芯耀
2061
來源：雷科技互聯(lián)網(wǎng)組?|?編輯：Hernanderz
2023年，大環(huán)境波詭云譎，科技圈浪潮依然奔涌不停。
大模型打開AI新世界，Vision Pro引領(lǐng)空間計算，智能電車超越油車，拼多多“新王”已立，智能手機狂卷創(chuàng)新，新硬件層出不窮，鴻蒙系統(tǒng)加速壯大，AI芯片驅(qū)動萬物……2023年，科技產(chǎn)業(yè)發(fā)生了太多重大事件。
2023年初，證券時報旗下數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了一份數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來自券商、投行和第三方調(diào)研機構(gòu)對一系列上市企業(yè)的調(diào)研。調(diào)研的項目包括企業(yè)分布（行業(yè)、規(guī)模等）、機構(gòu)評級和被調(diào)研企業(yè)的股價和利潤等指標，希望以此判斷2023年的熱門賽道和潛力企業(yè)。
這當中，有部分調(diào)研結(jié)果基本正確，比如生物醫(yī)藥、智能家居等行業(yè)高開高走，保持旺盛生命力。但也有一些預測和現(xiàn)實大相徑庭，比如被大部分機構(gòu)看好的湯姆貓高位俯沖，營收、股價均搭上過山車，更在上半年收到深交所問詢函。
事實表明，追逐風口是風險很高的行為，因為風口隕滅的速度可能會超過所有人的想象——湯姆貓及其所代表的元宇宙賽道，就是最好的證據(jù)。
2023年已經(jīng)接近尾聲，有多少風口、多少巨頭或獨角獸倒在這動蕩的一年？這些幻滅的風口，又給我們帶來了什么教訓？
本文要點如下：
Part1、全面潰敗的風口：
-
- 1、元宇宙：大廠急速撤軍，資本進退維谷
- 2、新消費：欠薪、關(guān)店、銷量不振，頂流接連倒下
- 3、共享辦公：被遺忘的風口，疫情后團滅
Part 2、拉響警報的風口：
-
- 4、直播電商：GMV節(jié)節(jié)攀升，商業(yè)模式備受爭議
- 5、折扣零售店：一邊開店一邊虧，加盟商慘遭“割韭菜”？
- 6、自動駕駛：商業(yè)化加速，技術(shù)瓶頸難倒頭部大廠
Part3、風口隕滅的原因解析
Part4、關(guān)于2024年的一些展望
元宇宙與新消費2023開啟Hard模式
2022仍是一片紅火，2023年急轉(zhuǎn)直下的賽道，你第一時間會想起誰？元宇宙、新消費恐怕是被提及最多的兩個名字。在此之外，早已被遺忘的共享辦公也迎來Wework申請破產(chǎn)保護這一標志性事件。這幾個倒霉的賽道，共同構(gòu)成了2023年新經(jīng)濟領(lǐng)域最蕭條的切面。
1、元宇宙：大廠急速撤軍，資本進退維谷
元宇宙風口幻滅的證據(jù)來自多個方面：作為主力的互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛鳴金收兵，大批初創(chuàng)企業(yè)難以為繼，去年積極造勢的資本大鱷們則顯得進退維谷。
大廠的放棄決心，比資本堅決得多。
騰訊于今年2月宣布關(guān)閉XR業(yè)務(wù)線，300多名員工面臨調(diào)整，或通過活水機制調(diào)崗到企業(yè)部門，或直接離職。據(jù)悉，早在今年1月騰訊XR業(yè)務(wù)負責人沈黎就傳出了離職消息，為之后的解散埋下伏筆。雖然之后騰訊傳出過代理Meta Quest硬件重返XR行業(yè)的消息，但至今未有實質(zhì)進展。
