芯耀
1825
作者｜安富建，編輯｜葉方
激光雷達，2023 年「成績單」發(fā)布進行時。
2024 年 1 月 2 日，禾賽科技宣布 2023 年 12 月的交付數(shù)據(jù)成功突破 5 萬大關(guān)。
六天之后，速騰聚創(chuàng)宣布 2023 年 12 月的激光雷達單月銷量約為 72,200 臺，成為車載激光雷達行業(yè)「首個單月交付突破 7 萬臺」的激光雷達公司。
單月交付從 1 萬到 2 萬花了 11 個月，而從 2 萬到 5 萬，再到 7 萬臺，僅僅 4 個月。
2023 年，中國市場乘用車前裝標配激光雷達交付量，也突破了 60 萬顆的關(guān)口——其中，2023 年度速騰聚創(chuàng)激光雷達銷量約為 25.6 萬臺，禾賽科技預(yù)計為 20~25 萬臺、圖達通預(yù)計超過 16 萬臺。
60 萬，意味著 2023 年最后的三個月，或超過了 2023 年前三個季度的銷量。
規(guī)?；慨a(chǎn)加速分化市場，形成了以禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達通為代表的第一梯隊，激光雷達前裝量產(chǎn)的銷量總體由這三家包攬。另一方面，IPO 也是其典型標簽。
以探維科技、北醒、一徑科技為代表的第二梯隊，正在努力拿下定點、融資、力推差異化產(chǎn)品等。
與此同時，華為也在攪動著市場格局的走勢。
發(fā)布年度銷量成績單之外，多家中國激光雷達企業(yè)現(xiàn)身于 2024 年美國消費電子展（CES）。
速騰聚創(chuàng)發(fā)布了超長距激光雷達產(chǎn)品「M3」，面向 L3+智能駕駛前裝量產(chǎn)。相較傳統(tǒng)采用 1550nm 技術(shù)路線的產(chǎn)品，「M3 的體積縮減 50% 以上，成本低約 50%，且功耗降低 30% 以上」。
禾賽科技展出了最新發(fā)布的產(chǎn)品「AT512」，「可實現(xiàn) 300 米標準測遠（@10% 反射率），相比 AT128 提升了 50%，最遠測距達到 400 米」。
圖達通展示了獵鷹 Q（Falcon Q），特制的外觀形態(tài)可以融入車輛格柵或前保險杠設(shè)計，兼顧超遠分辨率及超遠探測距離。
探維科技展示了激光雷達 Tempo 等多款產(chǎn)品。其中 192 線車規(guī)旗艦產(chǎn)品 Tempo 在海外市場首次公開，角分辨率為 0.16°x0.13°，最遠探測距離為 300 米。
一徑科技全新 SPAD 激光雷達——ZVISION EZ6 也首次在 CES 上亮相，通過 SPAD 架構(gòu)創(chuàng)新，號稱價格率先打破 2000 元的邊界，進入到了「1」打頭時代。
本土激光雷達企業(yè)在產(chǎn)品性能擴展、商業(yè)化等呈現(xiàn)的「狂飆突進」之勢，得益于城市 NOA 熱度的刺激。
作為先一批城市 NOA 落地熱門車企，小鵬、智己、理想、華為系（問界、智界、阿維塔等）、蔚來在 2023 年底陸續(xù)打破了各自的銷量記錄。
激光雷達，為智駕產(chǎn)品提供了具備科技感的高感知度及安全保障。
作為城市 NOA 入場券，激光雷達正在乘風而起。
「同進退、共命運」，浮沉起落，激光雷達與自動駕駛市場，迎來了 2024 年一個前所未見的新局面。
性能做上去，價格降下來，這也是下一步激光雷達市場競爭的主旋律。
2023 成績單發(fā)布，「第一梯隊」顯現(xiàn)
激光雷達的量產(chǎn)交付數(shù)量正在呈現(xiàn)「你追我趕」之勢。
2022 年 9 月，禾賽科技成為「首個單月交付破 1 萬」的車載激光雷達公司。
2023 年 8 月，速騰聚創(chuàng)激光雷達（M 系列）單月銷量突破 2 萬，刷新了國產(chǎn)激光雷達的單月銷量記錄。
2023 年 10 月，速騰聚創(chuàng)創(chuàng)下單月激光雷達銷量近 3 萬臺（其中車載激光雷達銷量超 28,000 臺）。
