芯耀
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PC市場(chǎng)在過去兩年經(jīng)歷了諸多變化，不論是AI的興起、芯片的升級(jí)還是政策的推動(dòng)等等，都在對(duì)整體PC市場(chǎng)不斷產(chǎn)生影響。其中一個(gè)明顯的趨勢(shì)是：價(jià)值需求正在促進(jìn)高性能PC提升，整體PC市場(chǎng)向高端升級(jí)。根據(jù)IDC預(yù)計(jì)，到2028年P(guān)C市場(chǎng)1000美金以上價(jià)格段占比將達(dá)到19.3%；2024-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.3%。
與AI技術(shù)的融合、端側(cè)算力的提升，以及生態(tài)重構(gòu)的快速演進(jìn)等等，都在推動(dòng)高端PC市場(chǎng)份額不斷攀升。
AI PC，向高端進(jìn)階
2024年是傳統(tǒng)PC向AI PC轉(zhuǎn)變的重要一年，AI新需求的不斷產(chǎn)生以及游戲需求，都是PC走向高性能的重要拉動(dòng)力。
從芯片發(fā)展來看，不管是算力還是內(nèi)存帶寬都有創(chuàng)新和提升；從模型能力來看，適合端側(cè)運(yùn)行的模型能力突飛猛進(jìn)，端側(cè)智能有望進(jìn)一步提升；從AI普及水平來看，越來越多的人正在使用端側(cè)和邊緣部署大模型的推理，個(gè)性化需求越來越多，這些需求在端側(cè)也更容易得到滿足。
國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布報(bào)告顯示，預(yù)估今年全球AI PC出貨量4800萬臺(tái)，占PC出貨總量的18%。2025年全球AI PC將超過1億臺(tái)，占PC出貨總量的40%。2028年，全球AI PC出貨量將達(dá)到2.05億臺(tái)，2024年到2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到44%。
AI PC的升級(jí)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先是本地化AI算力與混合架構(gòu)的硬件升級(jí)，為滿足本地運(yùn)行大模型的需求，PC硬件架構(gòu)從傳統(tǒng)的CPU+GPU轉(zhuǎn)向CPU+GPU+NPU。不同于傳統(tǒng)PC，NPU可以為硬件終端提供算力支撐，從而運(yùn)行端側(cè)AI大模型。
其次，端云協(xié)同與能效優(yōu)化使得混合架構(gòu)，也就是本地處理敏感任務(wù)+云端擴(kuò)展復(fù)雜模型成為主流。典型應(yīng)用就是微軟Copilot+ PC通過NPU實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)AI功能（如Recall記憶搜索），同時(shí)依賴云端擴(kuò)展生成式AI，既保障隱私又提升效率。
此外就是更高端的工作站市場(chǎng)。隨著AI開發(fā)，AI計(jì)算等需求的穩(wěn)定提升，工作站市場(chǎng)的AI需求也將不斷升級(jí)，從單一任務(wù)算力，多任務(wù)協(xié)調(diào)，計(jì)算速度及精度等方面均將面臨需求提升，因此工作站的性能將進(jìn)一步升級(jí)，性能邊界將被不斷拓展以應(yīng)用到更多場(chǎng)景及行業(yè)當(dāng)中。與此同時(shí)，高端計(jì)算需求也將推動(dòng)工作站整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。IDC預(yù)計(jì)，2024-2028年工作站市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將為7.9%。
處理器玩家，巨頭爭(zhēng)強(qiáng)
AI PC處理器市場(chǎng)，目前主要的玩家包括英特爾、AMD、高通、聯(lián)發(fā)科等等。AI PC處理器發(fā)展方向主要聚焦在算力提升、功耗降低、架構(gòu)創(chuàng)新、集成化和小型化的方向，這些要求帶動(dòng)了制程工藝進(jìn)步，多核心與異構(gòu)計(jì)算、指令集優(yōu)化在芯片設(shè)計(jì)層面的演進(jìn)。