騰訊的老冤家字節(jié)跳動，也早早敲響了退堂鼓。在騰訊XR宣布解散的幾乎同一時間，字節(jié)旗下的PICO傳出了裁員300人的消息——諷刺的是，當初字節(jié)為了從騰訊手里搶走PICO，付出了數(shù)十億的溢價。
來到年底，字節(jié)跳動的降本增效行動更進一步，PICO總裁周宏偉宣布對各個團隊進行全面、大幅度裁員，據(jù)悉裁員比例高達80%。這一番操作下來，PICO已經(jīng)元氣大傷。留下的員工只能保證公司基本運營，和徹底解散XR部門的騰訊比也好不到哪去。
放眼海外，Meta、谷歌、微軟、亞馬遜等大廠也早早繳械投降，只有蘋果一個勇士逆勢而行。但即便蘋果在宣傳Vision Pro時，也沒有放大元宇宙這個概念，而是把重心放在自己的硬件身上。
相比之下，幕后的資本有些為難，既不愿意就此放棄，也不得不調(diào)整投資策略。
IT桔子的統(tǒng)計顯示，今年上半年國內(nèi)元宇宙融資事件總數(shù)為110起，其中半數(shù)集中在硬件和基礎(chǔ)設(shè)施板塊，軟件、應(yīng)用場景等變現(xiàn)更難、發(fā)展更不成熟的分賽道很難再拿到資金。另一個顯著的變化的是頭部效應(yīng)加強，TOP 10融資事件總金額為136.35億元，占比高達86%。
可以看出，資本已經(jīng)變得很謹慎，更愿意押寶頭部企業(yè)和項目。這對整個行業(yè)來說不見得是壞事，畢竟早兩年行業(yè)熱度太高，涌進來想分一杯羹的企業(yè)太多，整個行業(yè)難免會良莠不齊。若能趁這個機會出清淤血，也是不幸中的萬幸。
資本不愿投降，也讓部分仍在堅守的玩家看到希望。尤其是文旅、文娛行業(yè)，看起來還沒有打算徹底放棄元宇宙。這兩個行業(yè)和相應(yīng)的企業(yè)不愿輕易放棄元宇宙，原因也很現(xiàn)實：沉沒成本實在太大了。
從2022年上半年開始，包括陜西、黑龍江、河北、江蘇、山東、上海在內(nèi)的一大批省、市政府和文旅機構(gòu)都投入了大量資金扶持元宇宙項目，比如上海、蘇州打造了“元宇宙文旅產(chǎn)業(yè)園”、西安和咸陽目標打造西北第一家“大秦元宇宙產(chǎn)業(yè)先行區(qū)”。
和互聯(lián)網(wǎng)大廠不同，文旅產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上屬于實體經(jīng)濟的一環(huán)，不少機構(gòu)的元宇宙投資都是落地為實體資產(chǎn)，若完全舍棄不但損失前期的投入，對后續(xù)運營也是一種壓力。因此，即便明知元宇宙已經(jīng)退燒，也只能硬著頭皮繼續(xù)走下去，希望能熬到迎來轉(zhuǎn)機的那天。
2、新消費：欠薪、關(guān)店、銷量不振，頂流接連倒下
如果要找一個能和元宇宙比慘的賽道，新消費可以說是當仁不讓。甚至比起元宇宙，新消費的潰敗更加徹底：新茶飲、新式餐飲、戶外運動、零食、美妝等分賽道全面淪陷，過去幾年風光無限的網(wǎng)紅品牌們一個接一個倒下。
危險的信號，最早來自新中式烘焙雙子星虎頭局和墨茉點心局。
今年3月，虎頭局被爆拖欠員工工資和供應(yīng)商款項，隨后進行了大規(guī)模關(guān)店。截至發(fā)稿時，虎頭局只有武漢、長沙的門店仍在運營，電商渠道也已經(jīng)關(guān)閉。老冤家墨茉點心局情況稍好一些，主動撤出了北京、杭州、武漢等城市，退守長沙大本營。墨茉點心局創(chuàng)始人表示，此舉是為了保存實力，也坦言大環(huán)境的變化已經(jīng)讓公司感受到很大壓力。
來到下半年，紅極一時的“雪糕刺客”鐘薛高也傳出欠薪、生產(chǎn)停滯的問題，為本就如履薄冰的新消費行業(yè)再潑一盆冷水。