2024 年 1 月，禾賽科技宣布 2023 年 12 月的交付數(shù)據(jù)成功突破 5 萬大關(guān)，成為車載激光雷達行業(yè)首個單月交付量突破 5 萬臺的公司。
2024 年 1 月 8 日，速騰聚創(chuàng)宣布 2023 年 12 月的激光雷達單月銷量破 7 萬，約為 72,200 臺（其中車載激光雷達銷量近 7,1000），再次刷新記錄。
激光雷達突破單月銷量記錄，從月交付 1 萬臺到 2 萬臺，歷時 11 個月。激光雷達突破單月銷量記錄，而從 2 萬臺突破到 7 萬臺，僅用了 4 個月。
7 萬臺，意味著速騰聚創(chuàng)一個月賣出了比此前一個季度還多的銷量：速騰聚創(chuàng) 2023 年第三季度激光雷達總銷量近 60,000 臺。其中，車載激光雷達總銷量超 53,000 臺。
各大汽車品牌城市 NOA 密集落地、年底銷量連連走高——這是激光雷達交付量連破紀錄的兩個主要推動力。
可以說，激光雷達交付量連破紀錄，正迎來重要里程碑時刻。
2023 年，中國市場乘用車前裝標配激光雷達交付量預(yù)估來到了超 60 萬臺的大關(guān)。
據(jù)高工數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1~9 月，中國市場乘用車前裝標配激光雷達交付量超過 30 萬顆——簡而言之，9~12?月做到了前三個季度的體量。
超 60 萬臺交付規(guī)模背后，主要來自禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通、華為、探維科技的貢獻，這 5 家公司也是僅有的完成量產(chǎn)交付的廠商，最先從定點轉(zhuǎn)化走到了量產(chǎn)裝車階段。
有觀點認為，激光雷達上車的資格賽結(jié)束在 2023 年。具備或接近量產(chǎn)能力者，最終留在牌桌上。
經(jīng)過 2023 年這輪資格晉級賽，國內(nèi)激光雷達陣營劃分出了兩個梯隊：第一梯隊——禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通第二梯隊——探維科技、北醒、一徑科技
較大規(guī)模的量產(chǎn)裝車，是進入第一梯隊的首重門檻，進入 IPO 則是另一重門檻。
禾賽科技于 2023 年 2 月赴美 IPO，搶下「國內(nèi)激光雷達第一股」。
從 2017 年到 2022 年 12 月 31 日，禾賽科技的全部出貨量才達到約 10.3 萬臺激光雷達。截至目前，禾賽科技已經(jīng)是全球首家累計交付量超過 30 萬臺的激光雷達公司。
速騰聚創(chuàng)于 2023 年 12 月 3 日宣布通過港交所上市聆訊，2024 年 1 月 5 日，正式成為「港交所首家激光雷達企業(yè)」。
2023 年，速騰聚創(chuàng)激光雷達銷量約為 25.6 萬臺（其中車載激光雷達約 24 萬臺），較 2022 年同比增長 349.12%。
圖達通自 2023 年 12 月 15 日起，更換了英文名：由 Innovusion 變更為 Seyond 以及品牌 Logo。這一舉動被認為在為沖刺 IPO 鋪路。
早在 2023 年 8 月，圖達通已通過中國證監(jiān)會 IPO 備案，計劃向美國 SEC 遞交招股書，準備赴美上市。截至 11 月，圖達通車載激光雷達累計發(fā)貨量超過 20 萬臺。
在第二梯隊里，定點、融資、打造產(chǎn)品力成為他們在 2023 年的關(guān)鍵詞。
探維科技已拿下合創(chuàng)汽車（合創(chuàng)純電 MPV-V09）的訂單。2023 年 7 月 27 日，探維科技宣布完成超億元 A+輪融資，9 月又完成了由小米集團領(lǐng)投的新一輪戰(zhàn)略融資。
北醒背后站著滴滴。2023 年 11 月 17 日，北醒宣布獲得滴滴自動駕駛超億元投資。
