車市2025年，“卷”還是常態(tài)？

“卷”是2024年車市的主旋律。

開局即決戰(zhàn)。2025年過去剛剛不到一個(gè)月，“卷”的跡象已經(jīng)開始顯露。

從政策端來看，為刺激消費(fèi)，汽車以舊換新政策在年初就已落地；從車企端來看，出于對(duì)2025年車市增長(zhǎng)的預(yù)期，各家車企都為今年定下了極高的銷量目標(biāo)；從市場(chǎng)端來看，多款重磅新車型在2024年底前已登陸工信部產(chǎn)品公告并進(jìn)行預(yù)熱，多家車企在年初已加入價(jià)格戰(zhàn)行列。

蓋世汽車研究院指出，2024年年度車市呈現(xiàn)出四大明顯特點(diǎn)：新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，整車出口屢創(chuàng)新高，自主品牌份額不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化。

如今，在經(jīng)歷2024年車市“內(nèi)卷”的歷練后，2025年的車市在政策、市場(chǎng)等方面的反應(yīng)更迅速了，各家企業(yè)都誓要贏在起跑線上。

不少人將2025年稱為“電動(dòng)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)元年”，更是將2025年車市開年稱為“近十年來開局最差的一年”。

那么，車市2025年，“卷”還是常態(tài)嗎？

政策又打“強(qiáng)心劑”

中央和地方對(duì)促汽車、保經(jīng)濟(jì)的態(tài)度非常堅(jiān)決。

在2025年年初國新辦舉行的“中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布會(huì)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，“2025年，‘兩新’（大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新）政策會(huì)增加資金規(guī)模、擴(kuò)大覆蓋范圍、優(yōu)化實(shí)施方式、放大撬動(dòng)作用?！?/p>

根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2024年，全國汽車報(bào)廢和置換更新超過650萬輛，其中，汽車報(bào)廢更新超過290萬輛，置換更新超過370萬輛，帶動(dòng)汽車銷售額9200多億元。在以舊換新活動(dòng)中，超過60%的消費(fèi)者選擇購買新能源汽車，推動(dòng)新能源乘用車國內(nèi)市場(chǎng)滲透率連續(xù)6個(gè)月超過50%。

汽車是國民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，疊加2024年政策效果較好，2025年年初新政便已陸續(xù)落地。

1月8日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部便發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》。與2024年相比，2025年的汽車以舊換新政策實(shí)行時(shí)間更長(zhǎng)，更是擴(kuò)大了汽車報(bào)廢更新支持范圍。

此外，地方政府也在積極響應(yīng)中央政策。截至目前，河北、湖南、江蘇等10余個(gè)省市明確今年將延續(xù)以舊換新補(bǔ)貼政策。在今年各地以舊換新政策細(xì)則落地前，北京、山西、海南等多個(gè)省市已出臺(tái)過渡性補(bǔ)貼政策。

而在2025年“兩新”政策頂層設(shè)計(jì)發(fā)布9天之后，1月17日，商務(wù)部等八部門辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好2025年汽車以舊換新工作的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》）。

與2024年相比，《通知》擴(kuò)大了報(bào)廢舊車范圍，調(diào)整了報(bào)廢舊車持有時(shí)間要求，報(bào)廢更新購買新車的條件、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，以及申請(qǐng)補(bǔ)貼的要求、材料和申請(qǐng)途徑均沒有變化；汽車置換更新與2024年相比，設(shè)置了新能源乘用車1.5萬元、燃油乘用車1.3萬元的最高補(bǔ)貼限額，個(gè)人消費(fèi)者申請(qǐng)汽車置換更新補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)讓乘用車登記在本人名下的時(shí)間最遲不得晚于2025年1月8日。

此后幾天，各地政府也在陸續(xù)出臺(tái)2025年以舊換新的具體政策。

比如，1月20日，河南省發(fā)布了關(guān)于實(shí)施河南省2025年汽車、家電及數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域有關(guān)消費(fèi)補(bǔ)貼政策的公告。其中，對(duì)報(bào)廢符合條件舊車并購買新能源乘用車的，補(bǔ)貼2萬元；對(duì)報(bào)廢符合條件燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補(bǔ)貼1.5萬元。

1月20日，四川省政府工作報(bào)告提出，實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)。加力落實(shí)消費(fèi)品以舊換新政策，提振汽車、家電等消費(fèi)。

1月20日，廣西壯族自治區(qū)發(fā)布2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施汽車、家電、電動(dòng)自行車以舊換新和手機(jī)、平板、智能手表(手環(huán))購新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則，全面啟動(dòng)廣西消費(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼活動(dòng)。汽車報(bào)廢更新將符合條件的國四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車納入可申請(qǐng)報(bào)廢更新補(bǔ)貼的舊車范圍，更多舊車可以享受國家補(bǔ)貼。

