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佐思汽研發(fā)布《2025海外重點(diǎn)車型座艙配置及座艙供應(yīng)鏈出海研究報(bào)告》。
報(bào)告對(duì)中國(guó)汽車出?，F(xiàn)狀、趨勢(shì)、預(yù)測(cè)進(jìn)行總結(jié)分析；
梳理了亞洲、歐洲和拉美等重點(diǎn)海外市場(chǎng)的需求和特點(diǎn)；
分析了吉利、上汽、比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞、小鵬汽車等中國(guó)品牌在重點(diǎn)海外市場(chǎng)的熱銷車型的座艙配置；
分析了豐田、大眾、福特、寶馬、奧迪、特斯拉等國(guó)際品牌在重點(diǎn)海外市場(chǎng)的熱銷車型的座艙配置；
總結(jié)了中國(guó)汽車座艙供應(yīng)商的出海平臺(tái)產(chǎn)品方案、出海業(yè)務(wù)、出海策略；
總結(jié)了國(guó)際汽車座艙供應(yīng)商的座艙平臺(tái)產(chǎn)品方案以及與中國(guó)主機(jī)廠在全球市場(chǎng)的合作。
一、短期來(lái)看關(guān)稅對(duì)汽車出口影響明顯，但對(duì)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)仍然保持樂(lè)觀
乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車出口從2020年的108萬(wàn)輛到2024年的641萬(wàn)輛，中國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。2021年至2024年，年度同比增長(zhǎng)率分別高達(dá)103%、55%、57%及23%。2024年出口同比增速顯著放緩，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在2025年初接受采訪時(shí)預(yù)測(cè)2025年汽車出口將增長(zhǎng)10%。
2025年4月，中國(guó)各大車企陸續(xù)發(fā)布一季度銷量數(shù)據(jù)：
奇瑞集團(tuán)一季度出口及海外市場(chǎng)銷量25.5萬(wàn)輛，占總銷量的45.1%，海外市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)4%。
上汽集團(tuán)一季度出口及海外市場(chǎng)銷量21.9萬(wàn)輛，占總銷量的23.2%，海外市場(chǎng)銷量同比下降3.3%。
比亞迪一季度出口及海外市場(chǎng)銷量21.3萬(wàn)輛，占總銷量的21.6%，海外市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)110.7%。
長(zhǎng)安汽車一季度海外市場(chǎng)銷量15.9萬(wàn)輛，占總銷量的22.6%，出口同比增長(zhǎng)46.5%。
長(zhǎng)城汽車一季度出口及海外市場(chǎng)銷量9.1萬(wàn)輛，占總銷量的35.4%，海外市場(chǎng)銷量同增長(zhǎng)10.4%。
吉利汽車一季度出口及海外市場(chǎng)銷量累計(jì)9.0萬(wàn)輛，占總銷量的12.8%，海外市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)2%。
2023年9月份歐盟宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。2024年6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，如無(wú)法與中方達(dá)成解決方案，針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車 (BEV) 征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅的方案于7月4日起實(shí)施。終裁方案原計(jì)劃10月30日上傳至歐盟官方公報(bào)，并在次日生效。不過(guò)，29日傍晚終裁方案即被“提前”上傳。這意味著，反補(bǔ)貼稅已于歐盟當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日零時(shí)生效，最終加征關(guān)稅方案為期五年。
經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的談判，即使綜合中歐多方的努力，歐盟委員會(huì)最終做出的讓步仍然非常小，只有特斯拉通過(guò)游說(shuō)，得以按照單獨(dú)計(jì)算的稅率來(lái)繳納附加關(guān)稅，特斯拉（上海）出口歐洲的汽車關(guān)稅從最早的20.8%下調(diào)至9%，最終更進(jìn)一步降至7.8%。
歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車臨時(shí)加征關(guān)稅
來(lái)源：佐思汽研《2025海外重點(diǎn)車型座艙配置及座艙供應(yīng)鏈出海研究報(bào)告》
從中國(guó)汽車企業(yè)在歐盟市場(chǎng)的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看（歐盟27成員國(guó)，不包括歐洲地區(qū)的其他非歐盟國(guó)家，如英國(guó)、俄羅斯等），自2024年6月關(guān)稅政策公布后，中國(guó)汽車品牌在歐盟的銷量有明顯下降，但在10月底最終方案出臺(tái)后，至2025年2月，銷量有顯著回升，中國(guó)汽車企業(yè)占?xì)W盟地區(qū)汽車總銷量的比例，也從2024年1月的3.7%和2月的4.1%，增長(zhǎng)至2025年1月的4.8%和2月的5.2%。
中國(guó)汽車企業(yè)在歐盟市場(chǎng)銷量統(tǒng)計(jì)，2024年1月至2025年2月
來(lái)源：Marklines, 制圖：佐思汽研