一徑科技在產(chǎn)品上率先打破單個激光雷達 2000 元的邊界。2024 年 1 月 2 日，一徑科技正式發(fā)布面向 ADAS 前裝量產(chǎn)的、基于新一代 SPAD 架構(gòu)的高性價比長距激光雷達 ZVISION EZ6。
另一個變量是華為。
華為在 2023 年 12 月連發(fā)的兩款新車：智界 S7 和問界 M9 都搭載了自研的最新 192 線激光雷達。
與華為合作的多家車企，成為其激光雷達產(chǎn)品的客戶：此前，華為自研激光雷達曾出現(xiàn)在問界 M7（舊款）、阿維塔 11、阿維塔 12、極狐阿爾法 S 等合作車型上。
面對城市 NOA 落地的商業(yè)化利好、戰(zhàn)況激烈的量產(chǎn)競賽，第一梯隊、第二梯隊以及「另類玩家」華為主導(dǎo)的市場格局，能保持多久？
城市 NOA 刺激，激光雷達「量產(chǎn)潮」將至
與激光雷達交付量提速并行，小鵬、華為（問界、阿維塔、智界）、理想、蔚來、智己等車企銷量在 2023 年底迎來全年高潮：
小鵬汽車因 G6 和改款 G9 發(fā)布的爆火，月銷量突破 2 萬大關(guān)。
12 月，問界系列交付新車 24468 輛，其中 M7 交付超 2 萬輛，M9 大訂數(shù)量超過了 3 萬輛。2023 年問界銷量低迷，直到 10 月份的問界新 M7 打開局面。如余承東所說，問界汽車，算是起死回生了。
2023 年 12 月，理想汽車月銷量突破 5.05 萬輛，其中 L9 月銷量 1.51 萬輛，L8 月銷量 1.5 萬輛，L7 月銷量首次突破 2.04 萬輛；
智己汽車以主打「性價比」的 LS6 引起市場矚目，10 月單月銷量超過 4000 輛，11 月突破 8000 輛，12 月份破萬大關(guān)達到 10412 臺。
這些汽車品牌車型的銷量大爆發(fā)，帶動激光雷達銷量走高，同時也進一步加速了城市 NOA 智駕功能的滲透——城市 NOA 開始影響消費者購車決策。
甚至有觀點認為，中國智能駕駛或?qū)⒃?2024 達到臨界點。
最能反映這一現(xiàn)象、最常被提及的數(shù)據(jù)來自小鵬和問界。
在小鵬 G9 的大定訂單中，超過 80% 的用戶選擇了帶有激光雷達的 MAX 版本；在問界 M7 新款 10 萬單的大定中，城區(qū) NCA 的選裝率達到 75%。
有行業(yè)人士認為，長期來看，若想在 20 萬以上車型標配城市 NOA，激光雷達不可或缺。
激光雷達，正成為城市 NOA 入場券。
更多搭載激光雷達的新車將于 2024、2025 年面世。
據(jù)中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究發(fā)布的報告，截止到 2023 年第三季度，已有 36 家中國汽車品牌宣布使用激光雷達，預(yù)計國內(nèi)將有高達 106 款搭載激光雷達的車型上市。
城市 NOA 落地進程，反過來也作用著激光雷達的商業(yè)化進程。
一是，激光雷達作為智能汽車的核心零部件，其銷量與合作車型銷量深深綁定。
二是，激光雷達技術(shù)路徑的收斂，產(chǎn)品大規(guī)模商業(yè)化反饋之下，一些企業(yè)的技術(shù)路線開始調(diào)整。
與車企銷量關(guān)系最顯著的是禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達通。
2023 年造車新勢力銷量榜單發(fā)布：「銷冠」理想交付超過 37 萬輛，小鵬剛過 14 萬輛，蔚來交出了 16 萬輛的成績。
禾賽銷量的激增，得益于理想汽車 L9、L8 車型熱銷的帶動。
2022 年 8 月 30 日，理想 L9 開始交付，一經(jīng)發(fā)售成為爆款車型，此后長銷不衰。
理想 2023 年全年銷量同比增長 182.2%，比 2022 年多賣了 24 萬輛。此前，2022 年 6 月，禾賽車載激光雷達累計出貨量還只有近 1900 臺。
自 2022 年開啟量產(chǎn)交付以來，禾賽科技已累計獲得「來自 15 家主流汽車廠商及 Tier-1 客戶超過 50 款車型的前裝量產(chǎn)定點」。
