芯耀
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2024年，受益于本土廠商在模型優(yōu)化、開(kāi)放生態(tài)和隱私保護(hù)框架方面的顯著進(jìn)展，中國(guó)市場(chǎng)AI手機(jī)滲透率快速提升。Canalys在“AI手機(jī)現(xiàn)在與未來(lái)”報(bào)告中提出了端側(cè)AI產(chǎn)品變現(xiàn)的三階段愿景：其中第一階段“AI即功能”（AI-as-a-Feature）目前已在許多消費(fèi)類app和應(yīng)用場(chǎng)景中初見(jiàn)雛形。展望未來(lái)，向“AI即服務(wù)”（AI-as-a-Service）轉(zhuǎn)型將成為關(guān)鍵機(jī)遇，頭部廠商需通過(guò)AI Agent等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)差異化并加強(qiáng)用戶粘性，為下一階段競(jìng)爭(zhēng)奠定優(yōu)勢(shì)。
2024年第三季度，中國(guó)AI手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)591%，折射出中國(guó)龐大的市場(chǎng)空間以及本土廠商在推動(dòng)AI手機(jī)功能創(chuàng)新方面的早期投資和努力。本篇文章將探討2024年推動(dòng)中國(guó)AI手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的三大關(guān)鍵趨勢(shì)，解析市場(chǎng)當(dāng)前發(fā)展階段，并探討未來(lái)的市場(chǎng)階段演進(jìn)。
三大關(guān)鍵趨勢(shì)推動(dòng)2024年AI手機(jī)滲透?
1、模型優(yōu)化提升用戶體驗(yàn)與運(yùn)行效率
2024年，中國(guó)廠商在AI模型優(yōu)化方面取得了顯著進(jìn)展，通過(guò)最新量化和剪枝技術(shù)在保證輸出質(zhì)量的同時(shí)大大精簡(jiǎn)了參數(shù)規(guī)模。例如，小米的MiLM2將模型參數(shù)從60億剪枝至40億，而榮耀和vivo也分別將其模型參數(shù)從先前的70億剪枝至30億。小參數(shù)模型的快速迭代顯著降低了計(jì)算成本并提升了推理速度，使得目前新一代旗艦設(shè)備上AI功能的實(shí)用性大大提升。此外，內(nèi)存和性能需求的降低，加速了“AI普惠化”的愿景，為端側(cè)AI向更低價(jià)位段的大規(guī)模滲透鋪平了道路。
2、向開(kāi)放生態(tài)與戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)型
在AI手機(jī)概念興起之初，中國(guó)廠商專注于構(gòu)建自主的端側(cè)與云端大模型（LLM），旨在確立其技術(shù)領(lǐng)先地位并提升品牌形象。然而，隨著AI手機(jī)的市場(chǎng)滲透率不斷提升，完全閉環(huán)的AI生態(tài)使得AI功能被下放到更多產(chǎn)品線時(shí)所面臨的成本與規(guī)模化挑戰(zhàn)日益凸顯。
2024年，廠商開(kāi)始采用開(kāi)放模型生態(tài)，例如OPPO和小米與字節(jié)跳動(dòng)合作，將豆包LLM引入其云端AI功能。這一轉(zhuǎn)型推動(dòng)了更廣泛的AI功能落地，增強(qiáng)了用戶體驗(yàn)，同時(shí)應(yīng)對(duì)了成本和規(guī)模化挑戰(zhàn)。開(kāi)放生態(tài)有望推動(dòng)AI的大規(guī)模部署，幫助廠商在創(chuàng)新與運(yùn)營(yíng)可行性之間找到平衡。
3、隱私保護(hù)框架逐步成熟
數(shù)據(jù)安全與隱私問(wèn)題仍是中國(guó)消費(fèi)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)。2024年，本土廠商進(jìn)一步強(qiáng)化了云端AI的隱私保護(hù)。例如，OPPO在今年的開(kāi)發(fā)者大會(huì)（ODC）上推出了私密計(jì)算云（Private Computing Cloud），強(qiáng)化了云端功能的數(shù)據(jù)安全與隱私；vivo則升級(jí)了其可信OS框架，確保其AI生態(tài)系統(tǒng)的端到云隱私保護(hù)。榮耀等與第三方合作緊密的廠商也為用戶提供了更高的透明度和對(duì)云端AI功能的控制權(quán)。隨著更多產(chǎn)業(yè)參與者和利益相關(guān)方加入生態(tài)，這些應(yīng)對(duì)隱私挑戰(zhàn)的努力為AI的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
展望未來(lái)：通過(guò)AI Agent實(shí)現(xiàn)差異化?
