芯原微電子等。

在以上企業(yè)當(dāng)中，博通、Marvell、聯(lián)發(fā)科是Fabless，智原科技和創(chuàng)意電子則是晶圓代工廠重點(diǎn)支持打造的服務(wù)公司，聯(lián)電和臺積電分別投資了智原科技和創(chuàng)意電子，中芯國際則投資了燦芯半導(dǎo)體。

在全球范圍內(nèi)，博通、Marvell、聯(lián)發(fā)科是技術(shù)水平最高、設(shè)計服務(wù)能力最強(qiáng)的，處在第一陣營。特別是博通，包括中國大陸在內(nèi)的多數(shù)知名芯片企業(yè)都在使用博通的設(shè)計服務(wù)，博通在全球芯片設(shè)計服務(wù)市場占據(jù)很高的份額。

作為全球排名前列的設(shè)計服務(wù)企業(yè)，Marvell將更多的精力和資源放在了高端客戶的服務(wù)上，例如，該公司核心設(shè)計服務(wù)能力主要體現(xiàn)在5nm定制ASIC芯片，并在給微軟定制一款云計算芯片，雙方還在合作開發(fā)其下一代ThunderTh3（7nm制程）項(xiàng)目。

02、Marvell撤離對中國本土芯片設(shè)計服務(wù)業(yè)的影響

通過以上介紹，可以對芯片設(shè)計服務(wù)行業(yè)背景，以及相關(guān)公司存在的價值有一個大致的了解，同時，也知道了Marvell在該行業(yè)的地位。

此次，Marvell裁撤掉整個中國大陸研發(fā)團(tuán)隊(duì)，是在美國持續(xù)打壓中國本土電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下發(fā)生的。近一年來，美國不斷推出新政策，不僅限制中國本土企業(yè)發(fā)展，還要將包括美國企業(yè)在內(nèi)的國際半導(dǎo)體廠商在中國大陸的業(yè)務(wù)擠壓出去。

就短期而言，Marvell的離開，應(yīng)該不會對中國大陸的芯片設(shè)計服務(wù)業(yè)產(chǎn)生影響。不過，一位業(yè)內(nèi)資深人士表示，雖然Marvell撤出，初期不會對中國本土設(shè)計服務(wù)業(yè)產(chǎn)生明顯影響，但基于美國對華政策的長期性考量，這可能是這一細(xì)分領(lǐng)域變化的開始，雖然中國臺灣地區(qū)的兩大芯片設(shè)計服務(wù)公司依然在大陸開展業(yè)務(wù)，但在美國政策的影響下，它們也在觀望，任何事情都有可能發(fā)生，今后，中國本土設(shè)計服務(wù)廠商要逐步挑起大梁。

目前，在中國大陸地區(qū)，市占率較高的芯片設(shè)計服務(wù)企業(yè)主要是以下4家：智原科技，創(chuàng)意電子，世芯電子，芯原微電子。其它設(shè)計服務(wù)公司，雖然數(shù)量很多（特別是近些年，美國打壓和國產(chǎn)化浪潮下，涌現(xiàn)出了更多相關(guān)企業(yè)），但大多數(shù)規(guī)模很小，技術(shù)和服務(wù)能力都有限，難以形成“護(hù)城河”，競爭力普遍不強(qiáng)。同時，Marvell、博通等大廠的多數(shù)業(yè)務(wù)不在中國本土企業(yè)那里（這些企業(yè)大都不需要那么高的制程工藝和服務(wù)水平）。在這種情況下，中國臺灣地區(qū)的兩強(qiáng)企業(yè)就被凸顯出來，無論是市場影響力，還是技術(shù)水平，都明顯高出中國本土芯片設(shè)計服務(wù)企業(yè)。

但是，美國對中國大陸半導(dǎo)體業(yè)的步步打壓，給中國臺灣地區(qū)企業(yè)在大陸的未來業(yè)務(wù)開展蒙上了一層陰影。大家都需要未雨綢繆，中國臺灣地區(qū)企業(yè)如此，大陸相關(guān)企業(yè)更應(yīng)該做好充足準(zhǔn)備。

03、中國本土芯片設(shè)計服務(wù)存在的問題

如前文所述，近些年，一批中國本土芯片設(shè)計服務(wù)公司涌現(xiàn)出來，雖然數(shù)量增加了，但存在的“質(zhì)量”問題愈發(fā)凸出，同時，整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不均衡，需要解決的其它問題也不少。

目前，中國本土相關(guān)企業(yè)的IP設(shè)計能力普遍較弱。無論是Fabless，還是晶圓代工廠，絕大部分本土企業(yè)都是從國際EDA和IP大廠那里購買現(xiàn)成的IP。之前，這樣做的問題僅僅存在于價格昂貴這一層面，但隨著美國打壓中國半導(dǎo)體業(yè)的政策逐步加緊，安全層面的問題逐漸凸顯出來，今后，就是想多花錢，恐怕也買不到相應(yīng)的IP了。而芯片設(shè)計和制造業(yè)的發(fā)展告訴我們，IP的重要性越來越凸出，沒有足夠數(shù)量、高質(zhì)量的IP，就設(shè)計不出高性能的芯片，在制造端也會遇到無法解決的難題。

還有一點(diǎn)就是差異化設(shè)計，如前文所述，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上之所以會出現(xiàn)芯片設(shè)計服務(wù)這一業(yè)態(tài)，一個很重要的原因是靠單一品類芯片打天下、通吃市場的時代結(jié)束了，由于同質(zhì)化競爭的發(fā)展模式是不可持續(xù)的，芯片企業(yè)要想贏得客戶，就必須推出差異化產(chǎn)品，這樣才會有競爭力。同理，提供設(shè)計服務(wù)的公司必須具備按照客戶的不同需求，提供定制化芯片設(shè)計服務(wù)的能力。假設(shè)一家設(shè)計服務(wù)公司有幾十家甚至上百家客戶，這些客戶可能是Fabless，也可能是系統(tǒng)設(shè)備廠商（如華為），還有可能是互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)，它們的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和需求各不相同，如果這家設(shè)計服務(wù)公司沒有足夠的IP、設(shè)計經(jīng)驗(yàn)積累，對各類型客戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)和特點(diǎn)不熟悉，對各類芯片設(shè)計的Know-How不清楚，那么，它就很難為客戶提供定制化服務(wù)。隨著市場和應(yīng)用的發(fā)展，未來這種定制化服務(wù)的需求會越來越多，要求也越來越高，與競爭對手雷同的芯片設(shè)計，很難做到差異化，沒有差異化，競爭力就不強(qiáng)，客戶產(chǎn)品沒有競爭力，提供芯片設(shè)計服務(wù)的企業(yè)很難長期生存下去。

除了差異化，設(shè)計服務(wù)公司還要兼顧芯片的性能和成本，因?yàn)檫@也是客戶競爭力的重要體現(xiàn)。

綜上，中國本土芯片設(shè)計服務(wù)企業(yè)的整體競爭力還不強(qiáng)，有很多問題需要改善，只有不斷提升技術(shù)水平，同時控制好企業(yè)數(shù)量，盡量將人力和財力資源集中起來，才能形成合力。

未雨綢繆，為將來的發(fā)展做好充足準(zhǔn)備，不管它來與不來，以我為主，才能立于不敗之地。