芯耀
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作者 | 李雨晨編輯 | 王川
“留給黑芝麻的命題還有很多。它需要時(shí)刻清醒敏銳，將過(guò)往在智駕和多域融合方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)不斷復(fù)用。”?
“黑芝麻發(fā)布首款芯片那天，南方黑芝麻漲停了，就是賣(mài)芝麻糊的那家。雖然是個(gè)誤會(huì)，但領(lǐng)導(dǎo)們都特別開(kāi)心。”
2023年，一位黑芝麻老員工向我們分享了一個(gè)老故事。這則故事指向的是2019年8月29日黑芝麻智能華山一號(hào)A500發(fā)布。鎂光燈下，A500的發(fā)布會(huì)陣容堪稱(chēng)豪華。為其站臺(tái)的，是來(lái)自政府、頂尖高校、車(chē)企、國(guó)際Tier1以及多家投資機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，清華、博世、上汽、一汽，每一個(gè)名字，都是初創(chuàng)企業(yè)求之不得的背書(shū)。這是黑芝麻首款芯片產(chǎn)品，也是整個(gè)行業(yè)首款國(guó)產(chǎn)大算力智能駕駛芯片。
2020年6月，黑芝麻發(fā)布第二款產(chǎn)品華山二號(hào)A1000，再度成為市場(chǎng)上除英偉達(dá)外唯一的大算力芯片。彼時(shí)，“大算力”是當(dāng)時(shí)黑芝麻對(duì)市場(chǎng)需求的判斷。黑芝麻董事長(zhǎng)單記章曾認(rèn)為，“A1000芯片的定位非常精準(zhǔn)，從量產(chǎn)時(shí)間到性能指標(biāo)，定位都非常準(zhǔn)。
從領(lǐng)克08的功能描述來(lái)看，A1000的性能與目前智能駕駛發(fā)展的階段是恰好匹配的?！倍S著智能駕駛功能的滲透率進(jìn)一步提升，自動(dòng)駕駛芯片從高端車(chē)型上的選配向主流車(chē)型上的標(biāo)配發(fā)展，芯片的性?xún)r(jià)比成為車(chē)企選擇產(chǎn)品時(shí)更重要的因素。因此，跨域融合是近兩年提得較多的概念，但是早在2021年的時(shí)候，黑芝麻就決定要做一款跨域融合的芯片。
今年在一次交流中，就有投資人向雷峰網(wǎng)表示，“（武當(dāng)系列）是三四年前開(kāi)始想的東西，才能現(xiàn)在把樣品給到客戶(hù)。等到去年或者今年再布局，還有機(jī)會(huì)嗎？”正如單記章所言：“在黑芝麻的產(chǎn)品節(jié)奏上，我們確實(shí)把握了時(shí)機(jī)。”
從2016年成立到2024年8月，黑芝麻終于登陸港股，成為“智能汽車(chē)AI芯片第一股”。當(dāng)然，上市遠(yuǎn)不是終局，黑芝麻還有更多的機(jī)會(huì)證明自己。
01、“做汽車(chē)芯片要先練兵”
2016年，自動(dòng)駕駛車(chē)載芯片創(chuàng)業(yè)還不是熱門(mén)，從半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司豪威出來(lái)的單記章，找到自己黃岡中學(xué)的同窗，也是清華研究生校友的劉衛(wèi)紅，一起創(chuàng)辦了黑芝麻智能。
單記章在豪威多年，是視覺(jué)感知方面的專(zhuān)家。豪威在傳感器解決方案、模擬解決方案和顯示解決方案領(lǐng)域全球知名，是最早進(jìn)入拍照手機(jī)CMOS傳感器應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)廠商，同時(shí)也是最具規(guī)模的一家，后來(lái)黑芝麻頗具競(jìng)爭(zhēng)力的ISP技術(shù)就來(lái)源于此。
黑芝麻的一位投資人向雷峰網(wǎng)描述了自己對(duì)單記章的印象：“（單記章）是一個(gè)知識(shí)面極其寬而且有深度的人。有一天我和單記章聊天，從圖源傳感器到到ISP芯片，再到AI芯片、AI架構(gòu)到算法，他非常自如地愿意去聊，而且他對(duì)于一些新的趨勢(shì)也很敏感。”
