車聯(lián)網核心戰(zhàn)場：2023年T-Box市場份額TOP10榜單解讀

隨著汽車行業(yè)的快速演進，尤其是智能網聯(lián)汽車的興起，T-Box作為連接車輛與外界的重要橋梁，正逐漸成為汽車行業(yè)的新焦點。通信技術和網絡技術的發(fā)展，汽車智能網聯(lián)化程度持續(xù)提高，扮演車輛與云端信息中轉站角色的車載T-Box亦開啟升級換代。

現今，消費者對智能汽車功能需求持續(xù)增加，OTA更新、遠程控車、數字鑰匙等新功能不斷普及，各大供應商紛紛推出具有自身特色的Tbox解決方案，以期在市場中占據一席之地。

市場份額的分布并非均衡，一些領先企業(yè)憑借技術創(chuàng)新、品牌效應以及與車企的深度合作，占據了較大的市場份額，T-Box市場正在經歷前所未有的增長，也迎來更加激烈的競爭。

T-Box市場競爭加劇，本土供應商占據半壁江山

從競爭格局來看，目前國內乘用車T-Box市場格局比較分散。值得欣喜的是，區(qū)別于以往被外資供應商把持主要市場的狀況，我們已經能看到一些國產廠商開始發(fā)力，市占率逐步提升，一步步走向頭部位置。

根據蓋世研究院智能座艙配置數據庫數據，2023年國內車載T-Box市場份額TOP10的廠商中，國外實力玩家主要有LG、法雷奧，以及大陸集團和三菱，其中LG市場份額達17.8%排名第一，法雷奧和大陸集團分別占據9.1%和5.9%的市場份額，位居三、五名。

在T-Box領域，國外廠商基本壟斷外資、合資車企。LG主要供應奧迪、別克、大眾、現代、起亞等主機廠。法雷奧和大陸的合作伙伴則主要包含寶馬、奔馳、福特、沃爾沃、英菲尼迪等企業(yè)。當然、長安、長城、吉利等部分國內車企也在這些國際供應商的供應范圍之類。

國產廠商則由東軟領銜，其市場份額達到10%，位居國產第一。此外還有華為終端、聯(lián)友、比亞迪、經緯恒潤、慧翰微電子五家本土企業(yè)上榜，總體來看本土供應商占比已過半。

不能忽視的是，由于中國T-Box行業(yè)起步較晚，其銷售網絡的搭建、研發(fā)投入、相關人才投入、資金壁壘以及行業(yè)資質均與國際廠商存在差距。

在此背景下，東軟能取得此種成績殊為不易。

在智能通訊領域，東軟具備10年以上研發(fā)、量產經驗，其從2012年開始研發(fā)用于新能源汽車、乘用車監(jiān)控的車載智能互聯(lián)終端，從2G BOX到新一代的5G（V2X）BOX，東軟T-BOX產品已實現5代產品的迭代，與全球20+知名汽車廠商近100+款車型合作。

目前，其5G V2X T-Box已實現規(guī)模量產，并搭載于吉利、長城等幾十款中高端車型，為國內車載T-Box領域當之無愧的頭部廠商。

國產廠商中排名第二的是華為終端，其除了阿維塔、問界等華為強相關品牌，還有別克、豐田等合作伙伴。在智能網聯(lián)領域，華為布局了“端管云”業(yè)務體系，主推5G+C-V2X車載通信模組、T-Box、車載網關幾類產品，是少數從汽車通信芯片、通信模組到T-Box全面垂直布局的企業(yè)。

聯(lián)友緊隨其后，2023年，聯(lián)友T-Box市場份額占比為4.9%，其主要供應東風系車型。根據官方數據，聯(lián)友T-Box累計出貨量已超460萬臺。此外，比亞迪、經緯恒潤、慧翰微電子也有不俗表現。

當下，也有廣汽、小鵬等部分主機廠選擇自研T-Box，它們大多聚焦設計和軟件部分，硬件部分依然以代工為主。蓋世汽車研究院認為此種選擇短期內可降低研發(fā)成本，加快新產品研發(fā)節(jié)奏，未來T-Box發(fā)展成熟后，為達到規(guī)模生產、降低成本，仍然會以T-Box供應商為主。

T-Box廠商與車廠為深度綁定關系，目前，中國本土T-Box廠商進入國際車廠與合資車廠的供應鏈比較少，其T-Box產品客戶多為自主品牌商。但隨著本土廠商產品的更新迭代，國產化率正在逐漸提升。

