CPU給力，中國本土PC主板發(fā)力

作者：暢秋：

在經(jīng)歷過2023年的痛苦之后，全球PC市場終于要熬出頭了，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商都翹首期盼，希望在2024年能回回血。

市場數(shù)據(jù)也支持人們的期望，進(jìn)入2024年以后，IDC和Gartner相繼發(fā)布了2023年第四季度全球PC出貨量報(bào)告。雖然數(shù)據(jù)有些差別，但都傳遞出了積極信號(hào)——PC市場有望迎來復(fù)蘇。

去年第四季度，全球PC出貨量在6500萬臺(tái)左右，Gartner的數(shù)據(jù)是6330萬臺(tái)，較上一年微增0.3%，也標(biāo)志著PC市場在經(jīng)歷連續(xù)8個(gè)季度下滑后，首次出現(xiàn)正增長，IDC的出貨量數(shù)據(jù)是6710萬臺(tái)，同比仍是下滑的，即便如此，兩家公司都認(rèn)為，市場萎縮已經(jīng)觸底，2024年有望出現(xiàn)正增長。

市場復(fù)蘇，再加上AI熱的烘托，PC主芯片和主板廠商們有望在2024年交出一份不同于過去幾年的答卷。本文主要關(guān)注PC主板的市場發(fā)展情況。

PC主板簡介

主板是PC硬件的載體，負(fù)責(zé)接收和處理來自各種硬件的指令和數(shù)據(jù)，是PC最重要的元器件，也被稱為母板。PC主板上面有各種插槽和接口，可以連接CPU、內(nèi)存、硬盤、顯卡、聲卡、網(wǎng)卡等硬件設(shè)備，還可以接入各種外置設(shè)備。

PC主板的作用主要包括以下幾方面：1、優(yōu)化配電，主板能給PC各部分供電，將電流以最佳的分配方式分給不同的組件；2、連接各組件，接收和處理信息，使各部件協(xié)同工作；3、主板上配置了控制電源、溫度等軟硬件監(jiān)控電路，保障PC穩(wěn)定工作；4、主板能夠接入各種不同的設(shè)備，拓展PC的功能，如接入鍵盤、鼠標(biāo)、打印機(jī)等。

計(jì)算機(jī)（包括PC）主板按應(yīng)用可分為臺(tái)式機(jī)、筆記本和服務(wù)器三類。筆記本主板根據(jù)機(jī)型定制，各型號(hào)間通常不可互換，而約90%的臺(tái)式機(jī)主板基于ATX標(biāo)準(zhǔn)，具有較高的兼容性。服務(wù)器主板針對(duì)服務(wù)器應(yīng)用設(shè)計(jì)，至少支持雙處理器，具有獨(dú)特的芯片組配置。就市占率而言，筆記本主板約為60%，臺(tái)式機(jī)約為30%，服務(wù)器約為10%。就PC而言，游戲玩家是推動(dòng)主板市場發(fā)展的主力軍。

主板與CPU品牌深度融合

全球范圍內(nèi)，排名靠前的PC主板品牌廠商主要包括：華碩（ASUS）、微星（MSI）、技嘉（Gigabyte）、映泰（Biostar）、華擎（ASRock）、精英（ECS）、七彩虹（Colorful），以及昂達(dá)（ONDA）、梅捷（SOYO）、銘瑄（MAXSUN）和影馳等。其中，華碩、微星、技嘉的市場影響力和市占率綜合水平最高，產(chǎn)品多為中高端系列，而映泰和華擎主攻性價(jià)比，微星和七彩虹是知名游戲主板制造商，在游戲領(lǐng)域有較高聲譽(yù)。

目前來看，全球PC主板市場幾乎被中國臺(tái)灣廠商壟斷了，華碩、微星、技嘉、華擎這幾家龍頭企業(yè)都是該地區(qū)的廠商，這四家也是最初進(jìn)入計(jì)算機(jī)主板市場的企業(yè)，經(jīng)過近30年的發(fā)展，擁有許多重磅明星產(chǎn)品，擁有較高的品牌影響力。此外，這些企業(yè)擁有大量人才、技術(shù)、資金，這些優(yōu)勢使它們可以不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、降低成本、擴(kuò)大品牌優(yōu)勢。

中國是PC主板消費(fèi)的重要市場，在剛過去不久的2023年11月，中國地區(qū)總銷量環(huán)比下降了約1%，但同比增長了9%，這體現(xiàn)出市場的回暖態(tài)勢。在所有主板廠商中，華碩的表現(xiàn)最為出色，增長明顯，該公司也對(duì)2024年的出貨量充滿信心，計(jì)劃增長10%。其它幾家大品牌的銷售表現(xiàn)不太理想，技嘉、微星、七彩虹和銘瑄都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

總體來看，無論是全球市場，還是在中國大陸，PC主板行業(yè)集中度較高，前四大廠商的市場份額總和約為70%，該行業(yè)的利潤水平相對(duì)較低，多數(shù)企業(yè)的利潤率在10%以下。