2023年時(shí)，一位黑芝麻的投資人也向雷峰網(wǎng)評(píng)價(jià)過(guò)單記章：他是一個(gè)不輕易去迎合別人的人?！案鷨斡浾陆涣鳎粫?huì)迎合，甚至表現(xiàn)出來(lái)的是質(zhì)疑。但是過(guò)一段時(shí)間他對(duì)某些點(diǎn)就會(huì)反應(yīng)過(guò)來(lái)，這種就是做產(chǎn)品的人。做產(chǎn)品的決定其實(shí)是特別難的，需要定力才能把握住。他沒(méi)有亂打的產(chǎn)品，是一步一步來(lái)的。有些產(chǎn)品不能一年半載做出來(lái)，單記章就會(huì)解釋說(shuō)因?yàn)閷?duì)產(chǎn)品的定義還不夠清晰?！眲⑿l(wèi)紅曾任博世底盤(pán)制動(dòng)事業(yè)部亞太區(qū)副總裁，是汽車(chē)領(lǐng)域銷(xiāo)售和管理專(zhuān)家。單劉二人兩人分工明確。2016年7月，黑芝麻智能科技在硅谷成立，隨后落地中國(guó)。單記章是這樣解釋公司名稱(chēng)的：黑代表黑科技，芝麻在中國(guó)傳統(tǒng)文化中寓意芝麻開(kāi)花節(jié)節(jié)高，芝麻的英文sesame與sensing，二者發(fā)音相似。據(jù)雷峰網(wǎng)了解，早期在正式接入車(chē)載項(xiàng)目前，黑芝麻曾做過(guò)許多系統(tǒng)集成的項(xiàng)目，也做過(guò)手機(jī)的算法代工。為什么會(huì)有這樣“不務(wù)正業(yè)”的發(fā)展路線？這其中離不開(kāi)黑芝麻的投資方之一——時(shí)任北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理?xiàng)罾诮o的建議。當(dāng)時(shí)，楊磊認(rèn)為，假設(shè)做汽車(chē)芯片要5000萬(wàn)美金，很難給團(tuán)隊(duì)這么多資金，市場(chǎng)也不支持初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)直接去做芯片。因此，從一開(kāi)始，黑芝麻就沒(méi)有頭腦一熱，將所有戰(zhàn)力全部梭哈，而是“廣積糧、高筑墻”。黑芝麻將產(chǎn)品瞄準(zhǔn)了三部分市場(chǎng)：快市場(chǎng)軟件、慢市場(chǎng)軟件、慢市場(chǎng)硬件。例如，快市場(chǎng)軟件是手機(jī)，這就是為什么最初黑芝麻的投資方有中科創(chuàng)達(dá)和聞泰科技，因?yàn)閮烧哂惺謾C(jī)的基因。而慢市場(chǎng)硬件是最后一步，是要去瞄準(zhǔn)汽車(chē)品牌。通過(guò)這樣的規(guī)劃，黑芝麻能有節(jié)奏地評(píng)估自身戰(zhàn)力，更好地安排資金分配。楊磊評(píng)價(jià)說(shuō)，“汽車(chē)芯片是淮海戰(zhàn)役，一群人打仗，第一場(chǎng)仗就是淮海戰(zhàn)役很容易打死，先要練兵，弄個(gè)百團(tuán)大戰(zhàn)，這是從減少資金浪費(fèi)的角度來(lái)考慮。”2017年，自動(dòng)駕駛賽道火熱，黑芝麻正式開(kāi)始做智能駕駛芯片。
02、黑芝麻的多線布局思維
黑芝麻的核心產(chǎn)品分為了華山系列及武當(dāng)系列，這是一種多線布局的思路。華山系列的A1000單顆算力達(dá)58TOPS(INT8)，適配L2+/L3級(jí)別自動(dòng)駕駛。目前，華山A1000芯片已處于全面量產(chǎn)狀態(tài)，獲得國(guó)內(nèi)多家頭部車(chē)企采用，包括一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、吉利集團(tuán)、江汽集團(tuán)等，量產(chǎn)車(chē)型包括領(lǐng)克08、合創(chuàng)V09、東風(fēng)eπ007及東風(fēng)eπ008首款純電SUV等。A1000L的算力達(dá)16TOPS(INT8)，全芯支持L2/L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛。
2023年上半年，黑芝麻推出基于A1000芯片的城市NOA級(jí)別域控制器產(chǎn)品，可以做到3000元以?xún)?nèi)的成本。這也符合目前行業(yè)關(guān)于智駕成本的認(rèn)知，單獨(dú)的芯片硬件所能優(yōu)化的成本并不多，從軟件和系統(tǒng)層面進(jìn)行優(yōu)化，是更合理的方案。