據(jù)市場研究機構(gòu) Yole Intelligence 預(yù)估的數(shù)據(jù)，禾賽科技 2023 年在全球乘用車激光雷達市場的出貨份額將達到 41%。經(jīng)過市場驗證獲得車企認可，小米 SU7 也將使用禾賽科技激光雷達。
速騰聚創(chuàng)交付量提升的背后，則是小鵬汽車因 G6 和改款 G9 發(fā)布、智己 LS6、問界 M7 新款銷量走高有關(guān)。
2023 年底的這輪城市 NOA 落地潮，小鵬產(chǎn)品不俗的表現(xiàn)，讓速騰聚創(chuàng)量產(chǎn)迎來重要轉(zhuǎn)機（2023 年 Q4，速騰聚創(chuàng)車載激光雷達銷量約為 147,500 臺，同比增長 714.92%）。
截至 2023 年 12 月 18 日，速騰聚創(chuàng)已涵蓋 21 家主流汽車廠商及 Tier-1 的 62 款車型定點，包括了小鵬 G9、智己 L7、問界等車型。
禾賽、速騰聚創(chuàng)都搭上了這趟順風車。
圖達通已完成累計 9 款車型的搭載，主要來自深度合作對象蔚來汽車。
2023 年，蔚來銷量達到 160,038 輛，同比增長 30.7%。預(yù)計 2023 年全年，圖達通向乘用車客戶交付的激光雷達將超過 16 萬臺，對比 2022 年實現(xiàn)超過 100% 的增長。
新勢力汽車的銷量，也是激光雷達產(chǎn)品形態(tài)的「晴雨表」。
作為城市 NOA 入場券，激光雷達產(chǎn)品銷量因城市 NOA 普及而加速。這是 2023 年激光雷達市場的典型特征。
基于此，技術(shù)路線調(diào)整、產(chǎn)品種類進一步適應(yīng)市場需求：
2023 年，市場有向 905nm+轉(zhuǎn)鏡掃描路線（禾賽、華為系為主）進一步收斂的趨勢。905nm 的混合固態(tài)方案在量產(chǎn)上暫時領(lǐng)先。
圖達通堅持的 1550nm 路線，因成本高昂一定程度上約束了對外拓展更多車企客戶的可能。
2023 年上海車展上，圖達通發(fā)布了基于 905nm 路線的「靈雀」系列產(chǎn)品以拓寬市場。
更激進的玩家，比如一徑科技放棄了 1550nm 路線，投入主流的轉(zhuǎn)鏡掃描方案與 905nm。
此外，速騰聚創(chuàng)以 MEMS 激光雷達入局，傳聞速騰聚創(chuàng)的下一代產(chǎn)品，也將啟用轉(zhuǎn)鏡掃描方案。
當前，激光雷達市場最大的變量玩家來自華為，受賽力斯、長安、北汽、江淮等華為生態(tài)圈的車企影響，華為激光雷達搭載量正在快速上升。
2024 年，激光雷達迎來商業(yè)化「臨界點」？
2021 年，小鵬第三款車型 P5 宣布首搭激光雷達。此后，國內(nèi)車載激光雷達市場迎來大范圍「上車」機遇。
2023 年 9 月，小鵬 P5 的 2024 款宣布將取消激光雷達。
三年之間，時轉(zhuǎn)境遷。
曾經(jīng)，對激光雷達無以復(fù)加的熱情，趨于理性。
是否應(yīng)該取消激光雷達？成為 2023 年具有討論熱度的車圈話題之一。
一方面，特斯拉引入 Transformer 大模型，基于海量數(shù)據(jù)驅(qū)動下漸進式技術(shù)路線，純視覺的感知方案成為優(yōu)先選擇。
另一條路線的跑通，動搖了此前國內(nèi)車企普遍采用的使用激光雷達等硬件的融合感知方案。
大模型興起之后，特斯拉在 2022 年 12 月提出使用「端到端」，之后這一概念迅速風靡市場。特斯拉的智能駕駛技術(shù)方向成為車企學(xué)習(xí)對象。
另一方面，相比幾百塊的攝像頭，成本達數(shù)千元的激光雷達裹挾進車圈的「降本」潮之中。
城市 NOA 的大規(guī)模落地解開了困局：激光雷達帶給用戶的科技感體驗、安全保障，成為城市 NOA 落地的「最佳助攻手」，融合感知路線基本確立了主流地位。
繼城市 NOA 之后，L3 級新政的發(fā)布，更是給了激光雷達市場一片充滿想象力的「藍?！埂?/p>