2025年4月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)所有美國(guó)的進(jìn)口汽車加征25%的關(guān)稅，全球汽車業(yè)陷入震蕩。部分汽車企業(yè)已經(jīng)決定暫停向美國(guó)經(jīng)銷商交付新車，以應(yīng)對(duì)關(guān)稅帶來(lái)的成本飆升。根據(jù)標(biāo)普全球汽車數(shù)據(jù)，2024年美國(guó)新車銷量1603萬(wàn)輛，其中870萬(wàn)輛（54%）是在美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，另外733萬(wàn)輛（46%）為進(jìn)口車，其中來(lái)自墨西哥的約為296萬(wàn)輛，位居第一（2024年中國(guó)對(duì)墨西哥出口汽車44.5萬(wàn)輛，部分通過(guò)《美墨加協(xié)定》轉(zhuǎn)口至美國(guó)）；第二是韓國(guó)，約154萬(wàn)輛；第三是日本，約138萬(wàn)輛；第四是加拿大，大約107萬(wàn)輛。2024年中國(guó)對(duì)美國(guó)直接出口汽車11.6萬(wàn)輛，其中包括特斯拉返銷美國(guó)的汽車。
2024年5月美國(guó)已經(jīng)宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收超過(guò)100%關(guān)稅，將關(guān)稅由加稅前的27.5%提高至102.5%，因此，美國(guó)新一輪加征汽車關(guān)稅對(duì)中國(guó)汽車出口美國(guó)的影響相對(duì)有限。
即使考慮到，美國(guó)此輪“對(duì)等關(guān)稅”政策可能會(huì)引發(fā)其他國(guó)家一系列加征關(guān)稅措施，并進(jìn)一步增加全球市場(chǎng)的不確定性，我們?nèi)匀粚?duì)未來(lái)中國(guó)汽車出口長(zhǎng)期向好趨勢(shì)保持樂(lè)觀。
二、智能化座艙配置和海外市場(chǎng)差異化策略，是中國(guó)汽車出口持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵
全球汽車市場(chǎng)因經(jīng)濟(jì)水平、政策導(dǎo)向、消費(fèi)文化和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素呈現(xiàn)出顯著的地域差異化特征。中國(guó)汽車企業(yè)出口已從過(guò)去的粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)作型，在海外構(gòu)建了包括創(chuàng)新研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、營(yíng)銷中心、供應(yīng)鏈中心、金融公司及自建物流體系在內(nèi)的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。例如，上汽集團(tuán)在海外擁有三大創(chuàng)新研發(fā)中心、多座整車制造基地、100多個(gè)零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和2800多個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。吉利汽車在全球70個(gè)國(guó)家布局了超過(guò)500個(gè)銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，采取自建網(wǎng)絡(luò)與經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)并行策略，并充分利用沃爾沃在歐洲工廠的產(chǎn)能和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
中國(guó)車企憑借技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)勢(shì)，正在將汽車智能座艙向全球汽車用戶推送。全球市場(chǎng)對(duì)智能座艙的需求強(qiáng)勁，中國(guó)汽車企業(yè)通過(guò)全球化合作、本地化策略和數(shù)字化營(yíng)銷，在海外市場(chǎng)逐步提升了品牌認(rèn)知度。
中國(guó)車企在海外市場(chǎng)的差異化座艙配置策略（以比亞迪ATTO3為例）
來(lái)源：佐思汽研《2025海外重點(diǎn)車型座艙配置及座艙供應(yīng)鏈出海研究報(bào)告》
中國(guó)車企在海外市場(chǎng)重點(diǎn)車型的座艙配置（部分）
來(lái)源：佐思汽研《2025海外重點(diǎn)車型座艙配置及座艙供應(yīng)鏈出海研究報(bào)告》
三、智能座艙競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口車型已經(jīng)開(kāi)始搭載AI座艙應(yīng)用
從CES 2025來(lái)看，車載科技大爆發(fā)，AI引領(lǐng)新風(fēng)潮，智能座艙是汽車黑科技和AI天然的承載平臺(tái)，而備受關(guān)注。電動(dòng)化和充電系統(tǒng)相比往年，熱度有所下降，而智能座艙、車載顯示/HUD、OMS監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的熱度有所上升。
在全球市場(chǎng)，國(guó)際主機(jī)廠也在加速智能座艙普及。甚至在一些非歐美市場(chǎng)的傳統(tǒng)車型上，也在加速汽車座艙智能化。
不僅新能源汽車在加速智能座艙普及，傳統(tǒng)燃油企業(yè)也在跟進(jìn)。2025年3月，奇瑞汽車在“油電同智，全球同行”的智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上宣布：2025年起，奇瑞全品牌的全系車型，涵蓋燃油、混動(dòng)、增程、純電全動(dòng)力形式，在全球市場(chǎng)同步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)“四大平權(quán)”：全球平權(quán)、油電平權(quán)、場(chǎng)景平權(quán)、城鄉(xiāng)平權(quán)。
AI也已經(jīng)在中國(guó)車企出口車型中開(kāi)始應(yīng)用，不過(guò)隨著各國(guó)政府加強(qiáng)對(duì)AI的監(jiān)管，出口車型的AI應(yīng)用需要關(guān)注各地的法規(guī)政策。在歐美貿(mào)易保護(hù)主義抬頭之際，中國(guó)車企“出?！毙枰蛹?xì)致研究目標(biāo)地區(qū)的法規(guī)政策，在遵守目標(biāo)市場(chǎng)法規(guī)政策的前提下參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
