Arm服務(wù)器CPU初創(chuàng)公司活下去，要賣5萬還是50萬顆芯片？

作者 | 包永剛，編輯 | 王亞峰

“我很久沒看Arm CPU的創(chuàng)業(yè)公司了，現(xiàn)在CPU的創(chuàng)業(yè)方向是RISC-V?！币晃蝗昵爸攸c(diǎn)關(guān)注Arm CPU創(chuàng)業(yè)公司的投資人已經(jīng)有了新目標(biāo)。

三年前阿里發(fā)布了Arm架構(gòu)服務(wù)器CPU倚天710，這一年國內(nèi)Arm服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)火熱，大概有十多個團(tuán)隊都想創(chuàng)業(yè)，有一些有趣的小故事，歡迎加作者微信BENSONEIT了解。

可惜，2021年芯片行業(yè)已經(jīng)過了資本“大水漫灌”的時期，Arm服務(wù)器CPU沒有像GPU和DPU創(chuàng)業(yè)公司那般受到資本追捧，加之Arm CPU的故事不如AI大芯片那般誘人，難度更大，投資也更多，項目成功啟動的團(tuán)隊寥寥無幾。

2024年，國內(nèi)Arm服務(wù)器CPU的創(chuàng)業(yè)公司僅剩鴻鈞微電子、遇賢微，平臺模式的博瑞晶芯，以及信息較少的希奧端、熠知電子。

這些近3-4年內(nèi)成立的的Arm服務(wù)器CPU公司們，如今已經(jīng)到了流片的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，就像是一個人到了高考決定人生下一個階段的關(guān)鍵時刻。

Arm服務(wù)器CPU初創(chuàng)公司們高考的成績，影響著自身的生死存亡，也關(guān)乎著國產(chǎn)CPU的未來，還將影響著全球CPU市場的格局。

在Arm服務(wù)器CPU的確定性明顯高于AI大芯片的情況下，Arm服務(wù)器CPU公司面對的是年出貨量5萬還是50萬顆才能發(fā)展壯大？

01、比GPU確定性更高，但錯過熱錢

Arm服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)公司錯過熱錢，與Arm CPU在服務(wù)器領(lǐng)域的發(fā)展密切相關(guān)。

十多年前，Arm推出了服務(wù)器CPU架構(gòu)，歷經(jīng)多家公司嘗試，卻遲遲不見起色。見證了這段歷史的晨光認(rèn)為，Arm服務(wù)器CPU經(jīng)歷了三個階段，才在2019年迎來了iPhone時刻。

最早是2010年左右，以Marvell和Annapurna Labs（2015年被AWS收購）為代表的公司推出了4核Arm 32位CPU試水服務(wù)器市場，那時候英特爾x86 CPU在服務(wù)器市場的占比高達(dá)95%，低功耗和低TCO（總體擁有成本）的Arm CPU沒在服務(wù)器市場掀起漣漪。

后來隨著云計算的興起，又出現(xiàn)了以Cavium，AMCC、高通為代表的公司推出了Armv8架構(gòu)的30-60核的服務(wù)器CPU，再次挑戰(zhàn)英特爾在服務(wù)器CPU市場的霸主地位，找了包括云原生、云游戲在內(nèi)的多種應(yīng)用，突顯Arm服務(wù)器CPU多線程的優(yōu)勢，但單核性能依舊不如英特爾服務(wù)器CPU沒能成功。

直到2018年AWS推出第一代基于Arm架構(gòu)的Graviton CPU，以及2019年推出第二代Graviton CPU，憑借著單核性能接近x86 CPU單核性能的突破，Graviton CPU在AWS的云服務(wù)中展現(xiàn)了多核、高性能、低功耗、低TCO的優(yōu)勢，Arm服務(wù)器CPU迎來了iPhone時刻。

此時國內(nèi)也已經(jīng)有華為、飛騰、華芯通都在Arm服務(wù)器CPU的賽道。

隨著Graviton CPU在AWS云服務(wù)中的占比逐步提升，以及Arm在2019年推出面向服務(wù)器等市場的高性能Neoverse系列IP，Arm服務(wù)器CPU在x86統(tǒng)治的服務(wù)器CPU市場里打開了一條裂縫。

可為什么國內(nèi)Arm服務(wù)器CPU初創(chuàng)公司創(chuàng)立的時間集中在2021年下半年？“2019年美國對華為的禁令，華為一些Arm服務(wù)器CPU的人才到了阿里倚天710團(tuán)隊，后來倚天團(tuán)隊和華為的人離職創(chuàng)業(yè)，國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了Arm服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)公司?！笔煜rm服務(wù)器CPU的俊杰認(rèn)為，“除了人才的原因，投資人要選賽道，投完AI大芯片和DPU之后，2021年投資人才看向了資金需求更大以及系統(tǒng)級難度更高的服務(wù)器CPU。”

也正是因為CPU的創(chuàng)業(yè)熱潮是在AI大芯片和DPU之后，資本可以投的錢已經(jīng)減少，加之2021年也已經(jīng)過了大量資本涌入半導(dǎo)體賽道的時候，Arm服務(wù)器CPU初創(chuàng)公司的融資金額相比AI大芯片公司少了很多。

“疫情有一些影響，當(dāng)時我本來準(zhǔn)備去看一個Arm服務(wù)器CPU的項目，但因為疫情改成了線上，最終沒投。”芯片投資人明哲還是更想投AI大芯片，因為生成式AI的發(fā)展會讓AI大芯片爆發(fā)。

在高性能CPU行業(yè)十幾年的澤宇明白投資人的顧慮，“一方面，英偉達(dá)給所有人講述了一個AI芯片誘人的故事，投資AI芯片看起來更有吸引力；另一方面，服務(wù)器CPU市場很難出現(xiàn)爆發(fā)式的需求增長，市場的確定性已經(jīng)更高，投資兩種芯片的邏輯不一樣。”

