蓋世汽車(chē)研究院：智能汽車(chē)OTA加速邁入AI驅(qū)動(dòng)與生態(tài)協(xié)同新階段

隨著汽車(chē)加速向軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和AI融合方向發(fā)展，OTA正從傳統(tǒng)的遠(yuǎn)程升級(jí)工具，轉(zhuǎn)變?yōu)橹握?chē)智能化、用戶全周期運(yùn)營(yíng)及軟件商業(yè)化的重要平臺(tái)。

基于此背景，蓋世汽車(chē)研究院從產(chǎn)業(yè)概況、市場(chǎng)分析、發(fā)展趨勢(shì)三個(gè)維度對(duì)智能汽車(chē)OTA進(jìn)行研究分析，報(bào)告主要觀點(diǎn)如下：

智能汽車(chē)OTA發(fā)展概述

汽車(chē)OTA（Over-The-Air）技術(shù)可通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)車(chē)端固件、軟件及數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程管理，整個(gè)系統(tǒng)由OTA云端、OTA終端與OTA對(duì)象三部分構(gòu)成。按功能類(lèi)型，OTA主要分為軟件升級(jí)（SOTA）、固件升級(jí)（FOTA）、遠(yuǎn)程配置（COTA）、數(shù)據(jù)更新/遠(yuǎn)程診斷（DOTA）及其他類(lèi)型升級(jí)（XOTA）六類(lèi)。

當(dāng)前，OTA主要采用主機(jī)廠自研與第三方平臺(tái)提供兩種技術(shù)路徑。在政策法規(guī)持續(xù)加強(qiáng)的背景下，OTA正加速邁入以AI驅(qū)動(dòng)與生態(tài)協(xié)同為核心的產(chǎn)業(yè)化階段，具備軟件商品化能力與完整的服務(wù)體系。同時(shí)，隨著整車(chē)EE架構(gòu)演進(jìn)，各域控之間集成度持續(xù)提升，主機(jī)廠在OTA實(shí)施過(guò)程中面臨更高的系統(tǒng)安全性與數(shù)據(jù)合規(guī)性要求。

2025年兩部門(mén)發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級(jí)管理與技術(shù)指南》，新規(guī)明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入、召回及OTA升級(jí)管理要求，強(qiáng)化安全責(zé)任、分類(lèi)備案與宣傳規(guī)范，推動(dòng)行業(yè)安全合規(guī)、有序創(chuàng)新。

智能汽車(chē)OTA市場(chǎng)分析

從供應(yīng)端來(lái)看，國(guó)內(nèi)OTA解決方案主要由兩類(lèi)主體提供：一類(lèi)是以艾拉比、愛(ài)瑟福為代表的獨(dú)立第三方服務(wù)商，另一類(lèi)是具備技術(shù)積累的新勢(shì)力和頭部主機(jī)廠。當(dāng)前，多數(shù)車(chē)企仍依賴外部技術(shù)支持，少數(shù)如蔚來(lái)、理想、小鵬等采用自研。

從需求端來(lái)看，中外主流車(chē)企普遍具備FOTA能力。自主品牌如比亞迪、理想、小鵬等已實(shí)現(xiàn)整車(chē)全域OTA升級(jí)，外資品牌中特斯拉等少數(shù)車(chē)企也可實(shí)現(xiàn)全域升級(jí)，但整體進(jìn)程國(guó)內(nèi)車(chē)企仍然處于領(lǐng)先。

在商業(yè)模式方面，隨著OTA平臺(tái)能力日趨完善，車(chē)企開(kāi)始通過(guò)功能解鎖、自動(dòng)駕駛包、車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等訂閱化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。鴻蒙智行、蔚來(lái)、特斯拉、小米等已推出豐富的軟件訂閱服務(wù)，形成“交付即連接、連接即運(yùn)營(yíng)”的新運(yùn)營(yíng)范式。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院智能座艙配置數(shù)據(jù)庫(kù)，從2023年到2024，乘用車(chē)OTA滲透率持續(xù)上升，2024年OTA滲透率已達(dá)75.4%，同比去年提升12個(gè)百分點(diǎn)；在滲透率方面，新勢(shì)力品牌OTA滲透率幾乎達(dá)到100%，自主品牌比亞迪OTA滲透率已達(dá)99.7%，合資品牌中奔馳、寶馬、福特、本田等品牌滲透率相對(duì)較高；2024年主要車(chē)企品牌OTA升級(jí)頻率明顯升高，尤其在AI大模型、智能座艙、自動(dòng)駕駛與語(yǔ)音交互等功能上實(shí)現(xiàn)多維升級(jí)，推動(dòng)整車(chē)智能體驗(yàn)持續(xù)進(jìn)化。