在未來(lái)的產(chǎn)品規(guī)劃上，黑芝麻智能CMO楊宇欣曾透露，華山系列全新A2000將于今年正式問(wèn)世，該芯片主要瞄準(zhǔn)L3及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景使用，算力能夠達(dá)到250+TOPS，且已獲得多家汽車(chē)OEM的正面反饋。武當(dāng)C1200家族是面向智能汽車(chē)的跨域計(jì)算芯片，于2023年4月推出，C1200家族已經(jīng)完成流片后的完整測(cè)試，功能性能驗(yàn)證成功，可以向客戶(hù)提供樣片。
作為一款“All in one”的芯片，C1200家族主打多域融合和跨域計(jì)算，能夠靈活支持不同場(chǎng)景，其中包括本土首顆單芯片支持NOA的芯片平臺(tái)C1236，以及行業(yè)首顆支持多域融合的芯片平臺(tái)C1296。在今天的市場(chǎng)環(huán)境下，跨域融合的降本前景顯然是吸引大部分車(chē)企入局的主要?jiǎng)恿Α?/p>
2024年2月，蔚來(lái)宣布旗下2024款第二代平臺(tái)車(chē)型的電子電氣架構(gòu)將由域控架構(gòu)升級(jí)為中央計(jì)算平臺(tái)，其中智艙、智駕分離也將升級(jí)為艙駕融合。此前，零跑也已發(fā)布四葉草架構(gòu)，宣布將實(shí)現(xiàn)座艙域、智駕域、動(dòng)力域、車(chē)身域的四域合一。而對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，更高的集成度也意味著可以減少供應(yīng)商數(shù)量，從而降低供應(yīng)鏈管理成本。在功能層面，跨域融合也能實(shí)現(xiàn)更好的算力分配。
此外，跨域融合可以推動(dòng)整體軟件架構(gòu)更快捷便利地迭代，縮短開(kāi)發(fā)時(shí)間的同時(shí)，為用戶(hù)提供更好的功能體驗(yàn)。多家車(chē)企和Tier 1都在開(kāi)發(fā)艙駕融合的方案。包括理想、極氪、哪吒和比亞迪等車(chē)企，則已確認(rèn)將在未來(lái)新車(chē)上使用英偉達(dá)Drive Thor芯片，預(yù)計(jì)2025年上市。
但英偉達(dá)Thor與高通Snapdragon 的最高算力達(dá)到2000TOPS，面向的市場(chǎng)相對(duì)更加高端。而在真正對(duì)于降本有更高需求，且能夠起量的中端市場(chǎng)，目前黑芝麻智能的C1200系列是國(guó)內(nèi)首款專(zhuān)為單芯片實(shí)現(xiàn)跨域功能而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。2023年4月，武當(dāng)系列C1200發(fā)布。
一年后的北京車(chē)展上，C1200家族量產(chǎn)型號(hào)C1236和C1296實(shí)體芯片及方案演示現(xiàn)場(chǎng)首次展出。C1236主要針對(duì)單芯片高階智駕方案，可實(shí)現(xiàn)單芯片支持NOA行泊一體，C1296則可支持多域融合方案。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，C1200家族反映了黑芝麻對(duì)產(chǎn)品所處市場(chǎng)的精準(zhǔn)定義。
當(dāng)然，對(duì)芯片公司來(lái)說(shuō)，能夠提供適配的軟件算法，以及量產(chǎn)落地服務(wù)，和產(chǎn)品本身同樣重要。吳新宙去往英偉達(dá)負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，即印證了軟件算法能力對(duì)智駕芯片的重要性?！癝oC太大了，公司不能把它只作為芯片來(lái)出售，SoC必須是一個(gè)解決方案，芯片帶著一套軟件還有中間件，再加上生態(tài)一起賣(mài)給客戶(hù)才行?！遍_(kāi)發(fā)工具鏈，就成為一家芯片公司幫助客戶(hù)降低應(yīng)用門(mén)檻的重要保證。
單記章就表示，“配合不同的開(kāi)發(fā)工具，芯片之上每一層軟件都可以進(jìn)行定制和替換，讓客戶(hù)和合作伙伴能夠基于黑芝麻智能的芯片平臺(tái)面對(duì)不同場(chǎng)景開(kāi)發(fā)不同的產(chǎn)品，既能給客戶(hù)更多的靈活性，又能借助合作伙伴的能力拓展更多場(chǎng)景?！迸浜先A山系列自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片，黑芝麻智能發(fā)布了山海人工智能開(kāi)發(fā)平臺(tái)。它擁有50多種AI參考模型庫(kù)轉(zhuǎn)換用例，降低客戶(hù)的算法開(kāi)發(fā)門(mén)檻；能夠?qū)崿F(xiàn)QAT和訓(xùn)練后量化的綜合優(yōu)化，保障算法模型精度；支持動(dòng)態(tài)異構(gòu)多核任務(wù)分配，同時(shí)還支持客戶(hù)自定義算子開(kāi)發(fā)，完善的工具鏈開(kāi)發(fā)包及應(yīng)用支持，能夠助力客戶(hù)快速移植模型和部署落地的一體化流程。