如果說 2023 年末這輪銷量質(zhì)變的起點，那么 2024 年或?qū)⒂瓉砩虡I(yè)化「臨界點」：
城市 NOA 將引領(lǐng)交付量上臺階，降本繼續(xù)成為行業(yè)關(guān)鍵詞。
在性能與成本的平衡下，激光雷達市場或?qū)⑦M入大擴張時代。
激光雷達價格正在持續(xù)下探。
2023 年 3 月，理想汽車 CEO 李想透露，當前行業(yè)使用英偉達大算力車載芯片和激光雷達方案的成本約為 4500 美元（約合人民幣 3.2 萬元）。
在一臺 30 萬售價具備智能駕駛系統(tǒng)的車輛中的比例占到了 10%，這仍然高于市場期待。
「要上車，須降價」，這成為激光雷達行業(yè)共識。
在加速規(guī)?；慨a(chǎn)主導(dǎo)下，「降本」堪稱一場白刃戰(zhàn)。
激光雷達從 2021 年的能夠賣到 1 萬元，2022 年降到了約 6000 元以下，而 2023 年幾乎壓到了 3000 元以下。
據(jù) Frost&Sullivan 報告，ADAS 行業(yè)的激光雷達成本預(yù)計將在 2021 年至 2030 年間每年下降約 9%。
在與圖達通產(chǎn)品&戰(zhàn)略副總裁筱原磊磊的交流中，他預(yù)計，隨著激光雷達產(chǎn)品銷量增長的加速，未來 3-5 年激光雷達成本將下降 20%~30%；而要降至 1000 元以下，預(yù)計需要 5-10 年。
與此同時，價格下降直接影響了激光雷達企業(yè)的盈利能力。
伴隨著單價下降，銷量規(guī)模在大幅上升，利潤空間卻進一步壓縮，這也是行業(yè)競爭走向白熱化的表現(xiàn)。
下一步，如何既把性能做上去，又把成本降下來，正在考驗著各大激光雷達公司的能力。
激光雷達廠商紛紛打出「芯片化」等技術(shù)降本策略，禾賽科技通過自研芯片，推出了一款基于 AT128 衍生的低價產(chǎn)品方案。
速騰在 M1 迭代的 M1P 與 M2 兩款產(chǎn)品繼續(xù)精簡收發(fā)器件架構(gòu)，瞄準盈利。
據(jù)市場機構(gòu)佐思汽研預(yù)計，2023 年全年高速和城市智駕的滲透率分別會接近 10%、超過 6%（「智能駕駛滲透率」是指搭載智駕系統(tǒng)車輛在新車銷量中所占比例）。
行業(yè)人士普遍認為，L2 及 L2+自動駕駛在乘用車領(lǐng)域或?qū)⒈３窒喈旈L的時間。
但這并不影響 L3 級自動駕駛進程的推進。
11 月 17 日，工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》（以下簡稱「《通知》」）。
此后，寶馬、奔馳、長安（阿維塔、深藍）、比亞迪、廣汽埃安、北汽、智己等多家車企先后在上海、北京、深圳、重慶等地拿下 L3 自動駕駛測試牌照。
L3 級自動駕駛，或?qū)⒋蜷_高性能激光雷達和補盲激光雷達的市場窗口，而禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達通、探維等玩家通過一系列激光雷達產(chǎn)品組合，補齊了奔向 L3 自動駕駛的關(guān)鍵拼圖。
作為 L3 自動駕駛的核心零部件，激光雷達的商業(yè)化將進入新戰(zhàn)局。
2023 年，頭部激光雷達玩家實現(xiàn)了月出貨量站穩(wěn) 1 萬臺到突破 7 萬臺。
2024 年，智駕產(chǎn)品迎來爆發(fā)大年。具備或接近量產(chǎn)經(jīng)驗的激光雷達廠商，將成為這一新興領(lǐng)域最受市場矚目的焦點，下一個里程碑的書寫者。
2024 年，新紀錄會是多少？從 60 萬能否到達百萬臺，甚至更高的銷量？
從技術(shù)探索的早期階段，走到大范圍定點、量產(chǎn)交付，時至今日，城市 NOA 推動的這一輪銷量增長，以及 L3 自動駕駛的推進，讓智能汽車看到了激光雷達作為自動駕駛核心傳感器的潛能。
激光雷達的「終局之戰(zhàn)」，還遠未到來。
下載ECAD模型