10月20日，鐘薛高回應(yīng)稱正在積極解決相關(guān)糾紛，也等于間接證實了欠薪的消息。據(jù)報道，鐘薛高位于上海東方漁人碼頭國際中心A區(qū) 的總部已經(jīng)空了一大半，令外界對其日常運營產(chǎn)生了擔憂。此外，不少生鮮電商平臺已經(jīng)無法找到鐘薛高的產(chǎn)品，成立不久的高端速食子品牌“理象國”也出現(xiàn)大規(guī)模缺貨。
事實上，早在今年夏天雪糕消費旺季時，鐘薛高的頹勢已顯露無疑。Foodtalks發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年雪糕、冰淇淋暢銷榜前列的均為高性價比產(chǎn)品，比如伊利巧樂茲經(jīng)典巧脆棒、蒙牛隨變冰淇淋等，夢龍賣得最好的也是10元價位的產(chǎn)品。雪糕市場的下沉已無可避免，鐘薛高跌落神壇完全是意料之內(nèi)。
對比上面這些品牌，花西子、完美日記等一眾國貨美妝品牌的日子還沒有那么糟糕，至少沒到欠薪、停產(chǎn)的地步。只不過李佳琦直播間那一次著名的“花西子眉筆”事件，毀掉了國貨美妝身上最后一層低價濾鏡，使其處境變得愈發(fā)艱難——畢竟要坐實大牌平替的定位，價格是它們必須講好的故事。
如今的國貨美妝，品牌力、價格都不占優(yōu)勢，消費者也早已對網(wǎng)紅營銷免疫，衰落在所難免。最好的證據(jù)就是，曾經(jīng)被視作國貨美妝品牌主場的雙11，早已成為國際大牌的主陣地。
花西子在今年雙11彩妝預售榜跌出前20名，最終的成績單也沒有太大起色，歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛等大牌則紛紛擠進前十。完美日記的情況也好不到哪去，不僅在雙11各類榜單上查無此人，就連營銷造勢力度都比以往弱了不少，被不少網(wǎng)友調(diào)侃“打不過就擺爛”。
在今年遭受暴擊的新消費品牌還不止這些：超級文和友深圳、廣州門店客流枯竭，升級改造也無濟于事；蕉下屢次申請IPO失敗，過高的價格定位飽受爭議……往下數(shù)，這份名單還可以增加很多耳熟能詳?shù)拿帧?/p>
新消費降溫的話題說了那么多年，今年算是感受到了徹骨寒意。
3、共享辦公：被遺忘的風口，疫情后團滅
當然了，今年幻滅的風口不止元宇宙和新消費，還有一個早已被忽略的風口也倒下得很徹底——共享辦公。
今年10月初，共享辦公鼻祖、巔峰估值高達47億美元的Wework宣布無法支付原定于10月2日到期的9500萬美元債券利息，這一消息將Wework緊張的財務(wù)狀況徹底揭露人前。短暫掙扎過后，Wework最終還是走到了申請破產(chǎn)保護的地步，186億美元的總負債讓其經(jīng)營難以為繼。
作為整個行業(yè)的明燈，Wework倒下無異于壓倒駱駝的最后一根稻草。只不過共享辦公討論熱度遠不及新消費、元宇宙那么高，風口早已冷卻多時也無法激起網(wǎng)友、媒體的討論欲望，才會在各種盤點中隱身。
還有多少賽道和共享辦公一樣，悄無聲息間就倒在2023年的寒冬？具體數(shù)字我們很難量化。但可以肯定的是，這些風口的隕滅為我們敲響了警鐘。那些尚未破滅的風口，也不一定就能高枕無憂。
這些風口還沒涼透但已拉響紅色警報
比起全線潰敗的元宇宙、新消費，今年還有一些賽道日子過得稍好一些，卻也麻煩纏身。這些風口接下來該何去何從，是亡羊補牢、迷途知返，還是加速沉淪、徹底破滅，正牽動著無數(shù)企業(yè)、從業(yè)者的敏感神經(jīng)。
4、直播電商：GMV節(jié)節(jié)攀升，商業(yè)模式備受爭議
首先要提的，是近期爭議不斷的直播電商。
