芯耀
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Canalys近日發(fā)布《2025年中國ADAS SoC供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣》第二期評(píng)估結(jié)果，共七家廠商榮膺“冠軍廠商”稱號(hào)，分別是：英偉達(dá)、高通、地平線、德州儀器（TI）、Mobileye、安霸和芯擎科技。?
該報(bào)告通過對(duì)廠商在先進(jìn)ADAS輔助駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域的市場(chǎng)表現(xiàn)與合作能力進(jìn)行綜合評(píng)估，表彰他們?cè)谕苿?dòng)汽車行業(yè)發(fā)展方面所做出的突出貢獻(xiàn)。其中，英偉達(dá)、高通、地平線、德州儀器和安霸成功鞏固其領(lǐng)先地位，而Mobileye與芯擎科技則首次晉級(jí)“冠軍陣營”，彰顯其在中國市場(chǎng)的快速成長與技術(shù)突破。
Canalys中國ADAS SoC廠商榜單評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)
Canalys通過構(gòu)建“領(lǐng)導(dǎo)力矩陣”評(píng)估ADAS SoC廠商的市場(chǎng)地位，評(píng)估方法包括來自ADAS一級(jí)供應(yīng)商、汽車主機(jī)廠（OEM）及生態(tài)伙伴關(guān)于合作情況的反饋，結(jié)合Canalys分析師對(duì)廠商技術(shù)方案與市場(chǎng)戰(zhàn)略競爭力的專業(yè)評(píng)估，并以實(shí)際市場(chǎng)表現(xiàn)數(shù)據(jù)為支撐。
本次評(píng)估共覆蓋中國市場(chǎng)的17家ADAS SoC廠商。入選評(píng)估的廠商需滿足以下基本條件：其提供的ADAS SoC產(chǎn)品需具備提升感知和計(jì)算能力的功能，并服務(wù)于一級(jí)供應(yīng)商與主機(jī)廠，支持各類ADAS駕駛功能。在此次評(píng)估中，被認(rèn)定為“Champion冠軍”的廠商，均在多個(gè)關(guān)鍵維度中展現(xiàn)出行業(yè)領(lǐng)先的綜合實(shí)力，包括技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)表現(xiàn)、合作深度以及生態(tài)影響力等方面：
技術(shù)路線的規(guī)劃與執(zhí)行能力
供應(yīng)鏈管理水平
運(yùn)營效率
服務(wù)質(zhì)量與交付能力
上下游合作伙伴關(guān)系
協(xié)同商業(yè)合作實(shí)踐
Champions冠軍持續(xù)展現(xiàn)出卓越的綜合實(shí)力，通過高效的協(xié)同合作推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)定持續(xù)，并通過有競爭力的技術(shù)方案與前瞻性的戰(zhàn)略升級(jí)，加速市場(chǎng)拓展，在ADAS SoC領(lǐng)域樹立了標(biāo)桿地位。
其他廠商則被劃分為Contenders競爭者（需要提高競爭力和/或改善合作伙伴關(guān)系的市場(chǎng)領(lǐng)跑廠商）、Scalers攀登者（具備吸引生態(tài)伙伴合作特質(zhì)的潛在“新星”廠商）以及Foundations初級(jí)者（合作伙伴滿意度較低和/或承諾不足的廠商）。
解讀中國ADAS市場(chǎng)的演進(jìn)方向?
2024年，中國ADAS技術(shù)加速演進(jìn)。主流的L2級(jí)方案日益成熟，而L2+功能，特別是高速NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）開始向更具性價(jià)比的車型下放。與此同時(shí)，更高級(jí)的L2++城市NOA系統(tǒng)也在多款高端旗艦車型中頻繁亮相并快速升級(jí)。
從2024年延續(xù)至2025年的“價(jià)格戰(zhàn)”仍在持續(xù)，但競爭邏輯發(fā)生轉(zhuǎn)變——車企和汽車品牌不再僅靠價(jià)格取勝，而是聚焦于提升產(chǎn)品價(jià)值與技術(shù)含量。這種變化也帶來了對(duì)更高產(chǎn)品性價(jià)比的迫切需求，促使廠商不斷加快新產(chǎn)品與新版本的推出節(jié)奏，以維持在市場(chǎng)中的競爭優(yōu)勢(shì)。
ADAS如今已被視為汽車戰(zhàn)略中的關(guān)鍵組成部分，對(duì)產(chǎn)品規(guī)劃及市場(chǎng)推進(jìn)策略產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。實(shí)現(xiàn)ADAS在不同品牌與車型上的廣泛覆蓋，無論是入門級(jí)還是高端車型，已成為車企的重要目標(biāo)。為此，主機(jī)廠正積極構(gòu)建可分級(jí)部署的ADAS解決方案體系，這些方案依托于強(qiáng)大的SoC芯片與軟件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)集成與迭代交付。同時(shí)，ADAS功能也在不斷優(yōu)化，以應(yīng)對(duì)更復(fù)雜的駕駛場(chǎng)景，從而提升整體系統(tǒng)的安全性與實(shí)用性。在此背景下，ADAS芯片的平臺(tái)化與系列化能力成為車企的核心訴求之一，尤其是在技術(shù)快速下沉、產(chǎn)品快速落地的過程中，這類能力將成為衡量ADAS解決方案可持續(xù)性的關(guān)鍵指標(biāo)。
隨著NOA的硬件和軟件不斷改進(jìn)并變得更加普及，市場(chǎng)見證了越來越多的參與者加入市場(chǎng)競爭。除了傳統(tǒng)關(guān)注的SoC性能、軟件執(zhí)行效率與兼容性外，主機(jī)廠如今更加重視量產(chǎn)能力，以及如何通過快速迭代AI模型與算法，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)變化，以進(jìn)一步提升ADAS系統(tǒng)的實(shí)際效果。對(duì)比過去中高階市場(chǎng)，SoC選型以主機(jī)廠為主導(dǎo)；隨著成熟方案的落地，生態(tài)伙伴對(duì)SoC銷量有直接推動(dòng)作用，其中，算法能力突出的Tier-1尤為關(guān)鍵，它們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)往往能直接轉(zhuǎn)化為其合作SoC的銷量增長。這標(biāo)志著ADAS生態(tài)的決策機(jī)制正在向更協(xié)同、更系統(tǒng)的方向發(fā)展。
