芯耀
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2025年剛開年，國家層面的儲能相關(guān)政策不斷：
昨日，工信部等八部門正式聯(lián)合印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，從去年11月發(fā)的征求意見稿（點這里）到正式落地僅用了3個月，這是工業(yè)和信息化部牽頭發(fā)布的首個新型儲能供給側(cè)政策文件。
此前，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確不得將配置儲能作為新建新能源項目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。
在重磅政策引領(lǐng)下，2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)會如何發(fā)展？此前，行家說儲能已發(fā)布了工商業(yè)儲能10大數(shù)據(jù)（點這里）和10大預(yù)判（點這里），本文將結(jié)合政策對2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行終局推演，供各位參考。
一、儲能市場連鎖反應(yīng)顯現(xiàn)
一個取消強制配儲，一個是支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，兩個政策看似矛盾，但實際上是形成了“淘汰低效供給+刺激真實需求+倒逼技術(shù)升級”的組合拳，讓儲能產(chǎn)業(yè)用市場化手段和技術(shù)創(chuàng)新證明經(jīng)濟價值，推動儲能從“成本負擔(dān)”變?yōu)椤笆找婀ぞ摺?。首先，強制配儲的取消，會出現(xiàn)新能源項目的搶裝潮。政策設(shè)置了“新老劃斷”節(jié)點（2025年6月1日），存量項目需要在此之前并網(wǎng)以享受原有政策。所以預(yù)計Q2儲能裝機量將環(huán)比增長40%，但Q3或回落至正常水平。
其次，價格戰(zhàn)會進入白熱化。為爭奪剩余訂單，儲能系統(tǒng)最低報價將會跌破0.4元/Wh（含電芯），部分企業(yè)通過綁定EPC服務(wù)報出更低價格，行業(yè)毛利率會進一步壓縮。進入下半年，依賴強制配儲的企業(yè)將面臨訂單萎縮，尾部企業(yè)預(yù)計批量退出市場，低端產(chǎn)能加速出清，市場份額將會向頭部企業(yè)集中。經(jīng)過這一系列的反應(yīng)之后，新政加持下，行業(yè)進入“真需求+硬技術(shù)”時代。競爭邏輯從“價格內(nèi)卷”走向“技術(shù)突圍”、“價值競爭” 達到全面入市的良性循環(huán)。
取消的強制配儲不代表發(fā)電側(cè)不再配儲，而是市場自由選擇是否配儲。但發(fā)電側(cè)如果沒有儲能緩沖時，系統(tǒng)調(diào)節(jié)性需求可能將轉(zhuǎn)移到電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，這時候新能源波動的支付費用就以輔助服務(wù)費用等收益形式傳導(dǎo)至網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，從而進一步完善儲能盈利模式。
包括分布式光伏在內(nèi)的新能源全面入市后，進入現(xiàn)貨市場，會導(dǎo)致上網(wǎng)電價波動，這也將推動純套利轉(zhuǎn)向“賺服務(wù)+省電費+賺補貼”的混合收益，最終才能穿越周期。當(dāng)然在穿越前，必定會經(jīng)歷一個陣痛期。
二、工商儲進入深度洗牌期
經(jīng)過這幾年的驗證期，早期工商業(yè)儲能項目有問題的或在2025 年爆發(fā)，同時資本遇冷、市場減速、政策支持低效產(chǎn)能出清和高質(zhì)量發(fā)展等各種變量推動加速洗牌，無差異化或缺乏資本和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力的中小企業(yè)，受限服務(wù)能力及質(zhì)量，將會被迫轉(zhuǎn)型純代工或開發(fā)或運營或甚至退出，工商業(yè)儲能進入到深度洗牌期。預(yù)計 2026 年上半年完成行業(yè)出清，將跑出 10-20 家主力廠商。
換而言之，今年也將會是工商業(yè)儲能品牌格局的關(guān)鍵年。
三、儲能企業(yè)國際競爭格局演變
一方面，新政明確支持企業(yè)的國際化布局。如《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》中明確提出，到2027年的總體目標(biāo)：我國新型儲能制造業(yè)要實現(xiàn)全鏈條國際競爭優(yōu)勢顯著，優(yōu)勢企業(yè)梯隊進一步壯大等。并表示，支持新型儲能企業(yè)有序開展國際化布局，研究海外布局指引，引導(dǎo)企業(yè)制定因地制宜的出海戰(zhàn)略和布局方式。
另一方面，隨著新能源全面入市、國內(nèi)市場競爭加劇，加上海外儲能系統(tǒng)單價較國內(nèi)高0.2-0.6元/Wh，儲能企業(yè)會將目光更多地投向國際新能源市場，更多儲能企業(yè)將會繼續(xù)采取出海策略，提升企業(yè)的國際影響力和市場份額。
2025年剛開年，特斯拉上海儲能超級工廠正式投產(chǎn)（點這里），而Fluence推出7.5MWh AC-Block電池儲能系統(tǒng)解決方案Smartstack（點這里），“以應(yīng)對來自中國企業(yè)日益激烈的競爭”。儲能系統(tǒng)巨頭的一系列動作，或?qū)噭尤騼δ苁袌?，將全球儲能市場競爭帶入新的階段。
從全球儲能市場來看，除了歐美和澳洲外，中東非/東南亞市場也將會成為儲能企業(yè)深度布局的新興市場。行家說Research認為，2025年中東非大儲裝機預(yù)計同比增長超2.5倍。2025年東南亞儲能裝機預(yù)計達12GWh，同比增長50%。
同時，2025年工商業(yè)儲能將會繼續(xù)打開增長空間。據(jù)《行家說儲能：工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)資源調(diào)研報告（2024-2025）》顯示，2025年全球工商儲新增裝機量將達6.1GW/15.26GWh，增速達40%。
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