芯耀
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從拉各斯到內(nèi)羅畢，從開羅到約翰內(nèi)斯堡，線下零售渠道依然是非洲智能手機(jī)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，在絕大多數(shù)地區(qū)貢獻(xiàn)了超95%的銷售額。盡管人們對(duì)電商的興趣日益濃厚，但消費(fèi)者信任度低、物流效率低下和利潤(rùn)空間狹小等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)阻礙了電商的發(fā)展。一系列結(jié)構(gòu)性障礙也在潛移默化間鞏固了傳統(tǒng)零售業(yè)的主導(dǎo)地位，其中包括現(xiàn)代化零售業(yè)乏力、外匯匯率動(dòng)蕩和供電不穩(wěn)定。
目前，非洲的零售業(yè)仍相對(duì)欠發(fā)達(dá)，人們依然習(xí)慣前往傳統(tǒng)實(shí)體店購(gòu)物。在人口結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，非洲消費(fèi)者的消費(fèi)前景似乎已引發(fā)廣泛討論。這激發(fā)了智能手機(jī)廠商在非洲發(fā)展的雄心。
尼日利亞：繁榮的獨(dú)立零售商生態(tài)系統(tǒng)
截至2024年12月，尼日利亞擁有超過4,800家手機(jī)店，其中90%的銷售額由線下渠道貢獻(xiàn)，例如：小攤和街頭商販。獨(dú)立零售商在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，幾乎搶占了所有實(shí)體店業(yè)務(wù)。拉各斯是尼日利亞的經(jīng)濟(jì)中心，40%的智能手機(jī)在此交易，電腦村和GSM村等熱點(diǎn)地區(qū)像磁鐵一樣牢牢吸引著零售買家的注意力。
埃及：城市是銷售智能手機(jī)的主要市場(chǎng)
埃及的線下零售實(shí)力與尼日利亞的不相上下，95%的銷售額源自實(shí)體店渠道。無組織零售一馬當(dāng)先，占據(jù)75%的市場(chǎng)份額，而購(gòu)物中心和運(yùn)營(yíng)商商店等有組織零售僅占20%。以開羅和亞歷山大港為首的城市中心貢獻(xiàn)了大部分銷售額，反映了該國(guó)集約化的零售結(jié)構(gòu)。
南非：現(xiàn)代零售業(yè)的例外
根據(jù)南非統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2024年10月與2023年10月相比，南非的零售額同比增長(zhǎng)6.3%。Pepkor等零售巨頭通過PEP和Ackermans等品牌，在2024財(cái)年銷售超1,150萬臺(tái)手機(jī)。然而，用電限制等挑戰(zhàn)增加了運(yùn)營(yíng)成本，破壞了業(yè)務(wù)連續(xù)性，凸顯該國(guó)對(duì)穩(wěn)定基礎(chǔ)設(shè)施的需求。沃達(dá)康、MTN和CellC這些運(yùn)營(yíng)商渠道持續(xù)控制了當(dāng)?shù)?40%至50%的市場(chǎng)份額。
摩洛哥：逐步轉(zhuǎn)向有組織零售
在摩洛哥，無組織零售商仍主導(dǎo)著80%的零售渠道，但政府已出臺(tái)相關(guān)舉措，意欲在未來數(shù)年，將35%的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至成熟渠道?？ㄋ_布蘭卡是摩洛哥最大的城市，也是首屈一指的零售中心，承擔(dān)了大部分手機(jī)銷售任務(wù)。Canalys的研究顯示，雖然線下渠道仍在主導(dǎo)市場(chǎng)，但截至2024年第三季度，摩洛哥的電商滲透率已達(dá)4%，在非洲排名第三。摩洛哥政府還推出了各項(xiàng)舉措，如“數(shù)字摩洛哥2030”戰(zhàn)略，旨在促進(jìn)數(shù)字包容性、擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)連接，并最終推動(dòng)智能手機(jī)的普及。此外，政府注重改善基礎(chǔ)設(shè)施、激勵(lì)科技投資，這極有可能加強(qiáng)智能手機(jī)的分銷渠道。
引領(lǐng)非洲零售業(yè)發(fā)展：電商增長(zhǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
非洲零售業(yè)面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，其中包括電力不穩(wěn)定、運(yùn)營(yíng)成本上揚(yáng)和中產(chǎn)階級(jí)這一日益壯大的群體偏好轉(zhuǎn)變。美國(guó)零售巨頭亞馬遜進(jìn)駐南非后，電商和現(xiàn)代零售業(yè)的崛起已顯而易見。該公司意欲在該國(guó)加快網(wǎng)購(gòu)的普及，亞馬遜的進(jìn)駐預(yù)計(jì)將加劇競(jìng)爭(zhēng)，讓消費(fèi)者享受更實(shí)惠的價(jià)格。
此外，肯尼亞初創(chuàng)公司W(wǎng)asoko與埃及公司MaxAB合并后，在非洲創(chuàng)建了一個(gè)占主導(dǎo)地位的B2B電商平臺(tái)。該平臺(tái)將覆蓋埃及、摩洛哥、肯尼亞、坦桑尼亞和盧旺達(dá)的45萬家商戶，它們承諾降低成本，讓生活必需品走進(jìn)非洲大陸的千家萬戶。Halan和Talabat等埃及平臺(tái)正朝著數(shù)字金融和物流等領(lǐng)域多元發(fā)展，但傳統(tǒng)零售渠道依然不可或缺，尤其是對(duì)農(nóng)村和服務(wù)水平低下的地區(qū)而言。
智能手機(jī)零售商必須采取全渠道戰(zhàn)略，以滿足線上線下購(gòu)物體驗(yàn)的融合。非洲人口結(jié)構(gòu)年輕，其中超60%的人不滿25歲，城市化進(jìn)程迅猛，不斷推動(dòng)電商的增長(zhǎng)。據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇的預(yù)測(cè)，到2050年，非洲大陸人口或?qū)⒃鲋?5億。
非洲智能手機(jī)前景：地區(qū)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力?