英特爾從2023年9月提出AI PC概念至今，已經(jīng)更新了兩代酷睿Ultra產(chǎn)品，通過CPU+NPU+GPU的組合，可以應(yīng)對(duì)不同負(fù)載的AI應(yīng)用場(chǎng)景?？犷ltra 處理器 (V-SKU) 搭載4個(gè)P-core（性能核）和4個(gè) E-core（能效核），48 TOPS NPU算力。結(jié)合GPU、CPU、NPU時(shí)，可提供高達(dá)99 TOPS運(yùn)算能力。
AMD去年針對(duì)移動(dòng)平臺(tái)推出了全新的銳龍AI 300系列處理器，采用單芯片設(shè)計(jì)，產(chǎn)品代號(hào)為“Strix Point”。Strix Point采用臺(tái)積電TSMC N4P生產(chǎn)工藝，從整體架構(gòu)來看，Strix Point內(nèi)部整合了CPU、GPU、NPU以及大量的功能模塊，比如視頻處理、圖像顯示、PCIe控制器、內(nèi)存控制器、電源控制器等。銳龍AI 9 HX 375為55 TOPS，而銳龍AI 9 HX 370則為50 TOPS。銳龍AI 9 365規(guī)格略低，10核心20線程，GPU型號(hào)為Radeon 880M，最高頻率降低到5.0GHz。
高通驍龍X Elite搭載了高通自主研發(fā)的Oryon CPU，采用臺(tái)積電4nm工藝，集成Oryon CPU與45TOPS NPU。搭載了12個(gè)核心，并配備了64位處理架構(gòu)。據(jù)高通官方數(shù)據(jù)顯示，其AI處理速度相較于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手快達(dá)4.5倍，能夠在PC上輕松處理超過130億的復(fù)雜AI模型。
聯(lián)發(fā)科近期也推出了3nm的Chromebook處理器Kompanio Ultra，AI算力50TOPS，采用聯(lián)發(fā)科第八代NPU，全大核CPU架構(gòu)，包含3.62GHz Arm Cortex-X925處理器，搭載Kompanio Ultra的Chromebook預(yù)計(jì)將于未來幾個(gè)月內(nèi)上市。
以下是幾家主流AI PC處理器代表性產(chǎn)品和技術(shù)細(xì)節(jié)。
來源：<與非研究院>據(jù)公開信息整理
生態(tài)分化，互為補(bǔ)充
PC智能化進(jìn)程中，生態(tài)格局是當(dāng)前一大看點(diǎn)。Windows+Arm架構(gòu)AI PC具有低功耗、長(zhǎng)續(xù)航和高效能的優(yōu)勢(shì)，適合移動(dòng)辦公和日常使用。高通驍龍X Elite是目前的主流處理器，提供了較強(qiáng)的AI性能和能效比。
Windows+x86架構(gòu)AI PC，在高性能計(jì)算和專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)，能夠滿足用戶對(duì)計(jì)算能力和圖形處理能力的高要求。英特爾酷睿Ultra和AMD銳龍AI系列處理器是主要的處理器選擇。
Windows+Arm和Windows+x86架構(gòu)的AI PC有望在各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)展，并相互補(bǔ)充。從當(dāng)前的市場(chǎng)情況來看，Windows+Arm組合滲透率在快速提升。以下是<與非研究院>對(duì)當(dāng)前市面上，采用了Windows+Arm和Windows+x86架構(gòu)的主要AI PC品牌的梳理：
來源：<與非研究院>據(jù)公開信息整理
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值得注意的是，除了兩大主流的架構(gòu)，采用Linux的AI PC也在推出，有望在開發(fā)與科研場(chǎng)景打開應(yīng)用市場(chǎng)。不過，考慮到部分用戶對(duì)Windows系統(tǒng)的依賴以及Linux在更多商業(yè)軟件方面的適配，可能會(huì)對(duì)其推廣應(yīng)用帶來一定挑戰(zhàn)。
AI驅(qū)動(dòng)的PC變革趨勢(shì)