從OTA競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，第三方供應(yīng)商在汽車(chē)OTA市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，艾拉比在國(guó)內(nèi)第三方OTA市場(chǎng)占比近三成，處于領(lǐng)先地位。主流供應(yīng)商多具備平臺(tái)化開(kāi)發(fā)與服務(wù)能力，廣泛服務(wù)于頭部車(chē)企。部分主機(jī)廠同步推進(jìn)自研方案，形成“自研+合作”并行模式。

從代表企業(yè)來(lái)看，典型企業(yè)包括艾拉比、愛(ài)瑟福、理想汽車(chē)等。艾拉比專(zhuān)注于汽車(chē)OTA技術(shù)服務(wù)，具備領(lǐng)先的全棧OTA能力，符合全球合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，連接整車(chē)與零部件生態(tài)，覆蓋國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，為車(chē)企提供智能化、合規(guī)、安全的全鏈路OTA解決方案。愛(ài)瑟福則聚焦以太網(wǎng)通信、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能診斷與基礎(chǔ)軟件，具備端到端OTA與遠(yuǎn)程診斷能力，并具備國(guó)內(nèi)外車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)維能力，已服務(wù)超15家OEM、40余家零部件企業(yè)，實(shí)現(xiàn)400萬(wàn)輛終端量產(chǎn)搭載。理想汽車(chē)2024年共推送19次OTA，新增功能310項(xiàng)、優(yōu)化功能324項(xiàng)，圍繞智能駕駛、智能座艙與場(chǎng)景體驗(yàn)不斷深化，實(shí)現(xiàn)“軟件定義汽車(chē)”持續(xù)落地。

智能汽車(chē)OTA發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)趨勢(shì)方面，OTA正從基礎(chǔ)的軟件和固件推送向智能化演進(jìn)，借助集中式電子電氣架構(gòu)（EEA）與AI模型能力，逐步實(shí)現(xiàn)模型OTA、差分升級(jí)、智能調(diào)度與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)閉環(huán)，構(gòu)建“感知—決策—更新”一體化演化體系。

場(chǎng)景趨勢(shì)方面，OTA不再局限于售后階段，而是貫穿整車(chē)從總裝、庫(kù)存、交付到使用全生命周期，延伸至功能訂閱、服務(wù)推送、智駕能力解鎖等場(chǎng)景，成為車(chē)企用戶運(yùn)營(yíng)與價(jià)值變現(xiàn)的重要支點(diǎn)。

安全趨勢(shì)方面，OTA體系安全正從單一通信鏈路加密擴(kuò)展為云管端一體化的全鏈路安全體系，強(qiáng)化身份認(rèn)證、簽名校驗(yàn)、回滾機(jī)制與模型可信執(zhí)行能力。同時(shí)，政策監(jiān)管逐步加強(qiáng)，對(duì)OTA升級(jí)實(shí)施備案與審批制度，重點(diǎn)監(jiān)管自動(dòng)駕駛、核心功能等高敏領(lǐng)域，確保OTA升級(jí)過(guò)程的可控、可溯與合規(guī)性。

總結(jié)

智能汽車(chē)OTA正從“更新工具”向“智能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”轉(zhuǎn)型，成為推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)軟件化、智能化、服務(wù)化的關(guān)鍵抓手。未來(lái)，OTA將在AI模型迭代、服務(wù)內(nèi)容推送與用戶生命周期管理中發(fā)揮更核心的價(jià)值，構(gòu)建車(chē)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的底層能力。