Canalys最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年非洲智能手機(jī)的年出貨量預(yù)計(jì)高達(dá)3.45億臺(tái)，到2028年或?qū)⒃鲋?.34億臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%，在全球各地區(qū)中最高。
非洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景喜人。廠商適應(yīng)渠道趨勢(shì)和深化渠道關(guān)系的能力至關(guān)重要，是在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)構(gòu)建穩(wěn)固地位的關(guān)鍵。要在非洲智能手機(jī)市場(chǎng)取得成功，各大廠商就必須采取靈活的本地化戰(zhàn)略：
務(wù)必在實(shí)體店占據(jù)一席之地：各大廠商應(yīng)注重與傳統(tǒng)零售商構(gòu)建穩(wěn)固合作關(guān)系，如占據(jù)主要份額的家庭雜貨店和零售商店。此外，他們還應(yīng)實(shí)施有針對(duì)性的幫扶，其中包括提供培訓(xùn)和資源，旨在幫助這些小型零售商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的現(xiàn)代化與多樣化，促進(jìn)共同發(fā)展。數(shù)字化解決方案也至關(guān)重要。舉例而言，提供基于移動(dòng)平臺(tái)的訂購(gòu)系統(tǒng)能簡(jiǎn)化店主的采購(gòu)流程。
適應(yīng)不斷變化的消費(fèi)者偏好：非洲消費(fèi)者越來越多地前往正規(guī)零售店購(gòu)物，以獲取性能更可靠、種類更豐富的產(chǎn)品。例如，加納和烏干達(dá)等地區(qū)的Jumia和MTN商店因產(chǎn)品正規(guī)且提供貸款而成為消費(fèi)者首選的購(gòu)物渠道。廠商必須順應(yīng)這一趨勢(shì)，與正規(guī)零售商和電子商務(wù)平臺(tái)合作，培養(yǎng)信任和忠誠(chéng)度。
關(guān)注并緊抓零售商擴(kuò)張機(jī)遇：更暢通的道路、更高效的物流和更可靠的零售基礎(chǔ)設(shè)施讓廠商能輕松進(jìn)入以前服務(wù)水平低下的地區(qū)。例如，Game和Shoprite等零售連鎖店在贊比亞和安哥拉等國(guó)的擴(kuò)張，就為智能手機(jī)品牌提供了正規(guī)的分銷渠道，幫助它們向農(nóng)村和城郊地區(qū)不斷滲透。
非洲的線下零售仍是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)不可或缺的銷售渠道，其中無組織渠道發(fā)揮著核心作用。雖然現(xiàn)代零售業(yè)和電子商務(wù)已悄然興起，但傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)仍能滿足不同消費(fèi)群體的需求。對(duì)于智能手機(jī)廠商而言，成功的關(guān)鍵在于平衡創(chuàng)新并深入理解非洲獨(dú)特的零售生態(tài)系統(tǒng)，確保在未來保持相關(guān)性和彈性。
智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場(chǎng)的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場(chǎng)，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場(chǎng)趨勢(shì)，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
Canalys
Canalys是Informa TechTarget的一部分，是全球領(lǐng)先的科技市場(chǎng)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，以渠道為核心。致力于引導(dǎo)客戶展望科技行業(yè)的未來，并協(xié)助客戶打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。25年來，我們一直為全球科技廠商提高全球高度及本地視角的市場(chǎng)分析及定制解決方案，我們的分析師作為各自領(lǐng)域的專家，把市場(chǎng)知識(shí)和客戶要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。
我們的研究涵蓋新興技術(shù)、企業(yè)技術(shù)、移動(dòng)技術(shù)和智能技術(shù)。渠道的深度理解是我們工作的基石。我們通過專業(yè)的報(bào)告、數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，為客戶提供戰(zhàn)略決策支持。同時(shí)，Canalys論壇和Candefero在線社區(qū)為渠道伙伴提供了寶貴的互動(dòng)與反饋平臺(tái)。我們始終以高精度及高質(zhì)量的數(shù)據(jù)、創(chuàng)新的技術(shù)運(yùn)用和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)為立足之本，贏得客戶的信任與認(rèn)可。
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