03、駛?cè)胫邱{的星辰大海
高階輔助駕駛的認(rèn)可度和接受度越來(lái)越高，也越來(lái)越深入腰部汽車(chē)市場(chǎng)。中國(guó)銀河證券研究報(bào)告指出，市場(chǎng)對(duì)高算力車(chē)規(guī)級(jí)SoC芯片需求將日益增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年，車(chē)載AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的10億美元增長(zhǎng)至120億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)35%。弗若斯特沙利文分析稱(chēng)，全球車(chē)規(guī)級(jí)SoC市場(chǎng)預(yù)計(jì)將由2022年的428億元增長(zhǎng)至2028年的1792億元，期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.0%。
而基于SoC的智能道路解決方案的全球市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)于2026年達(dá)到約148億元，于2030年將進(jìn)一步達(dá)到392億元。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2023年，黑芝麻智能在中國(guó)的市場(chǎng)份額將為7.2%，相比2022年市場(chǎng)份額（5.2%）有了提升。截至2024年6月4日，黑芝麻智能已與一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、江汽集團(tuán)、合創(chuàng)、億咖通科技、百度、博世、采埃孚、馬瑞利等超過(guò)49家汽車(chē)OEM及一級(jí)供應(yīng)商合作。
黑芝麻智能招股書(shū)顯示，2021年至2023年，黑芝麻智能分別實(shí)現(xiàn)收入0.61億元、1.65億元、3.12億元，其中自動(dòng)駕駛產(chǎn)品及解決方案的收入分別為0.34億元、1.42億元和2.76億元，分別占同年總收入的56.6%、86.0%及88.5%?？梢钥吹?，黑芝麻正在進(jìn)入一種做標(biāo)桿、拿項(xiàng)目、增收入、哺研發(fā)的正向循環(huán)。根據(jù)IPO募資計(jì)劃，其中80%的資金將用于黑芝麻智能未來(lái)五年的研發(fā)投入。
當(dāng)下，尤其是在大模型和端到端等技術(shù)，已經(jīng)成為車(chē)企不得不投入的軍備競(jìng)賽。大模型進(jìn)入汽車(chē)所部署的參數(shù)量，直接取決于車(chē)載芯片能力。換句話說(shuō)，一顆好的芯片，會(huì)對(duì)一家車(chē)企的智能化轉(zhuǎn)型乃至商業(yè)化進(jìn)程起到至關(guān)重要的作用。
因此，留給黑芝麻的命題很多。它需要時(shí)刻清醒，復(fù)制過(guò)往在智駕和多域融合方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品直覺(jué)，對(duì)未來(lái)的趨勢(shì)做出精準(zhǔn)的判斷與投入。正如楊磊向雷峰網(wǎng)所言，“大變革的時(shí)候，產(chǎn)品的定義要打破原來(lái)的格局。創(chuàng)始人需要對(duì)大格局里的每一個(gè)點(diǎn)都大致了解，才知道新的邊界怎么確定。如果沒(méi)有這個(gè)認(rèn)知，產(chǎn)品沒(méi)有特點(diǎn)，底下人去執(zhí)行是沒(méi)有用的。自我推翻是人性的一個(gè)閃光點(diǎn)，這個(gè)閃光點(diǎn)是稀缺的。”
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