在“AI手機(jī)現(xiàn)在與未來(lái)”報(bào)告中，我們提出了智能手機(jī)AI的三階段愿景：“AI即功能”、“AI即服務(wù)”和“AI即界面”。根據(jù)我們對(duì)于2024年中國(guó)市場(chǎng)的觀察，本土的頭部廠商皆已在“AI即功能”階段取得顯著進(jìn)展，且部分廠商在操作系統(tǒng)平臺(tái)和用戶界面層面的深度集成進(jìn)展尤為顯著。例如，今年發(fā)布的旗艦設(shè)備中，諸如“AI消除”和“AI摘要”等功能已經(jīng)成為照片和備忘錄等預(yù)裝應(yīng)用的標(biāo)配功能。但盡管這些獨(dú)立的AI功能能夠在一定程度上為旗艦產(chǎn)品增強(qiáng)產(chǎn)品吸引力并吸引消費(fèi)者興趣，但真正的差異化仍取決于下一階段：“AI即服務(wù)”。
以AI Agent為核心概念，我們認(rèn)為“AI即服務(wù)”將在未來(lái)兩三年內(nèi)成為廠商構(gòu)建核心AI競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。今年，多家廠商在中國(guó)推出了早期的AI Agent功能，如OPPO的“一鍵問(wèn)屏”、vivo的“PhoneGPT”和榮耀的“任意門”。然而，由于模型能力和應(yīng)用生態(tài)的局限，這些功能距離理想的AI Agent愿景仍有一定距離。
盡管我們?nèi)蕴幱凇癆I即服務(wù)”階段的早期，但以上的AI Agent框架圖可以為廠商如何在AI手機(jī)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期差異化提供洞察。對(duì)于廠商而言，需分別在AI Agent的記憶、規(guī)劃、工具和執(zhí)行四大模塊中進(jìn)行戰(zhàn)略投資。例如，AI Agent的長(zhǎng)期記憶模塊，可存儲(chǔ)用戶行為、偏好和個(gè)性化數(shù)據(jù)，因其隱私程度高且難以遷移，將會(huì)是廠商打造用戶粘性和品牌忠誠(chéng)度的關(guān)鍵。
與此同時(shí)，在這一模塊內(nèi)的隱私保護(hù)也將是贏得用戶信任的核心。在“規(guī)劃”能力模塊中，廠商可通過(guò)開(kāi)發(fā)強(qiáng)大的自研模型或與業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的AI服務(wù)供應(yīng)商合作，從而強(qiáng)化任務(wù)解讀與執(zhí)行能力，以確保多場(chǎng)景下的功能可用性。“工具”模塊涵蓋系統(tǒng)級(jí)功能與第三方集成，將成為平臺(tái)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。類似于操作系統(tǒng)生態(tài)的構(gòu)建，未來(lái)的AI生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)者將專注于擴(kuò)大裝機(jī)量、吸引開(kāi)發(fā)者支持，以及打造高效的協(xié)作機(jī)制。
隨著AI手機(jī)市場(chǎng)逐步向“AI即服務(wù)”階段演進(jìn)，廠商需在開(kāi)放性與競(jìng)爭(zhēng)性差異化之間找到平衡，在鞏固核心優(yōu)勢(shì)的同時(shí)推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)合作。定義AI手機(jī)未來(lái)的競(jìng)賽才剛剛開(kāi)始，在這一新浪潮下勇于大膽創(chuàng)新并保護(hù)用戶信任的廠商將有望引領(lǐng)下一波技術(shù)革命。
智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場(chǎng)的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場(chǎng)，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z(yǔ)言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場(chǎng)趨勢(shì)，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見(jiàn)和可執(zhí)行建議。
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