由于CPU是PC的最核心芯片，而在全球范圍內(nèi)，能夠量產(chǎn)商業(yè)化需求的CPU廠商只剩下英特爾和AMD兩家，因此，這兩家CPU大廠對(duì)PC主板市場，以及主板廠商有著很大的影響力，擁有很大的話語權(quán)，特別是英特爾，多數(shù)主板廠商都要跟著英特爾CPU的發(fā)展節(jié)奏推產(chǎn)品。

在AMD重新崛起之前，英特爾對(duì)PC主板廠商擁有絕對(duì)的話語權(quán)，因?yàn)橛⑻貭朇PU和AMD的主板不兼容，在AMD產(chǎn)品市占率非常低的那段時(shí)間里，主板廠商幾乎只選擇英特爾的芯片組，芯片組是主板上面的核心芯片，主要作用是讓主板識(shí)別CPU，正確后才能正常工作，不同芯片組對(duì)應(yīng)不同的CPU，選對(duì)主板芯片組才能和CPU兼容，才能正常開機(jī)。在這種情況下，英特爾的芯片組在很長一段時(shí)間內(nèi)稱霸天下，即使是在AMD崛起的今天，英特爾相關(guān)產(chǎn)品的市場份額依然很高。

英特爾和AMD這兩家的芯片組都有高端、中端、低端三種，每一代CPU都會(huì)推出一代芯片組，所以，每種主板都有與之適配的CPU和芯片組。

英特爾方面，高端芯片組主要是Z系列的Z790，中端芯片組主要是B系列的B760，低端的是H系列。其中，B和H系列不支持CPU超頻，只有Z系列支持。AMD方面，高端芯片組主要是X系列的X670，中端芯片組主要是B系列的B650，低端芯片組主要是A系列的A620。其中，A系列不支持CPU超頻，B和X系列都支持。

在剛過去的2023年，由于全球PC市場一片蕭條，主板芯片組市場自然也就沒有什么大動(dòng)靜。英特爾發(fā)布了700系列，它是600系列的升級(jí)版本。與此同時(shí)，AMD僅推出了B650系列?？偟膩碚f，2023年主板芯片組市場相對(duì)平淡。

進(jìn)入2024年，市場處在回暖過程中，但寒意仍在，而且，第一季度是傳統(tǒng)淡季，市場需求有限。在這種情況下，PC主板市場也很難有大的變化。來自主板制造商的消息顯示，英特爾和AMD的新一代主板芯片組預(yù)計(jì)要到第三季度才會(huì)發(fā)布。

英特爾的下一代芯片組將是800系列，將搭配Arrow Lake處理器，并采用LGA1851封裝接口。盡管剛發(fā)布的Meteor Lake原計(jì)劃用于桌面，但性能表現(xiàn)不佳，只能用于筆記本電腦，因此，出現(xiàn)了類似于第14代酷睿的"馬甲"版本，而桌面版本仍然采用LGA1700接口，主板規(guī)格沒有變化。

AMD的芯片組預(yù)計(jì)會(huì)升級(jí)到700系列，并搭載Zen5架構(gòu)的銳龍8000系列處理器，AMD將繼續(xù)采用AM5接口。

中國本土PC主板品牌仍需努力

在中國大陸PC主板市場，華碩，微星，技嘉占據(jù)著60%以上的份額，這三家的市占率分別為28.26%，16.92%，16.66%。

中國大陸本土品牌七彩虹正在緊追以上三大廠商，市占率已經(jīng)達(dá)到15.36%，排在七彩虹后面的本土品牌是昂達(dá)，市占率不足10%，其它企業(yè)，如銘瑄等的企業(yè)規(guī)模較小，品牌影響力低，產(chǎn)品價(jià)格也較低，利潤不高，市占率都不足3%。尤其是在疫情后，低端主板需求萎靡，經(jīng)營更加困難。

除了七彩虹，昂達(dá)和銘瑄，近些年，隨著芯片元器件供應(yīng)鏈安全問題越來越凸出，更多企業(yè)，特別是CPU企業(yè)開始開發(fā)自有PC主板，以掌控更多的自主權(quán)，典型代表就是龍芯中科。

2023年底，龍芯發(fā)布了最新CPU產(chǎn)品3A6000，其配套的電腦主板，也是由龍芯中科自研的。另外，其余配件也大多出自國產(chǎn)廠商，內(nèi)存和硬盤分別來自紫光和大華，機(jī)箱電源來自愛國者。只有顯卡采用了AMD的RX580芯片。

龍芯中科的主板上還集成了該公司自主研發(fā)的7A2000橋片，除了用來控制像USB、音頻、網(wǎng)絡(luò)等接口，里面還集成了龍芯自研的GPU，也就是說，7A2000橋片帶有GPU功能，即使不裝配外置顯卡，這臺(tái)電腦依然可以正常使用。