從GMV、場觀等數(shù)據(jù)來看，直播電商并未過氣，李佳琦、瘋狂小楊哥、東方甄選等頂流主播/直播間仍是流量和銷量的保障。
商務(wù)部的統(tǒng)計顯示，今年前三個季度直播電商總銷售額達到1.98萬億元，同比增長約61%。增速雖然比不上早兩年，但也比傳統(tǒng)的貨架電商要高得多。據(jù)測算，如果能保持當前增速，今年年底直播電商市場規(guī)模有望逼近5萬億大關(guān)。
除此之外，乘著電商出海的東風，尤其是TikTok電商在今年加快了擴張步伐，跨境直播也順勢而起。艾媒咨詢的報告預測，2022-2023年期間跨境直播電商市場規(guī)模增速將保持在三位數(shù)以上，預計到2025年能達到8287億元。
電商平臺和頭部主播、MCN機構(gòu)看起來也還是對直播電商充滿信心，資本層面的運作層出不窮。這一邊，東方甄選徹底剝離教育業(yè)務(wù)，今后將完全專注于電商事業(yè)；那一邊，瘋狂小楊哥背后的三只羊網(wǎng)絡(luò)有限公司也在近日成立投資部，并被傳將謀求上市。
乍一看，直播電商一片欣欣向榮。然而，光鮮亮麗的華衣背面，早已爬滿虱子。從年初開始，主播行業(yè)內(nèi)卷、惡性低價競爭、坑位費居高不下、假貨猖獗等一系列爭議接踵而至，直播電商也一步步被輿論推向風口浪尖。
在直播電商的N宗罪中，擾亂價格體系、激化平臺和商家的矛盾是被提及最多的一項——直播間是否真的實惠，很多消費者都不敢再給出肯定的答案了。事實上，自從去年下半年以來，頭部主播、MCN機構(gòu)的價格優(yōu)勢就遭到持續(xù)削弱，這背后牽涉到流量費用飆漲、各方利益分歧日漸嚴重等一系列結(jié)構(gòu)性問題。
基于此，還衍生出了主播為了搶流量而在直播間做出各種出格行為，選品、品控不再嚴格致使假貨泛濫、退貨率上升等一系列附帶問題?？梢哉f，直播電商已經(jīng)走到命運的分岔路，接下來這一年，是撥亂反正還是加速崩盤，誰都難以預料。
5、折扣零售店：一邊開店一邊虧，加盟商慘遭“割韭菜”？
同樣在爭議中前行的，還有遍地開花的折扣零售店，前段時間，伴隨著某善于演講的知識付費大V帶來的爭議，折扣零售店更是引發(fā)了打假潮。
折扣零售店這一模式在國外并不新鮮，但在國內(nèi)爆紅還是過去兩年的事。疫情導致的消費疲軟，讓消費者開始追求極致性價比，零食折扣店就借此機會快速崛起，短短兩年內(nèi)跑出了零食很忙、零食有鳴、趙一鳴零食、零食艙等新銳品牌，連同成立超過十年的戴永紅、好想來等老品牌也煥發(fā)第二春。
緊接著，折扣店的概念從零食向其他消費垂類延伸，美妝、快時尚服飾、日用百貨紛紛入列，各種折扣零售店在全國遍地開花，并誕生了嗨特購、好特賣等一大批綜合性折扣零售店。甚至傳統(tǒng)商超也有意下沉，比如永輝超市就開始探索正品折扣店業(yè)態(tài)。
開店速度和門店規(guī)模，最能體現(xiàn)折扣零售店的瘋狂。以最火的零食折扣店為例，聯(lián)商網(wǎng)評選的“2023量販零食連鎖品牌TOP 30”榜單中，前七名的品牌門店總數(shù)都在1000家以上，頭部的零售很忙門店數(shù)超過4000家，全國零食折扣店門店總數(shù)大概在10-15萬家之間，并且還有5-10倍的增長空間。
但在瘋狂開店的另一面，品牌間不斷加劇的低價競爭、有限的客流、并不穩(wěn)定的貨源、叫苦不迭的加盟商等一系列負面問題漸次浮出水面。
折扣零售店這個物種在國內(nèi)發(fā)展得太快，快到令業(yè)內(nèi)人士都反應(yīng)不過來，根本沒想好應(yīng)對之策。這兩年所有人都想著跑馬圈地、加速開店，也沒有沉下心來解決盈利難、貨源不穩(wěn)定等問題。所以等到門店越來越多、流量不夠用的時候，底層的加盟商只能通過繼續(xù)降價爭奪有限的客流。
