芯耀
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2月起，智能駕駛領(lǐng)域風(fēng)云變幻，發(fā)展態(tài)勢如火如荼。比亞迪、鴻蒙智行、吉利、長安、零跑、奇瑞等汽車行業(yè)的重要角色摩拳擦掌，相繼公布智能駕駛布局規(guī)劃；L2及以上級別的高級輔助駕駛功能不再是中高端車型的專屬，正持續(xù)向10萬元級別的親民車型滲透，全民智駕時代正式拉開帷幕。
在這樣熱鬧非凡且充滿機遇與挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下，智能駕駛供應(yīng)商們的表現(xiàn)備受關(guān)注。華為、地平線、孔輝科技、保隆科技、拓普集團等本土廠商強勢崛起，在域控芯片、空氣懸架、行車ADAS等細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突圍并行程規(guī)模優(yōu)勢。這一背景下，智能駕駛市場的競爭不再局限于少數(shù)巨頭之間，而是呈現(xiàn)出多元化的態(tài)勢。
激光雷達供應(yīng)商裝機量排行
激光雷達作為智能駕駛感知系統(tǒng)的核心組件，通過發(fā)射激光束并接收回波，實現(xiàn)對周圍環(huán)境的高精度三維建模，具備探測精度高、抗干擾能力強等優(yōu)勢，可精準識別障礙物距離、速度、輪廓等信息，是自動駕駛實現(xiàn)環(huán)境感知的關(guān)鍵硬件。隨著汽車智駕加速滲透，激光雷達從高端車型配置向主流車型滲透，市場需求呈指數(shù)級增長，成為汽車零部件賽道的戰(zhàn)略要地。
華為技術(shù)以 69044 顆裝機量、33.0% 的市場份額位列第一。華為在激光雷達領(lǐng)域依托自身研發(fā)優(yōu)勢，不僅在技術(shù)層面實現(xiàn)性能突破，更通過與多家車企的深度合作，快速實現(xiàn)產(chǎn)品上車。其市場份額領(lǐng)先，既體現(xiàn)了技術(shù)可靠性獲得車企認可，也反映出華為在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局中的協(xié)同效應(yīng)，為后續(xù)市場拓展奠定堅實基礎(chǔ)。
禾賽科技以 65383 顆裝機量、31.3% 市場份額緊隨其后。禾賽科技長期深耕產(chǎn)品研發(fā)，其激光雷達在精度、穩(wěn)定性等核心指標上表現(xiàn)優(yōu)異，深受車企青睞。此次裝機量緊跟華為，彰顯其在市場競爭中的強勁韌性，也說明其在客戶覆蓋與產(chǎn)品交付能力上持續(xù)升級，成為市場頭部陣營的穩(wěn)固競爭者。
速騰聚創(chuàng)以 57585 顆裝機量、27.5% 市場份額位列第三。該企業(yè)在激光雷達領(lǐng)域布局多元，不僅聚焦技術(shù)研發(fā)，還注重與車企的定制化合作，通過靈活的產(chǎn)品策略覆蓋不同車型需求。其裝機量表現(xiàn)反映出市場對速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品兼容性與性價比的認可，在頭部競爭中憑借差異化優(yōu)勢占據(jù)一席之地。
整體來看，華為、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)三家合計占據(jù)超 90% 市場份額，主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向。隨著智能汽車滲透率提升，激光雷達作為核心傳感器，市場規(guī)模有望持續(xù)擴大，未來企業(yè)競爭將圍繞技術(shù)迭代、成本控制及客戶生態(tài)構(gòu)建展開，推動行業(yè)向更高效率、更優(yōu)性能階段邁進。
空氣懸架供應(yīng)商裝機量排行
空氣懸架作為汽車底盤系統(tǒng)的關(guān)鍵構(gòu)成部分，以其出色的懸架軟硬調(diào)節(jié)功能和高度自適應(yīng)特性，顯著改善了車輛的乘坐舒適性、操控穩(wěn)定性以及在復(fù)雜地形下的通過能力，長期以來被視為高端車型的標志性配置。但近年來，隨著智能電動汽車技術(shù)的迅猛進步和汽車市場競爭的不斷加劇，搭載空氣懸架的車型價格門檻持續(xù)降低，這一高端技術(shù)正逐步融入更廣泛的汽車消費市場。
