射頻開關(guān)，內(nèi)卷何時休？

早期不知開關(guān)好，再做已是后來人。

射頻開關(guān)，怎能讓人不愛？卓勝微憑借射頻開關(guān)，一舉奠定國內(nèi)射頻前端老大，掙得盆滿缽滿。

小小射頻開關(guān)，要市場規(guī)模有市場規(guī)模，要利潤有利潤，投入不大，產(chǎn)出卻大，產(chǎn)品生命周期長，不需要快速產(chǎn)品迭代，不需要太多技術(shù)支持，養(yǎng)三五個研發(fā)，已是大規(guī)模。一旦導(dǎo)入客戶，躺著把錢數(shù)。

看懂的，都來了；沒看懂的，來不來也沒關(guān)系，因為射頻開關(guān)廠家已經(jīng)夠多了，市場開始內(nèi)卷。現(xiàn)在要思考的是，射頻開關(guān)，內(nèi)卷何時休？

內(nèi)卷這個話題有點審美疲勞，再寫這篇文章，算是自己年終的一個總結(jié)和檢討。

不得不承認(rèn)我錯了，讓研發(fā)工程師花了幾個月時間去做手機(jī)5G射頻開關(guān)，到頭來是一種浪費，雖然做了創(chuàng)新，實質(zhì)上毫無意義，因為這種創(chuàng)新無非領(lǐng)先6個月，接著大家還是內(nèi)卷、殺價。

愛射頻開關(guān)和恨射頻開關(guān)，都是同一個原因。愛她，是因為射頻開關(guān)研發(fā)設(shè)計門檻低，生產(chǎn)簡單，銷售簡單，做好了一直可以賣。恨她，是因為射頻開關(guān)誰都可以做，一個研發(fā)也可以做，1~2年，就差不多可以把分立開關(guān)產(chǎn)品型號做全，除了價格，基本上不會有太大區(qū)別。

我的錯也是有原因的，記得2019年的時候，出貨量第一大手機(jī)客戶WiFi開關(guān)缺貨，Skyworks供不上來，國內(nèi)有這一顆料的只有卓勝微和三伍微。我找到客戶研發(fā)，也送樣測試，結(jié)果Ok。但客戶只選了卓勝微，一是卓勝微能滿足交貨，二是這個大客戶不愿意為了一顆料導(dǎo)入一個新的供應(yīng)商。從此，我就有了一個心結(jié)，一定要把手機(jī)射頻開關(guān)也做了。

這幾年，一直在忙于WiFi FEM研發(fā)，也在完善WiFi射頻開關(guān)型號，目前三伍微WiFi開關(guān)型號多達(dá)十幾顆。等到今年，才騰出手來做手機(jī)射頻開關(guān)。

我站在門口，看著市場，價格一片血腥。進(jìn)還是不進(jìn)，我猶豫了。經(jīng)過思考，決定放棄，留下此文。

國內(nèi)手機(jī)射頻開關(guān)供應(yīng)商已經(jīng)超過15家，價格已經(jīng)殺到買封裝送晶圓，聽說某上市公司也扛不住了，超低價的開關(guān)訂單也不接了，甚至傳聞客戶要把這家列入黑名單。

出貨量最大的還是2T開關(guān)，成本上封測是大頭，拼的是封測供應(yīng)鏈，誰有量誰能拿到好的封測價格，誰就能取勝。

新加入的射頻開關(guān)廠家，在前期只能虧本銷售，通過起量來降低供應(yīng)鏈成本。到達(dá)一定規(guī)模，成本上就有了競爭力。

如果通過射頻開關(guān)能做2~3億營收，誰愿意去研發(fā)其他芯片產(chǎn)品。一年的研發(fā)投入300萬就很充足了（量產(chǎn)投片費用除外），到哪里去找這么好的芯片產(chǎn)品。

這么好的機(jī)會，我為什么要放棄手機(jī)射頻開關(guān)市場呢？產(chǎn)品好做，市場難推。國內(nèi)手機(jī)客戶數(shù)量雙手就可以數(shù)過來，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo、傳音、龍旗、聞泰、華勤，這九個客戶占了市場95%以上，而卓勝微一家又占了70%以上的份額，剩余的市場由十幾家爭搶。

去搶卓勝微的份額呀！所有的廠家都這樣想。我曾寫過一篇文章，卓勝微只要把毛利降到20~30%之間，其他廠家就沒有毛利。卓勝微會不會把毛利降下來，一定會。

手機(jī)射頻開關(guān)確實是一塊肥肉，誰看了都會饞。市場上不可能只有一個卓勝微，在老二沒有出現(xiàn)之前，卓勝微不會把價格殺到底。卓勝微最想看到的就是現(xiàn)在這個狀態(tài)，其他家營收不超過一個億，毛利很低。一旦某一家射頻開關(guān)公司營收做到2~3個億，卓勝微就會急了，進(jìn)一步殺價無可避免。真到那個時候，卓勝微的成本優(yōu)勢也就不明顯了，接著會出現(xiàn)老三，最終市場格局形成。

這種情況，短時間不會出現(xiàn)，相反更多的廠家會進(jìn)來，市場還會進(jìn)一步內(nèi)卷。潛在的射頻開關(guān)進(jìn)入者，一定是濾波器廠家。濾波器廠家會進(jìn)入DiFEM市場，需要做射頻開關(guān)，順帶會把分立開關(guān)也做了。

我想過一種模式也許是最好的，SOI晶圓廠找?guī)讉€射頻研發(fā)工程師，把那些通用的分立射頻開關(guān)都做了，誰要晶圓來買就是，只要提供需求計劃，就可以買到晶圓直接去封測。節(jié)省了社會成本，解決了產(chǎn)能問題。

射頻開關(guān)，內(nèi)卷何時休，目前看不到盡頭。