2024年， 全球個(gè)人智能音頻設(shè)備市場實(shí)現(xiàn)11.2%的增長，廠商差異化策略推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新

Canalys（現(xiàn)為Omdia一部分）的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球個(gè)人智能音頻設(shè)備（包括TWS、無線頭戴式耳機(jī)和無線頸掛式耳機(jī)）的出貨量達(dá)到4.55億臺，同比增長11.2%。所有產(chǎn)品類別的出貨量均有所增長，其中中國和新興市場（亞太地區(qū)、拉丁美洲、中東和非洲地區(qū)）是主要的增長的市場。

Canalys研究分析師Jack Leathem指出：“盡管各頭部品牌一直穩(wěn)定地保持著各自的市場地位，但它們之間的差異化戰(zhàn)略正逐漸形成?！?生態(tài)系統(tǒng)廠商，以蘋果為代表等廠商通過深度軟硬件集成繼續(xù)加強(qiáng)其競爭優(yōu)勢。蘋果自研的芯片可實(shí)現(xiàn)無縫的跨設(shè)備連接，同時(shí)將空間音頻技術(shù)與Apple Music相結(jié)合，帶來高解析度音頻體驗(yàn)。與此同時(shí)，小米和華為等中國企業(yè)正在利用其智能生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略，發(fā)揮IoT設(shè)備的協(xié)同作用，提升用戶體驗(yàn)。

而專業(yè)音頻玩家，索尼、Bose和漫步者合計(jì)占據(jù)無線頭戴式耳機(jī)市場約25%的份額。這些廠商以盈利為重，通過提供先進(jìn)的音頻編解碼器、高解析度認(rèn)證和戰(zhàn)略流媒體合作伙伴關(guān)系瞄準(zhǔn)高端消費(fèi)者。例如，漫步者與QQ音樂合作推出大師級音質(zhì)服務(wù)，精準(zhǔn)迎合了眼光獨(dú)到的音樂發(fā)燒友對這方面的獨(dú)特期待。

Leathem指出：“新興品牌正通過精準(zhǔn)市場定位迅速獲得市場關(guān)注。”韶音和Cleer 等新興企業(yè)憑借開放式耳機(jī)設(shè)計(jì)成功打入了運(yùn)動(dòng)和健康領(lǐng)域。與此同時(shí)，Oladance與AI豆包的突破性合作引發(fā)了翻譯技術(shù)的浪潮。這一合作模式被廣泛效仿，推動(dòng)產(chǎn)品在跨語言溝通需求旺盛的海外市場得到迅速擴(kuò)張。這些新興品牌還采用差異化定價(jià)策略，以迎合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的購買力，同時(shí)針對特定地區(qū)的特點(diǎn)迅速推出創(chuàng)新性產(chǎn)品。在區(qū)域方面，大中華區(qū)以22%的增長率領(lǐng)先，其次是亞太地區(qū)（19%）、歐洲、中東和非洲地區(qū)（10%）和拉美地區(qū)（7%）。

Canalys研究經(jīng)理Cynthia Chen表示:“AI正在重新定義個(gè)人智能音頻設(shè)備功能的邊界，幾乎所有廠商都在探索AI的全新用途。然而，在這些解決方案實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用的應(yīng)用之前，仍需應(yīng)對若干關(guān)鍵挑戰(zhàn)?！蹦壳?，智能音頻領(lǐng)域?qū)I的開發(fā)主要集中在三個(gè)方面：

健康監(jiān)測：頭部品牌已在旗艦產(chǎn)品中集成了AI聽力評估和姿勢檢測技術(shù)，并使用生物傳感器和算法來督促用戶主動(dòng)進(jìn)行健康管理。

自適應(yīng)音頻技術(shù)：基于多種傳感器的場景識別技術(shù)正在推進(jìn)動(dòng)態(tài)音頻調(diào)整功能的進(jìn)步（例如智能降噪和自適應(yīng)空間音頻），力求在復(fù)雜的聲學(xué)環(huán)境中提升用戶體驗(yàn)。

實(shí)時(shí)翻譯：隨著這些功能延伸到中端產(chǎn)品，實(shí)時(shí)翻譯日益普及，促使廠商進(jìn)一步探索AI與智能音頻設(shè)備的融合。

為了讓AI得到有效應(yīng)用，必須立足于以用戶行為數(shù)據(jù)的深度分析之上，同時(shí)專注于解決特定場景的核心痛點(diǎn)，而不僅僅是增加功能。

Canalys對2025年的市場增長持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，預(yù)計(jì)2025年全球個(gè)人智能音頻設(shè)備出貨量將達(dá)到5億臺。短期內(nèi)，市場預(yù)計(jì)將見證各廠商積極參與，呈現(xiàn)三大主要趨勢：

具有新穎功能和設(shè)計(jì)的創(chuàng)新產(chǎn)品將激增。

跨品牌合作將增加，助力構(gòu)建更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)。

市場將從給產(chǎn)品增加單一功能轉(zhuǎn)向提升整體用戶體驗(yàn)。

從長遠(yuǎn)來看，廠商必須制定涵蓋技術(shù)開發(fā)（包括聲學(xué)零部件、芯片、算法等）的全面競爭戰(zhàn)略，建立符合其業(yè)務(wù)模式的生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系，并針對特定的應(yīng)用場景進(jìn)行開發(fā)。將AI技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，讓用戶切實(shí)從中受益，這將是塑造未來市場格局的關(guān)鍵。

個(gè)人智能音頻設(shè)備

Canalys個(gè)人智能音頻設(shè)備分析業(yè)務(wù)為各大廠商，產(chǎn)品，渠道策略決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量數(shù)據(jù)追蹤服務(wù)，以幫助客戶準(zhǔn)確把握市場規(guī)模，競爭分析并識別增長機(jī)會。

Canalys個(gè)人智能音頻設(shè)備出貨數(shù)據(jù)擁有精準(zhǔn)細(xì)致的追蹤維度，以嚴(yán)格的方法論為指導(dǎo)，細(xì)分至市場、供應(yīng)商，渠道等不同維度。此外，Canalys還發(fā)布季度預(yù)測，以幫助客戶更好地了解個(gè)人智能音頻設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展和不斷變化的行業(yè)格局，為客戶全球化策略制定，提供專業(yè)的數(shù)據(jù)支撐。Canalys全球的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會，并協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。

業(yè)務(wù)咨詢

Johnny Xie， Canalys亞太區(qū)總監(jiān)
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Vincent Chen， Canalys客戶經(jīng)理
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