在空氣懸架供應(yīng)商裝機量排行中，自主廠商強勢突圍，主導(dǎo)市場格局?？纵x科技（35010 套）、保隆科技（33188 套）、拓普集團（28772 套）三家本土廠商包攬前三，市場份額合計占比 90.9%?？纵x科技以 32.8% 的份額領(lǐng)跑，憑借技術(shù)研發(fā)與本土化適配優(yōu)勢，深度綁定國內(nèi)整車終端市場；保隆科技、拓普集團分別以31.1%和27%的市場規(guī)模緊隨其后，依托規(guī)?；a(chǎn)與供應(yīng)鏈協(xié)同能力，持續(xù)擴大裝機規(guī)模。
威巴克裝機量 4850 套，市場份額 4.6%，排在第四位。盡管其具備國際領(lǐng)先的技術(shù)底蘊，但面對自主廠商的本土化服務(wù)與成本優(yōu)勢，在國內(nèi)市場的滲透速度明顯放緩，裝機規(guī)模與份額均被本土企業(yè)大幅超越。大陸裝機量 4630 套，市場份額 4.3%，排在第五位。作為傳統(tǒng)外資零部件巨頭，其在空氣懸架領(lǐng)域的本土化布局速度不及自主廠商，加之國內(nèi)企業(yè)技術(shù)追趕，導(dǎo)致其市場份額持續(xù)壓縮，進一步凸顯本土供應(yīng)商的替代效應(yīng)。
智駕域控供應(yīng)商裝機量排行
智駕域控深度融合了多傳感器數(shù)據(jù)（激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等），通過高性能芯片與深度學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)實時環(huán)境感知、路徑規(guī)劃與決策控制。它突破傳統(tǒng)分布式電子架構(gòu)的算力桎梏，采用集中式計算平臺整合橫向控制、縱向決策與功能安全模塊，在毫秒級響應(yīng)中平衡效率與冗余。
這一市場上，呈現(xiàn)出較為明顯的頭部集中特征，TOP3 供應(yīng)商（德賽西威、華為技術(shù)、和碩 & 廣達）合計占據(jù) 61.1% 市場份額。其中德賽西威以 152,474 套裝機量、32.1% 份額穩(wěn)居榜首，展現(xiàn)出絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。其優(yōu)勢源于長期深耕智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)積累，以及與主流車企的深度合作。規(guī)模化效應(yīng)不僅降低成本，更強化了其在供應(yīng)鏈中的話語權(quán)，推動其在智駕域控市場的持續(xù)滲透。華為技術(shù)憑借 74,654 套裝機量、15.7% 份額位列第二，體現(xiàn)了技術(shù)賦能車企的市場競爭力。和碩與廣達以 13.3% 市場份額位居第三，在性價比與交付效率上形成獨特優(yōu)勢。
總體而言，既體現(xiàn)頭部企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、生態(tài)上的綜合優(yōu)勢，也折射出行業(yè)向定制化合作演進的趨勢。未來，供應(yīng)商需進一步強化技術(shù)創(chuàng)新能力，深化與車企的協(xié)同開發(fā)，同時優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，方能在智駕域控賽道持續(xù)領(lǐng)跑。對于車企而言，如何在自研與外采之間找到平衡，借助供應(yīng)商技術(shù)資源構(gòu)建差異化智能駕駛產(chǎn)品，亦成為市場競爭的關(guān)鍵命題。
智駕域控芯片裝機量排行
隨著智能駕駛技術(shù)快速迭代，域控制器芯片作為算力核心，逐漸成為競爭焦點。
從裝機量及市場份額看，頭部企業(yè)主導(dǎo)，英偉達占據(jù)絕對優(yōu)勢。英偉達 Drive Orin-X 以 310,897 顆裝機量、45.4% 的市場份額穩(wěn)居榜首，展現(xiàn)出其在高端智駕芯片領(lǐng)域的統(tǒng)治力。Orin-X 憑借高算力、成熟的軟件生態(tài)，成為眾多車企高階智駕方案的首選，尤其在國內(nèi)終端市場，其規(guī)?；瘧?yīng)用進一步鞏固了市場地位。緊隨其后的是特斯拉 FSD 芯片，裝機量 126,164 顆，市場份額 18.4%。作為特斯拉自動駕駛技術(shù)的核心載體，F(xiàn)SD 芯片依托車企自研閉環(huán)生態(tài)，實現(xiàn)了從芯片設(shè)計到算法應(yīng)用的全鏈路整合，為特斯拉車型提供了差異化的智駕體驗。
