芯耀
1976
2024年，東南亞智能手機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，廠商出貨量達(dá)到9670萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)11%，結(jié)束了連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢(shì)。OPPO首次領(lǐng)跑該市場(chǎng)，以1690萬(wàn)部的出貨量占據(jù)18%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)14%。三星緊隨其后，以1660萬(wàn)部的出貨量獲得17%的市場(chǎng)份額。傳音和小米并列第三，各自占據(jù)16%的市場(chǎng)份額，而vivo則以13%的市場(chǎng)份額躋身前五。
2024年第四季度，東南亞智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到2440萬(wàn)部。傳音憑借在印度尼西亞和菲律賓的強(qiáng)勁表現(xiàn)首次登頂，出貨量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到410萬(wàn)部，占據(jù)17%的市場(chǎng)份額。OPPO（不含一加）以390萬(wàn)部出貨量位居第二，市場(chǎng)份額為16%。小米憑借在低端市場(chǎng)的積極布局緊隨其后，出貨量為380萬(wàn)部，市場(chǎng)份額同樣為16%。三星專注于提升出貨價(jià)值而非銷量，以360萬(wàn)部出貨量排名第四，占據(jù)15%的市場(chǎng)份額。vivo迎來(lái)自2022年以來(lái)的最佳季度表現(xiàn)，出貨量達(dá)到350萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為14%，其中Y19s的表現(xiàn)優(yōu)于其前代產(chǎn)品，成為增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。
Canalys分析師周樂(lè)軒（Le Xuan Chiew）表示：“東南亞智能手機(jī)市場(chǎng)在2024年強(qiáng)勁反彈，增速超全球7%。OPPO在2024年的出色表現(xiàn)反映了其在產(chǎn)品優(yōu)化和高端投資方面的成功。A18成為全年最暢銷機(jī)型，而迭代更名后的A3x推動(dòng)了更高的渠道出貨量。但與全球趨勢(shì)相反，由于該地區(qū)消費(fèi)者價(jià)格敏感度上升，東南亞的平均售價(jià)（ASP）有所下降。得益于其入門級(jí)Hot和Smart系列的強(qiáng)勁表現(xiàn)，以及經(jīng)銷商渠道的擴(kuò)展，傳音在第四季度奪得市場(chǎng)首位。對(duì)于傳音而言，品牌出貨量仍是其首要任務(wù)，以提升在二線城市的消費(fèi)者認(rèn)知度。盡管三星在東南亞的整體出貨量有所下降，但其ASP逆勢(shì)上升，從2023年第四季度的285美元增長(zhǎng)14%至2024年第四季度的326美元。更高端機(jī)型的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，如Galaxy A55和Galaxy S系列，彌補(bǔ)了A1x和A2x等大眾市場(chǎng)機(jī)型的大幅下滑。三星能否成功推動(dòng)?xùn)|南亞龐大的低端安卓用戶群向更高價(jià)位機(jī)型升級(jí)，將成為其未來(lái)成功的關(guān)鍵因素。通過(guò)S25系列，三星計(jì)劃推動(dòng)AI創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)升級(jí)，以進(jìn)一步拓展產(chǎn)品陣容，吸引升級(jí)用戶，并擴(kuò)展其高端市場(chǎng)。”
樂(lè)軒補(bǔ)充道：“東南亞高端智能手機(jī)市場(chǎng)正在加速增長(zhǎng)，這主要受到廠商擴(kuò)展新渠道分銷的推動(dòng)。那些在2023年市場(chǎng)放緩期間投資渠道建設(shè)的品牌，如今正獲得回報(bào)，通過(guò)加大營(yíng)銷力度吸引越來(lái)越多的升級(jí)用戶。例如，榮耀在2024年出貨量增長(zhǎng)11%，這得益于其在運(yùn)營(yíng)商渠道的投入以及在馬來(lái)西亞的中高端產(chǎn)品布局，同時(shí)也計(jì)劃進(jìn)軍印度尼西亞市場(chǎng)。2024年第四季度，榮耀首次在馬來(lái)西亞和新加坡躋身市場(chǎng)第四名，這與其高端市場(chǎng)戰(zhàn)略密切相關(guān)。蘋果在2024年實(shí)現(xiàn)15%的同比增長(zhǎng)，這主要?dú)w功于新興市場(chǎng)戰(zhàn)略和擴(kuò)展的分銷網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步鞏固了其在高端市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。然而，要在高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，各品牌必須減少因庫(kù)存過(guò)剩導(dǎo)致的促銷補(bǔ)貼帶來(lái)的價(jià)格和利潤(rùn)率侵蝕。為此，品牌正在通過(guò)與銷售渠道和本地金融解決方案提供商建立合作伙伴關(guān)系，提供更多融資選項(xiàng)，以擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)并提升產(chǎn)品的可負(fù)擔(dān)性。”
Canalys分析師周圣詠（Sheng Win Chow）表示：“2025年，謹(jǐn)慎的庫(kù)存管理將成為廠商制定戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素。過(guò)于激進(jìn)的銷售目標(biāo)可能會(huì)侵蝕利潤(rùn)率，因?yàn)閹?kù)存積壓的渠道需要高額促銷補(bǔ)貼來(lái)清理過(guò)剩庫(kù)存。而低估市場(chǎng)需求則可能阻礙廠商擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在產(chǎn)品生命周期縮短、出貨周期加快、每季度新機(jī)型層出不窮的背景下，廠商在產(chǎn)品初期發(fā)布后幾乎沒(méi)有時(shí)間或空間來(lái)彌補(bǔ)對(duì)市場(chǎng)需求的誤判。東南亞市場(chǎng)廠商排名的頻繁變動(dòng)表明，僅靠出貨量領(lǐng)先已無(wú)法作為衡量品牌市場(chǎng)地位的可靠標(biāo)準(zhǔn)。價(jià)值份額、運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力等關(guān)鍵因素同樣重要，這些指標(biāo)更能全面評(píng)估品牌的健康狀況和競(jìng)爭(zhēng)力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，廠商若能拓展收入來(lái)源，超越單純的設(shè)備銷售，例如進(jìn)軍軟件和服務(wù)領(lǐng)域，將在市場(chǎng)中獲得更穩(wěn)固的立足點(diǎn)。三星最近推出的“數(shù)字燈塔學(xué)校計(jì)劃”便是一個(gè)典型案例。該計(jì)劃將其Galaxy Tab S和A系列平板與Galaxy Classroom軟件套件整合，為學(xué)生和教師提供支持，同時(shí)也為未來(lái)智能手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展鋪平道路，展現(xiàn)了廠商如何打造更具整合性和可持續(xù)性的解決方案?！?/p>
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