根據(jù)零食很忙的官方規(guī)定，商品售價是由公司統(tǒng)一制定的，但會員日折扣和其他促銷方案并非固定，加盟商要承擔部分額外開銷。這一類線下折扣店出售的商品差異不大，消費者也沒有什么品牌忠誠度可言，除了降價加盟商沒有太多辦法搶客人，進一步加大了盈利難度。
開店快，關(guān)店速度也不慢，線下折扣店正在以一種竭澤而漁的姿態(tài)消耗自己的有限生命。
6、自動駕駛：商業(yè)化加速，技術(shù)瓶頸難倒頭部大廠
和上面兩條賽道相比，自動駕駛這些年跑得并不算快。百度、小鵬、理想等巨頭也很清楚自動駕駛商業(yè)化是一場馬拉松，沒有操之過急且制定了長期投入政策。理想就在不久前引入了第三方供應(yīng)商，加大投資、加快追趕前面的競爭對手。
然而，技術(shù)瓶頸和商業(yè)化這兩座大山一直存在，是一眾企業(yè)繞不過的關(guān)卡。
兩者相比，自動駕駛商業(yè)化進步更大。
今年3月，北京宣布啟動車內(nèi)無人載人示范工作，上海在同一時間發(fā)放了首批全無人駕駛測試通知書和首批無人駕駛出租車示范運營證，百度、小馬智行等頭部企業(yè)的車隊已經(jīng)進入商業(yè)化常態(tài)運營階段。下半年，文遠知行等獨角獸也獲準開啟無人自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點，自動駕駛商業(yè)化來到百花竟放的階段。
但困擾業(yè)界多時的技術(shù)瓶頸，仍然沒有太大突破，甚至讓部分頭部玩家逐漸失掉信心。
11月21日，何小鵬在社交平臺轉(zhuǎn)發(fā)Cruise虧損、業(yè)務(wù)停擺的報道，并發(fā)表了自己的看法：高階自動輔助駕駛或有人全自動駕駛都可以看到清晰的路線圖，但“完全無人駕駛看不到完整的邏輯，我甚至認為可能需要另尋他路”。
小鵬是國內(nèi)自動駕駛賽道的頭部企業(yè)，何小鵬這一番話的影響力不難推測。而說出這番話之前，何小鵬和余承東的口水仗，早就引發(fā)了外界關(guān)于AEB效果、各種技術(shù)路線孰優(yōu)孰劣以及道路安全保障的一系列爭論。
放眼海外，情況也不樂觀。今年8月，美國舊金山政府一度放寬了自動駕駛商業(yè)化運營限制，谷歌旗下的Waymo和前面提到的Cruise都大受鼓舞，紛紛表示這是“一個偉大的進程”。但在放開限制僅僅一個月之后，Cruise收到的安全投訴就大幅飆升，不少學者、議員都要求重啟限制。
而在AI大模型這個新風口冒起之后，也占用了大廠的資源，削減自動駕駛投入已經(jīng)被提上日程。
今年6月，百度宣布對內(nèi)部組織架構(gòu)進行調(diào)整，智能駕駛事業(yè)群（IDG）旗下的智能交通事業(yè)部被劃分給智能云事業(yè)群（ACG），被視為是加大大模型投入、削減自動駕駛預算的信號。而在更早的時候，百度IDG首席產(chǎn)品架構(gòu)師郭陽、集度汽車智能駕駛負責人王偉寶先后被爆離職，也引發(fā)了外界對其人才流失的擔憂。
從2017年百度Apollo成立算起，自動駕駛這個風口也火了快七年了。大廠和自動駕駛的七年之癢如期而至，陣痛在所難免。能否熬過這個寒冬，要看大廠的信心還能堅持多久。
風口幻滅一瞬之間還是早有預兆？
風口到底是怎么起來，又為什么會一夜幻滅，是一個沒有標準答案的問題。
或許只能用那句老話來解釋：幸?？偸窍嗨频模恍抑藚s各有各的問題。上面這些倒在2023年或正在崩潰的賽道，有的是遭遇不可抗力影響，比如經(jīng)濟大環(huán)境衰落、政策的變化，但更多是因為自身的缺陷——大環(huán)境和政策的變化可以是一夕之間，內(nèi)部的問題大都是由來已久。