不過，也有行業(yè)人士對(duì)政策可能會(huì)產(chǎn)生的“副作用”表示擔(dān)憂。該行業(yè)人士指出，現(xiàn)在中國汽車市場(chǎng)的行業(yè)是一個(gè)“打針吃藥”的行情。去年下半年，國家拿了一千多億出了“以舊換新，報(bào)廢更新”的政策刺激，國內(nèi)銷量?jī)H增長(zhǎng)1.6%的效果并不明顯。今年更是“打針吃藥”不敢停，政策繼續(xù)。不過，這也為后年、大后年的車市增長(zhǎng)打下了一個(gè)問號(hào)。

開搶“新能源”市場(chǎng)份額

政策利好“暖風(fēng)”頻吹背后，消費(fèi)潛力也在不斷釋放，這在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。我國中國新能源乘用車月度零售滲透率在去年7月首次超過50%，相較于此前設(shè)定的2035年目標(biāo)，足足提前了11年。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的年度數(shù)據(jù)，2024年，我國汽車銷量為3143.6萬輛，同比增長(zhǎng)了4.5%；而新能源汽車銷量完成了1286.6萬輛，同比增長(zhǎng)了35.5%。

對(duì)比去年數(shù)據(jù)來看，2024年我國汽車銷量相比2023年增加了134.2萬輛，而新能源汽車銷量相比2023年增加了337.1萬輛。這也就意味著，2024年車市的增長(zhǎng)主要來自于新能源汽車。

根據(jù)中汽協(xié)的預(yù)測(cè)，2025年汽車市場(chǎng)相對(duì)樂觀，可能到3300萬輛，增長(zhǎng)約4%，新能源汽車約1600萬輛。

在可預(yù)見的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間中，搶占新能源汽車市場(chǎng)成為各家車企在2025年的重要舉措。這從各家車企制定2025年銷量目標(biāo)的態(tài)度中，可以辨別一二。

整體來看，傳統(tǒng)車企對(duì)2025年設(shè)定的目標(biāo)是穩(wěn)中求進(jìn)，新能源汽車車企的目標(biāo)則較為激進(jìn)。

比如，廣汽集團(tuán)2025年的銷量目標(biāo)為230萬輛，增長(zhǎng)率為15%；長(zhǎng)安汽車2025年的銷量目標(biāo)為300萬輛，增長(zhǎng)率為12%；東風(fēng)汽車計(jì)劃在2025年沖擊300萬輛，增長(zhǎng)率為21%；吉利汽車計(jì)劃在2025年沖擊271萬輛，增長(zhǎng)率為25%。

多家新能源車企在2024年取得了優(yōu)異成績(jī)，如理想汽車、小米汽車與零跑汽車超額完成了年度銷量目標(biāo)。

2025年，理想汽車銷量目標(biāo)70萬輛，目標(biāo)增長(zhǎng)率40%；小米汽車的目標(biāo)增長(zhǎng)率也有122%，銷量目標(biāo)為30萬輛；零跑汽車銷量目標(biāo)是50萬輛，目標(biāo)增長(zhǎng)率70%。

不過，對(duì)于2025年銷量目標(biāo)的制定，多數(shù)車企都極為激進(jìn)。比如，鴻蒙智行2025年的銷量目標(biāo)為100萬輛，目標(biāo)增長(zhǎng)率高達(dá)125%，為造車新勢(shì)力中最高車企；蔚來的增長(zhǎng)率是100%，爭(zhēng)取在2025年交付44.4萬輛新車；小鵬汽車銷量目標(biāo)35萬輛，目標(biāo)增長(zhǎng)率為83%。

值得注意的是，傳統(tǒng)車企在“穩(wěn)中求進(jìn)”的基調(diào)下，對(duì)于今年新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展則充滿信心。

比如，吉利新能源汽車銷量目標(biāo)為150萬輛，在2024年88.9萬輛的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)68.7%；長(zhǎng)安汽車旗下阿維塔品牌2025年銷量目標(biāo)為22萬輛，目標(biāo)增長(zhǎng)率高達(dá)197%，深藍(lán)品牌目標(biāo)增長(zhǎng)率也在100%以上；東風(fēng)汽車旗下嵐圖品牌2025年銷量目標(biāo)20萬輛，目標(biāo)增長(zhǎng)率達(dá)133%。

可以看出，基于新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展和日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)車企依然選擇了沖刺高增長(zhǎng)。根據(jù)2024年的市場(chǎng)表現(xiàn)，可以預(yù)見的是，2025年，插電式混合動(dòng)力、增程式電動(dòng)汽車將成為新能源汽車銷售增量中的重要力量。

