芯耀
1999
作者：梁紅
【摘要】從技術萌芽到市場爆發(fā)的關鍵節(jié)點，AI眼鏡正以驚人的速度從“技術demo”轉向“生產力工具”，成為科技領域的新熱點。
2025年，被業(yè)界公認為AI智能眼鏡的“爆發(fā)元年”，眾多科技巨頭紛紛入局，一場關乎技術、資本與生態(tài)的“百鏡大戰(zhàn)”已然拉開序幕。
雷鳥、小米、華為、字節(jié)等在內的國產廠商群雄并起，Meta和Snap兩大國際巨頭更是動作頻頻。
然而，當前的AR市場仍處于早期階段，產業(yè)鏈不成熟、內容生態(tài)匱乏等諸多挑戰(zhàn)仍然擺在各廠商的面前，技術、資本、生態(tài)，這三座大山成為AI眼鏡行業(yè)發(fā)展的關鍵。
在此基礎上，雷鳥創(chuàng)新與阿里云開啟獨家戰(zhàn)略合作、并與博士眼鏡深入線下渠道聯(lián)合，低價換市場的小米式打法之下，公司又能否成為百鏡大戰(zhàn)的最終贏家？
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以下為正文：
2025年，被普遍視為AI智能眼鏡的“爆發(fā)元年”。隨著Meta、華為、雷鳥創(chuàng)新等企業(yè)的密集布局，這一賽道已從早期的概念驗證階段邁入規(guī)?；逃们跋?。
據(jù)Wellsenn預測，2025年全球AI智能眼鏡出貨量將突破400萬副，隨著入局者增多，AI售價降低，有望打開消費市場。
從技術萌芽到市場爆發(fā)的關鍵節(jié)點
當前，AI 眼鏡正以驚人的速度走進大眾視野和各行各業(yè)，從“技術demo”轉向“生產力工具”，成為科技領域的新熱點。
市場層面，消費級AI眼鏡與行業(yè)級AI眼鏡需求雙線爆發(fā)。
IDC預計2025年全球AI眼鏡市場出貨量將達到1280萬副，同比增長26%。其中，中國AI眼鏡市場2025年出貨量預計為280萬副，同比增長高達107%。
AI加持下的AR眼鏡公司已經成為資本青睞的新對象，24年上半年累計發(fā)生的融資金額超過15億元。
其中，雷鳥創(chuàng)新于24年9月宣布完成B+和B++輪融資，由嘉興南湖科盈、嘉興南湖嘉新創(chuàng)禾、無錫惠開正合、無錫惠山科創(chuàng)等機構聯(lián)合投資。
公司的融資資金將主要用于AI+AR的技術研發(fā)與產研制造基地的擴建；至此，雷鳥創(chuàng)新在近半年總融資額已超過5億元。
從二級市場的角度來看，國內投資者仍對AI加持下的AR眼鏡賽道持樂觀態(tài)度。
另外，成本也是AR眼鏡發(fā)展的一大重點。
Meta發(fā)布的Orion成本超過1萬美元，但得益于技術的逐步成熟，AR眼鏡部分器件的成本正在逐步下探，部分關鍵器件的價格降幅近30%，為市場進一步爆發(fā)帶來了更大的機會。
然而，無論從消費市場，還是從供應鏈、應用生態(tài)的角度看，AR市場整體都還處于比較早期的階段。
現(xiàn)在的AR市場正處于一個沒有成熟產業(yè)鏈、沒有硬件標準、沒有軟件生態(tài)的時代。
當前，消費級AR眼鏡的內容生態(tài)不夠豐富，遠遠無法與智能手機的內容生態(tài)相提并論，并且應用端也始終未出現(xiàn)爆款產品。
由此，生態(tài)不足的產品在用戶端勢必逐漸淪為閑置，而在廠商側，也由于客戶的反饋不佳，難以建立起有效的商業(yè)模式，形成惡性循環(huán)。
而內容生態(tài)無法僅依靠AR眼鏡廠商開拓，還要由來自各行各業(yè)的合作伙伴共同建設，不是短期內能迅速解決的事，產業(yè)鏈建設成為行業(yè)持續(xù)向上的關鍵。
