芯耀
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作者 | 褚萬(wàn)博，編輯 | 章漣漪
近日，《賽博汽車(chē)》從多方獲悉，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司北醒光子裁員30%，涉及多個(gè)部門(mén)。公司裁員的原因尚不明確，但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車(chē)載激光雷達(dá)業(yè)務(wù)發(fā)展不順，可能是導(dǎo)致這次裁員的主要原因。
裁員并不意外，在車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)充滿(mǎn)不確定性的當(dāng)下，禾賽、速騰等頭部月出貨量以萬(wàn)計(jì)的公司仍陷入量與益的矛盾中時(shí)，二線(xiàn)的激光雷達(dá)公司處境則更為艱難。
北醒裁員，車(chē)載激光雷達(dá)業(yè)務(wù)受阻
收到裁員消息后，《賽博汽車(chē)》第一時(shí)間向官方進(jìn)行求證，北醒光子對(duì)此表示：“每年都會(huì)有人員調(diào)整，12月會(huì)按照慣例做人員考核，會(huì)有離職的情況，但說(shuō)不上裁員”。
不過(guò)有多名北醒光子前員工告訴《賽博汽車(chē)》，此次裁員來(lái)得比較突然，裁員比例大概在30%左右，并且涉及多個(gè)部門(mén)。另外也有業(yè)內(nèi)人士表示，確實(shí)走了一些人，至于比例大概在20%-30%之間，甚至更高。
從各方的口徑來(lái)看，這么大的離職比例應(yīng)該遠(yuǎn)超出年底人員優(yōu)化邊界的。
對(duì)于裁員的原因，業(yè)內(nèi)猜測(cè)較多，有人認(rèn)為與北醒總部落地廣州有關(guān)。根據(jù)計(jì)劃，北醒將在廣州花都區(qū)打造激光雷達(dá)研發(fā)中心和全國(guó)總部基地，其包括研發(fā)、制造、業(yè)務(wù)拓展和營(yíng)銷(xiāo)結(jié)算都將落地廣州，整個(gè)項(xiàng)目總投資約30億元。
除此之外，更集中的意見(jiàn)指向2個(gè)方向，一方面是今年以來(lái)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)整體走向不明朗，裁員準(zhǔn)備過(guò)冬；另一方面，北醒光子自身的車(chē)載激光雷達(dá)業(yè)務(wù)發(fā)展不順，可能引發(fā)財(cái)務(wù)上的隱患。
這樣的裁員背景放在當(dāng)下的激光雷達(dá)賽道，并不讓人意外。
公開(kāi)資料顯示，北醒光子成立于2015年6月，創(chuàng)始人李遠(yuǎn)曾在北京交通大學(xué)度過(guò)本科和碩士研究生階段，其碩士生導(dǎo)師就是中國(guó)光學(xué)奠基人之一的徐敘瑢院士。之后赴美國(guó)維克森林大學(xué)（Wake Forest University）攻讀博士學(xué)位。
北醒光子的成立時(shí)間與那波自動(dòng)駕駛熱潮基本處于同一個(gè)周期，在成立之初將技術(shù)重點(diǎn)放在固態(tài)激光上，研發(fā)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于大交通和工業(yè)領(lǐng)域如軌道交通、工業(yè)AVG等等。
到2020年，北醒光子實(shí)現(xiàn)盈利，同時(shí)在大交通和工業(yè)領(lǐng)域的市占率達(dá)到行業(yè)第一。同時(shí)也是在這一年，北醒光子看到激光雷達(dá)在智能駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用潛力，開(kāi)始發(fā)力乘用車(chē)ADAS激光雷達(dá)。
到去年下半年，北醒光子發(fā)布512線(xiàn)車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)產(chǎn)品，并宣布在多個(gè)車(chē)型上取得定點(diǎn)，定點(diǎn)總數(shù)達(dá)到18萬(wàn)顆，預(yù)計(jì)今年第二季度正式量產(chǎn)交付。由此，北醒光子正式揭開(kāi)在乘用車(chē)領(lǐng)域的序幕。
但定點(diǎn)不代表量產(chǎn)，從多方的信息來(lái)看，北醒光子的車(chē)載激光雷達(dá)業(yè)務(wù)發(fā)展的似乎并不順利。這款512線(xiàn)激光雷達(dá)產(chǎn)品再?zèng)]有下文。目前北醒光子拿到的新定點(diǎn)，也都是基于“北醒應(yīng)龍”平臺(tái)（512線(xiàn)產(chǎn)品也是該平臺(tái)）開(kāi)發(fā)的256線(xiàn)產(chǎn)品。
一位前北醒員工向我們解釋?zhuān)灸壳皩⒏嗟臉I(yè)務(wù)重心還是放在L4的產(chǎn)品上而非輔助駕駛，用于ADAS的激光雷達(dá)產(chǎn)品軟硬件更多還是基于L4的框架做，放在乘用車(chē)輔助駕駛上可能會(huì)滿(mǎn)足不了車(chē)企的要求。
所以至少截止到現(xiàn)在，北醒光子車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)品還沒(méi)有進(jìn)入真正意義上的量產(chǎn)階段，如果從定點(diǎn)到最后真正量產(chǎn)創(chuàng)收反推，北醒還要等至少一年的時(shí)間。
激光雷達(dá)難，二線(xiàn)玩家更難
事實(shí)上，處境艱難的又豈是北醒光子一家，車(chē)載激光雷達(dá)上車(chē)量產(chǎn)初期，聲量比較大的大疆覽沃也被傳車(chē)載業(yè)務(wù)發(fā)展不順，另一家已經(jīng)確定有量產(chǎn)項(xiàng)目（車(chē)型已經(jīng)上市）的激光雷達(dá)廠商，近期也被傳出裁員。
所以北醒的裁員雖然事發(fā)突然，但在當(dāng)下的大環(huán)境之下，并不讓人意外，借用一位業(yè)內(nèi)人的話(huà)說(shuō)，就是“賣(mài)得多的賠得越多，賣(mài)得少的又融不到錢(qián)，都不好過(guò)?！?/strong>