“價(jià)格戰(zhàn)”的火苗在燃燒

“價(jià)格戰(zhàn)”作為2024年車市的底色，不容忽視。

根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，超過70多個(gè)汽車品牌、330多個(gè)車型以不同形式參與了價(jià)格戰(zhàn)，產(chǎn)品覆蓋全面，優(yōu)惠力度不斷升級(jí)。

圖片來源：蓋世研究院整理

小鵬汽車董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬曾在內(nèi)部信中大膽預(yù)測(cè)，今年的價(jià)格戰(zhàn)1月即會(huì)打響。從目前的國內(nèi)汽車市場(chǎng)上來看，何小鵬的預(yù)言無疑成為了現(xiàn)實(shí)。

在“兩新”政策過渡期及部分車企高增量目標(biāo)下，車市價(jià)格戰(zhàn)開年即哨響。據(jù)悉，目前已有超過30家車企相繼推出限時(shí)直降等促銷政策，10余個(gè)品牌更推出“兜底補(bǔ)貼”方案。

1月2日，蔚來與旗下品牌樂道聯(lián)合宣布，推出以舊換新補(bǔ)貼限時(shí)兜底政策，由官方通過積分和等額加電補(bǔ)貼形式進(jìn)行全額兜底。與此同時(shí)，還推出“3年0息限時(shí)金融優(yōu)惠”與“限時(shí)0首付3年免息金融政策”。

同日，小鵬也官宣“兜底放心購”的政策，官方將為該政策期內(nèi)購車用戶提供 2024年國補(bǔ)等值的20萬積分兜底補(bǔ)貼。同時(shí)，小鵬還推出了10000元現(xiàn)金補(bǔ)貼的“限時(shí)新春禮包”派送活動(dòng)。

除了通過積分及等額加電補(bǔ)貼形式進(jìn)行全額兜底外，還有不少車企選擇實(shí)打?qū)嵉恼娼鸢足y。

比如，理想宣布在今年1月期間定購并交付理想汽車的用戶，如未能在3月31日前獲得地方政府的置換補(bǔ)貼，則可享受由理想汽車給予的15000元/臺(tái)現(xiàn)金補(bǔ)貼。

智己官方更是宣布在今年5月31日前“購車發(fā)票所在地未推出地方置換補(bǔ)貼”或“購車發(fā)票所在地推出地方置換補(bǔ)貼，用戶購車時(shí)間不符合地方置換補(bǔ)貼條件”，可享受智己汽車給予的15000元/臺(tái)現(xiàn)金補(bǔ)貼。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月上旬，已有超過30個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)變相降價(jià)。包括五菱、奇瑞、廣汽埃安、長(zhǎng)安馬自達(dá)、一汽豐田、一汽大眾、東風(fēng)本田、東風(fēng)雪鐵龍、極氪、上汽通用雪佛蘭、北汽極狐、長(zhǎng)安啟源、上汽名爵、歐拉、賽力斯等在內(nèi)的車企，也對(duì)多款車型推出了限時(shí)購車優(yōu)惠。

“價(jià)格戰(zhàn)”之下，沒有企業(yè)會(huì)是贏家。2024年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議曾提出，要“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”。不過，政策對(duì)汽車市場(chǎng)走向起到引導(dǎo)性作用，但市場(chǎng)基本面又決定了價(jià)格戰(zhàn)不可能戛然而止。

有研究機(jī)構(gòu)也指出，之前的補(bǔ)貼政策已經(jīng)提前釋放了一部分購車需求，市場(chǎng)需要一段時(shí)間來消化。因此，隨著汽車產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，年初1月爆發(fā)的這輪價(jià)格戰(zhàn)，恐怕會(huì)持續(xù)燃燒相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間。

根據(jù)蓋世汽車研究院的觀點(diǎn)，價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒊蔀槲磥?-5年的持久戰(zhàn)，本質(zhì)上是中國車企開始掌握新一輪汽車的定價(jià)權(quán)，開始啟動(dòng)了市場(chǎng)淘汰賽，并開始積極參與到全球化市場(chǎng)競(jìng)賽。

未來車市價(jià)格戰(zhàn)能否平息，目前還是未知數(shù)。汽車行業(yè)的眾多參與者，如何找到新的發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)破局與轉(zhuǎn)型，有待持續(xù)觀察。

繼續(xù)“圍剿”特斯拉Model Y

蓋世汽車研究院指出，目前在中國的汽車市場(chǎng)，品牌多、車型多、產(chǎn)品更新迭代速度快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚不穩(wěn)定。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年在售且在華生產(chǎn)的汽車品牌一共121個(gè)，新車發(fā)布超230款。

值得注意的是，在2024年發(fā)布的超230款新車中，多款重磅新能源車型都直接對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y。