與此同時，受限于語音識別技術、圖像識別技術、增強現(xiàn)實技術，AR眼鏡的應用場景主要集中在游戲、觀影等領域。
觀研天下數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國AR眼鏡消費端的應用中，游戲占比35%，影視直播占比32%，旅游和社交購物占比為33%。
而這三類應用場景并不存在不可替代性，消費級AR眼鏡仍缺少一個強有力的需求作為支撐。
由此，XR領域始終面臨著需求真?zhèn)蔚念^疼問題。
創(chuàng)業(yè)者們過于期待“終極方案”，希望用一個產品、多個功能，像蘋果iPhone一樣成為定義者；而功能的堆積，導致產品重量過大、價格過高，遲遲沒有迎來引爆點，結果適得其反。
AR眼鏡行業(yè)虛火猶存。
然而，和過去的幾年相比，從業(yè)者似乎已經不再仰望星空、自嗨在技術的星辰大海里，開始從細分場景出發(fā)，用不斷迭代的方式，來跨過創(chuàng)新的“死亡谷”。
巨頭環(huán)伺下的“百鏡大戰(zhàn)”
越來越多企業(yè)入局AI眼鏡領域加劇了市場競爭，也推動了技術的快速發(fā)展和產品的不斷創(chuàng)新，一場激烈的 “百鏡大戰(zhàn)” 已然爆發(fā)。
在國外，蘋果Vision Pro 2代量產在即，Meta聯(lián)手雷朋推千元級新品；在國內，影目、雷鳥、Rokid等企業(yè)正在展開激烈的競爭，而華為、小米、百度等科技巨頭也廣泛關注與積極參與。
中銀國際曾將Meta預計于2025年推出的首代AR眼鏡類比為智能手機時代的iPhone 1。
而到2027年，蘋果首款AR眼鏡可能會像當年的iPhone 4一樣，推動整個產業(yè)進入高速發(fā)展的新階段。
與此同時，國產廠商正面臨著Meta和Snap這兩大國際巨頭的挑戰(zhàn)。
Snap于24年9月發(fā)布了新一代Spectacles AR眼鏡——Spectacles '24，主要面向開發(fā)者設計，付費模式為每月99美元，為期一年。
Spectacles '24采用了波導+LCoS光學，F(xiàn)OV為46°，PPD達37，配備4個追蹤攝像頭，支持Snap空間引擎，搭載雙高通驍龍處理器，單次連續(xù)使用時長45分鐘，預裝Snap OS，支持手勢識別與語音輸入，機身重量約為226g。
未來，Snap還將與OpenAI合作，計劃為Spectacles '24提供更智能的上下文識別功能。
而Meta通過與雷朋合作，推出的Ray-Ban Meta AI眼鏡已經售出了100多萬臺。
后來Meta又跟雷朋的母公司依視路陸遜梯卡（意大利眼鏡集團EssilorLuxottica）達成新協(xié)議，合作將延續(xù)至2030年，Meta的AR眼鏡應該會延續(xù)此前的合作。
當前，公司尚未正式上市的Meta Orion AR眼鏡也早早的占據(jù)了C為，成為當仁不讓的黑馬選手，通過AR眼鏡Orion、獨立的計算單元Compute Puck，以及EMG神經腕帶顛覆了對傳統(tǒng)眼鏡的認知。
國內同樣群雄割據(jù)。
24年4月，小米米家智能音頻眼鏡悅享版正式發(fā)售；5月，華為發(fā)布了搭載HarmonyOS 4操作系統(tǒng)，并接入盤古AI大模型的智能眼鏡。
國內的競爭者主要分為三種類型。