Arm服務(wù)器芯片的老兵昊天粗略算了一筆賬，大芯片公司基本要做2-3代產(chǎn)品才能有造血能力，如果使用5nm設(shè)計芯片，一代產(chǎn)品至少要7-10億人民幣，三代產(chǎn)品至少需要20-30億，巨大的投資額會勸退不少投資人。

澤宇認(rèn)為，“華為鯤鵬花費(fèi)近200億才實現(xiàn)了今天的成績，初創(chuàng)公司不花50億也很難做出有競爭力的產(chǎn)品。”

錯過了熱錢確實讓一些想要做Arm服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)的團(tuán)隊沒能啟動，留下的團(tuán)隊進(jìn)入了“高考”階段。

02、修煉三年，迎來高考

Arm服務(wù)器CPU不就是買IP回來“拼一拼”？

“商業(yè)IP也有很多坑，高性能CPU的設(shè)計本身門檻也比較高，需要芯片設(shè)計公司去解決。并且設(shè)計出芯片還不夠，還要能夠做到穩(wěn)定量產(chǎn)?！?strong>昊天說，“真正的壁壘是工程化?！?/strong>

俊杰也說，“把各種商業(yè)IP集成在一起并非容易的事情，這個過程會發(fā)現(xiàn)一些商業(yè)IP重要的BUG。”

產(chǎn)品定義，是Arm服務(wù)器CPU公司面臨的首要問題。應(yīng)該定義多少核在產(chǎn)品上市的時候才有競爭力？應(yīng)該定義多高的性能？DDR選8通道還是12通道？

俊杰認(rèn)為，Arm服務(wù)器CPU的設(shè)計面臨三個層面的挑戰(zhàn)，一個是要定義好產(chǎn)品，這決定了可用性，還要解決用戶好用的問題，最后要找到一個好的服務(wù)器OEM，提供一個穩(wěn)定的平臺這。

Arm服務(wù)器CPU性能的線性度、接口穩(wěn)定性、通信延遲是其中兩個重要的判斷指標(biāo)。

“上百核的CPU性能線性度，非?？简瀳F(tuán)隊的設(shè)計能力。PCIe接口的穩(wěn)定性也非常重要。同時，還要做到CPU之間互聯(lián)通信的低時延?！睗捎钪赋?。

晨光補(bǔ)充，“有已經(jīng)商用的Arm服務(wù)器CPU有DDR和接口的問題，所以互聯(lián)非常重要。比較厲害的公司會自己做互聯(lián)技術(shù)?！边M(jìn)一步交流細(xì)節(jié)加作者微信BENSONEIT。

所以設(shè)計一顆Arm服務(wù)器CPU不僅是芯片，還涉及板卡，服務(wù)器才能穩(wěn)定運(yùn)行，是一個生態(tài)問題，不是買個IP拼起來那么簡單。

雷峰網(wǎng)了解到，鴻鈞微、博瑞晶芯、遇賢微都計劃在今年流片。

芯片沒有流片之前，投資人通過芯片設(shè)計的進(jìn)度評估，一旦芯片流片回來，不僅能知道芯片的性能，很快也能知道芯片在市場上的實際競爭力。

03、養(yǎng)活自己，5萬片還是50萬片？

“AWS目前新增的實例中，使用自研Arm服務(wù)器CPU的比例已經(jīng)接近50%，已經(jīng)說明了市場的確定性，Arm服務(wù)器CPU的初創(chuàng)公司不需要再向投資人證明這個市場的確定性。并且Arm在服務(wù)器CPU在整個服務(wù)器市場的份額已經(jīng)有10%，生態(tài)的問題也已經(jīng)初步解決。”晨光指出。

經(jīng)過十多年的努力，Arm服務(wù)器CPU已經(jīng)基本解決了生態(tài)問題，包括MySQL在內(nèi)的數(shù)據(jù)庫等各種軟件都能很好地運(yùn)行在Arm CPU上。

再加上有Arm System Ready認(rèn)證，只要是通過這一生態(tài)兼容性測試，Arm服務(wù)器CPU就可以相互兼容，相比AI芯片公司面臨著芯片落地的軟件生態(tài)問題，Arm服務(wù)器CPU初創(chuàng)公司的產(chǎn)品理論上只要生產(chǎn)出來就可以落地，不用解決生態(tài)問題。

“在北美Arm服務(wù)器CPU的主要市場是云服務(wù)提供商，在國內(nèi)還有信創(chuàng)市場。”昊天認(rèn)為。

俊杰說“初創(chuàng)公司能夠拿到Arm最新的IP，能夠設(shè)計出更有競爭力的CPU，互聯(lián)網(wǎng)和垂直行業(yè)市場都是機(jī)會。大家的打法類似，但都要深入行業(yè)。”

澤宇進(jìn)一步細(xì)分，還說明了不同市場對于Arm服務(wù)器CPU的要求，“互聯(lián)網(wǎng)公司要看Arm CPU的TCO，這個市場最近幾年新增服務(wù)器的速度在減緩；第二個市場是運(yùn)營商客戶，移動云和電信云近幾年增速比互聯(lián)網(wǎng)公司快，且有國產(chǎn)化需求；第三類客戶就是信創(chuàng)的垂直行業(yè)，比如金融和電力行業(yè)。”

信創(chuàng)市場從2023年下半年就開放了測試，通過專家的評估就有機(jī)會進(jìn)入信創(chuàng)市場。

“信創(chuàng)領(lǐng)域注重自主可控，擁有架構(gòu)授權(quán)的公司更有進(jìn)入信創(chuàng)市場的機(jī)會?！?/strong>澤宇認(rèn)為。