2024年三季度，樂道、極氪、智界、智己、阿維塔、嵐圖6家車企先后發(fā)布新產(chǎn)品，每款產(chǎn)品都將特斯拉Model Y作為對(duì)標(biāo)對(duì)象，這一現(xiàn)象被外界稱為“六大門派圍剿特斯拉”。

作為特斯拉推出的第五款車型，Model Y于2019年3月份發(fā)布，成為支撐特斯拉市值的核心車型。此前在2023年，Model Y爆賣110萬輛，超越霸榜37年之久的豐田卡羅拉，成為全球銷冠，這也是純電車型首次超越燃油車成為最暢銷車型。同年，Model Y在國內(nèi)也以64萬輛的銷量成為銷冠。

國內(nèi)新能源汽車品牌自成立之初，便將特斯拉作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。李斌明確表示“L60 對(duì)標(biāo) Model Y”；余承東更是表示“智界R7以Model Y的價(jià)格，帶來超越Model X的體驗(yàn)”。2925年，搶奪特斯拉Model Y的市場(chǎng)份額依舊是車市主旋律。

在2024年底，特斯拉在沒有召開發(fā)布會(huì)的情況下，官網(wǎng)突然上線煥新版Model Y開啟預(yù)售，并在官宣時(shí)配文：盡管對(duì)比。

之后，小米、華為、樂道、極氪、阿維塔等均紛紛回應(yīng)。雷軍在評(píng)論區(qū)重申小米YU7預(yù)計(jì)6—7月上市，并透露新車正在進(jìn)行最后的測(cè)試。有網(wǎng)友表示“特別急”，雷軍則回復(fù)稱：“如果特別著急，實(shí)在等不了YU7，Model Y也不錯(cuò)。”

小米YU7是小米汽車的第二款車型，根據(jù)工信部信息，小米YU7車身尺寸為長(zhǎng)4999毫米、寬1996毫米、高1600毫米。按照小米汽車的規(guī)劃，新車會(huì)在2025年7月上市，預(yù)計(jì)起售價(jià)在30萬左右，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鎖定特斯拉Model Y等主流車型。

去年12月，小米SU7的月銷量已經(jīng)超出Model 3近5000輛。因此，外界對(duì)小米第二款新車YU7能否打敗新Model Y，都存在諸多期待。

事實(shí)上，特斯拉Model Y在2025年的強(qiáng)勁對(duì)手，不止小米YU7這一款車型。

比如，小鵬汽車中型SUV小鵬G7，目前已完成工信部備案，定妝照也已經(jīng)公布。據(jù)悉，小鵬G7與小鵬P7+保持統(tǒng)一的設(shè)計(jì)語言，搭載最大功率218kW單電機(jī)，采用磷酸鐵鋰電池組，預(yù)計(jì)將在2025年第一季度正式上市。

有行業(yè)人士表示，中國新造車躍躍欲試地希望在2025年將Model Y“拉下馬”，根本原因在于中國新能源汽車的技術(shù)與創(chuàng)新，已經(jīng)來到新的階段：對(duì)標(biāo)產(chǎn)品在綜合產(chǎn)品力上，無論是參數(shù)還是實(shí)際體驗(yàn)，均超越 Model Y。

據(jù)悉，Model Y 銷量占中國新能源車總銷量的比例，已經(jīng)從2021年的5.9% 一路下滑至2024年的3.7%。而在2024年，Model Y在國內(nèi)銷量降至48萬輛。這也就意味著，在我國新能源汽車滲透率逐漸提升的當(dāng)下，選擇 Model Y 的用戶比例正在不斷縮小。

蓋世小結(jié)

2024年車市掀起的“腥風(fēng)血雨”，已成過去。以2024年汽車銷量（含出口）3143.6萬輛，同比增長(zhǎng)4.5%為起點(diǎn)，留在牌桌上的企業(yè)將繼續(xù)在2025年的車市中廝殺。2025年，護(hù)航車市的政策，來得比以往都要早，與之相對(duì)應(yīng)的是，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也來得比以往時(shí)間也要早。

2024年，高合、極越瀕臨破產(chǎn)的場(chǎng)景還歷歷在目。此前，理想汽車創(chuàng)始人李想預(yù)言，2025年將誕生新能源“五常品牌”，含比亞迪、華為、特斯拉。事實(shí)上，各家車企領(lǐng)導(dǎo)人更早預(yù)感到了車市寒意，并將2025年作為決勝的關(guān)鍵一年。

綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年中國乘用車市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)2809萬輛銷量規(guī)模，同比增長(zhǎng)2%左右。如今，在車市政策、市場(chǎng)表現(xiàn)、車企預(yù)期等諸多因素的加持下，車市2025年，“卷”依舊還會(huì)是常態(tài)。