國產化率提升，5G? T-Box加速量產上車

T-Box國產化率提升的背后是多方面因素的共同作用。

車聯(lián)網行業(yè)發(fā)展已上升至國家戰(zhàn)略高度，智能網聯(lián)汽車相關政策正在積極地制定和落實，車聯(lián)網相關政策推動車載T-Box保持穩(wěn)定增長，從而推動了T-Box技術的發(fā)展和國產化。

隨著汽車聯(lián)網比例的提升，汽車T-Box的市場需求持續(xù)擴大。蓋世汽車研究院預計2027年乘用車T-Box市場規(guī)模達137.8億元。

百億市場，引來各方勢力的爭相入局，本土勢力占據重要位置。隨著中國汽車品牌的崛起，自主品牌車型的市場份額不斷增加，這些品牌更傾向于使用國產T-Box，以降低成本和提高供應鏈的穩(wěn)定性。

國產廠商通常在生產成本控制方面具有優(yōu)勢，助于提供更具性價比的產品，對國內市場的深入理解也使國產廠商能更好地滿足本地汽車制造商和消費者的需求。

本土供應商以國內車企供應為基石，正在尋求產品多元化發(fā)展，這也促使國內企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產品質量和競爭力。

打鐵還需自身硬，如東軟、聯(lián)友科技等T-Box本土廠商，通過不斷的產品創(chuàng)新迭代，提高了技術水平，使得國產T-Box的性能和可靠性得到了提升，并在5G T-Box等領域取得突破。這是促進國產化率提升的關鍵因素。

目前，T-Box軟硬件趨向集成化，傳統(tǒng)T-Box正在向智能天線、通信域控制器等多樣化方向發(fā)展，以適應汽車EE架構的集中式演進。

以東軟智能天線為例，其采用all in-one的設計理念，將Tuner、GPS、Wi-Fi等軟硬件集成在一起。同時，將傳統(tǒng)鯊魚鰭和T-BOX進行融合，對全車無線信號歸集并數字化，規(guī)避了傳統(tǒng)線束在整車上的布置難題，功能上提升了通訊質量，實現了暢通、安全、融合的汽車智能互聯(lián)體驗和全場景覆蓋，且有效節(jié)約布線成本。

東軟智能天線現已廣泛應用于紅旗H9、HQ9等車型。同時，該產品全面支持5G與5G+V2X應用。

當下4G T-Box是市場主流產品，5G T-Box仍處于發(fā)展初期，這一領域，國產廠商身位領先。

基于5G高速率、高帶寬、低延時的特性，東軟集成藍牙鑰匙，以太網、FOTA等熱點功能，融合自主研發(fā)的V2X協(xié)議棧（VeTalk），率先研發(fā)并推出了集成C-V2X、千兆以太網、高精度定位等功能的5G V2X BOX，填補了國內外5G市場的空缺，并實現規(guī)?；慨a，產品市占率近30%，穩(wěn)居中國市場第一。

值得一提的是，當前車路協(xié)同和5G-V2X逐步開啟規(guī)?；虡I(yè)應用，已成為產業(yè)合力布局的重點。中國在C-V2X行業(yè)標準、核心技術等方面具有優(yōu)勢，并且在國家政策的推動下，車路協(xié)同行業(yè)預計將迎來快速增長。

東軟作為中國首個通過工信部認證的5G T-Box供應商，提供了國內首套具有完全自主產權的C-V2X協(xié)議棧和產品解決方案。其擁有完整的車路協(xié)同解決方案及端到端C-V2X產品，包括越來越廣泛部署的智能車載終端OBU、智能路側設備RSU、路側配套融合感知設備以及車路協(xié)同云控平臺，多次代表中國參加“四跨”“新四跨”等大規(guī)模互聯(lián)互通測試。其自主研發(fā)的車路協(xié)同系統(tǒng)，已在國內的主要主機廠商和智能網聯(lián)汽車示范區(qū)獲得廣泛應用。

伴隨智能網聯(lián)汽車道路基礎設施建設、V2X車聯(lián)網示范網絡建設，車路協(xié)同進一步深化?；跂|軟在車路協(xié)同和5G-V2X的領先技術布局，其已成為我國構建智能交通體系不可或缺的重要力量。

總結

隨著車聯(lián)網的快速發(fā)展帶動，T-Box裝配量將保持平滑增長，趨于標配。未來5G T-Box的加速上車將提高T-Box價格水平，量價齊升帶來T-Box市場規(guī)模保持增長。

市場上的國際競爭對手技術成熟，市場份額穩(wěn)定，國產廠商需要努力爭取市場份額。未來，擁有更高技術創(chuàng)新能力和定制化服務能力的T-Box產品的廠商將更受市場青睞。

以東軟為首的本土廠商正積極進行技術探索，尋找行業(yè)發(fā)展的新機遇，國產供應商，大有可為。