如前文所述，各大主板品牌廠商與CPU大廠之間的融合度很高，推出的主板產(chǎn)品都是跟著英特爾或AMD的CPU產(chǎn)品性能和發(fā)布節(jié)奏走的。因此，中國本土相關(guān)廠商要想將PC主板產(chǎn)品推向更廣闊的市場，就必須提升CPU性能和迭代速度。

龍芯中科官方公眾號(hào)曾發(fā)文稱，3A6000的總體性能已經(jīng)追上2020年上市的英特爾第10代酷睿4核CPU，雖然英特爾CPU已經(jīng)更新到第14代，但就PC應(yīng)用而言，第10代酷睿CPU的性能已經(jīng)足以覆蓋日常辦公，娛樂和游戲等需求。

主頻方面，第10代i3依然領(lǐng)先，它的基礎(chǔ)頻率達(dá)到3.6GHz，單核最高可以達(dá)到4.3GHz。龍芯3A6000的主頻和前一代一樣，是固定的2.5GHz，不過，這次它增加了超線程技術(shù)，從4核4線程升級(jí)到了4核8線程。

通過理論性能測試和日常使用體驗(yàn)來看，龍芯3A6000確實(shí)已經(jīng)追上了2020年發(fā)布的第10代酷睿4核CPU，并且這是在頻率比競品低了1GHz多的前提下實(shí)現(xiàn)的。

按照龍芯董事長胡偉武的介紹，龍芯也在踐行英特爾的Tick-Tock戰(zhàn)略，目前處于打磨架構(gòu)階段。如果下一代龍芯CPU能用上比12nm更先進(jìn)的制程，性能會(huì)更強(qiáng)。

實(shí)際上，龍芯CPU的追趕速度已經(jīng)很快了。2002年，龍芯1號(hào)發(fā)布，那款產(chǎn)品的性能只有當(dāng)時(shí)主流CPU的5%，2021年發(fā)布的3A5000能達(dá)到當(dāng)時(shí)主流性能的50%（差不多是第四代酷睿的水平），而2023年的3A6000已經(jīng)追上主流水平了。

有了性能較高的CPU，且不斷提升產(chǎn)品迭代速度，則可以不斷拓展自研主板的市場影響力和競爭力，在當(dāng)今的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，只要產(chǎn)品做好了，同時(shí)注重軟硬件生態(tài)建設(shè)，市場占有率一定會(huì)穩(wěn)步提升的。

除了龍芯中科，中國本土其它廠商也在不斷發(fā)力，并且正在與本土CPU廠商深度融合。本周，北京集特智能科技（Jite Intelligent Technology）表示，已經(jīng)制造出了第一塊完全使用中國技術(shù)的計(jì)算機(jī)主板：GM7-2602-02，該主板采用標(biāo)準(zhǔn)的Mini-ITX外形，并配置了中國開發(fā)的Arm架構(gòu)CPU。

Mini-ITX主板有一個(gè)M.2插槽，一個(gè)16x PCIe插槽和后置I/O，包括VGA、HDMI、音頻插孔，兩個(gè)以太網(wǎng)端口和兩個(gè)USB 3.0端口。值得注意的是，它有兩個(gè)SODIMM DDR4內(nèi)存插槽和一個(gè)與主板集成在一起的CPU（無相關(guān)插槽），這使得GM7-2602-02類似于NUC或迷你PC中的主板。

據(jù)悉，該主板使用的CPU是8核的飛騰D2000，采用Arm架構(gòu)，這款CPU的4核版本能夠玩游戲，這意味著GM7-2602-02應(yīng)該具備同樣的能力，它可以采用獨(dú)立顯卡，能夠兼容中國本土GPU廠商研發(fā)的產(chǎn)品?？傮w來看，這款主板對(duì)游戲PC應(yīng)用非常友好。

結(jié)語

雖然全球PC市場接近飽和，增量市場很有限，且2024上半年的市場回暖速度還難以確定，但足夠大的存量市場，以及未來幾年的產(chǎn)業(yè)上行周期發(fā)展態(tài)勢，依然給全球PC主板及關(guān)鍵芯片元器件廠商提供了足夠的期待和想象空間。好的產(chǎn)品和市場影響力依然會(huì)給大品牌企業(yè)帶來豐厚的營收。

過去5年，中國PC主板的市場規(guī)模整體處于穩(wěn)步增長態(tài)勢，市場規(guī)模從2017年的1534.8億元增長到2022年的2763.6億元，年復(fù)合增長率達(dá)到12.5%。隨著信息技術(shù)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及，對(duì)于PC的需求逐漸增加，作為計(jì)算機(jī)的核心零部件，主板的需求也會(huì)不斷上升，預(yù)計(jì)2023~2027年，中國PC主板市場規(guī)模將由3055.7億元增長到4534.1億元，年復(fù)合增長率達(dá)到10.4%。

這給國際知名品牌和本土PC主板企業(yè)提供了足夠的市場空間，特別是對(duì)本土品牌廠商而言，在當(dāng)今及未來多年的產(chǎn)業(yè)大環(huán)境下，會(huì)有更多做好產(chǎn)品的動(dòng)力，以及拓展市場的空間和機(jī)會(huì)。