芯耀
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英偉達昨日美股盤前發(fā)布公告稱，正在聯(lián)合臺積電、富士康等供應商制造工廠，將在未來幾年里實現(xiàn)AI超級計算機（芯片）的美國本土化制造——未來四年，英偉達的AI基礎(chǔ)設施總價值可能達到5000億美元。
關(guān)稅風暴下，AI芯片之王這一表率，既可視為對“特朗普2.0政策”的迎合，也可理解為再度為“后deepseek時代”那些失去遠期信心的投資者畫下的又一個大餅。
根據(jù)昨日高開低走的股價表現(xiàn)來看，市場或?qū)@一計劃的落地充滿遲疑。不過透過英偉達這一動作，我們還是可以管窺以芯片為代表的美國制造行業(yè)的“復興”邏輯。
據(jù)英偉達稱，這一計劃的輪廓大致為：
·為了實現(xiàn)首次在美國實現(xiàn) AI 芯片和超級計算機制造的本地化，將與臺積電、富士康、緯創(chuàng)、安靠 和 矽品精密展開合作。
·亞利桑那州和德克薩斯州的 Blackwell 芯片和 AI 超級計算機已投入使用超過 100 萬平方英尺的制造空間。
·這些芯片預計將在 12-15 個月內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。
·未來四年，英偉達的 AI 基礎(chǔ)設施總價值可能達到 5000 億美元。
“預計未來幾年將建造數(shù)十個'千兆瓦級 AI 工廠'，”英偉達表示，并補充說，“為美國 AI 工廠制造英偉達 AI 芯片和超級計算機預計將在未來幾十年創(chuàng)造數(shù)十萬個工作崗位，并推動數(shù)萬億美元的經(jīng)濟產(chǎn)出?！?/p>
黃仁勛亦對“美國制造”AI芯片及AI超級計算機發(fā)表了評論：“全球 AI 基礎(chǔ)設施的引擎首次在美國建造”，并且“增加美國制造有助于我們更好地滿足對 AI 芯片和超級計算機不斷增長的難以置信且不斷增長的需求，加強我們的供應鏈并提高我們的彈性。
英偉達此舉將支持美國的芯片制造行業(yè)，并可被視為臺積電產(chǎn)業(yè)鏈北美轉(zhuǎn)移的標志。
隨著特朗普關(guān)稅大棒，業(yè)界普遍認為世界到 2030 年代，將分裂成更嚴重的兩極狀態(tài)，全球供應鏈戰(zhàn)爭將因此一觸即發(fā)。英偉達的這番動作難免令人尋味。
與此同時，根據(jù)媒體報道，另一家科技巨頭蘋果公司，亦正在通知供應商“加快將印刷電路板等零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到泰國和其他東南亞地區(qū)”。
據(jù)報道，該公司還告訴供應商，面向美國市場的大部分 MacBook 和 iPad 都需要在越南制造?！拔覀儽灰蟊M可能通過空運將所有組件運送到東南亞和印度。這就像客戶正在哄搶所有庫存，以便將它們運出中國，“蘋果零部件供應商的一位高管告訴媒體，并補充說他的公司將不得不承擔額外的空運成本。
Meta、惠普和戴爾也已指示供應商增加在越南和其他東南亞國家的生產(chǎn)。
很顯然，由特朗普關(guān)稅大棒掀起的風暴還遠未到可以蓋棺定論之時，由此引發(fā)的全球新一輪，可能也是近60年最猛烈的一輪全球供應鏈戰(zhàn)爭，已經(jīng)打響。
我們對此需要深刻理解的是，這一過程中，主戰(zhàn)場不再是傳統(tǒng)貿(mào)易內(nèi)容，而將是 AI 芯片及其應用——包括電動汽車、清潔技術(shù)、人形機器人、無人機、近地軌道 （LEO） 衛(wèi)星和大型語言模型 （LLM））。
因為，雖然這些行業(yè)看起來是獨立的行業(yè)，但它們都共享一個共同的技術(shù)和供應鏈生態(tài)系統(tǒng)。
換句說，誰主導了這些行業(yè)，誰就將主導全球經(jīng)濟未來30年。