在本輪AI浪潮中，AI對(duì)PC硬件的升級(jí)帶動(dòng)作用存在局限性。究其原因，一是在大模型產(chǎn)品普及初期，以文本、圖像等內(nèi)容生成功能為主的軟件應(yīng)用，以在線交互的形式即可完成。因此普通的AI聊天交互，除基本的輸入顯示等功能外，需要硬件設(shè)備提供支持的部分有限。二是目前云端運(yùn)算基本足以支持主要的大模型使用場(chǎng)景，對(duì)本地硬件設(shè)備的性能需求尚未得到釋放。隨著大模型在C端用戶的不斷普及，在PC等智能終端上會(huì)越來越體現(xiàn)出來，硬件需求的轉(zhuǎn)變與增長(zhǎng)將會(huì)是越來越顯著的趨勢(shì)。
艾瑞咨詢發(fā)布的《中國(guó)AI PC行業(yè)研究報(bào)告》指出，從產(chǎn)品形態(tài)來看，PC產(chǎn)品具備內(nèi)置十億、百億級(jí)別參數(shù)端側(cè)大模型的潛力空間，可在本地實(shí)現(xiàn)更多智能化、個(gè)性化AI功能調(diào)用，且在本地用戶數(shù)據(jù)的積累下不斷訓(xùn)練優(yōu)化，成為貼近用戶生產(chǎn)生活的理想終端。
AI PC目前已基本具備可良好支撐AI運(yùn)算需求的能力，搭載AI計(jì)算單元或AI專用芯片，并在存儲(chǔ)容量、傳輸速率、機(jī)身材質(zhì)及屏幕鍵鼠等角度都在順應(yīng)AI配置完成智能化升級(jí)；在軟件端，AI PC將搭載本地大模型完成端側(cè)個(gè)性化部署，而中國(guó)在開閉源路徑已具備相應(yīng)技術(shù)儲(chǔ)備，可結(jié)合開源模型完成PC廠商開發(fā)，也可與國(guó)內(nèi)大模型廠商展開合作，共同打造PC端側(cè)定制化大模型的商業(yè)化落地。
同時(shí)，混合式AI會(huì)成為終端能力的基本形態(tài)，隨著終端側(cè)和邊緣側(cè)算力對(duì)大模型的支持能力明顯增強(qiáng)，端云協(xié)同的混合AI會(huì)成為智能PC大模型應(yīng)用的基本模式。
端云算力的協(xié)同模式會(huì)主要表現(xiàn)為PC終端算力與大模型平臺(tái)的協(xié)同、(瘦)終端+私有主機(jī)+平臺(tái)的端邊云協(xié)同模式，基本克服傳統(tǒng)云側(cè)集中式學(xué)習(xí)范式在實(shí)時(shí)性、個(gè)性化、負(fù)載成本等方面的不足，滿足端側(cè)對(duì)于 AI逐步釋放的需求。
此外，多模態(tài)交互越來越體現(xiàn)出重要作用，它使得PC能夠更自然、更智能地理解用戶需求并提供相應(yīng)的服務(wù)。多模態(tài)交互通過整合語音、手勢(shì)、眼神、表情等多種方式，使用戶與PC的交互更加直觀和高效。這種轉(zhuǎn)變不僅提升了用戶體驗(yàn)，還推動(dòng)了PC在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新，如智能家居控制、虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)、智能辦公助手等，使PC成為用戶生活和工作的智能伙伴。
同時(shí)，AI Agent也有望體現(xiàn)出越來越重要的作用，這將進(jìn)一步拉動(dòng)AI PC的算力發(fā)展。根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2025年搭載NPU的AIPC出貨量將達(dá)到1.14億臺(tái)，占總出貨量的43%。這背后，正是AI Agent推動(dòng)的算力升級(jí)趨勢(shì)——企業(yè)不再滿足于"流暢運(yùn)行Office"，而是需要能承載AI智能體全鏈路任務(wù)的主機(jī)，甚至催生專為Agent優(yōu)化的"AI工作站"等新品類。
寫在最后
AI PC正在成為推動(dòng)個(gè)人電腦市場(chǎng)變革的重要力量，經(jīng)歷從“工具”到“智能體”的蛻變。這一過程中，端側(cè)AI能力的爆發(fā)成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)升級(jí)的主要力量，而芯片技術(shù)的革新與生態(tài)重構(gòu)則會(huì)是這場(chǎng)革命的主戰(zhàn)場(chǎng)，重構(gòu)PC創(chuàng)新力量。