一是，以雷鳥為代表的XR相關公司，將AR眼鏡看作是終極VR設備的過渡產品；二是，字節(jié)在內的大模型公司，將AR眼鏡視為大模型落地的重要場景；三是，華為等硬件廠商將AR眼鏡看作更加智能化的下一代產品。
對雷鳥創(chuàng)新而言，字節(jié)等大模型公司在電商平臺的加持下，本身就是龐大的流量池，推廣層面始終占據(jù)上風；而華為、小米等國內的3C巨頭更是自帶流量和品牌，在渠道上可謂是無敵的存在。
技術、資本、生態(tài)的三座大山
當前，“百鏡大戰(zhàn)”本質進入了技術、資本、生態(tài)三重能力的終極較量。
首先，技術是核心競爭力，未來缺乏技術迭代能力的企業(yè)，終將被消費者拋棄。
AR眼鏡的核心技術主要集中在光學、顯示和感知領域，而當前的主要元器件多由相關公司采購獲得，再由整機廠商負責采購和調教。
早期階段，AR眼鏡往往面臨著能用但不好用的問題，中小規(guī)模的廠商往往缺少研發(fā)能力，在供應側又缺乏話語權，產品同質化現(xiàn)象與改良版本時有出現(xiàn)。
對AR眼鏡而言，真正的“AI Agent”必須是軟硬件能力的深度融合。
僅依靠大模型本身難以實現(xiàn)真正的智能交互，需要通過Agent架構來強化AI的決策能力、交互能力和場景適應能力。
然而，AR眼鏡廠商擅長解決光學等硬件產品問題，但對于動輒需要千萬張顯卡來訓練的大模型，要想獨立開發(fā)，不僅燒錢、也缺乏相應技術和人才。
當前，直接采購基礎大模型、或選用開源大模型植入產品的做法并不少見，但產品體驗成為了讓眼鏡好用的難點。
其次，AI眼鏡是典型的重資產賽道，資本實力直接決定企業(yè)生存周期。
中小企業(yè)由于資金鏈斷裂難以熬過行業(yè)發(fā)展前期，資本實力成為決定企業(yè)生命的關鍵。
同時，AI眼鏡的終極競爭是生態(tài)閉環(huán)的爭奪，需在內容、開發(fā)者、場景三方面構建壁壘。
背靠世界最強的硬件供應鏈，國產智能眼鏡廠商面臨的問題從來不是硬件，而是軟件與背景。
Meta作為全球社交巨頭擁有大量的強勢社交產品，因此Ray-Ban Meta 智能眼鏡很好地支持了Instagram、Message等Meta平臺的視頻直播、視頻通話功能。
相較而言，如雷鳥創(chuàng)新在內的國產廠商尚未實現(xiàn)與微信、抖音、微博等主流社交平臺的業(yè)務對接，而包括華為、小米在內的廠商也僅支持簡單的語音功能，更像是一款帶有智能耳機功能的眼鏡。
當前，AR眼鏡的內容生態(tài)發(fā)展十分有限，對消費級玩家而言，更多的是“舊壺裝新酒”，仍然屈居于智能手機的“高端配件”地位。
AI眼鏡作為AR眼鏡的升級版，成為了雷鳥創(chuàng)新乃至全行業(yè)的羅馬，生態(tài)建設成為了長期戰(zhàn)略制高點。
低價換市場的戰(zhàn)略圖譜
“AR是未來的通用計算平臺，所以雷鳥最核心的目標是在未來那個時代成功?！边@是李宏偉在采訪中提到的雷鳥創(chuàng)新發(fā)展的底層邏輯。
在此基礎上，公司規(guī)劃了三條產品方向。
一是針對未來的真AR眼鏡，例如雷鳥X2和X3；二是面向便攜大屏觀影娛樂場景的BirdBath眼鏡，如Air 2s和一些系列的終端配件；三是結合AI技術的智能眼鏡。
然而，定制化開發(fā)的理論在商業(yè)上卻很難實現(xiàn)，初期勢必要面臨著高昂的成本與無法難以大規(guī)模銷售的難題。
25年1月2日，雷鳥創(chuàng)新和阿里云舉行了戰(zhàn)略簽約，宣布在AI眼鏡領域達成獨家深度合作。