另外，本土與多元玩家崛起，競爭生態(tài)持續(xù)豐富。華為昇騰 610以 67,097 顆裝機量、9.8% 的份額位列第三，彰顯本土芯片企業(yè)的技術(shù)突破。地平線征程系列表現(xiàn)亮眼，征程 3 與征程 5 合計裝機量 63,254 顆（5.2%+4.0%）。地平線通過 “芯片 + 算法” 協(xié)同開發(fā)模式，為車企提供高性價比解決方案，尤其在中端智駕市場占據(jù)一席之地。
總體而言，英偉達、特斯拉憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)超六成市場，但華為、地平線等本土企業(yè)快速追趕，推動市場競爭多元化。未來，隨著車企對供應(yīng)鏈安全、成本控制的重視，本土化芯片替代進程將加速。
行車ADAS供應(yīng)商裝機量排行
行車ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）通過毫米波雷達、攝像頭與超聲波傳感器的協(xié)同工作，構(gòu)建起車輛的環(huán)境感知網(wǎng)絡(luò)。
從裝機量和市場份額來看，國際供應(yīng)商領(lǐng)跑，本土企業(yè)強勢突圍。博世以 367,810 套裝機量、19.0% 市場份額穩(wěn)居榜首，電裝（171,654 套，8.9%）、采埃孚（153,800 套，7.9%）緊隨其后，通過技術(shù)迭代不斷強化產(chǎn)品競爭力。而本土企業(yè)福瑞泰克以 146,664 套裝機量、7.6% 份額位列第四，作為本土 ADAS 領(lǐng)域的佼佼者，憑借高性價比與快速適配能力，深度各大車企，成為國產(chǎn)替代的典型代表。比亞迪（129,335 套，6.7%）依托垂直整合優(yōu)勢，將 ADAS 系統(tǒng)深度融入自有車型生態(tài)，隨著比亞迪新能源車型銷量激增，其 ADAS 裝機量同步攀升，展現(xiàn)出車企自研供應(yīng)商的增長潛力。華為（74,652 套，3.9%）憑借技術(shù)積累，在 ADAS 領(lǐng)域加速布局，其方案融合感知、計算與通信能力，為未來增長奠定基礎(chǔ)。
總體而言，這一市場既展現(xiàn)了國際巨頭的技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢，也見證了本土供應(yīng)商的崛起。隨著智能駕駛滲透率提升，ADAS 市場競爭將圍繞技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、生態(tài)協(xié)同展開。
前視攝像頭供應(yīng)商裝機量排行
在汽車智能化浪潮下，前視攝像頭作為行車 ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）的核心感知元件，承擔(dān)著車道線識別、障礙物檢測等關(guān)鍵功能，是實現(xiàn) L2 級以上智能駕駛的基礎(chǔ)配置。
前視攝像頭的市場競爭中，博世持續(xù)領(lǐng)跑市場，以 363,256 套裝機量、18.8% 市場份額穩(wěn)居榜首。博世前視攝像頭在成像精度、環(huán)境適應(yīng)性及系統(tǒng)集成能力上優(yōu)勢顯著，其產(chǎn)品深度適配主流車企的 ADAS 方案，形成規(guī)?；瘧?yīng)用優(yōu)勢。電裝（171,644 套，8.9%）、采埃孚（156,513 套，8.1%）分別排在第二和第三位。
福瑞泰克以 150,268 套裝機量、7.8% 份額位列第四，作為本土代表企業(yè)，其前視攝像頭方案依托與車企的深度綁定，實現(xiàn)快速量產(chǎn)落地。高性價比與定制化服務(wù)，使其成為國產(chǎn)替代的重要力量。比亞迪半導(dǎo)體以130,090 套的裝機量和6.7%市場份額排在第五位，舜宇智領(lǐng)（126,945 套，6.6%）、歐菲車聯(lián)（77,946 套，4.0%）等本土企業(yè)憑借創(chuàng)新技術(shù)方案與成本控制能力，持續(xù)擴大市場份額。
隨著智能駕駛向高階演進，前視攝像頭的像素精度、動態(tài)范圍及與其他傳感器（如激光雷達、毫米波雷達）的融合能力成為競爭關(guān)鍵。國際巨頭與本土力量的博弈，以及供應(yīng)鏈多元化趨勢，將共同推動行業(yè)向更高性能、更適配本土需求的方向發(fā)展，為智能駕駛產(chǎn)業(yè)升級提供堅實的感知層支撐。