簡(jiǎn)單且真實(shí)。
就拿兩家已上市（或處在上市邊緣）的頭部公司來(lái)說(shuō)，禾賽科技今年前三季度激光雷達(dá)交付量13.4萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)達(dá)到307.9%；其中ADAS激光雷達(dá)交付量達(dá)11.4萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)高達(dá)516.6%。
但同期毛利率從去年同期的37.1%一路跌到30.6%，前三季度累計(jì)凈虧損達(dá)到3.4億元，已經(jīng)超過(guò)去年全年的3億元。
速騰聚創(chuàng)處境也大致如此，今年前三個(gè)季度出貨量超過(guò)10萬(wàn)顆，其中ADAS激光雷達(dá)出貨量超過(guò)9.3萬(wàn)顆，超過(guò)從2020年到2022年的總和。
與此同時(shí)從招股書(shū)披露出的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，今年上半年速騰聚創(chuàng)凈虧損7.68億元，上年同期則是6.19億元。
賣(mài)的多不掙錢(qián)，一是成本，二是技術(shù)。
幾乎所有的玩家都在等待一個(gè)技術(shù)和出貨量的臨界點(diǎn)，一方面寄希望于技術(shù)突破，如純固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)的成熟運(yùn)用大幅降低成本；另一方面等待車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)的大爆發(fā)，用出貨量的大幅增長(zhǎng)抹平前期的研發(fā)生產(chǎn)投入，走入正向盈利的車(chē)道。
不過(guò)，頭部幾家也算是有量的增長(zhǎng)，在這種大環(huán)境下，日子更難過(guò)的是幾乎沒(méi)有大規(guī)模量產(chǎn)的二線(xiàn)激光雷達(dá)廠商。
時(shí)間往前推，總的來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)車(chē)載激光雷達(dá)的市場(chǎng)確實(shí)在2021年小鵬P5宣布首搭激光雷達(dá)之后，獲得爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
據(jù)中國(guó)信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究發(fā)布的報(bào)告，截止到2023年第三季度，已有36家中國(guó)車(chē)企宣布使用激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)將有高達(dá)106款搭載激光雷達(dá)的車(chē)型上市。
搭載車(chē)型數(shù)量急劇增長(zhǎng)，但我們?cè)倩剡^(guò)頭看真正有量產(chǎn)項(xiàng)目的公司，依舊是與蔚小理深度綁定的3家，再加上一個(gè)成套方案輸出的華為（后續(xù)探維也拿到合創(chuàng)的訂單，不過(guò)根據(jù)合創(chuàng)的銷(xiāo)量，出貨量也不會(huì)太大）。
其他玩家似乎被卡在量產(chǎn)的門(mén)檻上跳不進(jìn)去。
還沒(méi)拼刺刀，擠出效應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始
有業(yè)內(nèi)人員告訴《賽博汽車(chē)》，車(chē)企選擇激光雷達(dá)供應(yīng)商，更偏向于選擇有量產(chǎn)能力的廠家。
具備量產(chǎn)能力，換句話(huà)說(shuō)，至少是已經(jīng)證明過(guò)自己有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。這種意見(jiàn)不能說(shuō)全對(duì)，但是在當(dāng)下確實(shí)符合邏輯。
首先，下游車(chē)市卷至白熱化，性?xún)r(jià)比和成本壓縮成為車(chē)企口中的關(guān)鍵詞，傳導(dǎo)至上游就是產(chǎn)品價(jià)格被極致壓縮。而有大規(guī)模量產(chǎn)的供應(yīng)商在供應(yīng)鏈、生產(chǎn)等等環(huán)節(jié)已經(jīng)在這段時(shí)間有所準(zhǔn)備，邊際成本更具優(yōu)勢(shì)，與主機(jī)廠進(jìn)行談判的時(shí)候也有更大的余地。
其次，激光雷達(dá)應(yīng)用至今，在乘用車(chē)上仍然可以看作一種新興的元器件，使用的穩(wěn)定性和安全性非常重要，車(chē)企對(duì)于激光雷達(dá)的應(yīng)用已經(jīng)有趨同的方向，而有過(guò)量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的廠家，經(jīng)過(guò)初期與新勢(shì)力車(chē)企的磨合已經(jīng)有了一定工程化的經(jīng)驗(yàn)。所以其他主機(jī)廠在考慮供應(yīng)商的時(shí)候，當(dāng)然也更加優(yōu)先考慮有經(jīng)驗(yàn)的廠家。
最后，激光雷達(dá)在輔助自動(dòng)駕駛上是否必要，還處于一個(gè)懸而未決的階段，大家都在等待一個(gè)純視覺(jué)與融合感知同臺(tái)（沒(méi)錯(cuò)，就是特斯拉FSD入華，極越01的純視覺(jué)算是前奏）對(duì)決的見(jiàn)證。
所以，現(xiàn)在我們能看到的是，在高階智能駕駛還沒(méi)有大規(guī)模普及的階段，車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)還未短兵相接，就開(kāi)始顯現(xiàn)出擠出效應(yīng)的現(xiàn)象。
這種擠出效應(yīng)，可能從一開(kāi)始激光雷達(dá)上車(chē)的時(shí)候就已經(jīng)注定。
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