阿里云以通義系列大模型底座，針對雷鳥AI眼鏡的場景和硬件特點，設計了整體多模態(tài)交互架構，定制化開發(fā)“云+端”模型，幫助產品實現(xiàn)高響應、低延遲、高質量的多模態(tài)AI交互體驗。
同時，雙方還將圍繞眼鏡產品的實際使用場景，開展功能定制和開發(fā)，并持續(xù)在雷鳥AI眼鏡產品上迭代更新。
除阿里云之外，雷鳥創(chuàng)新同樣聯(lián)手博士眼鏡打通線下銷售渠道，吸引更多的傳統(tǒng)眼鏡用戶。
在李宏偉看來，AI眼鏡的核心邏輯，是對傳統(tǒng)眼鏡的升級，在提供傳統(tǒng)眼鏡價值的基礎上，額外為其賦能新的AI和AR能力。
例如，AI眼鏡繞不開配鏡的一系列流程，甚至可以說，所有XR頭顯、眼鏡等可穿戴設備都繞不過配鏡，這正是博士眼鏡等專業(yè)眼鏡驗配終端的優(yōu)勢所在。
除商業(yè)合作打造的強強聯(lián)合外，雷鳥在自研領域也不斷加緊步伐。
作為業(yè)內擁有核心光學方案全鏈路自研及量產能力的AR企業(yè)，雷鳥創(chuàng)新通過并線布局MicroLED+光波導、MicroOLED+BirdBath、AI等技術，實現(xiàn)跨越周期的資源、能力積累和高速增長。
公司內部團隊自主研發(fā)了AI社交應用ChatBird，將大模型的多Agent框架與虛擬社交場景結合，實現(xiàn)了智能交互。
根據(jù)CINNO Research的最新數(shù)據(jù)，雷鳥創(chuàng)新在2024年上半年中國消費級AR眼鏡市場份額達到38%，穩(wěn)居中國市場第一的位置。
雖然AR設備的市場發(fā)展空間廣闊，但是全球范圍看，年度出貨量未達到百萬級別，仍未達到大眾消費品的范疇。而小市場之下，雷鳥的領先地位也不穩(wěn)妥，誰都有可能完成超車。
面對著激烈的行業(yè)競爭，公司已然劈下了價格屠刀。
簡單而言，雷鳥創(chuàng)新想用“小米式打法”攪動行業(yè)格局。
在電商平臺搜索“分體式AR眼鏡”，發(fā)現(xiàn)價格大多在2000多元和3000多元，而雷鳥Air 3日常的價格在1699元，當遇上活動促銷時，價格進一步下調，來到1499元。
2024年“雙11”期間，雷鳥創(chuàng)新斬獲京東、天貓平臺XR行業(yè)銷量第一，行業(yè)市占率高達42%。
新品雷鳥Air3銷量獲XR行業(yè)單品銷量第一，雷鳥店鋪銷量環(huán)比2024年“618”增長220%。
低價搶占市場份額無疑是新興行業(yè)發(fā)展前期的有效手段。
然而需要高度警惕的是，雷鳥所采取的“低價換市場”策略雖然在短期內能夠迅速見效，但從長遠角度來看，這種策略恐怕難以持續(xù)支撐其龐大的研發(fā)投入。
市場份額的最終爭奪關鍵在于能否在硬件、AI等方面占據(jù)獨特的競爭優(yōu)勢，在內容生態(tài)上構建起堅實的護城河，否則，或將重蹈樂視在電視機行業(yè)“賠本賺吆喝”的覆轍。
尾聲
然而，這場競賽的終局并非由單一技術或資本決定，而是生態(tài)協(xié)同與用戶體驗的終極較量。
2025年的“百鏡大戰(zhàn)”或許將迎來慘烈的行業(yè)洗牌，技術不達標、資本儲備不足、生態(tài)單薄的企業(yè)將批量出局。
唯有將技術轉化為商業(yè)價值、用資本催化生態(tài)擴張、以生態(tài)反哺技術迭代的企業(yè)，才能在這場血戰(zhàn)中幸存。
而勝利者必將屬于那些既懂硬科技、又擅軟實力的“全能型玩家”。
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