自動泊車APA方案商裝機量排行
隨著消費者對停車便捷性需求提升，自動泊車 APA（Auto Park Assist）系統(tǒng)成為智能汽車差異化競爭的關(guān)鍵配置。
自動泊車APA方案商裝機量排行榜顯示，這一市場呈現(xiàn)出 “國際巨頭領(lǐng)跑、國產(chǎn)廠商強勢崛起” 的雙重特征，尤其 “國產(chǎn)廠商市占率持續(xù)上升” 的趨勢，折射出本土企業(yè)在智能駕駛細分領(lǐng)域的突破。
國際供應(yīng)商占據(jù)頭部，技術(shù)積累奠定優(yōu)勢。博世以 144,452 套裝機量、18.0% 市場份額位居榜首，作為汽車零部件領(lǐng)域的技術(shù)標桿，博世依托成熟的傳感器融合算法與規(guī)?；a(chǎn)能力，其 APA 方案在多品牌車型中實現(xiàn)廣泛適配。法雷奧以 128,205 套、16.0% 份額緊隨其后，以高可靠性和場景覆蓋能力維持市場競爭力。
國產(chǎn)廠商市占率攀升，新勢力車企與科技公司齊發(fā)力，多元化競爭格局形成。華為以 74,652 套、9.3% 份額位列第三，小鵬（57,671 套，7.2%）、理想（56,771 套，7.1%）憑借自研優(yōu)勢，將 APA 系統(tǒng)融入整車智能化生態(tài)，通過 OTA 升級持續(xù)優(yōu)化泊車體驗，強化用戶粘性；小米（46,767 套，5.8%）、零跑（30,322 套，3.8%）等企業(yè)依托性價比策略與快速迭代能力，在主流市場滲透。同致電子（49,005 套，6.1%）、德賽西威（29,881 套，3.7%）、縱目科技（26,671 套，3.3%）等憑借本土化服務(wù)與成本控制優(yōu)勢，為車企提供定制化 APA 方案，進一步擠壓國際供應(yīng)商份額?？傮w來看，多元化的供應(yīng)體系推動市場競爭從單一技術(shù)比拼，轉(zhuǎn)向 “技術(shù) + 生態(tài) + 服務(wù)” 的綜合較量。
高精地圖供應(yīng)商裝機量排行
在智能駕駛技術(shù)架構(gòu)中，高精地圖作為 “大腦” 的關(guān)鍵組成，承擔(dān)著精確道路信息標注、輔助定位與路徑規(guī)劃的核心功能，是實現(xiàn)高階自動駕駛的基礎(chǔ)設(shè)施。
這一市場中，高德絕對領(lǐng)先，本土企業(yè)主導(dǎo)市場。高德以 137,787 套裝機量、53.2% 市場份額占據(jù)半壁江山，成為高精地圖領(lǐng)域的絕對領(lǐng)跑者。其優(yōu)勢源于長期的地圖數(shù)據(jù)積累、高精度測繪技術(shù)迭代，以及與主流車企的深度合作。高德與多家新勢力、傳統(tǒng)車企建立聯(lián)合研發(fā)機制，基于車企需求優(yōu)化地圖更新頻率與場景覆蓋度，形成 “數(shù)據(jù)采集 - 算法優(yōu)化 - 應(yīng)用落地” 的閉環(huán)生態(tài)。
其他供應(yīng)商分食剩余份額，競爭各有側(cè)重。四維圖新以 23,092 套、8.9% 份額位列第二，作為國內(nèi)老牌地圖服務(wù)商，依托汽車電子業(yè)務(wù)積累的客戶資源，在傳統(tǒng)車企供應(yīng)鏈中占據(jù)一席之地，尤其在車規(guī)級地圖數(shù)據(jù)標準化處理上具備技術(shù)沉淀。朗歌科技（21,772 套，8.4%）、騰訊（17,027 套，6.6%）等企業(yè)憑借差異化優(yōu)勢分庭抗禮。朗歌科技聚焦自動駕駛場景的高精地圖定制化服務(wù)，騰訊則依托云計算與生態(tài)資源，推動地圖數(shù)據(jù)與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的融合，拓展應(yīng)用邊界。
隨著智能駕駛從高速場景向城市全域滲透，高精地圖供應(yīng)商的競爭將聚焦技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)協(xié)同與規(guī)模化服務(wù)能力。行業(yè)未來的發(fā)展，不僅關(guān)乎地圖繪制精度，更依賴于數(shù)據(jù)動態(tài)更新效率與車路協(xié)同生態(tài)的構(gòu)建，而國產(chǎn)供應(yīng)商的集體發(fā)力，正為智能駕駛本土化落地筑牢核心基礎(chǔ)設(shè)施。