隨著中國成為全球最大的汽車出口國，中國車企正在積極擴(kuò)展國際市場(chǎng)，同時(shí)，全球汽車OEM從中國出口的新能源汽車也推動(dòng)了ADAS芯片額外需求的增長。這一機(jī)遇將主要集中在L2級(jí)系統(tǒng)，那些能夠提供完整且具競爭力的低至中端ADAS解決方案的SoC廠商，將在這一市場(chǎng)中占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。隨著越來越多的中國主機(jī)廠開發(fā)全球化的車輛平臺(tái)，ADAS SoC的可拓展性將逐漸成為一個(gè)至關(guān)重要的成功因素，尤其是要能夠滿足不同國際市場(chǎng)的需求與標(biāo)準(zhǔn)。這要求SoC廠商在技術(shù)與方案設(shè)計(jì)上具備全球視野，能夠靈活應(yīng)對(duì)各地區(qū)的多樣化需求。
盡管美國關(guān)稅的變化及中國可能采取的應(yīng)對(duì)措施可能帶來一些挑戰(zhàn)，但這也為全球汽車產(chǎn)業(yè)中的創(chuàng)新與戰(zhàn)略調(diào)整提供了機(jī)會(huì)。這一不斷變化的市場(chǎng)格局將促使中國車企在全球擴(kuò)張戰(zhàn)略上進(jìn)行創(chuàng)新布局。在這一過程中，SoC廠商和生態(tài)合作伙伴必須評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并采取多樣化的應(yīng)對(duì)策略，以滿足市場(chǎng)需求。在這個(gè)復(fù)雜且充滿不確定性的市場(chǎng)環(huán)境中，在ADAS SoC領(lǐng)域保持領(lǐng)導(dǎo)地位將變得愈加艱難。廠商不僅需要應(yīng)對(duì)快速變化的技術(shù)要求，還要積極適應(yīng)全球市場(chǎng)的政策與競爭動(dòng)態(tài)，以確保其在行業(yè)中的持續(xù)競爭力。
Canalys領(lǐng)導(dǎo)力矩陣?
Canalys領(lǐng)導(dǎo)力矩陣評(píng)估廠商在推動(dòng)合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，不僅是對(duì)廠商綜合實(shí)力的評(píng)估，更是對(duì)其在推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)蓬勃發(fā)展的深刻剖析。Canalys領(lǐng)導(dǎo)力矩陣是我們經(jīng)過多年的市場(chǎng)研究和沉淀形成的最具普適性且成熟的方法論，自2019年發(fā)布以來，在科技渠道分析領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，并獲得市場(chǎng)參與者及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的高度認(rèn)可。目前，我們通過結(jié)合ADAS SoC生態(tài)伙伴的反饋，對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整，形成適用于ADAS芯片市場(chǎng)的方法論，旨表彰在智能汽車生態(tài)發(fā)展中取得杰出表現(xiàn)與卓越貢獻(xiàn)的參與者，同時(shí)該矩陣也幫助市場(chǎng)參與者了解行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的優(yōu)勢(shì)策略以及其他參與者需要進(jìn)一步發(fā)展的方向。
智能汽車分析
Canalys緊隨智能汽車行業(yè)的創(chuàng)新步伐，將目光瞄準(zhǔn)電動(dòng)化及智能技術(shù)與移動(dòng)行業(yè)的交匯領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)汽車到智能汽車的轉(zhuǎn)變，包括互聯(lián)性，便利性，安全性及輔助駕駛等。我們提供全球最全面、最詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析及預(yù)測(cè)，細(xì)化至品牌和車型在全球汽車市場(chǎng)表現(xiàn)，同時(shí)提供定性和定量的專業(yè)見解。Canalys智能汽車分析，幫助技術(shù)供應(yīng)商、汽車OEM、一級(jí)供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商和汽車生態(tài)系統(tǒng)參與者在全球戰(zhàn)略發(fā)展，產(chǎn)品規(guī)劃和營銷等方面做出重要決策，以及選擇正確的渠道伙伴，參與到全球市場(chǎng)的發(fā)展，以促進(jìn)智能汽車的普及。
Canalys
Canalys是Omdia的一部分，全球知名的科技市場(chǎng)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，以渠道為核心，致力于為客戶提供具有全球高度和本地視角的市場(chǎng)分析，并協(xié)助客戶打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。我們的分析師作為各自領(lǐng)域的專家，把市場(chǎng)知識(shí)和客戶要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。我們提供的服務(wù)涵蓋智能移動(dòng)設(shè)備，PC，IT基礎(chǔ)設(shè)施，云，網(wǎng)絡(luò)安全，以及智能汽車等市場(chǎng)。
我們始終為客戶對(duì)未來技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)提供指導(dǎo)性洞察，我們高精度、高質(zhì)量的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，為定性的市場(chǎng)趨勢(shì)分析和競爭性定位分析提供事實(shí)支撐。目前，Canalys的分公司遍布美洲，歐洲和亞洲，可為客戶提供全球范圍的咨詢服務(wù)，24小時(shí)為客戶解答疑問。