換句話說，風口破裂往往是有跡可循的。
首先，跑得太快不是一件好事。
由于移動互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利越來越少，幕后的資本也好，站在臺前的巨頭們也好，想找到新增長點都越來越難，也不愿意放過任何一個可能的機會，繼而發(fā)展到盲目加大投入炒作風口。但風口是炒起來了，高樓越搭越華麗，根基不穩(wěn)遲早要跨：比如元宇宙和共享辦公從風口興起開始到破滅，始終沒找到合理的變現(xiàn)方式。
一味靠資本輸血茍延殘喘，則會被資本裹挾，喪失主動權(quán)之余也早晚會激化雙方矛盾，最終只能讓局面加速失控。
比如被字節(jié)收購之后的PICO，放棄了原有的貴精不貴多研發(fā)路線，開始追求產(chǎn)品快速迭代、追求更高的出貨量，花費大量資金搭建銷售、運營等團隊，最終導致財務(wù)狀況急劇惡化。
墨茉點心局和虎頭局這兩個案例更是典型，在疫情期間花大價錢在北京、上海、廣州等一線城市開店搞擴張，希望炒高單店估值、謀求更大融資額，卻加速了自身資金鏈的斷裂。
凡事最忌過猶不及。每個行業(yè)都有自己的發(fā)展節(jié)奏，盲目炒作風口，無異于殺雞取卵。
其次，良性競爭有助于進步，但惡性內(nèi)卷只會損人又害己。
正如上文所說，直播電商、線下折扣店、新消費當下面臨的窘境，都和激烈的內(nèi)部競爭脫不開關(guān)系。以直播電商為例，頭部主播想搶流量，要以犧牲品牌方的利益為代價，這種低價內(nèi)卷顯然是無法長久的，反而會破壞原有的價格體系，制造更混亂的局面。
最后，逆勢很難逆襲，順流而行才是最合理的經(jīng)營戰(zhàn)略。
這兩年從天堂一路跌至谷底的新消費，完美詮釋了這條鐵律。新消費的興起，順應(yīng)消費升級的熱潮、網(wǎng)紅營銷的誕生和消費貸、分期付款的普及，讓消費者敢于超前消費、提前滿足。但由于經(jīng)濟大環(huán)境承壓，消費降級、理性消費已經(jīng)成為新的主流，鐘薛高、蕉下、花西子等品牌卻未能順應(yīng)時勢作出改變，自然會被時代淘汰。
雪崩時，沒有一片雪花是無辜的。許多風口看似是一夜隕滅，實則內(nèi)部早已腐爛不堪、警鐘長鳴，只不過忙于在前線沖鋒陷陣的企業(yè)、資本們從未重視這些預警信號。
任何一個風口，都是機遇與挑戰(zhàn)共存的。下一個倒下的會是誰？那些看起來最不可能的答案，往往也會成為最終的答案。
剩下的風口：誰能觸底反彈、誰會跌下神壇？
這個年代從來不缺風口。元宇宙和新消費倒下了，AI大模型站了起來；這一邊線下折扣店和直播電商弄得一地雞毛，那一邊會員制商超越來越紅火。
然而，歷史總是驚人相似的。如今正值巔峰、大紅大紫的風口們，可能也有正在潛伏的危機——AI大模型、生物醫(yī)藥、機器人等，就分別有各自的問題。元宇宙、新消費、共享辦公這些風口破滅的經(jīng)驗和教訓，值得后來者提高警惕。
近段時間鬧得沸沸揚揚的OpenAI宮斗事件，表明資本和AI企業(yè)對技術(shù)安全和商業(yè)化存在很大矛盾。
初創(chuàng)團隊和投資人的矛盾無日無之，正如上文所說，幾年那幾個破滅的風口、倒下的公司，或多或少都與這種內(nèi)部分歧有關(guān)。雖然上面這些案例，但矛盾導致的結(jié)果是一致的：資本和初創(chuàng)團隊難以共存甚至一方直接出走，要么融資凍結(jié)、資金難以為繼，要么偏離原有發(fā)展路線。
如今OpenAI也卷入宮斗漩渦，難免讓人對AI產(chǎn)業(yè)的未來增加一絲擔憂。畢竟訓練AI大模型的成本更高、初創(chuàng)企業(yè)更依賴資本的輸血，核心技術(shù)壁壘和商業(yè)化難度都很高，雙方的權(quán)力爭奪當然會十分激烈。
此外，各行各業(yè)都來湊大模型的熱鬧，也可能造成大模型供過于求和資源浪費。
李彥宏在上個月舉行的西麗湖論壇上表示，人類進入AI時代的標志不是生產(chǎn)很多大模型，而是開發(fā)更多基于大模型的原生應(yīng)用。這番話當然有打廣告的嫌疑，畢竟百度就是AI原生應(yīng)用的忠實擁躉。但李彥宏對基礎(chǔ)大模型供過于求的擔憂，也不無道理。
統(tǒng)計顯示，截止今年10月底國內(nèi)注冊發(fā)布的大模型接近240個，上半年結(jié)束時才不到80個。大模型要發(fā)展下去，終究要扎根實體經(jīng)濟、落地為應(yīng)用。如果各家企業(yè)只顧研發(fā)基礎(chǔ)大模型而不考慮實際應(yīng)用問題，火爆一時的“千模大戰(zhàn)”難保會落得一地雞毛。
值得欣慰的是，歷經(jīng)2023年的陣痛之后，那幾個拉響警報的行業(yè)已經(jīng)意識到問題的嚴重性，陸續(xù)做出改變。吸取前人教訓的新風口們，相信也會提高警惕。
一方面，行業(yè)內(nèi)部在進行自我凈化，重塑競爭秩序。11月，零食很忙和趙一鳴零食宣布合并，由零食很忙創(chuàng)始人晏周出任新集團董事長，兩個頭部品牌選擇報團取暖，無疑會加速行業(yè)洗牌、加劇馬太效應(yīng)，淘汰掉實力不濟的玩家。
另一方面，監(jiān)管機構(gòu)也開始發(fā)力，加強監(jiān)督、引導。雙11前夕，直播電商之都杭州發(fā)布了《直播電商產(chǎn)業(yè)合規(guī)指引（征求意見稿）》，日后將重點監(jiān)控主播和品牌互掐、強迫二選一、價格壟斷等行為。
亡羊補牢，為時不晚。直播電商也好，線下折扣店也罷，都還沒到徹底崩潰的地步，往后也還有潛力可以挖掘，最重要的是及時撥亂反正。
寫在最后
“充分認識客觀條件的限制，充分認識自身能力的限制，謹小慎微地在有限范圍內(nèi)活動，這是賺錢的訣竅。”
這番話出自11月底逝世的投資大師查理·芒格之口，是其眾多為后世追捧、被無數(shù)追隨者奉為圭臬的投資哲學中不太起眼的一條，卻道出了最樸素的真理。然而，對于現(xiàn)在的投資人、企業(yè)來說，謹慎和理性已成為最稀缺的品質(zhì)。
移動互聯(lián)網(wǎng)對商業(yè)世界的改造是方方面面，其中一個顯著的變化，可以歸結(jié)為一個“快”字：一個風口從萌芽到爆發(fā)的周期加快了，因為資本都等不及收割韭菜；一個企業(yè)的發(fā)展速度要快，不然資本就會轉(zhuǎn)向你的同行；一個產(chǎn)品、服務(wù)的上線/迭代速度更要快，否則用戶就會被競品搶走……
最終，似乎所有人只能陷入追風口——風口破滅——再尋找下一個風口的循環(huán)。當然也有不少行業(yè)、企業(yè)成功站穩(wěn)腳跟，走向健康發(fā)展之路，但更多被資本催熟“偽風口”，只能在燒光投資人的資金、耗盡運氣后快速走向破滅——就如同它起飛時那么快。
這些年見證了那么多風口起起落落，作為主角的資本、巨頭、初創(chuàng)企業(yè)們，會摒棄“唯快不破”的思維，變得謹慎和理性一些嗎？
答案仍是未知的，畢竟要能成功追逐風口，獲得的將是難以計量的巨大收益，沒有多少人能抵擋住誘惑。
正如查理·芒格所說，“人們總是算計太多，而思考太少”，利益當前，競爭壓力爆棚的企業(yè)們很難一直保持清醒。坐看風口來了又去，或許才是這個世界的常態(tài)。
